Анализ рынка угля, 2018–2021 гг.
- Год выхода отчёта: 2022
Содержание
1. АНАЛИЗ ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ УГЛЯ В РОССИИ, 2018–2021 ГГ. 6
1.2.1. По компаниям-производителям 7
1.2.2. По странам-получателям 10
1.2.3. По компаниям-получателям 13
2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ УГЛЯ В РОССИИ, 2018–2021 ГГ. 19
3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ УГЛЯ В РОССИИ, 2018–2021 ГГ. 27
4. АНАЛИЗ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕПЕЙ СБЫТА 32
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 36
Список таблиц
Таблица 1. Динамика и объем экспорта угля марок КЖ, К и КС из России, 2018–2021 гг. 6
Таблица 2. Структура экспорта угля марок КЖ, К и КС из России по компаниям-производителям, 2018–2021 гг. 7
Таблица 3. Структура экспорта угля марок КЖ, К и КС из России по странам-получателям, 2018–2021 гг. 10
Таблица 4. Структура экспорта угля марок КЖ, К и КС из России по компаниям-получателям, 2018–2021 гг. 13
Таблица 5. Профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 19
Таблица 6. Производственные мощности, оценка среднегодовой загрузки производства 21
Таблица 7. Оценка объема и динамики добычи, 2020-2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 22
Таблица 8. Доли игроков на рынке 23
Таблица 9. Планы развития месторождений (по открытым источникам) 24
Таблица 10. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание) 27
Таблица 11. Оценка среднегодовых объемов потребления 29
Таблица 12. Оценка возможности изменения объемов потребления угля 30
Таблица 13. Структура экспорта угля марок КЖ, К и КС из России по частям света, 2018–2021 гг. 32
Таблица 14. Структура экспорта угля марок КЖ, К и КС из России по странам-получателям, 2018–2021 гг. 32
Таблица 15. Структура экспорта угля марок КЖ, К и КС из России по пунктам поставки, 2018–2021 гг. 34
Таблица 16. Основная информация и пропускная способность основных направлений экспорта по пунктам поставки 34
Таблица 17. Ретроспективные показатели рынка коксующегося угля в России, 2017–2021 гг., млн тонн 36
Таблица 18. Перспективы и прогноз развития внутреннего рынка коксующегося угля в РФ на 2022–2025 гг. 36
Таблица 19. Прогноз цен на твердый коксующийся уголь в РФ, USD/тонна, 2025–2035 гг. 39
Таблица 20. Прогноз цен на твердый коксующийся уголь в РФ, USD/тонна, 2022–2025 гг. 40
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика и объем экспорта угля марок КЖ, К и КС из России, 2018–2021 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн 6
Рисунок 2. Динамика и объем экспорта угля марок КЖ, К и КС из России, 2018–2021 гг., в стоимостном выражении, тыс. USD 7
Рисунок 3. Структура экспорта угля марок КЖ, К и КС из России по компаниям-производителям, 2021 г., в натуральном выражении, тыс. тонн, % 9
Рисунок 4. Структура экспорта угля марок КЖ, К и КС из России по компаниям-производителям, 2021 г., в стоимостном выражении, тыс. USD, % 10
Рисунок 5. Структура экспорта угля марок КЖ, К и КС из России по странам-получателям, 2021 г., в натуральном выражении, тыс. тонн, % 12
Рисунок 6. Структура экспорта угля марок КЖ, К и КС из России по странам-получателям, 2021 г., в стоимостном выражении, тыс. USD, % 12
Рисунок 7. Структура экспорта угля марок КЖ, К и КС из России по компаниям-получателям, 2021 г., в натуральном выражении, тыс. тонн, % 18
Рисунок 8. Структура экспорта угля марок КЖ, К и КС из России по компаниям-получателям, 2021 г., в стоимостном выражении, тыс. USD, % 18
Рисунок 9. Доли игроков на рынке, 2021 г., в натуральном выражении, % 24
Рисунок 10. Структура глобальных производственных затрат при производстве кокса, USD/тонна 26
Рисунок 11. Структура экспорта угля марок КЖ, К и КС из России по странам-получателям, 2021 г., в натуральном выражении, тыс. тонн, % 33
Рисунок 12. Структура экспорта угля марок КЖ, К и КС из России по странам-получателям, 2021 г., в стоимостном выражении, тыс. USD, % 33
Рисунок 13. Прогноз развития добычи коксующегося угля в России, 2020–2035 гг., млн тонн 37
Рисунок 15. Цены на твердый коксующийся уголь в РФ, USD/тонна, 2021 год 39
Рисунок 16. Прогноз цен на твердый коксующийся уголь в РФ, USD/тонна, 2022–2025 гг. 40
Анализ экспортных поставок на рынке угля в России, 2018–2021 гг.
