Исследование рынка льноволокна в Китае

Содержание

1. Общий обзор рынка льноволокна в Китае, 2018 г. 10

1.1. Основные характеристики анализируемого рынка 10

1.2. Оценка объема рынка по видам льноволокна (длинное, короткое, котонин), 2018 г. 14

1.3. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок 16

1.4. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении 17

1.5. Оценка структуры рынка, 2018 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 18

1.5.1. По видам льноволокна (длинное, короткое, котонин, пакля и прочее) 18

1.5.2. По крупнейшим импортерам 18

1.5.3. По крупнейшим производителям (поставщикам) 23

1.5.4. По странам происхождения 26

1.5.5. По отраслям/сегментам потребления 27

1.5.6. По основным регионам производства и потребления 29

2. Анализ импорта льноволокна в Китае, 2018 г. 31

2.1. Оценка объема импорта льноволокна, 2014–2018 гг. 31

2.2. Оценка структуры импорта льноволокна, 2018 г. 33

2.2.1. По типам волокна: длинное волокно, короткое волокно, котонин, пакля, очесы и прочее 33

2.2.2. По странам-производителям 35

2.2.3. По компаниям-получателям 36

3. Конкурентный анализ на рынке льноволокна в Китае 39

3.1. Оценка уровня конкуренции на рынке 39

3.2. Специфика конкурентной борьбы на рынке 40

3.3. Крупнейшие импортеры длинного и котонизированного льноволокна, представленные на рынке, топ-20 41

3.4. Крупнейшие компании — экспортеры льноволокна в Китай, представленные на рынке, топ-10 44

3.4.1. COMLIN 44

3.4.2. Van Robaeys Frères 45

3.4.3. The Flax Company SARL 46

4. Анализ потребления на рынке льноволокна в Китае 48

4.1. Карта основных центров потребления льноволокна в Китае 48

4.2. Крупнейшие конечные потребители льноволокна, представленные на рынке, топ-20 50

4.2.1. Jinghua Group 50

4.2.2. Tongling Worldbest Linen&Ramie Textile Co Ltd 52

4.2.3. KINGDOM HOLDINGS LIMITED 54

4.3. Основные требования и предпочтения ключевых потребителей, критерии выбора поставщика 57

5. Прогнозы и выводы 59

5.1. Барьеры, существующие на рынке 59

5.2. Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка 60

5.3. Государственные программы, меры протекционизма и законодательное регулирование в основных регионах потребления 61

5.4. Перспективы и прогноз развития рынка по основным показателям на 2019–2025 гг. 62

5.5. Ключевые выводы по исследованию 62

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 63

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 64

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 66

 

Список таблиц

Таблица 1. Структура рынка льноволокна Китая по типам волокна в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г. 14

Таблица 2. Структура китайского рынка льноволокна по видам в стоимостном и натуральном выражении, 2018 г. 18

Таблица 3. Структура китайского рынка длинного и котонизированного льноволокна по крупнейшим импортерам в стоимостном и натуральном выражении, 2018 г. 19

Таблица 4. Структура китайского рынка льноволокна по крупнейшим производителям в стоимостном и натуральном выражении, 2018 г. 23

Таблица 5. Структура китайского рынка льноволокна по странам происхождения в стоимостном и натуральном выражении, 2018 г. 26

Таблица 6. Структура рынка льноволокна в Китае по отраслям спроса в стоимостном и натуральном выражении, 2018 г. 27

Таблица 7. Структура рынка льноволокна в Китае по регионам доставки в стоимостном и натуральном выражении, 2018 г. 29

Таблица 8. Динамика импорта льноволокна в Китай в стоимостном и натуральном выражении 2014–2018 гг. 31

Таблица 9. Структура импорта льноволокна на рынок Китая по видам в стоимостном и натуральном выражении, 2018 г. 33

Таблица 10. Структура импорта по странам происхождения в стоимостном и натуральном выражении, 2018 г. 35

Таблица 11. Структура импорта длинного и котонизированного льноволокна на китайский рынок по компаниям-получателям в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г. 36

Таблица 12. Список крупнейших импортеров целевого сегмента (длинное волокно +котонин) на китайском рынке льноволокна в стоимостном и натуральном выражении, 2018 г. 41

Таблица 13. Структура рынка льноволокна Китая по территориям переработки, 2018 г. 49

Таблица 14. Критерии выбора поставщика льноволокна на рынке Китая 57

Таблица 15. Структура импорта льноволокна на китайском рынке по компаниям-получателям, 2018 г. 63

Таблица 16. Региональная структура потребления на китайском рынке с учетом видов в натуральном и стоимостном выражении, 2018 66

 

