Рынка b2b корпусной мебели в России с выделением ЦФО, 2016-2017 гг.

Оглавление
1.    Обзор рынка b2b корпусной мебели в России с выделением ЦФО, 2016-2017 гг.    8
1.1    Общая информация по рынку:    8
1.1.1    Основные характеристики исследуемой продукции    8
1.2    Основные характеристики анализируемого рынка    10
1.2.1    Объем и динамика рынка РФ с выделением ЦФО, 2016-2017 гг.    11
1.2.2    Емкость рынка ЦФО    12
1.2.3    Оценка текущих тенденций рынка РФ с выделением ЦФО    14
1.3    Структура рынка РФ с выделением ЦФО, 2017 г.:    15
1.3.1    по цене    15
1.3.2    по используемым материалам (ДСП, МДФ, массив дерева, металл, пластик, др.)    16
1.3.3    по типичности запроса (типовая мебель, нестандартный/индивидуальный запрос)    17
1.3.4    по крупнейшим игрокам рынка    17
1.3.5    по отраслям потребления / типу потребителей (коммерческие организации, детские учреждения)    18
2.    Анализ внешнеторговых поставок корпусной мебели в России, 2016-2017 гг.    20
2.1.1    Объем и динамика импорта, 2016-2017 гг.    20
2.2    Структура импорта, 2017 (в натуральном и стоимостном выражении)    23
2.2.1    по странам-производителям    23
2.2.2    по компаниям-производителям    24
2.2.3    по компаниям-получателям    25
2.2.4    по регионам получения    27
2.3    Объем и динамика экспорта, 2016-2017 гг.    29
2.4    Структура экспорта, 2017 (в натуральном и стоимостном выражении)    32
2.4.1    по странам-получателям    32
2.4.2    по компаниям-производителям    33
2.4.3    по регионам отправления    35
3.    Анализ производства b2b корпусной мебели в ЦФО, 2016-2017 гг.    37
3.1    Объем и динамика производства    37
3.2    Доля экспорта в производстве    39
3.3    Структура рынка по крупнейшим производителям    40
3.4    Конкурентный анализ: крупнейшие игроки ЦФО    41
3.4.1    Основные производители: объем производства и доля на рынке    41
3.4.2    Профили основных игроков (ТОП-10)    42
3.4.3    Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)    45
3.4.4    Каналы сбыта компаний-конкурентов    46
3.4.5    Обзор маркетинговых мероприятий в компаниях-конкурентах    46
3.4.6    Анализ текущих цен    47
4.    Анализ потребления b2b корпусной мебели в РФ с выделением ЦФО, 2016-2017 гг.    48
4.1    Насыщенность рынка РФ, с выделением ЦФО    48
4.2    Объем импорта в потреблении    49
4.3    Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)    49
4.4    Основные отрасли потребления/потребительские группы    49
5.    Рекомендации и выводы по исследованию    50
5.1    Перспективы и прогноз развития рынка до 2018-2022 гг.    50
5.2    Ключевые факторы успеха крупнейших игроков рынка    51
5.3    Рекомендации по выходу на рынок нового игрока    52
5.4    Выводы по исследованию    53
 
