Анализ рынка нетканых материалов
- Год выхода отчёта: 2022
СОДЕРЖАНИЕ
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ, 2019–2021 ГГ. 10
1.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2019–2021 (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 10
1.2. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 14
1.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2020 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 15
1.3.1. ПО КРУПНЕЙШИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ РОССИИ 15
1.3.2. ПО КАНАЛАМ ПРОДАЖ 17
1.3.3. ПО ВИДАМ СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ 19
1.3.3.1. НАТУРАЛЬНОЕ СЫРЬЕ 19
1.3.3.2. СИНТЕТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА (ВИСКОЗА, ПОЛИЭФИР, ПОЛИАМИД, ПОЛИПРОПИЛЕН, ИСКЛЮЧАЯ ВСЕ ВИДЫ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПОХОЖИЕ НА СИНТЕПОН) 23
1.3.3.3. ВТОРИЧНОЕ ВОЛОКНИСТОЕ СЫРЬЕ И КОРОТКОВОЛОКНИСТЫЕ ОТХОДЫ (ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ОБЪЕМА РЫНКА) 25
1.3.4. ПО КРУПНЕЙШИМ ОТРАСЛЯМ/СЕГМЕНТАМ ПОТРЕБЛЕНИЯ 25
1.4. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НА РЫНКЕ (СПАНЛЕЙС, СПАНБОНД) 28
1.5. ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ СЫРЬЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ЛЕН, ХЛОПОК, ВИСКОЗА, ПОЛИЭФИР) 31
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ, 2019–2021 ГГ. (НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПЛОТНОСТЬЮ, 25–150 Г/М2, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, БЕЗ ЛАМИНАЦИИ, ГЛАДКИЕ И/ИЛИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ; КОДЫ ТН ВЭД: 5603129000, 5603139000, 5603929000, 5603939000, 4803003900) 35
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2019–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) С РАЗБИВКОЙ НА РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ МАТЕРИАЛА СПАНЛЕЙС И СПАНБОНД 35
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2020 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 37
2.2.1. ПО СТРАНАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 37
2.2.2. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 40
2.2.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ 43
2.2.4. ПО ВИДАМ СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ (НАТУРАЛЬНЫЕ, СИНТЕТИЧЕСКИЕ, ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ), СОСТАВ: ХЛОПОК, ХЛОПОК/ВИСКОЗА, ХЛОПОК/ПОЛИЭФИР, ХЛОПОК/ПОЛИПРОПИЛЕН, ЛЕН, ЛЕН/ВИСКОЗА, ЛЕН/ПОЛИЭФИР, ПОЛИЭФИР 47
2.2.5. ПО ОБЛАСТЯМ ПОТРЕБЛЕНИЯ 49
2.2.6. ВИДЫ СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ: ТУ, ПАСПОРТА КАЧЕСТВА, СЕРТИФИКАТЫ И ПР.) 52
2.3. СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ИМПОРТА ПО ВИДАМ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 2019–2021 ГГ. 53
2.3.1. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СПАНЛЕЙСА И СПАНБОНДА 53
2.3.2. ПО ОБЛАСТЯМ ПОТРЕБЛЕНИЯ СПАНЛЕЙСА И СПАНБОНДА В РАЗБИВКЕ ПО СОСТАВУ МАТЕРИАЛА 54
2.4. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА СПАНБОНДА И СПАНЛЕЙСА, 2019–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 56
2.5. ВИДЫ СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ (РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ: ТУ, ПАСПОРТА КАЧЕСТВА, СЕРТИФИКАТЫ И ПР.) 57
2.6. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2019–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 58
2.6.1. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 58
2.6.2. ПО СТРАНАМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ 60
2.6.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ 63
2.6.4. ПО ВИДАМ СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ (НАТУРАЛЬНЫЕ, СИНТЕТИЧЕСКИЕ, ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ) 66
2.7. СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ЭКСПОРТА ПО ВИДАМ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 2019–2021 ГГ. 67
2.7.1. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ (НАТУРАЛЬНЫЕ, СИНТЕТИЧЕСКИЕ, ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ) 67
2.7.2. ПО ОБЛАСТЯМ ПОТРЕБЛЕНИЯ 68
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ, 2019–2021 ГГ. 70
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 70
3.2. ТОП-10 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ СПАНЛЕЙС И СПАНБОНД 71
3.2.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ, УКАЗАНИЕ АФФИЛИРОВАННОСТИ КОМПАНИЙ) 71
3.2.2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ И ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗАГРУЗКИ ПРОИЗВОДСТВА 74
3.2.3. ВОЗМОЖНЫЕ ПЛАНЫ ПО НАРАЩИВАНИЮ ИЛИ СНИЖЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ 74
3.2.4. ВИДЫ ПРОИЗВОДИМЫХ/ПРОДАВАЕМЫХ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ПО ИСПОЛЬЗУЕМОМУ СЫРЬЮ И ОБЛАСТЯМ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ) 75
3.2.5. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОДАЖ, 2019–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 76
3.2.6. ТЕКУЩИЕ ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДАВАЕМЫЕ НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В РУБ./КГ (С УКАЗАНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ) 77
3.2.7. КАНАЛЫ ПРОДАЖ И ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ДИСТРИБУЦИИ 78
3.3. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН 80
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ 82
4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 82
4.2. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА 82
4.3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ/СЕГМЕНТОВ ДО 2030 Г. 84
4.4. ТОП-20 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ВИДЕ ПОЛУФАБРИКАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 85
4.4.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 85
4.4.2. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ 89
4.4.3. ВИДЫ ПОТРЕБЛЯЕМЫХ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОБЛАСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 90
4.4.4. ТЕКУЩИЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ВИДЕ ПОЛУФАБРИКАТОВ (ПОЛОТНА ПЛОТНОСТЬЮ 25–150 Г/М2) 91
4.5. ТОП-20 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ 92
4.5.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 92
4.5.2. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ 96
4.5.3. ВИДЫ ПОТРЕБЛЯЕМЫХ ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОБЛАСТИ ИХ ПОТРЕБЛЕНИЯ 97
4.5.4. ТЕКУЩИЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ С ОПИСАНИЕМ ИСПОЛЬЗУЕМОГО МАТЕРИАЛА 98
4.6. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ ОСНОВНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ С РАНЖИРОВАНИЕМ ПО РАЗЛИЧНЫМ ФАКТОРАМ (ЦЕНА, СОСТАВ, ВПИТЫВАЮЩИЕ СВОЙСТВА, БЕЛЫЙ ИЛИ ОКРАШЕННЫЙ, ФАСОВКА/УПАКОВКА, НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ, ТУ/ГОСТ, ТЕХНИЧЕСКАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ МАТЕРИАЛА С ОБОРУДОВАНИЕМ, НА КОТОРОМ ОНО БУДЕТ ПЕРЕРАБАТЫВАТЬСЯ В ГОТОВУЮ ПРОДУКЦИЮ И Т. Д.) 99
4.6.1. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ПОТРЕБИТЕЛЯМИ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ВИДЕ ПОЛУФАБРИКАТА (ПОЛОТЕН) 99
4.6.2. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ 101
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 102
5.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 102
5.2. ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА 102
5.3. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 102
5.4. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 103
5.5. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭКСПОРТА НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ЛЬНА 104
5.6. ПЕРСПЕКТИВЫ И СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2022–2030 ГГ. С ВЫДЕЛЕНИЕМ СЕГМЕНТА НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО СЫРЬЯ В ЦЕЛОМ И ИЗ ЛЬНА В ЧАСТНОСТИ 105
5.7. ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ И ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ НОВОГО ПРОИЗВОДСТВА НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ЛЬНА КОМПАНИЕЙ 107
5.8. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 108
Список таблиц
Таблица 1. Объем рынка нетканых материалов РФ 10
Таблица 2. Объем рынка спанлейса РФ 12
Таблица 3. Структура рынка нетканых материалов РФ по крупнейшим производителям 15
Таблица 4. Структура рынка спанлейса РФ по крупнейшим производителям 16
Таблица 5. Крупные инвестиционные проекты в РФ в сегменте нетканых материалов (спанлейс, спанбонд) 28
Таблица 6. Импорт льна (лен-сырец или лен обработанный, но не подвергнутый прядению; очесы и отходы льна) в РФ 31
Таблица 7. Экспорт льна (лен-сырец или лен обработанный, но не подвергнутый прядению; очесы и отходы льна) из РФ 31
Таблица 8. Цены на лен, руб./т 32
Таблица 9. Импорт хлопка РФ 33
Таблица 10. Средние цены импорта вискозного волокна, USD/кг 33
Таблица 11. Средние цены импорта полиэфирных волокон, USD/кг 34
Таблица 12. Динамика импорта, USD и кг 35
Таблица 13. Объем импорта спанлейса по странам-производителям, USD и т, 2020 г. 37
Таблица 14. Объем импорта спанбонда по странам-производителям, USD и ед., 2020 г. 38
Таблица 15. Объем импорта спанлейса по компаниям-производителям, USD и т, 2020 г. 40
Таблица 16. Объем импорта спанбонда по компаниям-производителям, USD и т, 2020 г. 42
