Краткий анализ услуг IoT-SH (умный дом). Оценка перспектив реализации данной услуги на территории РФ

Содержание
1. ОБЩИЙ ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА УСЛУГ IOT-SH (УМНЫЙ ДОМ)    7
1.1. ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА УСЛУГ IOT. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2030 Г.    7
1.2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ПО ВИДАМ И ТИПАМ УСЛУГ. ПРОГНОЗ СТРУКТУРЫ МИРОВОГО РЫНКА    10
2. ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА УСЛУГ IOT-SH (УМНЫЙ ДОМ)    13
2.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА SH В 2015–2018 ГГ.    13
2.2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ПО ВИДАМ И ТИПАМ.    16
3. ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ    18
 
Список таблиц
Таблица 1. Объемы мирового рынка Smart Home, 2014–2018 гг.    7
Таблица 2. Динамика средней стоимости комплекта SH    8
Таблица 3. Прогноз развития мирового рынка Smart Home на 2019–2030 гг.    9
Таблица 4. Динамика структуры мирового рынка SH по типам услуг, 2016–2025 гг. (в % от объема рынка)    10
Таблица 5. Динамика структуры мирового рынка SH по видам оборудования, 2017–2030 гг. (млрд долларов)    11
Таблица 6. Объемы российского рынка Smart Home 2014-2018 гг.    13
Таблица 7. Прогноз развития российского рынка оборудования и услуг Smart Home в 2019–2030 гг.    14
Таблица 8. Динамика структуры российского рынка SH по типам услуг 2016–2025 гг.    16
 
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика мирового рынка SH в 2014–2018 гг. в натуральном и стоимостном выражении    8
Рисунок 3. Динамика рынка SH, доли по видам оборудования, 2017–2030 гг.    12
Рисунок 4. Динамика российского рынка Smart Home в 2014–2018 гг. в натуральном и стоимостном выражении    13
Рисунок 5. Динамика изменения средней цены комплекта SMART HOME, долларов США    14
Рисунок 6. Динамика структуры российского рынка по видам услуг, 2016–2025 гг.    17

Общий обзор мирового рынка услуг IoT-SH (умный дом)

Динамика развития мирового рынка услуг IoT. Прогнозы развития рынка до 2030 г.

Мировой рынок услуг и оборудования для Умного дома (Smart Home) продолжает активно развиваться, по данным Всемирного банка, объем этого рынка в мире в 2018 году составил … долларов.

Таблица 1. Объемы мирового рынка Smart Home, 2014–2018 гг.

Данные агентство Strategy Analytics, Всемирный банк, расчёты Megaresearch

Как мы видим, рынок растет весьма динамично, но при этом темпы его роста постепенно снижаются.

Рисунок 1. Динамика мирового рынка SH в 2014–2018 гг. в натуральном и стоимостном выражении

Данные агентство Strategy Analytics, Всемирный банк

К 2018 году во всем мире насчитывалось … домохозяйств, использующих те или иные элементы Smart Home. При этом следует отметить, что от года к коду продолжается рост средней стоимости устанавливаемых систем.

Таблица 2. Динамика средней стоимости комплекта SH

Данные расчёты Megaresearch/

…

По прогнозам специалистов Всемирного банка, такая тенденция сохранится на горизонте ближайших 10 лет и объемы рынка SH 2030 году составят … долларов.

Таблица 3. Прогноз развития мирового рынка Smart Home на 2019–2030 гг.

Данные агентство Strategy Analytics, Всемирный банк, расчёты Megaresearch

Сегментация рынка по видам и типам услуг. Прогноз структуры мирового рынка

Кроме показателей собственно динамики мирового рынка Smart Home, важно отметить и существенную его структурную перестройку.

По типам на рынке выделяется 3 основных сегмента услуг:

услуги проектирования и монтажа систем — включают в себя все предварительные проектные работы, формирование индивидуальных комплектов оборудования, собственно его установку и коммутацию на объекте в соответствии с задачами потребителя;

продажа оборудования в рамках комплекта SMART HOME, в эту категорию попадают как коробочные бюджетные решения, так и сложные многопрофильные системы, которые обеспечивают интеграцию различной домашней техники в единую систему управления;

обслуживание, доналадке и профилактика действующих комплектов Smart Home — коммуникативные, сервисные и программные услуги.

Таблица 4. Динамика структуры мирового рынка SH по типам услуг, 2016–2025 гг. (в % от объема рынка)

Данные: IDC Worldwide Quarterly Smart Home Tracker, 03/2018; оценка и расчеты Megaresearch

Как можно видеть, с течением времени, по мере того как растет число домовладений, оснащенных элементами систем SH, …

По видам оборудования на рынке выделяются следующие сегменты:

видеооборудование — это системы видеоразвлечений, включая смарт-телевизоры, цифровые мультимедийные приставки и другие видеоустройства с возможностью подключения к интернету;

системы контроля доступа и обеспечения безопасности — датчики проникновения, системы видеонаблюдения, подключаемые к сети замки, дверные звонки и домофоны, датчики влажности и т. д.;

голосовое управление — смарт-колонки, подобные Amazon Echo и Google Home. Аналитики называют этот сегмент самой быстрорастущей категорией рынка SH;

управление светом — интеллектуальные системы освещения и контроля электроэнергии, например, дистанционные розетки. В эту же категорию входят системы штор;

системы климат-контроля (термостаты, вентиляция);

прочее.

