Анализ рынка услуг аквапарков в СКФО, 2017 г.

Оглавление
1. Обзор рынка услуг аквапарков в СКФО    7
1.1.Общая информация о рынке услуг аквапарков в СКФО    7
1.2.Объем и емкость рынка услуг аквапарков в СКФО    8
2. Основные тенденции на рынке аквапарков в СКФО, 2017 г.    11
3. Анализ потребителей, сегментация потребителей    12
4. Конкурентный анализ деятельности ведущих аквапарков СКФО. Оценка посещаемости аквапарка.    14
5. Оценка среднего уровня рентабельности услуг аквапарков    20
6. Ценообразование на рынке услуг аквапарков в СКФО    21
7. Анализ сезонности услуг аквапарков СКФО    23
8. Выводы по исследованию    25
 
Список таблиц
Таблица 1. Инвестиции в отрасль «Деятельность зрелищно – развлекательная прочая», 2017 г.    9
Таблица 2. Группы потребителей услуг аквапарков в СКФО, 2017 г.    12
Таблица 3. Сводная таблица аквапарков СКФО    15
Таблица 4. Общая профильная информация об аквапарке «Город Солнца»    17
Таблица 5. Перечень услуг аквапарка «Город Солнца»    17
Таблица 18. Экономические показатели работы аквапарков на примере аквапарков Краснодарского края по состоянию на 2016 г., тыс. руб.    20
Таблица 19. Стоимость услуг в аквапарке «Город Солнца», руб.    21
Таблица 20. Стоимость услуг в аквапарке «Долина нарзанов», руб.    21
 
Список диаграмм и рисунков
Рисунок 1. Соотношение реального и потенциального количества аквапарков в СКФО    9
Рисунок 2. Соотношение объема и емкости рынка услуг аквапарков в СКФО в денежном выражении, тыс. руб., 2017 г.    10
Рисунок 4. Динамика еженедельной загрузки крытых аквапарков    23
Рисунок 5. Динамика сезонной загрузки открытых аквапарков    24

 1. Обзор рынка услуг аквапарков в СКФО

1.1.Общая информация о рынке услуг аквапарков в СКФО

Аквапарки в Северо – Кавказском федеральном округе являются популярным местом для семейного и молодежного отдыха, центром притока туристов благодаря разнообразной развлекательной и релаксационной инфраструктуре.

Согласно ОКВЭД, рынок аквапарков относится к отрасли отдыха и развлечений. Код ОКВЭД для аквапарков – 93.29.9 «Деятельность зрелищно – развлекательная прочая, не включенная в другие группировки».

В регионе представлены все виды аквапарков: крытые, открытые и смешанные. Крытые аквапарки не зависят от погодных условий и могут функционировать круглый год. Как правило, крытые аквапарки расположены в крупных городах в черте города. Открытые аквапарки функционируют в течение теплого времени года и расположены, как правило, вблизи естественных водоемов. Смешанные аквапарки представляют собой комплекс водных аттракционов, расположенных как под открытым небом, так и внутри здания.

Следует отметить, что …

Отличительной чертой рынка аквапарков СКФО является …

1.2.Объем и емкость рынка услуг аквапарков в СКФО

Согласно оценке FIRA, темпы роста отрасли аквапарков ... Это подтверждается данными по инвестициям в основной капитал по отрасли «Деятельность зрелищно – развлекательная прочая, не включенная в другие группировки». Согласно данным FIRA, инвестиции в основной капитал в 2017 году составили ... руб., …

Таблица 1. Инвестиции в отрасль «Деятельность зрелищно – развлекательная прочая», 2017 г.

Статья инвестиций	Объем, тыс. руб.
Инвестиции в основной капитал
Привлеченные средства, направленные на инвестиции в ОК
Инвестиции в машины, оборудование, транспортные средства
Инвестиции в здания и сооружения (кроме жилых)
Собственные средства, направленные на инвестиции в ОК

Источник: FIRA

Средний рост инвестиций в 2017 году составил …

Касательно ситуации с развитием культуры аквапарков в регионе, следует отметить, что в настоящий момент регион по развитию инфраструктуры аквапарков …

Рисунок 1. Соотношение реального и потенциального количества аквапарков в СКФО

 

Источник: оценка Megaresearch

В денежном выражении объем рынка услуг аквапарков в СКФО в 2017 году составил …

Рисунок 2. Соотношение объема и емкости рынка услуг аквапарков в СКФО в денежном выражении, тыс. руб., 2017 г.

Источник: FIRA, оценка Megaresearch

2. Основные тенденции на рынке аквапарков в СКФО, 2017 г.