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1.1 Примерный внешний вид корпусной мебели    8
Рисунок 1.2 Оценка емкости рынка корпусной мебели b2b сектора в ЦФО, %    13
Рисунок 1.3 Структура рынка корпусной мебели b2b сектора в ЦФО в зависимости от ценового сегмента, %    15
Рисунок 1.4 Структура рынка корпусной мебели b2b сектора в ЦФО в зависимости от вида материалов, которые были использованы при производстве, %    16
Рисунок 1.5 Структура рынка корпусной мебели b2b сектора в ЦФО из деревянных материалов, которые были использованы при производстве, %    16
Рисунок 1.6 Структура рынка корпусной мебели для коммерческих учреждений в ЦФО в зависимости от типичности запроса, %    17
Рисунок 3.3 Структура крупнейших игроков рынка b2b корпусной мебели в ЦФО в 2017 г., %    18
Рисунок 1.7 Структура рынка корпусной мебели b2b сектора в ЦФО по типу потребителей, %    19
Рисунок 2.1 Объем и динамика импорта корпусной мебели b2b сектора в ЦФО в натуральном выражении за период 2016-2017 гг., тыс. штук    21
Рисунок 2.2 Объем и динамика импорта корпусной мебели b2b сектора в ЦФО в стоимостном выражении за период 2016-2017 гг., млрд. руб.    21
Рисунок 2.3 Структура импортных поставок корпусной мебели для учреждений исходя их материала производства (дерево, металл, пластик и т.д.) в 2017 г., %    22
Рисунок 2.4 Структура импорта по странам-производителям    23
Рисунок 2.5 Структура импортных поставок по компаниям-производителям, %    25
Рисунок 2.6 Структура импортных поставок по компаниям-получателям, %    26
Рисунок 2.7 Структура импортных поставок по компаниям-получателям, %    28
Рисунок 2.8 Объем и динамика экспорта корпусной мебели b2b сектора в ЦФО в натуральном выражении за период 2016-2017 гг., тыс. штук    30
Рисунок 2.9 Объем и динамика экспорта корпусной мебели b2b сектора в ЦФО в стоимостном выражении за период 2016-2017 гг., млрд. руб.    30
Рисунок 2.10 Структура экспорта корпусной мебели для учреждений исходя их материала производства (дерево, металл, пластик и т.д.) в 2017 г., %    31
Рисунок 2.11 Структура экспорта по странам-получателям    32
Рисунок 2.12 Структура экспортных поставок по компаниям-производителям, %    34
Рисунок 2.13 Структура экспортных поставок по компаниям-получателям, %    36
Рисунок 3.1 Объем и динамика изменения производства корпусной мебели b2b сектора в ЦФО в стоимостном выражении, 2016-2017 гг., млрд. руб.    38
Рисунок 3.2 Объем и динамика изменения производства корпусной мебели b2b сектора в ЦФО в натуральном выражении, 2016-2017 гг., млн. шт.    38
Рисунок 3.3 Структура производства b2b корпусной мебели в ЦФО по компаниям-производителям в 2017 г., %    40

Перечень таблиц
Таблица 1.1 Объем рынка корпусной мебели b2b сектора в ЦФО в натуральном и стоимостном выражениях, 2016-2017 гг.    11
Таблица 2.1 Структура импортных поставок по компаниям-производителям в 2017 г.    24
Таблица 2.2 Структура импортных поставок по компаниям-получателям в 2017 г.    26
Таблица 2.3 Структура импортных поставок по регионам-получения в 2017 г    27
Таблица 2.4 Структура экспортных поставок по компаниям-производителям в 2017 г.    33
Таблица 2.5 Структура экспортных поставок по регионам-отправления в 2017 г    35
Таблица 3.1 Оценка объема производства b2b корпусной мебели в ЦФО, шт.    41
Таблица 3.2 Профили ТОП-10 производителям b2b корпусной мебели в ЦФО    42
Таблица 3.3 Ассортимент выпускаемой продукции крупными игроками рынка    43
Таблица 3.4 Условия работы крупнейших производителей b2b корпусной мебели в ЦФО    45
Таблица 3.5 Каналы сбыта крупнейших производителей b2b корпусной мебели в ЦФО    46
Таблица 3.6 Текущие цены крупнейших производителей b2b корпусной мебели в ЦФО, руб.    47
Таблица 4.1. Насыщенность товарного рынка корпусной мебели b2b сектора в ЦФО, млрд. руб.    48
 

Обзор рынка b2b корпусной мебели в России с выделением ЦФО, 2016-2017 гг.

Общая информация по рынку:

Основные характеристики исследуемой продукции

Данный раздел формировался таким образом, чтобы ознакомление с ним позволило сформировать общую картину о корпусной мебели и её видах, которые исследовались в данной работе.

Корпусная мебель – представляет собой мебель, состоящую из отдельных жестких частей, иными словами – корпусов.

Примерный внешний вид корпусной мебели приведен на рисунке ниже.