Объем и динамика экспорта, 2018–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
По согласованию с Заказчиком, в данном разделе в качестве объекта внешнеторговых операций рассмотрены коксующиеся угли марок КЖ, К и КС.
Поиск таможенных деклараций объекта исследования осуществлялся по целевому коду ТН ВЭД 2701121000 «Уголь каменный битуминозный коксующийся» с ручным отбором экспортных поставок угля марок КЖ, К и КС.
Согласно проведенному анализу данных ВЭД, объем экспорта угля марок КЖ, К и КС в 2021 г. составил … тонн в натуральном, или … долл. США в стоимостном выражении. Относительно 2020 г. экспорт снизился на **% в натуральном и вырос на **% в стоимостном выражении. Резкий скачок объемов экспорта угля исследуемых марок наблюдался в 2020 году, когда в натуральном выражении объем экспорта возрос с … тонн до … тонн. Основным драйвером роста стало значительное наращивание объемов экспорта компанией …
Всего в 2020 году было экспортировано … тонн коксующихся углей, **% из которых составили угли марок КЖ, К и КС.
Таблица 1. Динамика и объем экспорта угля марок КЖ, К и КС из России, 2018–2021 гг.
|
Показатель |
В натуральном выражении, тыс. тонн |
В стоимостном выражении, тыс. USD |
||||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
|
Объем экспорта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Динамика экспорта |
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch
Рисунок 1. Динамика и объем экспорта угля марок КЖ, К и КС из России, 2018–2021 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch
Рисунок 2. Динамика и объем экспорта угля марок КЖ, К и КС из России, 2018–2021 гг., в стоимостном выражении, тыс. USD
Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch
Структура экспорта, 2018–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
По компаниям-производителям
Крупнейшим поставщиком коксующихся углей марок КЖ, К и КС в 2021 году стала компания … На протяжении всего рассматриваемого периода с 2018 по 2021 год данная компания являлась лидером экспорта, при этом в 2020 году она …
Таблица 2. Структура экспорта угля марок КЖ, К и КС из России по компаниям-производителям, 2018–2021 гг.
|
Компания-производитель |
В натуральном выражении, тыс. тонн |
В стоимостном выражении, тыс. USD |
||||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АО «Ургалуголь» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПАО «Южный Кузбасс-управление по открытой добыче угля разрез Сибиргинский» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Обогатительная фабрика» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нет данных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий итог |
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch
Всего в 2021 году на топ-10 экспортеров-производителей приходится …
Рисунок 3. Структура экспорта угля марок КЖ, К и КС из России по компаниям-производителям, 2021 г., в натуральном выражении, тыс. тонн, %
Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch
Рисунок 4. Структура экспорта угля марок КЖ, К и КС из России по компаниям-производителям, 2021 г., в стоимостном выражении, тыс. USD, %
Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch
По странам-получателям
Крупнейшей страной — получателем коксующихся углей марок КЖ, К и КС в 2021 году стал …
Важно отметить, что в 2020–2021 гг. большая доля поставок не имеет указания на одну страну-получателя, в соответствующей графе стоит обозначение «разные». Как правило, такая отметка ставится для поставок, которые предназначены для доставки в несколько стран, однако каких именно, установить невозможно.
Таблица 3. Структура экспорта угля марок КЖ, К и КС из России по странам-получателям, 2018–2021 гг.
|
Страна-получатель |
В натуральном выражении, тыс. тонн |
В стоимостном выражении, тыс. USD |
||||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
|
Китай |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Япония |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Украина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Корея |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нидерланды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Латвия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бразилия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вьетнам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Малайзия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Франция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тайвань (Китай) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Марокко |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Турция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Германия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Испания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индонезия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Великобритания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финляндия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Словакия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бельгия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Словения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Израиль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мексика |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Грузия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Венгрия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кипр |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Швеция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шри-Ланка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Польша |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Италия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Румыния |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пакистан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ирландия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ливан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Португалия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Греция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сенегал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чехия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Эстония |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий итог |
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch
Рисунок 5. Структура экспорта угля марок КЖ, К и КС из России по странам-получателям, 2021 г., в натуральном выражении, тыс. тонн, %
Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch
Рисунок 6. Структура экспорта угля марок КЖ, К и КС из России по странам-получателям, 2021 г., в стоимостном выражении, тыс. USD, %
Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch
По компаниям-получателям
Крупнейшими получателями коксующихся углей марок КЖ, К и КС в 2021 году стали компании …
Таблица 4. Структура экспорта угля марок КЖ, К и КС из России по компаниям-получателям, 2018–2021 гг.