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика мирового рынка льноволокна в натуральном выражении, тыс. тонн, 2014–2018 гг. 11

Рисунок 2. Динамика рынка льноволокна Китая в натуральном выражении, тыс. тонн, 2014–2018 гг. 12

Рисунок 3. Темпы роста рынка льноволокна в мире и в Китае в натуральном выражении к предыдущему году, 2015–2018 гг. 13

Рисунок 4. Динамика доли Китая на мировом рынке льноволокна в натуральном выражении, 2014–2018 гг. 13

Рисунок 5. Структура рынка льноволокна Китая по видам волокна в натуральном выражении, 2018 г. 14

Источник данных: таможенная статистика Китая, анализ MegaResearchРисунок 6. Структура рынка льноволокна Китая по видам волокна в стоимостном выражении, 2018 г. 15

Рисунок 7. Структура китайского рынка длинного и котонизированного льноволокна по крупнейшим импортерам в стоимостном и натуральном выражении, 2018 г. 22

Рисунок 8. Структура китайского рынка льноволокна по крупнейшим производителям в стоимостном и натуральном выражении, 2018 г. 24

Рисунок 9. Структура китайского рынка льноволокна по странам происхождения в стоимостном и натуральном выражении, 2018 г. 26

Рисунок 10. Структура рынка льноволокна в Китае по отраслям спроса в стоимостном и натуральном выражении, 2018 г. 27

Рисунок 11. Структура рынка льноволокна в Китае по регионам конечного применения в стоимостном и натуральном выражении, 2018 г. 30

Рисунок 12. Динамика импорта льноволокна в Китае, 2014–2018 гг. 32

Рисунок 13. Структура импорта льноволокна в Китай по типам в натуральном выражении, тонн 34

Рисунок 14. Структура импорта льноволокна в Китай по странам происхождения товара в натуральном выражении, 2018 г. 35

Рисунок 15. Структура импорта льноволокна на китайский рынок по компаниям-получателям (топ-20 vs «Прочие») в натуральном выражении, 2018 г. 37

Рисунок 16. Объемы импорта длинного и котонизированного льноволокна на китайский рынок по компаниям-получателям (топ-20) в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г. 37

Рисунок 17. Карта основных центров потребления длинного и котонизированного льноволокна в Китае, 2018 г. 48

Рисунок 18. Критерии выбора поставщика 58

Рисунок 19. Прогноз развития рынка льноволокна в Китае в стоимостном и натуральном выражении до 2025 года 62

Рисунок 20. Динамика мирового рынка льноволокна в стоимостном выражении (млрд долл.), 2012–2018 гг. 64

Рисунок 21. Динамика импорта льноволокна в Китай в стоимостном выражении (млн долл.), 2014–2018 гг. 64

Рисунок 22. Сравнительная динамика развития рынка льноволокна в мире и Китае в стоимостном выражении (скользящий индекс), 2015–2018 гг. 65

 

Общий обзор рынка льноволокна в Китае, 2018 г.

Основные характеристики анализируемого рынка

Льняное волокно и изделия из льна имеют устойчивый спрос на мировом рынке. Лен часто за его уникальные свойства называют золотом текстиля. Действительно, в процессе носки он не желтеет и не стареет, а только становится белее и приятнее. В античные времена льняные ткани фактически ценились на вес золота.

Из-за сложной и дорогой технологии получения и переработки льна и множества используемых при этом биологических и химических процессов льняные ткани дороже хлопчатобумажных.

По современной технологии из льняного стебля получают различное по качеству трепаное волокно и обработанные отходы трепания — короткое волокно.

Длинное трепаное волокно в результате чесания разделяют на чесаное и очес. Все виды волокна перерабатываются по различным технологиям мокрым и сухим способами прядения и используются для изготовления различных тканей. В течение тысячелетий из льна делали тончайший батист, брюссельские и вологодские кружева и одновременно паруса, грубую одежду и половики.

Многие экономисты предрекали льну гибель в конкурентной борьбе с новыми, более простыми в обработке и дешевыми волокнами (например, хлопок, вискоза). Но практика показала, что производство льняных тканей сохранилось и даже возросло, причем сочетание льна с новыми волокнами иногда позволяло путем применения более дешевой технологии обеспечить одновременно высокие потребительские свойства тканей с доступным уровнем цены.

Короткое льноволокно использовалось в основном для производства мешков, шпагата и технической ткани.

На основе пеньки и костры производят композитные материалы и натуральные утеплители, которые получают все большее распространение в развитых экономиках.

Но все же в первую очередь лен используют для производства ткани.

Мировой рынок льна состоит из нескольких сегментов:

1. Рынок льна–сырца (самый немногочисленный, поскольку он ограничен транспортным плечом в 200–300 км).