Таблица 17. Объем импорта спанлейса по компаниям-получателям, USD и т, 2020 г. 43
Таблица 18. Объем импорта спанбонда по компаниям-получателям, USD и т, 2020 г. 45
Таблица 19. Объем импорта спанлейса по составу материала в USD и т, 2020 г. 47
Таблица 20. Объем импорта спанлейса по областям потребления, USD и т, 2020 г. 49
Таблица 21. Объем импорта спанбонда по областям потребления, USD и т, 2020 г. 51
Таблица 22. Цены импорта спанлейса и спанбонда по составу материала, USD/кг, 2019–2021 гг. 53
Таблица 23. Цены импорта спанлейса по областям потребления, USD/кг, 2019–2021 гг. 54
Таблица 24. Цены импорта спанбонда по отраслям потребления, USD/кг, 2019–2021 гг. 55
Таблица 25. Динамика экспорта, USD и т 56
Таблица 26. Структура экспорта спанлейса по компаниям-производителям, USD и т, 2019–2020 гг. 58
Таблица 27. Структура экспорта спанбонда по компаниям-производителям, USD и т, 2019–2020 гг. 59
Таблица 28. Структура экспорта спанлейса по странам-получателям, USD и т, 2019–2020 гг. 61
Таблица 29. Структура экспорта спанбонда по странам-получателям, USD и т, 2019–2020 гг. 62
Таблица 30. Структура экспорта спанлейса по компаниям-получателям, USD и т, 2019–2020 гг. 64
Таблица 31. Структура экспорта спанбонда по компаниям-получателям, USD и т, 2019–2020 гг. 65
Таблица 32. Объем экспорта спанлейса по составу материала, USD и т, 2020 г. 67
Таблица 33. Цены экспорта спанлейса по составу материала, USD/кг, 2019–2021 гг. 67
Таблица 34. Цены экспорта спанбонда по составу материала USD/кг, 2019–2021 гг. 68
Таблица 35. Цены экспорта спанлейса по областям применения, USD/кг, 2019–2021 гг. 68
Таблица 36. Цены экспорта спанбонда по областям применения, USD/кг, 2019–2021 гг. 69
Таблица 37. Профили компаний — производителей спанлейса и спанбонда, топ-10 71
Таблица 38. Производственные мощности и загрузка топ-10 производителей спанлейса и спанбонда 74
Таблица 39. Планы по наращиванию или снижению производственных мощностей топ-10 производителей спанлейса и спанбонда 74
Таблица 40. Виды производимых нетканых материалов по сырью и области применения, топ-10 производителей спанлейса и спанбонда 75
Таблица 41. Объемы продаж топ-10 производителей спанлейса и спанбонда в 2019–2021 гг., млн руб. и т 76
Таблица 42. Текущие отпускные цены топ-10 производителей спанлейса и спанбонда 77
Таблица 43. Каналы продаж и система дистрибуции топ-10 производителей спанлейса и спанбонда 78
Таблица 44. Факторы успеха, сильные и слабые стороны топ-10 производителей спанлейса и спанбонда 80
Таблица 45. Профили потребителей спанлейса и спанбонда в виде полуфабрикатов, топ-20 85
Таблица 46. Среднегодовой объем потребления спанлейса и спанбонда в виде полуфабрикатов, топ-20 компаний-потребителей 89
Таблица 47. Виды потребляемых нетканых материалов в виде полуфабрикатов, топ-20 компаний-потребителей 90
Таблица 48. Виды потребляемых нетканых материалов в виде полуфабрикатов, топ-20 компаний-потребителей 91
Таблица 49. Профили топ-20 потребителей готовых изделий из нетканых материалов 92
Таблица 50. Среднегодовой объем потребления нетканых материалов топ-20 потребителей готовых изделий из нетканых материалов 96
Таблица 51. Виды потребляемых готовых изделий из нетканых материалов топ-20 потребителями 97
Таблица 52. Текущие закупочные цены на готовые изделия из нетканых материалов 98
Список рисунков
Рисунок 1. Объем рынка нетканых материалов РФ 2019–2021 гг., тонн 11
Рисунок 2. Объем рынка нетканых материалов РФ 2019–2021 гг., млн руб. 11
Рисунок 3. Структура рынка по видам нетканых материалов 2020, тонн 11
Рисунок 4. Структура рынка по видам нетканых материалов 2020, млн руб. 12
Рисунок 5. Объем рынка спанлейса в 2019–2021 гг., т 13
Рисунок 6. Объем рынка спанлейса в 2019–2021 гг., млн руб. 13
Рисунок 7. Структура рынка нетканых материалов РФ по крупнейшим производителям 2020 г., т 16
Рисунок 8. Структура рынка спанлейса РФ по крупнейшим производителям 2020 г., т 17
Рисунок 9. Структура рынка нетканых материалов РФ по каналам продаж, 2020 г., млн руб. 17
Рисунок 10. Структура рынка нетканых материалов РФ по каналам продаж 2020 г., т 18
Рисунок 11. Структура рынка спанлейса по каналам продаж, 2020 г., млн руб. 18
Рисунок 12. Структура рынка спанлейса по каналам продаж, 2020 г., т 19
Рисунок 13. Структура продаж нетканых материалов из натуральных волокон, 2020 г., млн руб. 19
Рисунок 14. Структура продаж нетканых материалов из натуральных волокон, 2020 г., т 20
Рисунок 15. Структура продаж нетканых материалов из смешанных волокон 2020 г., млн руб. 20
Рисунок 16. Структура продаж нетканых материалов из смешанных волокон, 2020 г., т 21
Рисунок 17. Структура продаж спанлейса из натуральных волокон, 2020 г., млн руб. 21
Рисунок 18. Структура продаж спанлейса из натуральных волокон, 2020 г., т 22
Рисунок 19. Структура продаж спанлейса из смешанных волокон, 2020 г., млн руб. 22
Рисунок 20. Структура продаж спанлейса из смешанных волокон 2020 г., т 23
Рисунок 21. Структура продаж нетканых материалов из синтетических волокон, 2020 г., млн руб. 23
Рисунок 22. Структура продаж нетканых материалов из синтетических волокон 2020 г., т 24
Рисунок 23. Структура продаж спанлейса из синтетических волокон, 2020 г., млн руб. 24
Рисунок 24. Структура продаж спанлейса из синтетических волокон, 2020 г., т 25
Рисунок 25. Структура рынка нетканых материалов РФ по отраслям потребления, 2020 г., млн руб. 26
Рисунок 26. Структура рынка нетканых материалов РФ по отраслям потребления, 2020 г., т 26
Рисунок 27. Структура рынка спанлейса по отраслям потребления, 2020г., млн руб. 27
Рисунок 28. Структура рынка спанлейса по отраслям потребления, 2020 г., т 27
Рисунок 29. Структура импорта льна в тоннах по сферам применения 32
Рисунок 30. Импортные цены на сырье для нетканых материалов, USD/кг 34
Рисунок 31. Динамика импорта по продуктам, 2019–2020, млн USD 36
Рисунок 32. Динамика импорта по продуктам, 2019–2020, тонн 36
Рисунок 33. Структура импорта спанлейса по странам в USD, 2020 г. 37
Рисунок 34. Структура импорта спанлейса по странам в тоннах, 2020 г. 38
Рисунок 35. Структура импорта спанбонда по странам, USD, 2020 г. 39
Рисунок 36. Структура импорта спанбонда по странам, т, 2020 г. 39
Рисунок 37. Структура импорта спанлейса по производителям, USD, 2020 г. 41
Рисунок 38. Структура импорта спанлейса по производителям, т, 2020 г. 41
Рисунок 39. Структура импорта cпанбонда по производителям, USD, 2020 г. 42
Рисунок 40. Структура импорта спанбонда по производителям, т, 2020 г. 43
Рисунок 41. Структура импорта спанлейса по компаниям-получателям, USD, 2020 г. 44
Рисунок 42. Структура импорта спанлейса по компаниям-получателям, т, 2020 г. 45
Рисунок 43. Структура импорта спанбонда по компаниям-получателям, USD, 2020 г. 46
Рисунок 44. Структура импорта спанбонда по компаниям-получателям, т, 2020 г. 46
Рисунок 45. Структура импорта спанлейса по составу материала, USD, 2020 г. 47
Рисунок 46. Структура импорта спанлейса по составу материала, т, 2020 г. 48
Рисунок 47. Структура импорта спанлейса по областям потребления, USD, 2020 г. 50
Рисунок 48. Структура импорта спанлейса по областям потребления, т, 2020 г. 50
Рисунок 49. Структура импорта спанбонда по областям потребления, USD, 2020 г. 51
Рисунок 50. Структура импорта спанбонда по областям потребления, т, 2020 г. 51
Рисунок 51. Динамика цен импорта спанбонда и спанлейса по составу продукта, USD/кг, 2019–2021 гг. 53
Рисунок 52. Динамика цен импорта спанлейса по отраслям потребления, USD/кг, 2019–2021 гг. 54
Рисунок 53. Динамика цен импорта спанбонда по отраслям потребления, USD/кг, 2019–2021 гг. 55
Рисунок 54. Динамика экспорта по продуктам, 2019–2020 гг., млн USD 56
Рисунок 55. Динамика экспорта по продуктам 2019–2020, тонн 56
Рисунок 56. Структура экспорта спанлейса по компаниям-производителям, 2020 г., USD 58
Рисунок 57. Структура экспорта спанлейса по компаниям-производителям, 2020 г., т 59
Рисунок 58. Структура экспорта спанбонда по компаниям-производителям в 2020 г., USD 60
Рисунок 59. Структура экспорта спанбонда по компаниям-производителям в 2020 г., т 60
Рисунок 60. Структура экспорта спанлейса по странам-получателям, 2020 г., USD 61
Рисунок 61. Структура экспорта спанлейса по странам-получателям, 2020 г., тонн 62
Рисунок 62. Структура экспорта спанбонда по странам-получателям, 2020 г., USD 63
Рисунок 63. Структура экспорта спанбонда по странам-получателям, 2020 г., тонн 63
Рисунок 64. Структура экспорта спанлейса по компаниям-получателям, 2020 г., USD 64
Рисунок 65. Структура экспорта спанлейса по компаниям-получателям, 2020 г., тонн 65
Рисунок 66. Структура экспорта спанбонда по компаниям-получателям, 2020 г., USD 66
Рисунок 67. Структура экспорта спанбонда по компаниям-получателям, 2020 г., тонн 66
Рисунок 68. Емкость и насыщенность рынка нетканых материалов РФ, т 82
Рисунок 69. Емкость и насыщенность рынка спанлейса РФ, т 83
Рисунок 70. Прогноз развития основных спросообразующих отраслей/сегментов до 2030 г. 84
Рисунок 71. Рейтинг значимости характеристик материалов 100
Рисунок 72. Прогноз рынка нетканых материалов РФ, т 105
Рисунок 73. Прогноз рынка нетканых материалов с натуральными волокнами РФ, т 106
Рисунок 74. Прогноз рынка нетканых материалов со льном РФ, т 106
Общая информация по рынку нетканых материалов в России, 2019–2021 гг.