|
Компания-получатель |
В натуральном выражении, тыс. тонн |
В стоимостном выражении, тыс. USD |
||||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FREEPOINT COMMODITIES EUROPE LLP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«АДВАНСЕД ВОРЛД ТРАНСПОРТ А.С.» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AEGYR TRADING SRL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LLC LEBENDAUER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нет данных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий итог |
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch
Рисунок 7. Структура экспорта угля марок КЖ, К и КС из России по компаниям-получателям, 2021 г., в натуральном выражении, тыс. тонн, %
Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch
Рисунок 8. Структура экспорта угля марок КЖ, К и КС из России по компаниям-получателям, 2021 г., в стоимостном выражении, тыс. USD, %
Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch
Конкурентный анализ и производство на рынке угля в России, 2018–2021 гг.
Крупнейшие игроки рынка, топ-10
По согласованию с Заказчиком, в данном разделе в качестве крупнейших игроков рынка рассматривались компании, производящие и реализующие коксующийся уголь. В ассортименте коксующихся углей выбранных крупнейших игроков рынка есть уголь марок КЖ, К и КС.
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
Крупнейшим игроком рынка является … Важно отметить, что 7 из 10 крупнейших игроков располагаются в …
Таблица 5. Профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
|
№ |
Наименование |
Местоположение |
Контактные данные |
Краткое описание |
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
АО «Стройсервис» |
Кемеровская обл., г. Кемерово, пр-кт Кузнецкий, 121 |
https://stroyservis.com/ |
Компания АО «Стройсервис» объединяет предприятия по добыче и обогащению угля, выпуску кокса, сбыту продукции на российском рынке и на экспорт. В корпоративном управлении находятся 8 промышленных предприятий и крупнейший металлотрейдер СФО. Общая численность работников — 13 000 человек |
|
10 |
АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» |
Кемеровская область, г. Березовский, ул. Матросова, 1 |
http://www.kuzcoal.ru/index.php?lang=ru |
АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» (входит в ГК «ТАЛТЭК») осуществляет добычу каменного угля на лицензионных участках недр: «Поле шахты Березовская», г. Березовский Кемеровской области в пределах Березово-Бирюлинского каменноугольного месторождения, «Поле шахты Первомайская» в Кемеровском районе Кемеровской области в северной части Бирюлинского месторождения. |
Источник: данные компаний, анализ MegaResearch
Производственные мощности, оценка среднегодовой загрузки производства
В данном разделе приведена информация как о разведанных запасах компаний, так и об их производственных мощностях по переработке угля. Часть компаний не публикуют информацию о производственных мощностях в своей отчетности.
Таблица 6. Производственные мощности, оценка среднегодовой загрузки производства
|
№ |
Наименование |
Производственные мощности |
Оценка среднегодовой загрузки производства |
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
8 |
АО «ХК «СДС-Уголь» |
Суммарная мощность обогатительного комплекса, включающего фабрику разреза ОФ «Черниговская», составляет 11,5 млн тонн угля в год |
45% |
|
9 |
АО «Стройсервис» |
Нет данных |
Нет данных |
|
10 |
АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» |
Проектная мощность обогатительной фабрики «Северная» составляет 3 млн тонн угля в год |
73% |
Источник: данные компаний, анализ MegaResearch
Оценка объема и динамики добычи, 2020–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
В данном разделе объем добычи в натуральном выражении был определен для топ-10 компаний в части производства коксующихся углей. При этом стоимостное выражение — это объем выручки компании в целом, поскольку выделить долю выручки именно от реализации коксующихся углей не представляется возможным.