2017 год демонстрировал разнонаправленные тенденции в сфере деятельности аквапарков в СКФО. По итогам интервью с сотрудниками аквапарков, анализа открытых отраслевых источников, статистических данных ФСГС можно выделить следующие тенденции:

Сокращение посещаемости аквапарков. Участники рынка отметили сократившийся поток посетителей, который в некоторых случаях снизился более чем на **%. Сокращение потока посетителей стало следствием снижения реальных располагаемых доходов населения, продолжающегося уже несколько периодов подряд. По предварительным результатам 2017 года, доходы населения снизились на **%. Одновременно со снижением доходов в 2017 году был зафиксирован рост выездных туристических поездок на **% по сравнению с 2016 годом. Наиболее популярные маршруты – Турция, Египет и Абхазия – «перетянули» часть туристов из российских регионов.

…

…

…

 

3. Анализ потребителей, сегментация потребителей

Аквапарки традиционно считаются местом семейного отдыха и укрепления здоровья, а также развлечений. Поэтому основные целевые группы потребителей услуг аквапарков – семьи с детьми, семейные пары без детей в возрасте до 35 лет и молодежь от 18 до 27 лет.

По результатам проведенных интервью с сотрудниками аквапарков в СКФО можно выделить следующие особенности структуры потребления услуг аквапарков:

…

…

…

Ниже представлен перечень группы потребителей услуг аквапарков в СКФО с описанием их предпочтений.

Таблица 2. Группы потребителей услуг аквапарков в СКФО, 2017 г.

Группа потребителей	Предпочтения
Семейные пары с маленькими детьми	- наличие разнообразной инфраструктуры для развлечения детей, профессиональные аниматоры - безопасность и санитарное состояние аттракционов, наличие спасателей - качественный сервис, вежливый персонал - отдельное расположение детской инфраструктуры - … … … …
Семейные пары без детей до 35 лет
Молодежь 18 – 27 лет
Молодежь (мальчики, подростки, юноши) в мусульманских регионах

Источник: Туристические сайты, интервью с персоналом

Как видно из вышеприведенной таблицы, основными предпочтениями потребителей являются:

…

…

…

…

…

На примере аквапарков Краснодарского края (для данного исследования были проанализированы некоторые аквапарки) следует отметить, что …

 

4. Конкурентный анализ деятельности ведущих аквапарков СКФО. Оценка посещаемости аквапарка.

Как упоминалось выше, в регионе функционируют 5 аквапарков: 3 открытых и 2 крытых. Аквапарк, находящийся в стадии строительства (Ставрополь), будет содержать крытую и открытую зоны отдыха и развлечений.

В данном разделе приведена детальная информация по каждому аквапарку с указанием расчетной доли на рынке и оценкой посещаемости аквапарка на основании данных, полученных в ходе экспертных интервью.

В таблице ниже представлен расчет посещаемости аквапарков на основании данных, предоставленных сотрудниками аквапарков, а также с учетом понижающих коэффициентов.

Таблица 3. Сводная таблица аквапарков СКФО

Название аквапарка	Город	Удаленность от города	Тип	Период работы	Площадь, кв. м	Заявленная среднесут. вместимость	Реальная среднесут. посещаемость (по опросам)	Расчетная среднегодовая вместимость (заявленная)	Расчетная среднегодовая посещаемость (с коэфф. снижения)	Загрузка аквапарка, %
«Город солнца»	Пятигорск / Иноземцево	В черте города	открытый	июнь - сентябрь
«Долина нарзанов»	Кисловодск	В центре города	открытый	июнь - сентябрь

Источник: официальные сайты аквапарков, туристические сайты, интервью с персоналом, оценка Megaresearch

Таблица 3 (продолжение). Сводная таблица аквапарков СКФО

Название аквапарка	Город	Доля рынка	Средняя стоимость взрослого билета	Удовлетворенность услугами
«Город солнца»	Пятигорск / Иноземцево
«Долина нарзанов»	Кисловодск

Как видно из таблицы, цифры с учетом понижающих коэффициентов значительно отличаются не только от заявленной посещаемости, но и от данных, полученных в ходе интервью. На примере лидера отрасли – «…» - мы можем увидеть, что реальные цифры посещаемости, рассчитанные на основании данных об объеме продаж, сильно отличаются не только от заявленных, но и от оценки посещаемости персоналом аквапарков.

Ниже приведена информация о каждом аквапарке в отдельности.

Профильная информация об аквапарке «Город Солнца» (ООО «Сигма»)

Аквапарк «Город Солнца» - единственный в СКФО отдельно стоящий комплекс водных аттракционов, самый крупный аквапарк в регионе КВМ. В день, по оценкам сотрудников, аквапарк может принять до 500 посетителей.

Таблица 4. Общая профильная информация об аквапарке «Город Солнца»

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Генеральный директор
Численность персонала
Финансовые показатели, 2016 г.
Доля рынка услуг аквапарков, %

Источник: FIRA, туристические сайты, интервью с персоналом

Согласно данным FIRA, доля рынка по ОКВЭД 93.29.9 («Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки») в Северо-Кавказском федеральном округе составляет **%.

«Город Солнца» является аквапарком открытого типа и работает в теплое время года с июня по сентябрь.