Оценка объема и динамики рынка, 2019–2021 (в натуральном и стоимостном выражении)
Методология
-
Общий объем рынка нетканых материалов РФ в натуральном выражении представлен согласно официальным данным Минпромторга России в млн м2 (в таблице 1).
-
Официальные данные Минпромторга России в млн м2 были переведены в тонны исходя из средней плотности материала 40 г/м2.
-
Объем рынка в денежном выражении был рассчитан на основе средней цены за 1 тонну (2019 г. — ... руб./т, 2020 г. — ... руб./т, 2021 г. — ... руб./т).
-
объем рынка спанлейса в натуральном выражении был рассчитан на основе объема импорта и экспертной оценки о доле импорта в объеме рынка спанлейса: 2019–2020 гг. — **%, 2021 г. — **%).
-
объем рынка спанлейса в денежном выражении был рассчитан на основе средних цен производителей РФ и импортных цен (2019 г. — ... руб./т, 2020 г. — ... руб./т, 2021 г. — ... руб./т).
Рынок нетканых материалов в 2021 г. …
В период 2019–2021 гг. уверенному росту рынка способствовали следующие факторы:
-
…
-
…
Таблица 1. Объем рынка нетканых материалов РФ
|
Показатель |
2019 |
2020 |
2021 п |
CAGR, % |
|
Объем рынка, млн м2 |
|
|
|
|
|
Объем рынка, тонн |
|
|
|
|
|
Объем рынка, млн руб. |
|
|
|
|
Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Рисунок 1. Объем рынка нетканых материалов РФ 2019–2021 гг., тонн
Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Рисунок 2. Объем рынка нетканых материалов РФ 2019–2021 гг., млн руб.
Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Рисунок 3. Структура рынка по видам нетканых материалов 2020, тонн
Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Рисунок 4. Структура рынка по видам нетканых материалов 2020, млн руб.
Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Спанлейс
Рынок спанлейса в 2020 …
Методология
-
Объем производства спанлейса был рассчитан по формуле:
Производство спанлейса в РФ = Рынок спанлейса РФ – Импорт спанлейса + Экспорт спанлейса
Таблица 2. Объем рынка спанлейса РФ
|
Показатель |
2019, млн руб. |
2020, млн руб. |
2021(П), млн руб. |
CAGR |
2019, тонн |
2020, тонн |
2021(П), тонн |
CAGR |
|
Производство в РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Импорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем рынка |
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Рисунок 5. Объем рынка спанлейса в 2019–2021 гг., т
Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Рисунок 6. Объем рынка спанлейса в 2019–2021 гг., млн руб.
Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом текущих экономических и эпидемиологических условий)
…
Оценка структуры рынка, 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
По крупнейшим производителям России
В список крупнейших производителей нетканых материалов на рынке РФ не вошли компании-импортеры, так как доля импортного нетканого материала незначительна.
Таблица 3. Структура рынка нетканых материалов РФ по крупнейшим производителям
|
Наименование производителя |
Вид НМ |
2019, млн руб. |
2020, млн руб. |
2021, млн руб. |
CAGR |
2019, тонн |
2020, тонн |
2021, тонн |
CAGR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «КИТ» |
Спанбонд, sms |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Завод Эластик» |
Спанбонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Нафта-Хим» |
Bi-cocos, синтепон |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Другие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Рисунок 7. Структура рынка нетканых материалов РФ по крупнейшим производителям 2020 г., т
Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Спанлейс
Данные по объемам производства в стоимостном выражении были получены с помощью расчетной средней стоимости спанлейса, представленной в п.3.2.6
Динамика продаж спанлейса у ведущих игроков рынка в 2020 г. …
Таблица 4. Структура рынка спанлейса РФ по крупнейшим производителям
|
Наименование производителя |
2019, млн руб. |
2020, млн руб. |
2021, млн руб. |
CAGR |
2019, тонн |
2020, тонн |
2021, тонн |
CAGR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Русвата» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «БалЭнергоМаш» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Другие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
В строке «Другие» содержатся более мелкие производители РФ.
Рисунок 8. Структура рынка спанлейса РФ по крупнейшим производителям 2020 г., т
Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
По каналам продаж
Производители нетканых материалов, в том числе спанлейса, реализуют свою продукцию через несколько каналов: …
Рисунок 9. Структура рынка нетканых материалов РФ по каналам продаж, 2020 г., млн руб.
Источник: тендерная документация, таможенная база ВЭД, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Рисунок 10. Структура рынка нетканых материалов РФ по каналам продаж 2020 г., т
Источник: тендерная документация, таможенная база ВЭД, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Спанлейс
Основная доля продаж спанлейса относится к …
Рисунок 11. Структура рынка спанлейса по каналам продаж, 2020 г., млн руб.
Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Рисунок 12. Структура рынка спанлейса по каналам продаж, 2020 г., т
Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
По видам сырья для производства нетканых материалов
Натуральное сырье
Доля продаж материалов из натуральных волокон на всем рынке нетканых материалов …
Рисунок 13. Структура продаж нетканых материалов из натуральных волокон, 2020 г., млн руб.
Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Рисунок 14. Структура продаж нетканых материалов из натуральных волокон, 2020 г., т
Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
…
Рисунок 15. Структура продаж нетканых материалов из смешанных волокон 2020 г., млн руб.
|
|
|
Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Рисунок 16. Структура продаж нетканых материалов из смешанных волокон, 2020 г., т
|
|
|
Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Спанлейс
Доля продаж спанлейса, в состав которого входят только натуральные материалы, …
Рисунок 17. Структура продаж спанлейса из натуральных волокон, 2020 г., млн руб.
Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Рисунок 18. Структура продаж спанлейса из натуральных волокон, 2020 г., т
Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Доля спанлейса из смешанного состава, включающего натуральное и синтетическое волокно, в общем объеме продаж составляет …
…
Рисунок 19. Структура продаж спанлейса из смешанных волокон, 2020 г., млн руб.
|
|
|
Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Рисунок 20. Структура продаж спанлейса из смешанных волокон 2020 г., т
|
|
Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Синтетические волокна (вискоза, полиэфир, полиамид, полипропилен, исключая все виды нетканых материалов, похожие на синтепон)
Доля нетканых материалов из синтетических волокон в общем объеме продаж составляет …
Рисунок 21. Структура продаж нетканых материалов из синтетических волокон, 2020 г., млн руб.
Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Рисунок 22. Структура продаж нетканых материалов из синтетических волокон 2020 г., т
Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Спанлейс
Доля спанлейса из синтетических волокон в общем объеме продаж составляет ..
Рисунок 23. Структура продаж спанлейса из синтетических волокон, 2020 г., млн руб.
Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Рисунок 24. Структура продаж спанлейса из синтетических волокон, 2020 г., т
Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Вторичное волокнистое сырье и коротковолокнистые отходы (исключаются из объема рынка)
…
По крупнейшим отраслям/сегментам потребления
В денежном выражении наибольшая доля рынка нетканых материалов приходится на …
В натуральном выражении наибольшая доля нетканых материалов также приходится на …
Рисунок 25. Структура рынка нетканых материалов РФ по отраслям потребления, 2020 г., млн руб.
Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Рисунок 26. Структура рынка нетканых материалов РФ по отраслям потребления, 2020 г., т
Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Спанлейс
Наибольшая доля рынка спанлейса относится к …
Рисунок 27. Структура рынка спанлейса по отраслям потребления, 2020г., млн руб.
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Рисунок 28. Структура рынка спанлейса по отраслям потребления, 2020 г., т
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Инвестиционные проекты на рынке (спанлейс, спанбонд)
Ниже представлены инвестиционные проекты, связанные с производством нетканых материалов.
Таблица 5. Крупные инвестиционные проекты в РФ в сегменте нетканых материалов (спанлейс, спанбонд)
|
№ |
Название проекта |
Местоположение |
Компания-инвестор |
Объем инвестиций, млн руб. |
Сроки проекта |
Производственные мощности |
Готовая продукция |
Описание проекта |
Стадия проекта |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Строительство завода по производству синтетического волокна |
Челябинская обл. |
АО «Втор-ком» |
|
|
|
|
|
Предпроектные работы |
|
|
11 |
Создание производства нетканой геотекстильной продукции |
Респ. Башкортостан |
ООО «Тератекс» |
|
|
|
|
|
Проектирование |
|
Источник: investprojects.info, оценка MegaResearch
Тенденции на рынке сырья, необходимого для производства нетканых материалов (лен, хлопок, вискоза, полиэфир)
Лен
Мировой рынок льноволокна оценивается в ... т, крупнейшими производителями являются …
Ежегодный выпуск льноволокна в России составляет …
Продажи льна на международном рынке ведутся по коду ТН ВЭД 5301. Ниже в таблице показаны объемы экспорта и импорта льна в РФ и средние цены за 2018–2020 гг.