2. Рынок льноволокна (здесь заглавную роль играют страны, где организовано культивирование и обработка льна — это прежде всего северная Европа, США и Канада).

3. Рынок льняной пряжи (здесь основной игрок – Китай, контролирующий 60% мирового рынка льняной и льносодержащей пряжи).

4. Рынок льняной ткани (этот рынок более разобщен, но и здесь доля Китая составляет до 35–40%).

Предметом данного исследования является исключительно рынок льноволокна — второго передела льна, представляющий собой техническую ступеньку от полевого сырья к дальнейшей переработке.

Рисунок 1. Динамика мирового рынка льноволокна в натуральном выражении, тыс. тонн, 2014–2018 гг.

Источник данных: Trademap, расчеты MegaResearch

Мировой рынок льноволокна развивается и с 2014 года последовательно демонстрирует динамичный рост объемов. 

…

Таким образом, на основе данных импорта и его динамики мы можем оценить динамику и структуру рынка льноволокна в Китае за последние 5 лет.

Рисунок 2. Динамика рынка льноволокна Китая в натуральном выражении, тыс. тонн, 2014–2018 гг. 

Источник данных: Trademap, расчеты MegaResearch

Рисунок 3. Темпы роста рынка льноволокна в мире и в Китае в натуральном выражении к предыдущему году, 2015–2018 гг.

Источник данных: Trademap, расчеты MegaResearch

Таким образом, можно видеть, что …

Рисунок 4. Динамика доли Китая на мировом рынке льноволокна в натуральном выражении, 2014–2018 гг.

Источник данных: Trademap, расчеты MegaResearch

Следует также отметить, что ... 

Оценка объема рынка по видам льноволокна (длинное, короткое, котонин), 2018 г.

В 2018 году рынок являлся на **% импортозависимым, поэтому для формирования его структуры по ассортименту необходимо проанализировать структуру импортных поставок по типам волокна.

Таблица 1. Структура рынка льноволокна Китая по типам волокна в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г.

Тип волокна	Объем, тонн	Сумма, тысяч долларов
Длинное волокно
Короткое волокно
Котонизированный лен
Отходы/Пакля
Общий итог

Источник данных: таможенная статистика Китая, анализ MegaResearch

Рисунок 5. Структура рынка льноволокна Китая по видам волокна в натуральном выражении, 2018 г. 

Источник данных: таможенная статистика Китая, анализ MegaResearch

Источник данных: таможенная статистика Китая, анализ MegaResearchРисунок 6. Структура рынка льноволокна Китая по видам волокна в стоимостном выражении, 2018 г.

Источник данных: таможенная статистика Китая, анализ MegaResearch

Основную долю на рынке Китая в текущей ситуации занимает …

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

• сезонность производства — определяющее влияние оказывают усредненные европейские цены на льноволокно, что существенно сказывается на рентабельности производства в течении года;

• субсидирование производства льна и льноволокна в основном регионе производства — Франция, Бельгия, Нидерланды. Это позволяет удерживать цену на сравнительно низком уровне 2–3 тыс. долларов за тонну;

• …

• …

ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ

• рост уровня технологического производства в Китае, что позволяет более полно перерабатывать сырье, а также создавать новые варианты уникальных смесовых пряж;

• рост благосостояния внутри страны, спровоцированный последовательным переносом акцента в развитии производства на удовлетворение внутреннего китайского спроса;

• …

• …

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении

Усиление позиций Китая как крупнейшего игрока на мировом рынке льняных тканей и пряжи

…

Стабилизация объемов потребления

… 

Оценка структуры рынка, 2018 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По видам льноволокна (длинное, короткое, котонин, пакля и прочее) 

Вид льноволокна — это основная характеристика, которая, по сути, определяет и сферу его применения и цену, по которой этот товар может быть продан.

Таблица 2. Структура китайского рынка льноволокна по видам в стоимостном и натуральном выражении, 2018 г.

Тип волокна	В натуральном выражении		В стоимостном выражении
	Тонн	%	Тыс. долл.	%
Длинное волокно
Короткое волокно
Котонизированный лен
Отходы/пакля
Общий итог

Источник данных: таможенная статистика Китая.

 

По результатам проведенного анализа выявлено, что …

По крупнейшим импортерам

Импортер (компания-получатель) — это компания, выступающая контрактодержателем по внешнеторговым поставкам, в адрес которых поставляются партии льноволокна на территории Китая, преимущественно это посреднические трейдерские компании, среди которых также есть представительства крупных текстильных холдингов производителей одежды, а также предприятия, занимающиеся производством пряжи для текстильной промышленности.