Таблица 7. Оценка объема и динамики добычи, 2020-2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
|
№ |
Наименование |
В натуральном выражении, млн тонн |
В стоимостном выражении, млн руб. |
||
|
2020 |
2021 (оценка) |
2020 |
2021 (оценка) |
||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
8 |
АО «ХК «СДС-Уголь» |
|
|
|
|
|
9 |
АО «Стройсервис» |
|
|
|
|
|
10 |
АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» |
|
|
|
|
Источник: данные компаний, анализ MegaResearch
Доли игроков на рынке
Топ-10 крупнейших игроков покрывают **% объема рынка коксующегося угля в России. При этом, на топ-5 приходится **%, что говорит о …
Таблица 8. Доли игроков на рынке
|
№ |
Наименование |
Доля игрока на рынке, 2021 г. |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
7 |
|
|
|
8 |
АО «ХК «СДС-Уголь» |
|
|
9 |
АО «Стройсервис» |
|
|
10 |
АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» |
|
Источник: данные компаний, анализ MegaResearch
Рисунок 9. Доли игроков на рынке, 2021 г., в натуральном выражении, %
Источник: данные компаний, анализ MegaResearch
Планы развития месторождений (по открытым источникам)
Планы по развитию большей части компаний связаны с ... Расширение текущих производственных мощностей планируют только …
Таблица 9. Планы развития месторождений (по открытым источникам)
|
№ |
Наименование |
Планы развития месторождений (по открытым источникам) |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
7 |
|
|
|
8 |
АО «ХК «СДС-Уголь» |
Среди инновационных планов — внедрение беспилотных самосвалов, строительство второй обогатительной фабрики к 2025 году, развитие погрузочных станций «Первомайская» и «Терентьевская», перенос дороги общего пользования. Благодаря реализации намеченного планируется добывать 15,5 млн тонн угля ежегодно к 2035 году |
|
9 |
АО «Стройсервис» |
Нет данных |
|
10 |
АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» |
В соответствии с бизнес-планом на 2021 год основными направлениями производственной и инвестиционной деятельности являются:
|
Источник: данные компаний, анализ MegaResearch
Анализ глобальной кривой производственных затрат в отрасли (добыча аналогичного по качественным характеристикам угля, на основе открытых источников и отчетности крупнейших публичных угольных компаний)
По данным Wood Mackenzie, в целом на страновом уровне Россия …
Рисунок 10. Структура глобальных производственных затрат при производстве кокса, USD/тонна
Источник: Wood Mackenzie, анализ MegaResearch
Выигрывает российская угольная промышленность и по другим показателям — всем, ... Это связано с …
Важно отметить, что в разрезе отдельных российских угольных компаний хорошие показатели себестоимости имеют практически все предприятия, осуществлявшие экспортные поставки в 2020 и 2021 годах:
-
…
-
…
-
…
Анализ потребления на рынке угля в России, 2018–2021 гг.
Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-20
В целях анализа потребления на рынке угля в России и определения крупнейших потребителей использовались базы данных тендерных закупок за 2018–2021 гг. В качестве объекта закупки учитывался коксующийся уголь.
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)
Крупнейшим потребителем коксующегося угля является …, которое ежегодно закупает около ... тонн угля. В основном крупнейшими потребителями угля являются …
Таблица 10. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)
|
№ |
Наименование |
Местоположение |
Контактные данные |
Отраслевая принадлежность |
Краткое описание |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
18 |
Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан» |
420021, Республика Татарстан, город Казань, улица Производственная, дом 18 |
нет данных |
Деятельность по управлению и эксплуатации тюрем, исправительных колоний и других мест лишения свободы, а также по оказанию реабилитационной помощи бывшим заключенным |
Исправительное учреждение Республики Татарстан |
|
19 |
МП «Чаунское районное коммунальное хозяйство» Чаунского муниципального района Чукотского автономного округа |
689400, Чукотский автономный округ, Чаунский район, город Певек, улица Пугачева, 42, 2 |
https://chrkh.ru/ |
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными |
Предприятие имеет производственные участки в сельских поселениях Чаунского муниципального района: Айон, Биллингс, Рыткучи, а также участки тепло-водоснабжения, жилищно-эксплуатационный, спецавтохозяйство, гостиничное хозяйство в городе Певеке |
|
20 |
ГБУЗ Республики Тыва «Эрзинская центральная кожуунная больница» |
668380, Республика Тыва, Эрзинский район, село Эрзин, улица Салчак Тока, 41 |
Нет данных |
Деятельность больничных организаций |
Лечебная организация муниципального масштаба |
Источник: «Контур.Закупки», анализ MegaResearch
Дополнительно был проведен анализ тендерных закупок угля марки КЖ, К и КС, который показал, что …
Оценка среднегодовых объемов потребления
Таблица 11. Оценка среднегодовых объемов потребления
|
№ |
Наименование |
Оценка среднегодовых объемов потребления коксующегося угля, тонн |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
7 |
|
|
|
8 |
|
|
|
9 |
|
|
|
10 |
|
|
|
11 |
|
|
|
12 |
|
|
|
13 |
|
|
|
14 |
|
|
|
15 |
|
|
|
16 |
|
|
|
17 |
|
|
|
18 |
Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан» |
|
|
19 |
МП «Чаунское районное коммунальное хозяйство» Чаунского муниципального района Чукотского автономного округа |
|
|
20 |
ГБУЗ Республики Тыва «Эрзинская центральная кожуунная больница» |
|
Источник: «Контур.Закупки», анализ MegaResearch
Оценка возможности изменения объемов потребления угля
Возможность изменения объемов потребления угля оценивалась исходя из объемов ежегодных тендерных закупок крупнейших потребителей.