Рисунок 1.1 Примерный внешний вид корпусной мебели

Источник: yandex.ru

Корпусная мебель может быть изготовлена из различных материалов:

Массив дерева (бук, граб, дуб, орех и т.д.);

ДСП - это древесностружечная плита, которая производится из стружек или опилок, а также синтетических полимеров и специальных добавок при помощи метода горячего прессования. В качестве материала для изготовления древесно-стружечных плит, как правило, используют древесину из хвойных и лиственных пород;

МДФ – это древесноволокнистая плита средней плотности, которая изготовлена из очень мелких древесных частиц, которые обрабатываются связующими веществами, после чего формируется в виде плиты. После этого проходит через горячее прессование. При производстве МДФ не используются эпоксидные смолы и фенол, что не оказывает вредного воздействия на здоровье при ее производстве;

Металл;

Пластик;

Стекло и т.д.

Стоит отметить, что чаще всего для изготовления корпуса мебели используют ДСП, которую облицовывают специальными материалами. Из МДФ чаще всего изготавливают фасады. В качестве покрытия применяются натуральный шпон, ламинат, слоистый пластик с антивандальными свойствами или пленка высокотемпературной полимеризации.

Основные виды корпусной мебели:

Шкаф;

Стенка;

Тумба;

Витрина;

Стеллаж;

Стол/парта и др.

По функциональному назначению корпусная мебель подразделяется:

Хранение (стенки, шкафы, тумбы, стеллажи и др.);

Работы (парты, письменные столы, столы для приема пищи и др.);

Сидения.

Основные характеристики анализируемого рынка

Данный раздел формировался таким образом, чтобы ознакомление с ним позволило сформировать общую картину о рынке корпусной мебели в России, в том числе и ЦФО. При этом различные аспекты и показатели рынка корпусной мебели в России подробно описаны в последующих главах отчета, с указанием конкретных значений количественных и качественных параметров (показателей) рынка. В данном разделе отчета конкретные значения важнейших количественных показателей не приводятся, однако дана общая обзорная характеристика текущей ситуации на российском рынке, которая позволяет составить общее впечатление о рынке.

Перейдем к рассмотрению основных характеристик рынка корпусной мебели b2b сектора:

Согласно официальным данным ФСГС РФ, а также информации полученной от игроков исследуемого рынка, доля «теневого сектора» рынка корпусной мебели составляет 20-23% от всего объема производства. К «теневому сектору» относятся мелкие предприятия и «гаражное» производство;

Рынок корпусной мебели сильно зависит от экономического состояния России, а также привязан к курсу доллара. Поскольку из-за кризиса большинству государственных предприятий, которые сегодня являются основными потребителями корпусной мебели для учреждений, сократили бюджетные средства, конечный потребитель готов рассматривать предложения более низкого качества и ниже по цене. Поэтому возрастает конкуренция. Со слов экспертов рынка, организовать производство простой типовой мебели – не составляет труда, поэтому организовываются мелкие компании, готовые давать предложения по цене ниже рыночной;

…

…

…

Объем и динамика рынка РФ с выделением ЦФО, 2016-2017 гг.

Объем рынка – это ключевой количественный показатель рынка, который является лучшим параметром для оценки масштаба и оценки текущего состояния рынка (для этого анализируется динамика объема рынка в ретроспективном временном периоде). В целом можно сказать, что объем рынка – это самый важный количественный параметр, от динамики которого во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем рынка корпусной мебели демонстрирует, какой объем корпусной мебели был приобретен потребителями b2b сектора за исследуемый период времени и рассчитывается по классической формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта

Поскольку в рамках данного исследования стоит задача анализа рынка корпусной мебели b2b сектора (офисная мебель, мебель для детских, образовательных и иных учреждений), то оценка объема рынка производилась исключительно в данном сегменте, без учета корпусной мебели для дома.

Для определения объема рынка корпусной мебели использовались данные, представленные в Главе 2 и 3.

По данным Росстата, объем рынка корпусной мебели b2b сектора в России по состоянию на 2017 год составил ... рублей, что на **% больше, чем в 2016 году. Рассмотрим подробнее динамику объема рынка для исследуемого региона (ЦФО).

Ниже в Таблице представлено изменение объема рынка корпусной мебели в ЦФО за исследуемый период времени в натуральном и стоимостном выражениях.