Таблица 3. Структура китайского рынка длинного и котонизированного льноволокна по крупнейшим импортерам в стоимостном и натуральном выражении, 2018 г.

Импортер	В натуральном выражении		В стоимостном выражении
	Тонн	%	Тыс. долл.	%
Wujiang Wanshida Textile Co., Ltd
Jingzhou Hongxiangda Wool Textile Co
Shaoxing Jinfenghuang Jacquard Texti
Прочие
Итого

Источник данных: таможенная статистика Китая

Рисунок 7. Структура китайского рынка длинного и котонизированного льноволокна по крупнейшим импортерам в стоимостном и натуральном выражении, 2018 г.

Источник данных: таможенная статистика Китая

Крупнейшим импортером льноволокна на внутреннем китайском рынке …

По крупнейшим производителям (поставщикам) 

По своей структуре в импорте преобладает продукция крупных давно зарекомендовавших себя поставщиков, которые зачатую являются лидерами или значимыми игроками мирового рынка льноволокна.

Таблица 4. Структура китайского рынка льноволокна по крупнейшим производителям в стоимостном и натуральном выражении, 2018 г.

 

Компания производитель		в натуральном выражении		в стоимостном выражении
		тонн	%	тыс долл	%
NV JOS VANNESTE SA
Procotex Corporation
FIR Group
прочие
из них очесы и отходы
Итого

Источник данных: Система мониторинга перевозок https://panjiva.com, и таможенная статистика Китая

Рисунок 8. Структура китайского рынка льноволокна по крупнейшим производителям в стоимостном и натуральном выражении, 2018 г.

Источник данных: Система мониторинга перевозок и таможенная статистика Китая

Самым крупным производителем поставляющем льняное волокно на китайский рынок является …

…

По странам происхождения

По своей структуре в импорте преобладает продукция признанных лидеров мирового рынка льноволокна.

Таблица 5. Структура китайского рынка льноволокна по странам происхождения в стоимостном и натуральном выражении, 2018 г. 

Страна происхождения	В натуральном выражении		В стоимостном выражении
	Тонн	Доля	Тыс. долл.	Доля
Russian Federation
Ukraine
Прочие
Общий итог

Источник данных: Trademap, расчеты MegaResearch

Рисунок 9. Структура китайского рынка льноволокна по странам происхождения в стоимостном и натуральном выражении, 2018 г.

Источник данных: таможенная статистика Китая

Крупнейшим поставщиком на китайском рынке льноволокна является …

По отраслям/сегментам потребления

Для того чтобы проанализировать рынок по отраслям потребления, был проведен ряд экспертных интервью. Кроме того, все компании, фактически выступавшие получателями по импортным поставкам в 2018 г., были проверены на их принадлежность к холдинговым структурам. Исходя из этих данных, была сформирована структура потребления, отраженная в таблице.

Таблица 6. Структура рынка льноволокна в Китае по отраслям спроса в стоимостном и натуральном выражении, 2018 г.

Отрасль	В натуральном выражении		В стоимостном выражении
	Тонн	Доля	Тыс. долл.	Доля
Посреднические компании
Прядильные фабрики
Текстильный производства
Вертикально интегрированные холдинги
Не определено
Общий итог

Источник данных: таможенная статистика Китая, анализ экспертных интервью.

Рисунок 10. Структура рынка льноволокна в Китае по отраслям спроса в стоимостном и натуральном выражении, 2018 г.

Источник данных: таможенная статистика Китая, анализ экспертных интервью. 

В данном случае спрос делится на 4 основные категории:

1. Посреднические компании — зарегистрированные как торговые дома и не имеющие четкой связи с кем-нибудь из крупных игроков рынка, при опросе они на вопрос о клиентах не отвечали или отвечали крайне расплывчато.

2. Прядильные фабрики — компании, конечным продуктом которых является преимущественно пряжа.

3. Текстильные производства — крупные компании, обеспечивающие прежде всего собственное производство тканей. Основной продукт для таких клиентов — ткань.

4. Вертикально интегрированные холдинги — крупные компании, обеспечивающие поставки для нужд прядильных фабрик, входящих в крупные вертикальные холдинги, занимающиеся всем спектром работ от производства пряжи до шитья и реализации готовой одежды.

Как можно видеть на графике, основная доля поставок льноволокна, попадающего на рынок Китая, находит свое применение прежде всего в …

По основным регионам производства и потребления

Разделение регионов потребления в рамках данного исследования проводилось на основании данных, полученных в результате анализа цепочек поставок (по результатам опроса компаний-импортеров), территория определялась по расположению производственной площадки, на которой перерабатывается льноволокно.