Таблица 6. Импорт льна (лен-сырец или лен обработанный, но не подвергнутый прядению; очесы и отходы льна) в РФ
|
Страна |
2018, тыс. USD |
2019, тыс. USD |
2020, тыс. USD |
2018, тонн |
2019, тонн |
2020, тонн |
|
Беларусь |
|
|
|
|
|
|
|
Бельгия |
|
|
|
|
|
|
|
Египет |
|
|
|
|
|
|
|
Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
Италия |
|
|
|
|
|
|
|
Нидерланды |
|
|
|
|
|
|
|
Другие |
|
|
|
|
|
|
|
Всего импорт |
|
|
|
|
|
|
Источник: база таможенной статистики Trade Map
Таблица 7. Экспорт льна (лен-сырец или лен обработанный, но не подвергнутый прядению; очесы и отходы льна) из РФ
|
Страна |
2018, тыс. USD |
2019, тыс. USD |
2020, тыс. USD |
2018, тонн |
2019, тонн |
2020, тонн |
|
Китай |
|
|
|
|
|
|
|
Литва |
|
|
|
|
|
|
|
Беларусь |
|
|
|
|
|
|
|
Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
Румыния |
|
|
|
|
|
|
|
Индия |
|
|
|
|
|
|
|
Бангладеш |
|
|
|
|
|
|
|
Монголия |
|
|
|
|
|
|
|
Другие |
|
|
|
|
|
|
|
Всего экспорт |
|
|
|
|
|
|
Источник: база таможенной статистики Trade Map
Таблица 8. Цены на лен, руб./т
|
Показатель |
2019 |
2020 |
|
Лён для текстильной промышленности |
|
|
|
Лён для строительства |
|
|
Источник: база таможенной статистики
…
Рисунок 29. Структура импорта льна в тоннах по сферам применения
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
…
Хлопок
Российский рынок хлопка зависит от …
Крупнейшим производителями хлопка в мире являются …
Импортные поставки хлопкового линта в РФ …
Продажи хлопка на международном рынке ведутся по следующим кодам …
Таблица 9. Импорт хлопка РФ
|
Страна |
2018, тыс. USD |
2019, тыс. USD |
2020, тыс. USD |
2018, тонн |
2019, тонн |
2020, тонн |
|
Таджикистан |
|
|
|
|
|
|
|
Киргизия |
|
|
|
|
|
|
|
Узбекистан |
|
|
|
|
|
|
|
Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
Турция |
|
|
|
|
|
|
|
Пакистан |
|
|
|
|
|
|
|
Беларусь |
|
|
|
|
|
|
|
Индия |
|
|
|
|
|
|
|
Туркменистан |
|
|
|
|
|
|
|
Другие |
|
|
|
|
|
|
|
Всего импорт |
|
|
|
|
|
|
Источник: база таможенной статистики Trade Map
…
Вискоза
Объем рынка вискозного волокна в России в 2020 г. составлял …
…
Производства вискозы в России …
Продажи вискозного волокна на международном рынке ведутся по коду ТН ВЭД 550410.
Таблица 10. Средние цены импорта вискозного волокна, USD/кг
|
|
2018 |
2019 |
2020 |
|
Импорт |
|
|
|
Источник: база таможенной статистики
…
Полиэфир
Динамика производства полиэфирных смол РФ в период 2018–2021 гг. была …
Потребление первичных полиэфирных смол на рынке РФ в течении 2018–2021 гг. …
Основным барьером развития рынка является …
…
Таблица 11. Средние цены импорта полиэфирных волокон, USD/кг
|
|
2018 |
2019 |
2020 |
|
Импорт |
|
|
|
Источник: база таможенной статистики
Рисунок 30. Импортные цены на сырье для нетканых материалов, USD/кг
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Как видно из графика выше, самым дешевым волокном является …
Анализ внешнеторговых поставок на рынке нетканых материалов в России, 2019–2021 гг. (нетканые материалы плотностью, 25–150 г/м2, без покрытия, без ламинации, гладкие и/или перфорированные; коды ТН ВЭД: 5603129000, 5603139000, 5603929000, 5603939000, 4803003900)
Методология
Обработка базы данных импортных и экспортных поставок осуществлялась согласно следующему алгоритму:
-
Выгружена база данных ФТС России по следующим кодам ТН ВЭД: 5603129000, 5603139000, 5603929000, 5603939000, 4803003900.
-
Исключены поставки, не соответствующие объекту исследования (с покрытием, ламинированная продукция, готовые изделия, продукты с плотностью меньше 25 г/м2 и больше 150 г/м2).
-
В результате комплексного анализа были отобраны поставки, соответствующие продукту исследования, т. е. содержащие спанлейс и спанбонд.
-
Проанализированы поставки спанлейса и спанбонда в соответствии с составом продукта и областями применения. При отсутствии данных была произведена дополнительная верификация по прочим характеристикам, указанным в декларациях, а также по возможностям производства игроков рынка.
-
В базе таможенной статистики не учтена торговля со странами Таможенного союза.
Объем и динамика импорта, 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) с разбивкой на различные типы материала спанлейс и спанбонд
Таблица 12. Динамика импорта, USD и кг
|
Показатель |
2019, млн USD |
2020, млн USD |
△, млн USD (%) |
2019, тонн |
2020 тонн |
△, тонн (%) |
|
Спанлейс |
|
|
|
|
|
|
|
Спанбонд |
|
|
|
|
|
|
Источник: база таможенной статистики, оценка MegaResearch
Как видно из таблицы, динамика импорта спанлейса в 2019–2020 гг. была …
Динамика импорта спанбонда в 2019–2020 гг. была …
Рисунок 31. Динамика импорта по продуктам, 2019–2020, млн USD
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Рисунок 32. Динамика импорта по продуктам, 2019–2020, тонн
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Структура импорта, 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
По странам-производителям
Спанлейс
В структуре импорта спанлейса по странам-производителям наибольшую долю занимает …
Самая дорогая продукция поступает из …
Таблица 13. Объем импорта спанлейса по странам-производителям, USD и т, 2020 г.
|
Страна-производитель |
Млн USD |
Доля в USD |
Тонны |
Доля в т |
Цена, USD/кг |
Отклонение от средней цены |
|
Финляндия |
|
|
|
|
|
|
|
Китай |
|
|
|
|
|
|
|
Польша |
|
|
|
|
|
|
|
Турция |
|
|
|
|
|
|
|
Германия |
|
|
|
|
|
|
|
Эстония |
|
|
|
|
|
|
|
Другие |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Рисунок 33. Структура импорта спанлейса по странам в USD, 2020 г.
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Рисунок 34. Структура импорта спанлейса по странам в тоннах, 2020 г.
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Спанбонд
В структуре импорта спанбонда по странам-производителям наибольшую долю занимает …
…
Таблица 14. Объем импорта спанбонда по странам-производителям, USD и ед., 2020 г.
|
Страна-производитель |
Млн USD |
Доля в USD |
Тонны |
Доля в т |
Цена, USD/кг |
Отклонение от средней цены |
|
Китай |
|
|
|
|
|
|
|
США |
|
|
|
|
|
|
|
Польша |
|
|
|
|
|
|
|
Индия |
|
|
|
|
|
|
|
Другие |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Рисунок 35. Структура импорта спанбонда по странам, USD, 2020 г.
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Рисунок 36. Структура импорта спанбонда по странам, т, 2020 г.
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
По компаниям-производителям
Спанлейс
Основными импортерами спанлейса в 2020 г. были компании: …
На топ-3 компаний-производителей пришлось **% импорта в USD и **% в тоннах.
Таблица 15. Объем импорта спанлейса по компаниям-производителям, USD и т, 2020 г.
|
Наименование производителя |
Страна производства |
Описание продукта |
Млн USD |
Доля в USD |
Тонны |
Доля в т |
Цена, USD/кг |
Отклонение от средней цены |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jinjiang Champions Import&Export Trade Co. Ltd |
Китай |
НМ без пропитки и без покрытия, пористый, не окрашен., состав 30% вискоза, 70% п/э |
|
|
|
|
|
|
|
Hangzhou Nbond Nonwovens |
Китай |
НМ из полиэфирного и вискозного волокна (50/50), плотн. 35–47 г/м2, неокрашенный, без рисунка, в рулонах, для произв-ва влажных салфеток |
|
|
|
|
|
|
|
Innovatec Microfibre Technology |
Германия |
НМ плотной структуры из химич. нитей, плотн. 34 г/м2, без покрытия, без пропитки, окрашен., в рулонах |
|
|
|
|
|
|
|
Другие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Рисунок 37. Структура импорта спанлейса по производителям, USD, 2020 г.
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Рисунок 38. Структура импорта спанлейса по производителям, т, 2020 г.
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Спанбонд
Основными импортерами спанбонда в 2020 г. были компании …
На топ-3 компаний-производителей пришлось …
Таблица 16. Объем импорта спанбонда по компаниям-производителям, USD и т, 2020 г.
|
Наименование производителя |
Страна производства |
Млн USD |
Доля в USD |
Тонны |
Доля в т |
Цена, USD/кг |
Отклонение от средней цены |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Shanghai atl international trade» |
Китай |
|
|
|
|
|
|
|
«Texton» |
США |
|
|
|
|
|
|
|
«Salguard chemical» |
Индия |
|
|
|
|
|
|
|
Другие |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Рисунок 39. Структура импорта cпанбонда по производителям, USD, 2020 г.
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Рисунок 40. Структура импорта спанбонда по производителям, т, 2020 г.
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
По компаниям-получателям
Спанлейс
Крупными получателями импортного спанлейса в России были компании …
На топ-5 компаний-получателей приходилось **% импорта в USD и **% импорта в тоннах.
Из топ-8 потребителей импортной продукции самый дорогой спанлейс закупало …
Таблица 17. Объем импорта спанлейса по компаниям-получателям, USD и т, 2020 г.
|
Компания-получатель |
Описание спанлейса |
Млн USD |
Доля в USD |
Тонны |
Доля в т |
Цена, USD/кг |
Отклонение от средней цены |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Афалина» |
100% вискоза, окрашен. (разные цвета), плотн. 76 г/м2, применяется при изготовл. продукции легкой промышленности |
|
|
|
|
|
|
|
ООО «М.К. Асептика» |
НМ из синтетических нитей |
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Индустрия чистоты Столица» |
Спанлейс, без рисунка, однотонно окраш., без пропитки, в рулонах |
|
|
|
|
|
|
|
Другие |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Рисунок 41. Структура импорта спанлейса по компаниям-получателям, USD, 2020 г.
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Рисунок 42. Структура импорта спанлейса по компаниям-получателям, т, 2020 г.