Таблица 1.1 Объем рынка корпусной мебели b2b сектора в ЦФО в натуральном и стоимостном выражениях, 2016-2017 гг.

Наименование	В натуральном выражении, тыс. шт.		В стоимостном выражении, млрд. руб.
	2016	2017		2016	2017
Производство
Импорт
Теневой сектор
Экспорт
Объем рынка

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Таким образом, общий объем рынка корпусной мебели для b2b сектора показывает, сколько корпусной мебели было потреблено в ЦФО в период с 2016 – 2017 гг. Данный показатель учитывает:

Импорт стран дальнего и ближнего зарубежья;

Экспорт в страны дальнего и ближнего зарубежья;

Производство в ЦФО;

Теневой сектор – мелкое производство, в том числе производство в «гаражах», учет которых не ведут органы государственной статистики. Данный показатель был получен путем проведения легендированных интервью с крупными игроками рынка, а также подтвержден Ассоциацией предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности.

Как видно из таблицы, объем рынка в 2017 году ...

Емкость рынка ЦФО

Емкость рынка – это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем рынка в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Самым основным фактором, влияющим на рынок корпусной мебели, является экономическое состояние страны. Поскольку основным потребителем корпусной мебели для b2b сектора являются государственные учреждения, то объем возможных закупок напрямую зависит от выделенного бюджета.

Для определения ёмкости рынка проводился анализ школ в исследуемом регионе. По данным органов статистики, на сегодняшний день, в ЦФО зарегистрировано … школы. По данным экспертов рынка в среднем в каждой школе расположено порядка … кабинетов. Оснащение каждого кабинета на 25 посадочных мест, без учета рабочего места учителя, деревянной мебелью составляет порядка … рублей. Таким образом, можно оценить сколько в стоимостном выражении потребуется денежных средств на оснащение деревянной корпусной мебелью все школы, расположенные в пределах ЦФО.

Размер денежных средств на оснащение всех школ в ЦФО деревянной мебелью = средняя стоимость оснащения одного кабинета деревянной мебелью * среднее количество кабинетов в школе * количество школ в ЦФО

В результате проведенных расчётов, размер денежных средств на оснащение всех школ в ЦФО деревянной корпусной мебелью составляет порядка ... руб.

Как было описано в пункте 1.3.2 настоящего проекта, доля деревянной корпусной мебели в ЦФО составляет порядка **%. Вычислим размер денежных средств на оснащение всех школ в ЦФО корпусной мебелью.

Размер денежных средств на оснащение всех школ в ЦФО корпусной мебелью = размер денежных средств на оснащение всех школ в ЦФО деревянной мебелью * 100% / долю деревянной корпусной мебели в ЦФО

В результате проведенных расчётов, размер денежных средств на оснащение всех школ в ЦФО корпусной мебелью составляет порядка ... руб.

Как было описано в пункте 1.3.5 настоящего проекта, доля школ среди всего объема потребителей из государственного сектора в ЦФО составляет порядка **%, а доля государственных учреждений в общем объеме потребления корпусной мебели для b2b сектора составляет порядка **%. Вычислим ёмкость рынка корпусной мебели b2b сектора для ЦФО.

Ёмкость рынка корпусной мебели b2b сектора для ЦФО = размер денежных средств на оснащение всех школ в ЦФО корпусной мебелью * доля школ среди всего объема потребителей из государственного сектора в ЦФО * доля государственных учреждений в общем объеме потребления корпусной мебели для b2b сектора

Таким образом, ёмкость рынка корпусной мебели b2b сектора для ЦФО на сегодняшний день составляет ... руб.

Рисунок 1.2 Оценка емкости рынка корпусной мебели b2b сектора в ЦФО, %

Источник: данные ФСГС РФ, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Оценивая вышеприведенные данные, следует сделать вывод о том, что емкость рынка корпусной мебели b2b сектора в ЦФО …

...