Такое деление особенно важно с точки зрения анализа наиболее востребованиях у потребителя направлений реализации услуг на рынке SH.

Таблица 5. Динамика структуры мирового рынка SH по видам оборудования, 2017–2030 гг. (млрд долларов)

Данные: IDC Worldwide Quarterly Smart Home Tracker, 03/2018; оценка и расчеты Megaresearch

Рисунок 2. Динамика рынка SH, доли по видам оборудования, 2017–2030 гг.

Данные: IDC Worldwide Quarterly Smart Home Tracker, 03/2018; оценка и расчеты Megaresearch

Структура по типам услуг по мере расширения рынка также будет меняться: самой динамично растущей областью, по единогласному мнению экспертов, в ближайшие 10–15 лет …

Таким образом, наиболее перспективными на мировом рынке услуг Smart Home в перспективе до 2030 года являются:

…

Обзор российского рынка услуг IoT-SH (умный дом)

Оценка объема и динамики российского рынка SH в 2015–2018 гг.

Российский рынок оборудования и уcлуг SH так же, как и мировой, достаточно интенсивно развивается и по итогам 2018 года составил … рублей.

Таблица 6. Объемы российского рынка Smart Home 2014-2018 гг.

Данные: Департамент информационных технологий города Москвы — доклад Smart technology, данные компании Rubetek, оценка и расчеты Megaresearch

За этот период темпы прироста рынка в стоимостном выражении оставались достаточно стабильными — около 20% от года к году.

 Рисунок 3. Динамика российского рынка Smart Home в 2014–2018 гг. в натуральном и стоимостном выражении

Данные: Департамент информационных технологий города Москвы — доклад Smart technology, данные компании Rubetek, оценка и расчеты Megaresearch

К концу 2018 года на всей территории РФ. по оценкам Минэкономразвития России, насчитывалось в общей сложности … домовладений, которые в той или иной степени оборудованы системами Smart Home.

Рисунок 4. Динамика изменения средней цены комплекта SMART HOME, долларов США

Данные: данные компании Rubetek, оценка и расчеты Megaresearch

По данным одного из ведущих игроков рынка — компании Rubetek, динамика цены среднего комплекта SMART HOME, установленного в России за этот период, …

Исходя из этих показателей, эксперты компании MegaResearch сформировали прогноз развития данного рынка на период 2019–2030 гг.

Таблица 7. Прогноз развития российского рынка оборудования и услуг Smart Home в 2019–2030 гг.

Данные: данные компании Rubetek, оценка и расчеты Megaresearch

Сегментация рынка по видам и типам.

Для российского рынка так же, как и для мирового, характерно существенное последовательное изменение структуры рынка SH по типам и видам услуг.

Структура по типам услуг

Таблица 8. Динамика структуры российского рынка SH по типам услуг 2016–2025 гг.

Данные: данные компании Rubetek, оценка и расчеты Megaresearch

В сравнении с мировым рынком, в России доля проектных, программных и сервисных услуг …

Структура по видам услуг

Исходя из данных экспертного интервью с представителем компании Rubetek, а также с учетом данных из доклада Smart technology, нам удалось сформировать оценку динамики структуры рынка SMART HOME на период до 2025 год.

Рисунок 5. Динамика структуры российского рынка по видам услуг, 2016–2025 гг.

Данные: Департамент информационных технологий города Москвы — доклад Smart Technology, данные компании Rubetek, оценка и расчеты Megaresearch

Здесь нужно отметить, что в реальности сегмент Smart Home по методу своей оценки на российском рынке отличается от мировой практики. Дело в том, что в Росси оценка осуществляется не по потреблению товаров, которые имеют в своем функционале опцию Smart Home (роботы-пылесосы, мультимедийные телевизоры, умные колонки), а по показателям суммарного оборота компаний, осуществляющих деятельность в данной отрасли.

Это достаточно очевидно отражается в анализе структуры по видам услуг. Так, случай покупки робота-пылесоса в мире в статистику Smart Home попадает, а в Росси нет.

Поэтому мы видим именно системный спрос, когда потребитель приобретает комплексное решение — как показывает статистка, в большинстве случаев в данном сегменте речь идет о решении проблем в области безопасности и создании комфортного бытового климата (свет/терморегуляторы), в то время как самый популярный в мире сегмент мультимедийных развлечений в реалиях российского рынка остается крайне небольшим.

Экспертное заключение

…