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Спанбонд
Крупными получателями импортного спанбонда в России были компании …
На топ-5 компаний — потребителей Спанбонда приходилось …
Из основных потребителей импортной продукции самый дорогой спанбонд закупали …
Таблица 18. Объем импорта спанбонда по компаниям-получателям, USD и т, 2020 г.
|
Компания-получатель |
Сфера деятельности |
Млн USD |
Доля в USD |
Тонны |
Доля в т |
Цена, USD/кг |
Отклонение от средней цены |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Технониколь Воскресенск» |
Производство наплавляемых рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов |
|
|
|
|
|
|
|
Другие |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Рисунок 43. Структура импорта спанбонда по компаниям-получателям, USD, 2020 г.
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Рисунок 44. Структура импорта спанбонда по компаниям-получателям, т, 2020 г.
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
По видам сырья для производства нетканых материалов (натуральные, синтетические, полусинтетические), состав: хлопок, хлопок/вискоза, хлопок/полиэфир, хлопок/полипропилен, лен, лен/вискоза, лен/полиэфир, полиэфир
Спанлейс
Основная доля импорта приходится на …
Самым популярным составом спанлейса из синтетических волокон является …
Доля импортируемых видов спанлейса, в состав которых входят натуральные материалы, такие как бамбук, хлопок и целлюлоза, …
…
Таблица 19. Объем импорта спанлейса по составу материала в USD и т, 2020 г.
|
Состав Спанлейса |
Млн USD |
Доля в USD |
Тонны |
Доля в т |
Цена, USD/кг |
Отклонение от средней цены |
|
Из синтетических и натуральных волокон |
|
|
|
|
|
|
|
Из синтетических волокон |
|
|
|
|
|
|
|
Из натуральных волокон |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Рисунок 45. Структура импорта спанлейса по составу материала, USD, 2020 г.
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Рисунок 46. Структура импорта спанлейса по составу материала, т, 2020 г.
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Спанбонд
…
По областям потребления
Спанлейс
Наибольшая доля импорта спанлейса относится к …
Самый дешевый спанлейс завозится для …
Таблица 20. Объем импорта спанлейса по областям потребления, USD и т, 2020 г.
|
Область потребления |
Продукция |
Состав материала |
Тыс. USD |
Доля в USD |
Тонны |
Доля в т |
Цена, USD/кг |
Отклонение от средн.цены |
|
Косметические средства и предметы личной гигиены |
Маски косметич., салфетки для депиляции, влажные и сухие салфетки др. назначения, прокладки гигиен., подгузники |
Вискоза/полиэф, плотн. 25-70 г/м2, без пропитки, без покрытия |
|
|
|
|
|
|
|
Медицина |
Салфетки, мед. одежда и белье |
Вискоза/полиэф., без пропитки, без покрытия |
|
|
|
|
|
|
|
Клининг |
Влажные и сухие тряпки, полотенца |
Из синтетич. волокон (вискоза/полиэфир) или с добавлением натуральных волокон (бамбук, целлюлоза), плотн. 40-83 г/м2 |
|
|
|
|
|
|
|
Сельское хозяйство/агрохозяйство |
Одноразовые салфетки для обработки вымени коров перед дойкой |
Синтетич. волокна, плотн. 35-50 г/м2, без пропитки, без покрытия, не окрашен., в рулонах |
|
|
|
|
|
|
|
Прочее |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Рисунок 47. Структура импорта спанлейса по областям потребления, USD, 2020 г.
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Рисунок 48. Структура импорта спанлейса по областям потребления, т, 2020 г.
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Спанбонд
Наибольшая доля импорта спанбонда приходится на …
В текстильной промышленности спанбонд используется для …
Данные по структуре были определены на основе профилей получателей импортируемого спанбонда.
Стоимость спанбонда для текстильной промышленности …
Таблица 21. Объем импорта спанбонда по областям потребления, USD и т, 2020 г.
|
Область потребления |
Тыс. USD |
Доля в USD |
Тонны |
Доля в т |
Цена, USD/кг |
Отклонение от средней цены |
|
Строительство |
|
|
|
|
|
|
|
Текстильная промышленность |
|
|
|
|
|
|
|
Прочее |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Рисунок 49. Структура импорта спанбонда по областям потребления, USD, 2020 г.
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Рисунок 50. Структура импорта спанбонда по областям потребления, т, 2020 г.
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Виды сопроводительной документации (разрешительная документация для продажи: ТУ, паспорта качества, сертификаты и пр.)
…
Средние цены импорта по видам нетканых материалов, 2019–2021 гг.
В зависимости от вида сырья для производства спанлейса и спанбонда
Цены на спанбонд и спанлейс из синтетических волокон …
Таблица 22. Цены импорта спанлейса и спанбонда по составу материала, USD/кг, 2019–2021 гг.
|
Наименование продукта |
Цена, USD/кг, 2019 |
Цена, USD/кг, 2020 |
Цена, USD/кг, 2021 |
Изменение цены 2020/2019 |
Изменение цены 2021/2020 |
|
Спанбонд из синтетических волокон |
|
|
|
|
|
|
Спанлейс из синтетических волокон |
|
|
|
|
|
|
Спанлейс из синтетических и натуральных волокон |
|
|
|
|
|
|
Спанлейс из натуральных волокон |
|
|
|
|
|
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Рисунок 51. Динамика цен импорта спанбонда и спанлейса по составу продукта, USD/кг, 2019–2021 гг.
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
По областям потребления спанлейса и спанбонда в разбивке по составу материала
Спанлейс
Наиболее дорогостоящий спанлейс импортируется для …
Таблица 23. Цены импорта спанлейса по областям потребления, USD/кг, 2019–2021 гг.
|
Область применения спанлейса |
Цена, USD/кг, 2019 |
Цена, USD/кг, 2020 |
Цена, USD/кг, 2021 |
Изменение цены 2020/2019 |
Изменение цены 2021/2020 |
|
Косметические средства и предметы личной гигиены |
|
|
|
|
|
|
Медицина |
|
|
|
|
|
|
Клининг |
|
|
|
|
|
|
Сельское хозяйство/ агрохозяйство |
|
|
|
|
|
|
Прочее |
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Рисунок 52. Динамика цен импорта спанлейса по отраслям потребления, USD/кг, 2019–2021 гг.
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Спанбонд
Спанбонд для текстильной промышленности (в т. ч. для пошива медицинской защитной одежды) импортируется …
Таблица 24. Цены импорта спанбонда по отраслям потребления, USD/кг, 2019–2021 гг.
|
Область применения спанбонда |
Цена, USD/кг, 2019 |
Цена, USD/кг, 2020 |
Цена, USD/кг, 2021 |
Изменение цены 2020/2019 |
Изменение цены 2021/2020 |
|
Строительство |
|
|
|
|
|
|
Текстильная промышленность |
|
|
|
|
|
|
Прочее |
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Рисунок 53. Динамика цен импорта спанбонда по отраслям потребления, USD/кг, 2019–2021 гг.
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Объем и динамика экспорта спанбонда и спанлейса, 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Динамика экспорта спанлейса в 2019–2021 гг. была разнонаправленной: …
Динамика спанбонда в 2019–2021 гг. …
Таблица 25. Динамика экспорта, USD и т
|
|
2019, млн USD |
2020, млн USD |
2021, млн USD |
CAGR |
2019, тонн |
2020, тонн |
2021, тонн |
CAGR |
|
Спанлейс |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Спанбонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: база таможенной статистики, оценка MegaResearch
Рисунок 54. Динамика экспорта по продуктам, 2019–2020 гг., млн USD
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Рисунок 55. Динамика экспорта по продуктам 2019–2020, тонн
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Виды сопроводительной документации для экспорта продукции (разрешительная документация для продажи: ТУ, паспорта качества, сертификаты и пр.)
…
Структура экспорта, 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
По компаниям-производителям
Спанлейс
Лидером по объему экспорта спанлейса из РФ является …
…
Таблица 26. Структура экспорта спанлейса по компаниям-производителям, USD и т, 2019–2020 гг.
|
Компания-производитель |
USD, 2019 |
Доля в USD, 2019 |
Тонн, 2019 |
Доля в т, 2019 |
USD, 2020 |
Доля в USD, 2020 |
Тонн, 2020 |
Доля в т, 2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: база таможенной статистики, оценка MegaResearch
Рисунок 56. Структура экспорта спанлейса по компаниям-производителям, 2020 г., USD
Источник: база таможенной статистики, оценка MegaResearch
Рисунок 57. Структура экспорта спанлейса по компаниям-производителям, 2020 г., т
Источник: база таможенной статистики, оценка MegaResearch
Спанбонд
Лидерами по объему экспорта спанбонда из РФ в 2020 г. были …
…
Таблица 27. Структура экспорта спанбонда по компаниям-производителям, USD и т, 2019–2020 гг.
|
Компания-производитель |
USD, 2019
|
Доля в USD, 2019 |
Тонн, 2019 |
Доля в т, 2019 |
USD, 2020 |
Доля в USD, 2020 |
Тонн, 2020 |
Доля в т, 2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Авгол Россия» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Агросетка Юг» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Другие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: база таможенной статистики, оценка MegaResearch
Рисунок 58. Структура экспорта спанбонда по компаниям-производителям в 2020 г., USD
Источник: база таможенной статистики, оценка MegaResearch
Рисунок 59. Структура экспорта спанбонда по компаниям-производителям в 2020 г., т
Источник: база таможенной статистики, оценка MegaResearch
По странам-получателям
Спанлейс
В структуре экспорта спанлейса по странам-получателям наибольшую долю в 2019–2020 г. занимала …
Таблица 28. Структура экспорта спанлейса по странам-получателям, USD и т, 2019–2020 гг.