Таблица 12. Оценка возможности изменения объемов потребления угля
|
№ |
Наименование |
Оценка возможности изменения объемов потребления угля |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
7 |
|
|
|
8 |
|
|
|
9 |
|
|
|
10 |
|
|
|
11 |
|
|
|
12 |
|
|
|
13 |
|
|
|
14 |
|
|
|
15 |
|
|
|
16 |
|
|
|
17 |
|
|
|
18 |
Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан» |
|
|
19 |
МП «Чаунское районное коммунальное хозяйство» Чаунского муниципального района Чукотского автономного округа |
|
|
20 |
ГБУЗ Республики Тыва «Эрзинская центральная кожуунная больница» |
|
Источник: «Контур.Закупки», анализ MegaResearch
Анализ логистический цепей сбыта
Основные текущие направления экспорта
Основными частями света, которые экспортируют уголь марок КЖ, К и КС из России, являются Азия и Европа.
Важно отметить, что в 2020–2021 гг. большая доля поставок не имеет указания на одну страну-получателя, в соответствующей графе находится обозначение «разные». Как правило, такая отметка ставится для поставок, которые предназначены для доставки в несколько стран, однако каких именно, установить невозможно.
Таблица 13. Структура экспорта угля марок КЖ, К и КС из России по частям света, 2018–2021 гг.
|
Часть света |
В натуральном выражении, тыс. тонн |
В стоимостном выражении, тыс. USD |
||||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
|
Азия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Европа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Южная Америка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Африка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий итог |
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch
Крупнейшей страной — получателем коксующихся углей марок КЖ, К и КС в 2021 году …
Таблица 14. Структура экспорта угля марок КЖ, К и КС из России по странам-получателям, 2018–2021 гг.
|
Страна-получатель |
В натуральном выражении, тыс. тонн |
В стоимостном выражении, тыс. USD |
||||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
|
Китай |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Япония |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Украина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Корея |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нидерланды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Латвия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бразилия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вьетнам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Малайзия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий итог |
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch
Рисунок 11. Структура экспорта угля марок КЖ, К и КС из России по странам-получателям, 2021 г., в натуральном выражении, тыс. тонн, %
Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch
Рисунок 12. Структура экспорта угля марок КЖ, К и КС из России по странам-получателям, 2021 г., в стоимостном выражении, тыс. USD, %
Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch
Пропускная способность основных направлений экспорта (включая ж/д, порты, фрахт и др.)
За период 2018–2021 гг. экспорт угля марок КЖ, К и КС из России осуществлялся через 52 основных пункта поставки. Однако наиболее используемыми являются 5 из них, на которые приходится **% экспорта за исследуемый период.
Таблица 15. Структура экспорта угля марок КЖ, К и КС из России по пунктам поставки, 2018–2021 гг.
|
Пункт поставки |
В натуральном выражении, тыс. тонн |
В стоимостном выражении, тыс. USD |
||||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
|
Нерюнгри-грузовая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Находка Восточная |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Лужская |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ванино экспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рыбники экспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий итог |
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch
Четыре из пяти крупнейших пунктов поставки располагаются в азиатской части России и обеспечивают поставки в Китай, Японию, Корею и т. д. Железнодорожная станция Лужская является крупнейшим пунктом поставки угля в Европейский Союз.
Таблица 16. Основная информация и пропускная способность основных направлений экспорта по пунктам поставки
|
Пункт поставки |
Доля экспорта, 2018–2021 гг. |
Тип пункта |
Местоположение |
Пропускная способность |
|
Нерюнгри-грузовая |
|
|
|
|
|
Находка Восточная |
|
|
|
|
|
Лужская |
|
|
|
|
|
Ванино экспорт |
|
|
|
|
|
Рыбники экспорт |
|
|
|
|
Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch
Важно отметить, что основным ограничением на пути к расширению угольного экспорта традиционно является …
Основные существующие рынки сбыта и практически весь перспективный спрос для российского угля сосредоточены в …
В стоимостном выражении это означает, что …
…
Прогнозы и выводы
Прогноз потребления угля на внутреннем рынке на 2022–2025 гг.