 

Оценка текущих тенденций рынка РФ с выделением ЦФО

Рассмотрим текущие тенденции рынка корпусной мебели для учреждений:

Сокращение бюджетных средств у государственных компаний. Поскольку выделенные доходы и госбюджеты в России из-за экономического состояния страны были сокращены, то потребители вынуждены рассматривать «эконом» вариант при выборе корпусной мебели для своих предприятий. Однако это не так сильно коснулось коммерческих предприятий. Большинство сфер бизнеса даже при условии сокращения своего дохода не готовы экономить на своем имидже и отдают предпочтение более дорогим предложениям;

…;

…;

…

Структура рынка РФ с выделением ЦФО, 2017 г.:

по цене

На рисунке ниже представлена структура рынка корпусной мебели b2b сектора в ЦФО в зависимости от ценового сегмента.

Рисунок 1.3 Структура рынка корпусной мебели b2b сектора в ЦФО в зависимости от ценового сегмента, %

Источник: опрос лидеров рынка, опрос экспертов рынка, оценка и расчеты компании MegaResearch

Таким образом, на сегодняшний день в ЦФО основным ценовым сегментом, по мнению большинства производителей, является …

по используемым материалам (ДСП, МДФ, массив дерева, металл, пластик, др.)

На рисунке ниже представлена структура рынка корпусной мебели b2b сектора в ЦФО в зависимости от вида материалов, которые были использованы для производства корпусной мебели.

Рисунок 1.4 Структура рынка корпусной мебели b2b сектора в ЦФО в зависимости от вида материалов, которые были использованы при производстве, %

Источник: опрос лидеров рынка, опрос экспертов рынка, оценка и расчеты компании MegaResearch

Таким образом, корпусная мебель для b2b сектора в основном производится из …

Поскольку большая доля приходится на деревянную мебель, рассмотрим подробнее структуру производства корпусной мебели b2b сектора их деревянных материалов.

Рисунок 1.5 Структура рынка корпусной мебели b2b сектора в ЦФО из деревянных материалов, которые были использованы при производстве, %

Источник: опрос лидеров рынка, опрос экспертов рынка, оценка и расчеты компании MegaResearch

Таким образом, корпусная мебель для b2b сектора …

Учитывая, что ЦФО ...

по типичности запроса (типовая мебель, нестандартный/индивидуальный запрос)

В процессе проведения исследования было выявлено, что государственные учреждения и коммерческие организации формируют разные запросы на производство корпусной мебели.

Рассмотрим каждую сферу потребления подробнее.

На рисунке ниже представлена структура рынка корпусной мебели для коммерческих учреждений в ЦФО в зависимости от типичности запроса.

Рисунок 1.6 Структура рынка корпусной мебели для коммерческих учреждений в ЦФО в зависимости от типичности запроса, %

Источник: опрос лидеров рынка, опрос экспертов рынка, оценка и расчеты компании MegaResearch

Как видно из структуры, большим спросом среди коммерческих предприятий пользуется …

В случае с государственными учреждениями большим спросом пользуется …

Учитывая, что ...

по крупнейшим игрокам рынка

На рисунке ниже представлена структура крупнейших игроков рынка b2b корпусной мебели в ЦФО

Рисунок 1.7 Структура крупнейших игроков рынка b2b корпусной мебели в ЦФО в 2017 г., %

Источник: ФСГС РФ, экспертные интервью, оценка и расчеты компании MegaResearch

Таким образом, крупнейшими игроками рынка в ЦФО являются:

…

…

…

по отраслям потребления / типу потребителей (коммерческие организации, детские учреждения)

На рисунке ниже представлена структура рынка корпусной мебели b2b сектора в ЦФО по типу потребителей.

Рисунок 1.8 Структура рынка корпусной мебели b2b сектора в ЦФО по типу потребителей, %

Источник: опрос лидеров рынка, опрос экспертов рынка, оценка и расчеты компании MegaResearch

Таким образом, по состоянию на 2017 год, основными потребителями являлись …

Анализ внешнеторговых поставок корпусной мебели в России, 2016-2017 гг.

Объем и динамика импорта, 2016-2017 гг.

В процессе проведения исследования были определены объемы и динамика импорта корпусной мебели для b2b сектора за период 2016 - 2017 гг. Для определения объемов и динамики импорта использовалась база таможенных деклараций ФТС РФ.