|
Страна-получатель |
USD, 2019
|
Доля в USD, 2019 |
Тонн, 2019 |
Доля в т, 2019 |
USD, 2020 |
Доля в USD, 2020 |
Тонн, 2020 |
Доля в т, 2020 |
|
Украина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Узбекистан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таджикистан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Азербайджан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Другие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: база таможенной статистики, оценка MegaResearch
Рисунок 60. Структура экспорта спанлейса по странам-получателям, 2020 г., USD
Источник: база таможенной статистики, оценка MegaResearch
Рисунок 61. Структура экспорта спанлейса по странам-получателям, 2020 г., тонн
Источник: база таможенной статистики, оценка MegaResearch
Спанбонд
В структуре экспорта спанбонда по странам-получателям наибольшую долю в 2019–2020 г. занимала …
Таблица 29. Структура экспорта спанбонда по странам-получателям, USD и т, 2019–2020 гг.
|
Страна-получатель |
USD, 2019
|
Доля в USD, 2019 |
Тонн, 2019 |
Доля в т, 2019 |
USD, 2020 |
Доля в USD, 2020 |
Тонн, 2020 |
Доля в т, 2020 |
|
Польша |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Китай |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Украина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Литва |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Франция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Узбекистан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сербия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чехия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Другие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: база таможенной статистики, оценка MegaResearch
Рисунок 62. Структура экспорта спанбонда по странам-получателям, 2020 г., USD
Источник: база таможенной статистики, оценка MegaResearch
Рисунок 63. Структура экспорта спанбонда по странам-получателям, 2020 г., тонн
Источник: база таможенной статистики, оценка MegaResearch
По компаниям-получателям
Спанлейс
В структуре экспорта спанлейса по компаниям-получателям наибольшую долю занимало …
Таблица 30. Структура экспорта спанлейса по компаниям-получателям, USD и т, 2019–2020 гг.
|
Компания-получатель |
Страна |
USD, 2019
|
Доля в USD, 2019 |
Тонн, 2019 |
Доля в т, 2019 |
USD, 2020 |
Доля в USD, 2020 |
Тонн, 2020 |
Доля в т, 2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sangio industry |
Узбекистан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Фирма Технокомплекс» |
Украина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Другие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: база таможенной статистики, оценка MegaResearch
Рисунок 64. Структура экспорта спанлейса по компаниям-получателям, 2020 г., USD
Источник: база таможенной статистики, оценка MegaResearch
Рисунок 65. Структура экспорта спанлейса по компаниям-получателям, 2020 г., тонн
Источник: база таможенной статистики, оценка MegaResearch
Спанбонд
В структуре экспорта спанбонда по компаниям-получателям …
Таблица 31. Структура экспорта спанбонда по компаниям-получателям, USD и т, 2019–2020 гг.
|
Компания-получатель |
Страна |
USD, 2019
|
Доля в USD, 2019 |
Тонн, 2019 |
Доля в т, 2019 |
USD, 2020 |
Доля в USD, 2020 |
Тонн, 2020 |
Доля в т, 2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Фирма Технокомплекс» |
Украина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Harbin jinsilu trading |
Китай |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Другие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: база таможенной статистики, оценка MegaResearch
Рисунок 66. Структура экспорта спанбонда по компаниям-получателям, 2020 г., USD
Источник: база таможенной статистики, оценка MegaResearch
Рисунок 67. Структура экспорта спанбонда по компаниям-получателям, 2020 г., тонн
Источник: база таможенной статистики, оценка MegaResearch
По видам сырья для производства нетканых материалов (натуральные, синтетические, полусинтетические)
Спанлейс
Основную долю экспорта спанлейса составляют …
…
Таблица 32. Объем экспорта спанлейса по составу материала, USD и т, 2020 г.
|
Состав Спанлейса |
USD, 2019 |
Доля в USD, 2019 |
Тонн, 2019 |
Доля в т, 2019 |
USD, 2020 |
Доля в USD, 2020 |
Тонн, 2020 |
Доля в т, 2020 |
|
Из синтетических и натуральных волокон |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Из синтетических волокон |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Из натуральных волокон |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Состав не определен |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: база таможенной статистики, оценка MegaResearch
Спанбонд
…
Средние цены экспорта по видам нетканых материалов, 2019–2021 гг.
В зависимости от вида сырья для производства нетканых материалов (натуральные, синтетические, полусинтетические)
спанлейс
Таблица 33. Цены экспорта спанлейса по составу материала, USD/кг, 2019–2021 гг.
|
Состав спанлейса |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Из синтетических и натуральных волокон |
|
|
|
|
Из синтетических волокон |
|
|
|
|
Из натуральных волокон |
|
|
|
|
Состав не определен |
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
Источник: база таможенной статистики, оценка MegaResearch
Спанбонд
Таблица 34. Цены экспорта спанбонда по составу материала USD/кг, 2019–2021 гг.
|
Состав Спанбонда |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Из синтетических волокон |
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
Источник: база таможенной статистики, оценка MegaResearch
Цены получены путем деления общего объемы экспорта спанбонда в USD на общий объем экспорта в тоннах.
По областям потребления
Спанлейс
Области применения спанлейса определялись по профилям компаний-получателей. Полученные цены представлены в таблице ниже.
Таблица 35. Цены экспорта спанлейса по областям применения, USD/кг, 2019–2021 гг.
|
Область применения спанлейса |
2019 |
2020 |
2021 |
Изменение цены 2020/2019 |
Изменение цены 2021/2020 |
|
Косметические средства и предметы личной гигиены |
|
|
|
|
|
|
Клининг |
|
|
|
|
|
|
Сельское хозяйство/агрохозяйство |
|
|
|
|
|
|
Медицина |
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
Источник: база таможенной статистики, оценка MegaResearch
Спанбонд
Области применения спанбонда определялись по профилям компаний-получателей. Полученные цены представлены в таблице ниже.
Таблица 36. Цены экспорта спанбонда по областям применения, USD/кг, 2019–2021 гг.
|
Область применения спанбонда |
2019 |
2020 |
2021 |
Изменение цены 2020/2019 |
Изменение цены 2021/2020 |
|
Косметические средства и предметы личной гигиены |
|
|
|
|
|
|
Строительство |
|
|
|
|
|
|
Сельское хозяйство/агрохозяйство |
|
|
|
|
|
|
Медицина |
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
Источник: база таможенной статистики, оценка MegaResearch
Конкурентный анализ на рынке нетканых материалов в России, 2019–2021 гг.
Оценка уровня конкуренции на рынке
На российском рынке нетканых материалов официально работают более 300 компаний, осуществляющих свою деятельность в соответствии с ОКВЭД 13.95 «Производство нетканых текстильных материалов и изделий из них, кроме одежды». Некоторые компании зарегистрированы под другими ОКВЭД.
…
Топ-10 производителей нетканых материалов спанлейс и спанбонд
В данный раздел включены крупнейшие компании — производители спанлейса и спанбонда по заданным характеристикам. Критерии отбора топ-10 игроков рынка, следующие:
-
Производственные мощности.
-
Наличие экспортных поставок.
-
Номенклатура выпускаемой продукции.
-
Финансовые показатели.
-
Длительность работы на рынке.
-
Позиционирование на рынке.
-
Оценка экспертов рынка.
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, указание аффилированности компаний)
Таблица 37. Профили компаний — производителей спанлейса и спанбонда, топ-10
|
№ |
Название компании |
Сайт |
Адрес |
Контакты |
Информация |
Ассортимент (полотно, готовая продукция) |
Тип производимого нетканого материала |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
ООО «Нетканика» |
netkanika.ru |
г. Москва |
тел. +74952288008 |
Один из крупнейших производителей нетканых материалов — спанбонда и мельтблауна, используемых для производства средств детской, женской и взрослой гигиены, одноразовых средств индивидуальной защиты, таких как маски и защитная одежда медицинского персонала, матрасов и пружинных блоков, тепло-, влаго- и ветрозащитных мембран. Годовая мощность производства — 26 тыс. т в год |
Различное нетканое полотно: спанбонд (SS, SSS), мельтблаун (ММ), SMS, SMMS |
Спанбонд, мельтблаун |
|
|
10 |
ООО «Завод Эластик» |
www.zavodelastic.ru |
|
тел. +78555383090 |
Функционирует с 1984 года, имеет выгодное расположение между крупными нефтехимическими производствами ОАО «Нижнекамскнефтехим» и ОАО «Нижнекамскшина», на площади в 4,5 гектара. Предприятие выпускает более 150 наименований товаров народного потребления |
Полотно спанбонд, укрывной материал «АгроЭЛ», геотекстиль, строительные изоляционные материалы, медицинские салфетки, простыни, пеленки и др. |
Спанбонд, мельтблаун |
|
Источник: Росстат, сайты компаний, оценка MegaResearch
Производственные мощности и оценка уровня загрузки производства
Производственные мощности и уровень загрузки предприятий представлены в таблице ниже.
Таблица 38. Производственные мощности и загрузка топ-10 производителей спанлейса и спанбонда
|
№ |
Название компании |
Виды производимых НМ |
Производственные мощности, тыс. т в год |
Уровень загрузки производства |
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
ООО «КЗНМ» |
Спанбонд |
|
|
|
9 |
ООО «Нетканика» |
Спанбонд |
|
|
|
10 |
ООО «Завод Эластик» |
Спанбонд |
|
|
Источник: Росстат, официальные пресс-релизы, открытые данные, легендированные интервью, сайты компаний, оценка MegaResearch
Возможные планы по наращиванию или снижению производственных мощностей
Таблица 39. Планы по наращиванию или снижению производственных мощностей топ-10 производителей спанлейса и спанбонда
|
№ |
Название компании |
Виды производимых НМ |
Планы по наращиванию или снижению мощностей |
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
8 |
ООО «КЗНМ» |
Спанбонд |
Компания запустила новое производство спанбонда в 2018 г., пока новых планов по увеличению производства нет |
|
9 |
ООО «Нетканика» |
Спанбонд |
В 2021 г. введены дополнительные мощности по производству спанбонда в объеме 7 тыс. т в год. О новых инвестиционных планах компании пока неизвестно |
|
10 |
ООО «Завод Эластик» |
Спанбонд |
Планы по наращиванию производства спанбонда компания не раскрывает |
Источник: Росстат, официальные пресс-релизы, сайты компаний, анализ MegaResearch
Виды производимых/продаваемых нетканых материалов (по используемому сырью и областям его применения)
Таблица 40. Виды производимых нетканых материалов по сырью и области применения, топ-10 производителей спанлейса и спанбонда
|
№ |
Название компании |
Виды производимых НМ |
Сырье для НМ |
Области применения НМ |
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
ООО «Нетканика» |
Спанбонд |
Полипропилен |
Косметическо-гигиеническая, медицина, строительство, промышленность, сельское хозяйство |
|
10 |
ООО «Завод Эластик» |
Спанбонд |
Полипропилен |
Медицина, строительство, сельское хозяйство |
Источник: официальные пресс-релизы, годовые отчеты, легендированные интервью, сайты компаний, оценка MegaResearch
Оценка объема и динамики продаж, 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Объемы производства в натуральном выражении оценивались на основании совокупных показателей по объему выручки, мощности производства и данных, выявленных при проведении легендированных интервью и открытых источников.