Таблица 7. Структура рынка льноволокна в Китае по регионам доставки в стоимостном и натуральном выражении, 2018 г.

Провинция	Объем		Сумма для таможни
	Тонн	%	Тыс. долл.	%
Liaoning
Guangdong
Fujian
Hebei
ИТОГО

Источник данных: таможенная статистика Китая

Самый большой поток направляется в провинцию … 

Рисунок 11. Структура рынка льноволокна в Китае по регионам конечного применения в стоимостном и натуральном выражении, 2018 г.

Источник данных: таможенная статистика Китая

Две крупнейшие территории абсорбируют на своей территории более …

Анализ импорта льноволокна в Китае, 2018 г.

Оценка объема импорта льноволокна, 2014–2018 гг.

Как уже говорилось ранее, рынок льноволокна в своей основе определяется импортом. Динамика импорта за последние 5 лет демонстрировала сравнительную стабильность, что связано в первую очередь с общей экономической ситуацией в Китае, отразившейся в том числе и на текстильном рынке.

Таблица 8. Динамика импорта льноволокна в Китай в стоимостном и натуральном выражении 2014–2018 гг.

Показатель	Ед.	2014	2015	2016	2017	2018
Объем импорта	Тысяч долларов
							Тонн
	Средняя цена импортной поставки	Долл./кг

Источник данных: Trademap, расчеты MegaResearch

За анализируемый период объем импорта льноволокна в Китай …

Рисунок 12. Динамика импорта льноволокна в Китае, 2014–2018 гг.

Источник данных: Trademap, расчеты MegaResearch

Исходя из анализа динамики импорта льноволокна, аналитики MegaResearch пришли к выводу, что …  

Оценка структуры импорта льноволокна, 2018 г.

Для оценки структуры рынка был проведен полный анализ всего массива деклараций базы импорта в Китай за 2018 год.

В рамках данного анализа рассматривались следующие коды:

• 53011000 — Flax, raw or retted;

• 53012100 — Flax, broken or scotched;

• 53012900 — Flax, hackled or otherwise processed, but not spun (excluding broken, scutched and retted flax);

• 53013000 — Flax tow and waste, incl. yarn waste and garnetted stock.

По типам волокна: длинное волокно, короткое волокно, котонин, пакля, очесы и прочее

Далее база была отсортирована по типу волокна в поставке. Для этого использовалось текстовое описание товара в поставке — поле ITEM_DESC.

Таблица 9. Структура импорта льноволокна на рынок Китая по видам в стоимостном и натуральном выражении, 2018 г.

Тип волокна	Объем импорта, тонн	Сумма для таможни, тыс. долл.	Средняя цена поставки за кг
Длинное волокно
Короткое волокно
Котонизированный лен
Отходы\Пакля
Общий итог

Источник данных: таможенная статистика Китая, анализ MegaResearch

Рисунок 13. Структура импорта льноволокна в Китай по типам в натуральном выражении, тонн

Источник данных: таможенная статистика Китая, анализ MegaResearch

Как показал анализ MegaResearch, самый большой объем в импорте составляет …

Таким образом, Китай приобретает …

По странам-производителям

Основным направлением поставки льноволокна на китайский рынок по-прежнему остается Центральная и Западная Европа. Эта тенденция сохраняется на протяжении последних лет и обуславливается структурой мирового рынка — мировыми лидерами в экспорте являются Франция и Бельгия.

Таблица 10. Структура импорта по странам происхождения в стоимостном и натуральном выражении, 2018 г.

Страна происхождения	Объем импорта, тонн	Сумма для таможни, тыс. долл.	Средняя цена поставки за кг
France
Belgium
Egypt
Belarus
Netherlands
Russian Federation
Ukraine
Прочие
Общий итог

Источник данных: таможенная статистика Китая, анализ MegaResearch

Рисунок 14. Структура импорта льноволокна в Китай по странам происхождения товара в натуральном выражении, 2018 г. 

Источник данных: таможенная статистика Китая, анализ MegaResearch

По компаниям-получателям

Компании-получатели — это предприятия, выступающие контрактодержателями по внешнеторговым поставкам, в адрес которых поставляется льноволокно на территории Китая.

По согласованию с представителями Заказчика ранжирование компаний осуществлялось по категории «длинное волокно — котонин».

Таблица 11. Структура импорта длинного и котонизированного льноволокна на китайский рынок по компаниям-получателям в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г.

Контрактодержатель	Объем импорта, тонн	Сумма для таможни, тыс. долл.	Средняя цена поставки за кг
Suzhou Hongyang Textile Co., Ltd.
Wujiang Wanshida Textile Co., Ltd
Jingzhou Hongxiangda Wool Textile Co
Shaoxing Jinfenghuang Jacquard Texti
Прочие
Итого

Источник данных: таможенная статистика Китая, анализ MegaResearch

В процентном соотношении доли представленных компаний в натуральном выражении имели в 2018 году следующий вид.