Корпусная мебель для b2b сектора не имеет своего уникального кода ТН ВЭД, поэтому аналитиками MegaResearch проводился детальный анализ таможенных деклараций кодов:

ТН ВЭД 940330 (Мебель деревянная типа используемой в учреждениях);

ТН ВЭД 940310 (Мебель металлическая типа используемой в учреждениях);

ТН ВЭД 940370 (Мебель из пластмассы);

ТН ВЭД 940381 (Мебель из бамбука или ротанга);

ТН ВЭД 940389 (Мебель из прочих материалов, включая тростник, иву, или аналогичные материалы).

Объем импорта в натуральном выражении определялся:

Для деревянной мебели – из графы «Дополнительные единицы измерения, шт.» таможенных деклараций;

Для прочей мебели – из графы «вес нетто, тонн». Данные для мебели из металла, пластмассы и прочих материалов определены оценочно, путем перевода тонн в штуки.

В стоимостном выражении объем импорта корпусной мебели определялся на основании данных, содержащихся в графе «Статистическая стоимость». Статистическая стоимость ввозимой на территорию РФ продукции рассчитывается в долларах США.

Стоит отметить, что объем импорта в стоимостном выражении рассматривался как в долларах США, так и в российских рублях. В исследование учитывался среднегодовой курс доллара за каждый исследуемый период времени (среднегодовой курс доллара в 2016 году – 67,19 руб., среднегодовой курс доллара в 2017 году – 58,31 руб.).

В результате проведенного исследования были получены следующие данные по объему и динамике импорта деревянной корпусной мебели b2b сектора.

Объем импорта корпусной мебели в России по состоянию на 2017 год составил порядка ... шт. Большая доля импортных поставок приходится на ЦФО, в частности на Москву и Московскую область, и составляет порядка 84%. Рассмотрим динамику импорта корпусной мебели b2b сектора для ЦФО.

Рисунок 2.1 Объем и динамика импорта корпусной мебели b2b сектора в ЦФО в натуральном выражении за период 2016-2017 гг., тыс. штук

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Как видно из рисунка, объем импорта корпусной мебели в 2017 году …

Со слов главного эксперта Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности, Степанчикова Сергея Ивановича, рост или падение объема импорта в 2018-2020 годы сложно спрогнозировать, поскольку тенденция роста напрямую связана с падением курса доллара. Из-за скачка курса доллара большинству поставщикам дальнего зарубежья стало сложнее работать с Российским рынком в виду высокой конкуренции.

Объем импорта корпусной мебели в России по состоянию на 2017 год в стоимостном выражении составил порядка ... руб. Рассмотрим динамику импорта корпусной мебели b2b сектора для ЦФО в стоимостном выражении.

Рисунок 2.2 Объем и динамика импорта корпусной мебели b2b сектора в ЦФО в стоимостном выражении за период 2016-2017 гг., млрд. руб.

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Как видно из рисунка, объем импорта корпусной мебели в ЦФО в стоимостном выражении за 2017 год показал …

В процессе проведения исследования рынка b2b корпусной мебели была определена структура поставок корпусной мебели для учреждений исходя из материала производства (дерево, металл, пластик и т.д.).

Рисунок 2.3 Структура импортных поставок корпусной мебели для учреждений исходя их материала производства (дерево, металл, пластик и т.д.) в 2017 г., %

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Из рисунка видно, что …

Структура импорта, 2017 (в натуральном и стоимостном выражении)

Особенность таможенного учета РФ такова, что детальную информацию по тому, какие компании импортировали продукцию из стран Таможенного союза (к ним относятся Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация) в Россию, кто являлся получателем данной продукции на территории РФ, не представляется возможным выявить. Не существует единой базы, которая бы отражала эти операции, учет не ведется. Можно определить лишь валовые показатели по общему объему импорта и экспорта корпусной мебели, а также оценить структуру поставок по странам-импортерам. Более детальная информация прослеживается лишь по странам, не входящим в Таможенный союз. В связи с этим, ниже детализированная информация по компаниям-производителям, регионам-получения, регионам-отправления, а также по компаниям-получателям продукции будет приводиться лишь по странам, не входящим в Таможенный союз.