Стоит отметить, что объем производства в стоимостном выражении является расчетным. Он получен с использованием средней стоимости спанлейса и спанбонда.
Динамика продаж спанлейса у ведущих игроков рынка в 2020 г. …
Динамика продаж спанбонда у большинства крупных игроков рынка отличалась: …
Более подробно динамика продаж крупных производителей спанлейса и спанбонда в 2019–2021 гг. представлена в таблице ниже.
Таблица 41. Объемы продаж топ-10 производителей спанлейса и спанбонда в 2019–2021 гг., млн руб. и т
|
№ |
Название компании |
Виды производимых НМ |
2019, млн руб. |
2020, млн руб. |
2021, млн руб. (прогноз) |
Изменение 2020/ 2019 |
Изменение 2021/ 2020 |
2019, т |
2020, т |
2021, т (прогноз) |
Изменение 2020/ 2019 |
Изменение 2021/ 2020 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
ООО «КЗНМ» |
Спанбонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
ООО «Нетканика» |
Спанбонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
ООО «Завод Эластик» |
Спанбонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, сайты компаний, оценка MegaResearch
Текущие отпускные цены на продаваемые нетканые материалы в руб./кг (с указанием технических характеристик и области применения)
Методология
-
Цены ведущих производителей были получены на основе интервью, проведенных под легендой «закупки для собственного производства»;
-
Цены тех компаний, которые отказались их раскрывать в процессе интервью, были получены на основе экспортных цен или расчетным путем на основании финансовой отчетности и объемов продаж.
Таблица 42. Текущие отпускные цены топ-10 производителей спанлейса и спанбонда
|
№ |
Название компании |
Виды производимых НМ |
Текущая цена НМ, руб/кг без НДС |
Технические характеристики НМ для текущей цены |
Технические характеристики НМ, возможные на производстве |
Область применения НМ |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
ООО «КЗНМ» |
Спанбонд |
|
|
|
|
|
9 |
ООО «Нетканика» |
Спанбонд |
|
|
|
|
|
10 |
ООО «Завод Эластик» |
Спанбонд |
|
|
|
|
Источник: Росстат, сайты компаний, оценка MegaResearch
Каналы продаж и описание системы дистрибуции
Таблица 43. Каналы продаж и система дистрибуции топ-10 производителей спанлейса и спанбонда
|
№ |
Название компании |
Виды производимых НМ |
Каналы продаж |
Описание системы дистрибуции |
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
ООО «КЗНМ» |
Спанбонд |
|
|
|
9 |
ООО «Нетканика» |
Спанбонд, мельтблаун |
|
|
|
10 |
ООО «Завод Эластик» |
Спанбонд, мельтблаун, SMS |
|
|
Источник: Росстат, сайты компаний, оценка MegaResearch
Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка сильных и слабых сторон
Основными факторами успеха и сильными сторонами крупных игроков рынка является:
-
…
-
…
-
…
Основной слабой стороной производителей спанбонда и спанлейса является …
Таблица 44. Факторы успеха, сильные и слабые стороны топ-10 производителей спанлейса и спанбонда
|
№ |
Название компании |
Виды производимых НМ |
Факторы успеха |
Сильные стороны |
Слабые стороны |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
8 |
ООО «КЗНМ» |
Спанбонд |
|
|
|
|
9 |
ООО «Нетканика» |
Спанбонд, мельтблаун |
|
|
|
|
10 |
ООО «Завод Эластик» |
Спанбонд, мельтблаун, sms |
|
|
|
Источник: Росстат, сайты компаний, оценка MegaResearch
Анализ потребления на рынке нетканых материалов в России
Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка
Емкость российского рынка нетканых материалов рассчитана на основе емкости отраслей и сегментов, которые являются основными потребителями нетканых материалов. Согласно расчетам, емкость исследуемого рынка …
В расчете емкости рынка использовались темпы развития следующих отраслей: строительной, сельского хозяйства, сегмента медицинской одежды и белья, предметов индивидуальной гигиены и косметологии, товаров для клининга. Значения были рассчитаны на основании прогнозов развития отраслей Минпромторга и Минэкономразвития, а также отраслевых прогнозов развития рынков.
Спанлейс
Емкость рынка спанлейса можно определить через емкость рынка нетканых материалов в сегментах гигиены, медицины и протирочных материалов, прогноз развития которых представлен в п.4.3. Согласно расчетам, емкость исследуемого рынка …
Насыщенность рынка — анализ потенциального эволюционного роста рынка
Опираясь на значения потенциальной емкости и фактического объема рынка, рассчитана насыщенность рынка РФ нетканых материалов. Значение находится на уровне **%.
Рисунок 68. Емкость и насыщенность рынка нетканых материалов РФ, т
Источник: оценка MegaResearch
Спанлейс
Опираясь на значения потенциальной емкости и фактического объема рынка, рассчитана насыщенность рынка РФ нетканых материалов. Значение находится на уровне **%.
Рисунок 69. Емкость и насыщенность рынка спанлейса РФ, т
Источник: оценка MegaResearch
Как видно из приведенных данных, …
Прогноз развития основных спросообразующих отраслей/сегментов до 2030 г.
…
Рисунок 70. Прогноз развития основных спросообразующих отраслей/сегментов до 2030 г.
Источник: открытые источники, оценка MegaResearch
Топ-20 потребителей нетканых материалов в виде полуфабриката, предназначенного для дальнейшего изготовления готовой продукции
Отбор крупнейших потребителей был осуществлен согласно следующим критериям:
-
финансовые показатели;
-
позиционирование компаний;
-
объемы потребления спанбонда и спанлейса: подтвержденное потребление импортных материалов; легендированные интервью.
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)
Таблица 45. Профили потребителей спанлейса и спанбонда в виде полуфабрикатов, топ-20
|
№ |
Название компании |
Сайт |
Адрес |
Контакты |
Информация |
Отраслевая принадлежность |
Тип потребляемого НМ |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
ООО «Лейко» |
https://ele-leiko.ru |
г. Тверь |
Тел.: 8 800 777 75 75 |
Одна из лидирующих производственных организаций на рынке расходных материалов для ряда индустрий: медицина, индустрия красоты, гостеприимство. |
Производство материалов, применяемых в медицинских целях |
Спанбонд, спанлейс |
|
19 |
ООО «Пайхо» (Agdel) |
https://agdel.ru |
г. Чебоксары |
Тел.: +7 927 668 25 05 |
Компания специализируется на производстве одноразовой одежды из спанбонда, а также средств индивидуальной защиты: халатов, комбинезонов, бахил, респираторов и пр. |
Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями через информационно-коммуникационную сеть Интернет |
Спанбонд |
|
20 |
ООО «Онион-индастри» |
http://www.onion-ind.com |
г. Владивосток |
Тел.: +7 423 244-70-72 |
Торгово-производственная компания. Занимается производством нетканых материалов и изделий из них для санитарно-гигиенической и косметической отраслей |
Производство нетканых текстильных материалов и изделий из них, кроме одежды |
Спанбонд, Спанлейс |
Источник: Росстат, сайты компаний, оценка MegaResearch
Оценка среднегодовых объемов потребления нетканых материалов
Таблица 46. Среднегодовой объем потребления спанлейса и спанбонда в виде полуфабрикатов, топ-20 компаний-потребителей
|
№ |
Название компании |
Тип потребляемого нетканого материала |
Объем потребляемого НМ, тонн |
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
18 |
ООО «Лейко» |
Спанбонд, спанлейс |
|
|
19 |
ООО «Пайхо» (Agdel) |
Спанбонд |
|
|
20 |
ООО «Онион-индастри» |
Спанбонд, спанлейс |
|
Источник: Росстат, база таможенной статистики, легендированные интервью, оценка MegaResearch
Виды потребляемых нетканых материалов и области их применения
Таблица 47. Виды потребляемых нетканых материалов в виде полуфабрикатов, топ-20 компаний-потребителей
|
№ |
Название компании |
Тип потребляемого нетканого материала |
Область применения НМ |
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
17 |
ООО «Белла Восток» |
Спанлейс, airlace |
Гигиеническая и медицинская продукция |
|
18 |
ООО «Лейко» |
Спанбонд, спанлейс |
Одноразовая медицинская одежда |
|
19 |
ООО «Пайхо» (Agdel) |
Спанбонд |
Одноразовая одежда, средства индивидуальной защиты |
|
20 |
ООО «Онион-индастри» |
Спанбонд, Спанлейс |
Медицинская и гигиеническая продукция, товары для клининга |
Источник: сайты компаний, легендированные интервью, оценка MegaResearch
Текущие закупочные цены на нетканые материалы в виде полуфабрикатов (полотна плотностью 25–150 г/м2)
Текущие закупочные цены были получены из базы таможенной статистики ВЭД, открытых источников, легендированных интервью, а также аналитическим способом на основе имеющихся данных.