Рисунок 15. Структура импорта льноволокна на китайский рынок по компаниям-получателям (топ-20 vs «Прочие») в натуральном выражении, 2018 г.

Источник данных: таможенная статистика Китая, анализ MegaResearch

Как показывает анализ, предложение на льняное волокно на китайском рынке также носит вполне конкурентный характер, крупнейшие 20 импортеров контролируют …

Рисунок 16. Объемы импорта длинного и котонизированного льноволокна на китайский рынок по компаниям-получателям (топ-20) в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г.

Источник данных: таможенная статистика Китая, анализ MegaResearch

Конкурентный анализ на рынке льноволокна в Китае

Оценка уровня конкуренции на рынке

Китайский рынок занимает порядка 35% мирового рынка высококачественного льноволокна в натуральном выражении , при этом для самой китайской экономики он является вспомогательным и сравнительно новым по отношению к текстильной отрасли в целом (традиционно из натуральных преобладали хлопковые и шелковые ткани). Однако, учитывая общий объем рынка текстиля, в том числе и в части льносодержащей продукции, а также значимость этого локального рынка в общемировых масштабах, он является весьма значимым и конкурентным.

Крупнейшие игроки, представленные на рынке, относятся к двум основным категориям:

• …

• …

Анализ спектра поставок говорит о том, что …

В ходе экспертных интервью ...

Таким образом, в текущий момент на рынке льноволокна в Китае наблюдается … 

Специфика конкурентной борьбы на рынке

… 

Крупнейшие импортеры длинного и котонизированного льноволокна, представленные на рынке, топ-20

Учитывая практику китайского импорта, в данном разделе представлены крупнейшие компании-посредники, которые ввозили целевой продукт на территорию Китая. В дальнейшем на базе опроса представителей этих компаний был сформирован список конечных потребителей льноволокна на территории Китая, подробно рассмотренный в разделе 4.2 данного исследования.

Таблица 12. Список крупнейших импортеров целевого сегмента (длинное волокно +котонин) на китайском рынке льноволокна в стоимостном и натуральном выражении, 2018 г.

Наименование компании	Объем импортных поставок волокна в 2018 г.		Цена, долларов за кг
	млн долларов	тонн
Ningbo Fengsheng Woolen & Linen Products Co., Ltd.
JIANGYIN JIANGDONG PRINTING & DYEING CO.,LTD.
Hangzhou Haoyuan Textile Co., Ltd.

Источник данных: таможенная статистика Китая. 

Крупнейшие компании — экспортеры льноволокна в Китай, представленные на рынке, топ-10

COMLIN

Comlin — крупнейшее в мире объединение производителей льна, организация создана в результате слияния трех крупных потребительских объединений северной Нормандии. Общий производственный потенциал компании насчитывает более … тонн льноволокна. По состоянию на 2018 год компания контролирует более ** % объемов экспорта льноволокна из Франции, по оценкам представителей компании их доля достигает **% мирового рынка льноволокна.

Наименование	COMLIN
Логотип
Краткое описание	Лидер мирового рынка производства льноволокна, европейский кооператив производителей. Основная зона распространения — Северная Нормандия.
Адрес и контакты головного офиса	http://www.com-lin.com Comlin 605 route de la Vallée 76740 Saint-Pierre-le-Viger Франция Телефон: +33 (0)2 35 97 41 33 e-mail: contact@com-lin.com
Объем производства
Доля экспортера в поставках на китайский рынок (данные 2018 г.)
Объем и структура продаж	Длинное волокно и котонин — … Короткое волокно — …
Текущая экспортная цена (данные 2019 г.)	Длинное волокно — …  Короткое волокно — …  Котонизированный лен — …

 

Van Robaeys Frères

Компания Van Robaeys Frères основана в 1928 году, специализируется на выращивании льна и переработке льноволокна, в ее распоряжении находится более 6 000 Га посевов.

В компании на текущий момент работает более 90 сотрудников, плантации и производственная площадка располагаются на севере Франции, непосредственно на границе с Бельгией.

Наименование	Van Robaeys Frères
Логотип
Краткое описание	Крупный игрок французского рынка, на его долю приходится до 6% национального объема
Адрес и контакты головного офиса	http://www.vanrobaeys.fr 83 Rue Saint-Michel, 59122 Killem, Франция Телефон: +33 3 28 68 30 88
Объем производства
Доля экспортера в поставках на китайский рынок (данные 2018 г.)
Объем и структура продаж
Текущая экспортная цена (данные 2019 г.)