В таблице представлен перечень предлагаемых услуг.

Таблица 5. Перечень услуг аквапарка «Город Солнца»

Услуга	Описание
Бассейны
Водные горки, аттракционы
SPA-процедуры
Спортивная активность
Инфраструктура
Питание

Источник: Туристические сайты, интервью с персоналом

Аквапарк предлагает широкий спектр услуг для всех групп потребителей. По оценкам сотрудников аквапарка, в нем в равной степени присутствуют все целевые группы.

Что касается качества обслуживания, анализ туристических сайтов и отзывов посетителей показал значительный уровень неудовлетворенности качеством услуг, в частности, техническим и санитарным состоянием аттракционов, качеством еды.

В ходе интервью сотрудники аквапарка заявили о достаточно высокой посещаемости, при этом на основании данных о продажах можно судить о сокращении посещаемости (по данным FIRA в 2016 году продажи сократились более чем в два раза, данные по 2017 году отсутствуют). Сокращение посещаемости косвенно подтверждается информацией об отказе собственников восстанавливать деятельность гостиницы, находящейся на территории аквапарка, из-за ее низкой рентабельности, а также отказом расширять инфраструктуру для развлечений (кафе, рестораны и пр.).

Профильная информация об аквапарке «Долина Нарзанов» (ОАО РЖД)

…

Профильная информация об аквапарке …

Профильная информация об аквапарке …

Профильная информация об аквапарке …

Профильная информация об аквапарке …

Профильная информация об аквапарке …

 

5. Оценка среднего уровня рентабельности услуг аквапарков

В данном разделе представлена информация об экономических показателях работы аквапарков на основании анализа показателей аквапарка «Город Солнца», а также 3 крупных аквапарков Краснодарского края.

Краснодарский край, как близлежащий регион, имеет схожие климатические характеристики, аналогичную структуру потребления и потребительские предпочтения.

Таблица 6. Экономические показатели работы аквапарков на примере аквапарков Краснодарского края по состоянию на 2016 г., тыс. руб.

Название аквапарка	Выручка	Прибыль от продаж	Чистая прибыль	Рентабель-ность продаж, %	Рентабель-ность прибыли до налогообло-жения, %	EBIT
«Город Солнца» (Пятигорск)
«АкваЛоо» (Сочи)

Источник: FIRA

Как видно из представленных показателей, самый крупный аквапарк СКФО по объему выручки ...

 

6. Ценообразование на рынке услуг аквапарков в СКФО

В данном разделе представлена информация по стоимости услуг в аквапарках СКФО.

Как правило, стоимость услуг различается для взрослых посетителей и детей, некоторые аквапарки варьируют стоимость в зависимости от дней недели (будни – выходные) или в зависимости от времени посещения. Также аквапарки предоставляют дополнительные бонусы и скидки некоторым посетителям: именинникам бесплатно, скидки большим группам и т.д.

«Город Солнца»

Таблица 7. Стоимость услуг в аквапарке «Город Солнца», руб.

Входной билет для взрослого	Входной билет для ребенка	Питание	Акции	Дополнительные скидки

Источник: Официальные сайты компаний, туристические сайты, интервью с персоналом

В стоимость входного билета входит ... Детский билет выдается на ребенка от 3 до 12 лет, дети до 3 лет посещают аквапарк бесплатно.

Дополнительные скидки …

«Долина нарзанов»

Таблица 8. Стоимость услуг в аквапарке «Долина нарзанов», руб.

Входной билет для взрослого	Входной билет для ребенка	Питание	Акции	Дополнительные скидки

Источник: Официальные сайты компаний, туристические сайты, интервью с персоналом

В стоимость входного билета входит …

Дополнительные скидки …

…

 

7. Анализ сезонности услуг аквапарков СКФО

Деятельность аквапарков в СКФО, наряду с другими регионами, подвержена влиянию сезонности, причем в зависимости от типа аквапарка сезонные колебания будут отличаться.

Крытые аквапарки, функционирующие круглый год, зависят от недельных колебаний посещаемости: наплыв посетителей в выходные дни и спад посещения в будни. Кроме того, в таких аквапарках наблюдаются и пиковые часы загрузки. Так, первую половину недели аквапарки стоят практически пустые. Заполняться они начинают в пятницу вечером, на выходных и праздниках. Пиковые периоды приходятся на послеобеденные и вечерние часы. В связи с этим, как было указано ранее, некоторые аквапарки варьируют стоимость входного билета в зависимости от дня недели.

Рисунок 3. Динамика еженедельной загрузки крытых аквапарков

Источник: интервью с персоналом

Открытые аквапарки функционируют …

Рисунок 4. Динамика сезонной загрузки открытых аквапарков

Источник: интервью с персоналом

Смешанные аквапарки могут сочетать в себе характеристики всех перечисленных типов аквапарков в зависимости от различных условий.

 

8. Выводы по исследованию

…