Таблица 48. Виды потребляемых нетканых материалов в виде полуфабрикатов, топ-20 компаний-потребителей
|
№ |
Название компании |
Закупочные цены на спанбонд, руб/кг |
Закупочные цены на спанлейс, руб/кг |
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
18 |
ООО «Лейко» |
|
|
|
19 |
ООО «Пайхо» (Agdel) |
|
|
|
20 |
ООО «Онион-индастри» |
|
|
Источник: Росстат, сайты компаний, оценка MegaResearch
*Н/д — компании не раскрывают данные, считая их коммерческой тайной, в отрытых источниках найти значения не удалось.
ТОП-20 потребителей готовых изделий из нетканых материалов
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)
Основными крупными заказчиками одноразовой медицинской одежды и белья являются медицинские учреждения РФ. Крупными заказчиками влажных салфеток и других предметов личной гигиены, тряпок и салфеток для уборки являются …
Таблица 49. Профили топ-20 потребителей готовых изделий из нетканых материалов
|
№ |
Название компании |
Сайт |
Адрес |
Контакты |
Информация |
Отраслевая принадлежность |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
ООО «Викей про» |
http://dairydoctor.ru |
г. Санкт-Петербург |
+7 812 309-47-46 |
Основным видом деятельности является торговля оптовая химическими продуктами. Компания импортирует готовые продукты из спанлейса, а также реализует на рынке РФ продукцию под торговой маркой «Дэйри Доктор» |
Торговля оптовая химическими продуктами |
|
19 |
ООО «АСД» |
https://www.asd.ru |
г. Москва |
+7 495 925-33-11 |
Торгово-производственная компания. В линейке производимых товаров алюминиевая фольга, пергамент для выпечки, салфетки из нетканого полотна на основе вискозы и алюминиевые одноразовые контейнеры |
Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
|
20 |
ООО «Компания Альфа-лаб» |
https://alfa-lab.com |
г. Москва |
8 (800) 500-71-69 |
Крупная компания в сфере снабжения производств с чистыми помещениями, поставляет эксклюзивные для российского рынка материалы для чистых помещений. Клиенты компании — более 1 000 предприятий России, Белоруссии и Казахстана. 2/3 клиентов — предприятия с чистыми помещениями. Более 600 оптовых отгрузок ежемесячно |
Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
Источник: Росстат, сайты компаний, оценка MegaResearch
Оценка среднегодовых объемов потребления готовых изделий из нетканых материалов
Оценка среднегодовых объемов потребления представлена в таблице ниже.
Таблица 50. Среднегодовой объем потребления нетканых материалов топ-20 потребителей готовых изделий из нетканых материалов
|
№ |
Название компании |
Среднегодовой объем потребления готовых изделий из нетканых материалов, млн руб. |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
7 |
|
|
|
8 |
|
|
|
9 |
|
|
|
10 |
|
|
|
11 |
|
|
|
12 |
|
|
|
13 |
|
|
|
14 |
|
|
|
15 |
|
|
|
16 |
|
|
|
17 |
|
|
|
18 |
ООО «Викей про» |
|
|
19 |
ООО «АСД» |
|
|
20 |
ООО «Компания Альфа-лаб» |
|
Источник: Росстат, анализ тендерной документации, база таможенной статистики ВЭД, сайты компаний, оценка MegaResearch
Виды потребляемых готовых изделий из нетканых материалов и области их потребления
Таблица 51. Виды потребляемых готовых изделий из нетканых материалов топ-20 потребителями
|
№ |
Название компании |
Тип потребляемого нетканого материала |
Виды потребляемых готовых изделий из нетканых материалов |
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
18 |
ООО «Викей про» |
Спанлейс |
Протирочные материалы/салфетки |
|
19 |
ООО «АСД» |
Спанлейс |
Протирочные материалы/салфетки |
|
20 |
ООО «Компания Альфа-лаб» |
Спанлейс |
Протирочные материалы/салфетки |
Источник: тендерная документация, база таможенной статистики, сайты компаний, легендированные интервью, оценка MegaResearch
Текущие закупочные цены на готовые изделия из нетканых материалов с описанием используемого материала
Таблица 52. Текущие закупочные цены на готовые изделия из нетканых материалов
|
№ |
Тип изделия |
Тип НМ |
Текущие закупочные цены за ед. изм., руб. без НДС |
Ед. изм. |
|
1 |
Комплект белья и одежды стерильной для операционных (операция в области бедра и конечностей) |
Спанбонд |
|
Комплект |
|
2 |
Комплект белья и одежды стерильной хирургический |
Спанбонд |
|
Комплект |
|
3 |
Костюм хирургический (рубашка и брюки) |
Спанбонд |
|
Комплект |
|
4 |
Бахилы низкие |
Спанбонд |
|
Пара |
|
5 |
Брюки процедурные для пациента |
Спанбонд |
|
Шт. |
|
6 |
Салфетки стерильные, 40*20см |
Спанлейс |
|
Шт. |
|
7 |
Простыня на операционный стол с липким краем (240*150 см, комбинированный материал спанлейс-ламинат-спанбонд Tutami adsorb пл.75 г/м2), стерильная |
Спанбонд, спанлейс |
|
Шт. |
|
8 |
Простыня хирургическая 200х140 см |
Спанбонд |
|
Шт. |
|
9 |
Маска медицинская из нетканых материалов нестерильная (трехслойная, на резинке, голубая) |
Спанбонд |
|
Шт. |
|
10 |
Комплект белья и одежды стерильный для операционных (для кесарева сечения) 1шт/уп |
Спанбонд |
|
Шт. |
|
11 |
Комплект белья акушерский для рожениц из нетканого материала одноразовый стерильный |
Спанбонд |
|
Шт. |
|
12 |
Комплект белья медицинского постельного одноразовый нестерильный |
Спанбонд |
|
Шт. |
|
13 |
Протирочные салфетки технического назначения |
Спанлейс |
|
кг |
|
14 |
Салфетки для очистки поверхностей, 38х40 см |
Спанлейс |
|
кг |
|
15 |
Салфетки в рулонах для протирки поверхностей |
Спанлейс |
|
кг |
|
16 |
Салфетки в рулонах косметические |
Спанлейс |
|
кг |
Источник: анализ тендерной документации, база таможенной статистики ВЭД, сайты компаний, оценка MegaResearch
Критерии выбора поставщика нетканых материалов основными потребителями с ранжированием по различным факторам (цена, состав, впитывающие свойства, белый или окрашенный, фасовка/упаковка, наличие на складе, ТУ/ГОСТ, техническая совместимость материала с оборудованием, на котором оно будет перерабатываться в готовую продукцию и т. д.)
Критерии выбора поставщика потребителями нетканых материалов в виде полуфабриката (полотен)
Для потребителей нетканых материалов наиболее важную роль играет плотность материала. В качестве основных критерием здесь можно выделить:
-
…
-
…
Наиболее популярные значения параметра находятся в диапазоне …
…
Ниже в таблице приведен рейтинг значимых характеристик нетканого материала для потребителей, составленный на основе опроса компаний.
Рисунок 71. Рейтинг значимости характеристик материалов
Источник: опрос компаний-потребителей НМ, оценка MegaResearch
По мнению производителей одноразовых предметов одежды, медицинских масок, респираторов и впитывающих прокладок, подгузников и пеленок, основными изготовителями наиболее качественных материалов считаются:
-
…
-
…
-
…
Несмотря на удовлетворенность работой с существующими поставщиками нетканых материалов, потребители в каждом сегменте готовы рассматривать новых поставщиков. Типичными условиями рассмотрения новых поставщиков являются:
-
…
-
…
-
…
-
…
Используемы плотности:
-
…
-
…
-
…
-
…
…
Наиболее востребованная ширина рулона — …
Как отмечают эксперты, …
Критерии выбора поставщика потребителями готовых изделий из нетканых материалов
Критерии выбора поставщиков готовых изделий из нетканых материалов аналогичны критериям выбора поставщиков полуфабрикатов нетканых материалов, а именно:
-
…
-
…
-
…
-
…
Одноразовые медицинские изделия должны …
Прогнозы и выводы
Барьеры, существующие на рынке
Основными барьерами для выхода на изучаемый рынок являются:
-
…
-
…
-
…
Драйверы роста рынка
Драйверы роста российского рынка нетканых материалов следующие:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Законодательное регулирование и государственные программы развития рынка
Основные направления государственной поддержки развития нетканых материалов согласно Стратегии развития легкой промышленности Российской Федерации до 2035 г.:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Потенциальные возможности в рамках программы импортозамещения
…
Потенциальные возможности с точки зрения экспорта нетканых материалов из льна
…
Перспективы и сценарный прогноз развития рынка на 2022–2030 гг. с выделением сегмента нетканых материалов из натурального сырья в целом и из льна в частности
…
Рисунок 72. Прогноз рынка нетканых материалов РФ, т
Источник: оценка MegaResearch
При наиболее вероятном развитии событий рынок нетканых материалов с натуральными волокнами к 2030 г. составит …
Рисунок 73. Прогноз рынка нетканых материалов с натуральными волокнами РФ, т
Источник: оценка MegaResearch
При наиболее вероятном развитии событий рынок нетканых материалов, имеющих в своем составе лен (если лён будет входить в состав вискозы или отдельным волокном) к 2030 г. может составить …
Рисунок 74. Прогноз рынка нетканых материалов со льном РФ, т
Источник: оценка MegaResearch
Оценка перспектив и потенциала организации нового производства нетканых материалов из льна компанией
…
Ключевые выводы по исследованию
…
Дословное описание единственной поставки в 2020 г. по базе ВЭД: «нетканый материал без пропитки и без покрытия структура пористая, метод изготовления- путем плотного соединения волокон водяными струями высокого давления, без применения клеевых составов, неокрашенное, состав 30% вискоза, 70% п/э, для изготовления»
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Другое»
Илья специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