 

The Flax Company SARL 

The Flax Company SARL — компания с более чем 25-летним опытом работы в отрасли льна, является ведущим игроком на своем рынке. Базирующаяся в северной части Франции, в самом сердце лучших регионов мира по производству льноволокна, компания выращивает и перерабатывает льноволокно, которое используется при производстве льняных тканей и домашнего текстиля. Основное направление экспорта — Китай.

Наименование	The Flax Company SARL
Логотип
Краткое описание	Крупный производитель севера Франции.
Адрес и контакты головного офиса	https://theflaxcompany.com 270 Boulevard Georges Clémenceau 59700 Marcq en Baroeul France Tel : +33 972 57 37 12 Mob : +33 623 02 81 45 Fax : +33 972 57 37 09 contact@theflaxcompany.com
Объем производства
Доля экспортера в поставках на китайский рынок (данные 2018г)
Объем и структура продаж
Текущая экспортная цена (данные 2019 г.)

 

…

 

Анализ потребления на рынке льноволокна в Китае

Карта основных центров потребления льноволокна в Китае

Как показал анализ, основные производственные площадки крупнейших игроков, перерабатывающих льняное волокно, расположены в традиционно текстильных провинциях Китая — …

Рисунок 17. Карта основных центров потребления длинного и котонизированного льноволокна в Китае, 2018 г.

Источник данных: таможенная статистика Китая

 Таблица 13. Структура рынка льноволокна Китая по территориям переработки, 2018 г.

Провинция	Объем		Сумма для таможни
	Тонн	%	Тыс. долл.	%
Liaoning
Guangdong
Fujian
Hebei
ИТОГО

Источник данных: таможенная статистика Китая

 

Крупнейшие конечные потребители льноволокна, представленные на рынке, топ-20

В результате анализа выявлены указанные ниже потребители льноволокна. Данные по их бизнесу получены в ходе экспертных интервью с представителями компаний, а также прошли верификацию по открытым источникам. 

Jinghua Group

Компания Hubei Jinghua Textile Group Co., Ltd. в основном производит пряжу из смешанной хлопчатобумажной ткани рами, пряжу из смесового льна, чистую пряжу из рами, чистую льняную пряжу, чистую вискозную пряжу, вискозную льняную или пряжу из смешанного рами, а также натуральные и смесовые ткани. Годовой объем производства компании составляет 12 000 тонн пряжи и 5 000 000 метров ткани. Компания была основана в 1978 году и занимает площадь 250 000 квадратных метров. В настоящее время штат предприятия насчитывается около 3 100 работников, из которых 268 человек имеют звания магистра или старшего технического инженера. В производстве задействовано 100 000 шпинделей для белья, рами и смешанной пряжи

 

Наименование	Jinghua Group
Логотип
Краткое описание	Среднее прядильное предприятие
Адрес и контакты головного офиса	https://fabrics.en.alibaba.com/?spm=a2700.icbuShop.88.9.7156796ae8Jhha Hubei Jinghua Textile Group Co. Ltd Address:No.1 Mafang Road, Shuangxiqiao Town, Xian'an District, Xianning, Hubei, China (437000) Tel: (86 715) 8209279 Fax: (86 715) 8209286 http://www.hbjhjt.cn/
Адрес производственной площадки	Hubei
Численность сотрудников
Объем выручки (производство/продажи) компании
Объем производства
Загрузка мощностей
Сбыт
Доля потребителя на рынке (данные 2018 г.)
Объем и структура потребления в год
Текущая закупочная цена (данные 2019 г.)
Страны происхождения

 

Tongling Worldbest Linen&Ramie Textile Co Ltd

Tongling Worldbest Linen & Ramie Textile Co., Ltd, основанная в 1958 году, имеет долгую историю в льняной и текстильной промышленности. После пяти десятилетий развития компания, объединяющая прядение, ткачество, изготовление трикотажа и пошив одежды. Специализация предприятия — лен, рами и конопля. Компания обладает производственными мощностями, рассчитанными на 1 200 тонн пряжи и на 5 млн метров ткани в месяц.