По мнению Аналитического центра, при Правительстве Российской Федерации и Минэнерго России, …
Одним из основных факторов, учитываемых при построении прогноза потребления коксующегося угля на внутреннем рынке, являются ретроспективные данные. За рассматриваемый период с 2017 по 2021 гг. …
Таблица 17. Ретроспективные показатели рынка коксующегося угля в России, 2017–2021 гг., млн тонн
|
Показатель |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Добыча |
|
|
|
|
|
|
Экспорт |
|
|
|
|
|
|
Внутреннее потребление |
|
|
|
|
|
Источник: АО «Росинформуголь», Министерство энергетики РФ, оценка MegaResearch
В среднесрочной перспективе 2022–2025 гг. участники рынка прогнозируют …
…
Таблица 18. Перспективы и прогноз развития внутреннего рынка коксующегося угля в РФ на 2022–2025 гг.
|
Наименование |
Единица измерения |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Значимость фактора |
|
Прогноз объема рынка |
млн тонн |
|
|
|
|
|
|
|
Ретроспективный темп роста |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Прогноз динамики промышленного производства в РФ |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Прогноз динамики спроса на электроэнергию в РФ |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Итоговая средняя экспертная оценка прогноза динамики рынка |
% |
|
|
|
|
|
|
Источник: открытые источники, оценка MegaResearch
Обзор прогнозов различных российских и международных агентств по аналогичным углям (сбор имеющихся прогнозов ведущих аналитиков, агентств, банков)
Согласно Программе развития угольной промышленности России на период до 2035 года, утвержденной Распоряжением Правительства №1582-р от 13.06.2020, возможны два сценария развития отрасли — консервативный и оптимистический.
Рисунок 13. Прогноз развития добычи коксующегося угля в России, 2020–2035 гг., млн тонн
Источник: Программа развития угольной промышленности России на период до 2035 года
Консервативный сценарий предусматривает …
Оптимистический сценарий, в свою очередь, предполагает …
…
…
…
Прогноз цен по видам продукции (прогноз цен на продукцию по годам в табличном и графическом виде) на 2022–2025 гг.
Планируемым к реализации видом продукции является коксующийся уголь особо ценных марок КС, К, КЖ. Данная классификация по видам соответствует ГОСТ 25543-88. В международной классификации данные марки угля относятся к твердым коксующимся углям (Hard Coking Coal, HCC).
В середине 2020 года распоряжением Правительства РФ N 1582-р была утверждена …
Таблица 19. Прогноз цен на твердый коксующийся уголь в РФ, USD/тонна, 2025–2035 гг.
|
Сценарий |
2020 |
2025 |
2030 |
2035 |
|
Консервативный |
||||
|
Восточное направление |
|
|
|
|
|
Западное направление |
|
|
|
|
|
Оптимистический |
||||
|
Восточное направление |
|
|
|
|
|
Западное направление |
|
|
|
|
Источник: Распоряжение Правительства РФ N 1582-р
На конец 2021 года ценовая ситуация на рынке твердых коксующихся углей складывалась следующим образом: …
В ноябре 2021 года …
Цены на уголь из Австралии в октябре 2021 года приблизились к …
Рисунок 14. Цены на твердый коксующийся уголь в РФ, USD/тонна, 2021 год
Источник: «Металл Эксперт», EIU, КПМГ
Контрактные цены на российском рынке в IV квартале 2021 года …
Таблица 20. Прогноз цен на твердый коксующийся уголь в РФ, USD/тонна, 2022–2025 гг.
|
Показатель |
2020 |
2021 |
2022П |
2023П |
2024П |
2025П |
|
Цены на твердый коксующийся уголь в РФ, USD/тонна |
|
|
|
|
|
|
|
Динамика, % к предыдущему периоду |
|
|
|
|
|
|
Источник: «Металл Эксперт», EIU, КПМГ
Эксперты рынка прогнозируют …
Рисунок 15. Прогноз цен на твердый коксующийся уголь в РФ, USD/тонна, 2022–2025 гг.
Источник: «Металл Эксперт», EIU, КПМГ
…
Ключевые выводы по исследованию
…
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Уголь»
Андрей специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