Наименование	Tongling Worldbest Linen&Ramie Textile Co Ltd Tongling Yihua Linen & Ramie Textile Co., Ltd. QINGDAO ZHENGSHENGYUAN INDUSTRY CO.,LTD
Логотип
Краткое описание	Крупнейшее производственное объединение, специализирующееся на производстве натуральных и смесовых тканей
Адрес и контакты головного офиса	http://www.yihualinen.com/eabout.html 1139 Cuihu tree Road TongLing, AnHui (244000) Tel: 0562-2681001 Fax: 0562-2681118 niqiang@tlhymy.com
Адрес производственной площадки	Anhui Zhejiang
Численность сотрудников
Объем выручки (производство/продажи) компании
Объем производства
Загрузка мощностей
Сбыт
Доля потребителя на рынке (данные 2018 г.)
Объем и структура потребления в год
Текущая закупочная цена (данные 2019 г.)
Страны происхождения

  

KINGDOM HOLDINGS LIMITED

Компания была основана в 1999 году и специализируется на переработке льна и производстве льняной и льносодержащей пряжи. Капитал компании составляет 1,8 млрд юаней. В состав холдинга входит 4 производственные площадки в Китае и за рубежом (Польша и Эфиопия). Две из них специализируются на льне и еще одна на производстве синтетических нитей.

В 2018 году функции закупки выполняло подразделение ZHEJIANG JINLAINUO FIBER CO., LTD

Наименование	KINGDOM HOLDINGS LIMITED
Логотип
Краткое описание	Одно из самых крупных специализированных производителей льняной и льносодержащей пряжи в Китае и мире.
Адрес и контакты головного офиса	Henggang Village, Baibu Town, Haiyan County, Zhejiang Province, China 8 657 386 782 999
Адрес производственной площадки	Zhejiang Province
Численность сотрудников	Более 3 000
Объем выручки (производство/продажи) компании
Объем производства
Загрузка мощностей
Сбыт
Доля потребителя на рынке (данные 2018 г.)
Объем и структура потребления в год
Текущая закупочная цена (данные 2019 г.)
Страны происхождения

 

…

Основные требования и предпочтения ключевых потребителей, критерии выбора поставщика

Анализ предпочтений крупнейших игроков проводился на основе опроса представителей китайских компаний. Всего было опрошено 54 компании, значимые ответы были получены в 26 случаях.

Экспертам был задан вопрос:

Какие факторы являются важнейшими для вас при выборе поставщика (качество сырья — его фактическое качество/ стабильность качества/технологические особенности; цена; репутация поставщика/его надежность/условия поставки; иное)?

Полученные ответы распределились следующим образом:

Таблица 14. Критерии выбора поставщика льноволокна на рынке Китая

Вариант ответа	Кол-во ответов	Доля
Цена
Условия поставки
Качество сырья
Стабильность качества сырья
Репутация поставщика
Доступность товара со склада в Китае
Стабильность объемов поставки
Иное

Источник данных: опрос экспертов рынка (китайские импортеры и потребители)

Рисунок 18. Критерии выбора поставщика

Источник данных: опрос экспертов рынка (китайские импортеры и потребители)

…

Таким образом, два основных критерия выбора поставщика для потребителей на китайском рынке:

1. …

2. …

3. …

Прогнозы и выводы

Барьеры, существующие на рынке

…

Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка

…

Государственные программы, меры протекционизма и законодательное регулирование в основных регионах потребления

… 

Перспективы и прогноз развития рынка по основным показателям на 2019–2025 гг.

…

Рисунок 19. Прогноз развития рынка льноволокна в Китае в стоимостном и натуральном выражении до 2025 года

Источник данных: таможенная статистика Китая, анализ MegaResearch

Исходя из сложившейся тенденции на локальном китайском рынке, а также тенденции мирового текстильного рынка (ткань и пряжа на основе льноволокна), данный прогноз выглядит наиболее реалистичным.

Ключевые выводы по исследованию

…
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Таблица 15. Структура импорта льноволокна на китайском рынке по компаниям-получателям, 2018 г.

Наименование компании потребителя	объем годовой потребности (по данным опроса тонн)	доля от объема импорта 2018 года %

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Динамика мирового и китайского рынка льноволокна в стоимостном выражении.

Рисунок 20. Динамика мирового рынка льноволокна в стоимостном выражении (млрд долл.), 2012–2018 гг.

Источник данных: Trademap, расчеты MegaResearch

Рисунок 21. Динамика импорта льноволокна в Китай в стоимостном выражении (млн долл.), 2014–2018 гг.

Источник данных: Trademap, расчеты MegaResearch

 

Рисунок 22. Сравнительная динамика развития рынка льноволокна в мире и Китае в стоимостном выражении (скользящий индекс), 2015–2018 гг.

Источник данных: Trademap, расчеты MegaResearch 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Таблица 16. Региональная структура потребления на китайском рынке с учетом видов в натуральном и стоимостном выражении, 2018 

Провинция	Длинное волокно и котонин		Короткое волокно		Всего льноволокна
	тонн	тыс. долл.	тонн	тыс. долл.	тонн	тыс. долл.
ИТОГО

Источник данных: таможенная статистика Китая, анализ MegaResearch