по странам-производителям

Структура импорта по странам-производителям представлена на рисунке ниже.

Рисунок 2.4 Структура импорта по странам-производителям

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Как видно из структуры, доля импорта Белоруссии составила в 2017 году в общем объеме поставок корпусной мебели для b2b сектора составила …

по компаниям-производителям

Структура импортных поставок по компаниям-производителям представлена лишь по резидентам тех стран, которые не входят в Таможенный союз. Стоит отметить, что в большинстве деклараций не определено количество поставляемой мебели в штуках, поэтому структура по компаниям-производителям формировалась на основании импортных поставок, отображенных в тоннах (вес нетто) и долларах США. Перевод в рубли осуществлялся по среднегодовому курсу доллара – 58,31 руб.

Таблица 2.1 Структура импортных поставок по компаниям-производителям в 2017 г.

№	Компания-производитель		В натуральном выражении, тонн.		Статистическая стоимость, долларов США		Статистическая стоимость, млн. руб.
1	IKEA OF SWEDEN AB,
2	STEELCASE WERNDL AG
3
4
5
6
7
8
9
10	UAB NARBUTAS FURNITURE COMPANY
11	ДРУГИЕ
ИТОГО

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Таким образом, ТОП-3 крупнейшими производителями, чья корпусная мебель импортируется на территорию России, являются:

…

…

…

Рисунок 2.5 Структура импортных поставок по компаниям-производителям, %

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Таким образом, доля крупнейших зарубежных производителей в 2017 году составила:

…

…

…

Стоит отметить, что ...

по компаниям-получателям

Структура импортных поставок по компаниям-получателям представлена лишь по резидентам тех стран, которые не входят в Таможенный союз. Стоит отметить, что в большинстве деклараций не определено количество поставляемой мебели в штуках, поэтому структура по компаниям-производителям формировалась на основании импортных поставок, отображенных в тоннах (вес нетто) и долларах США. Перевод в рубли осуществлялся по среднегодовому курсу доллара – 58,31 руб.

Таблица 2.2 Структура импортных поставок по компаниям-получателям в 2017 г.

№	Компания-получатель	В натуральном выражении, тонн.	Статистическая стоимость, долларов США	Статистическая стоимость, млн. руб.
1	ООО "ОФИС СОЛЮШНЗ"
2	ООО "ИКЕА ТОРГ"
3
4
5
6
7
8
9
10	ООО "НАБУКАС ЦЕНТР"
11	ДРУГИЕ
ИТОГО

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Рисунок 2.6 Структура импортных поставок по компаниям-получателям, %

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Таким образом, ТОП-3 крупнейшими получателями являются:

…

…

…

по регионам получения

Структура импортных поставок по регионам-получения представлена лишь по резидентам тех стран, которые не входят в Таможенный союз. Стоит отметить, что в большинстве деклараций не определено количество поставляемой мебели в штуках, поэтому структура по компаниям-производителям формировалась на основании импортных поставок, отображенных в тоннах (вес нетто) и долларах США. Перевод в рубли осуществлялся по среднегодовому курсу доллара – 58,31 руб.

Таблица 2.3 Структура импортных поставок по регионам-получения в 2017 г

№	Регион-получатель	В натуральном выражении, тонн.	Статистическая стоимость, долларов США	Статистическая стоимость, млн. руб.
1	Москва
2	Московская область
3	Санкт-Петербург
4	Белгородская область
5	Псковская область
6	Ростовская область
7	Приморский край
8	Калининградская область
9	Краснодарский край
10	Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Управлением режимных объектов МВД России, Байконур
11	Другие
ИТОГО

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Рисунок 2.7 Структура импортных поставок по компаниям-получателям, %

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Таким образом, ТОП-3 крупнейшими регионами-получателями являются:

…

…

…

Стоит отметить, что, если учитывать импортные поставки из стран таможенного союза, тогда большая доля импортных поставок пришлась бы на ...

Объем и динамика экспорта, 2016-2017 гг.

В процессе проведения исследования были определены объемы и динамика экспорта корпусной мебели для b2b сектора за период 2016 - 2017 гг. Для определения объемов и динамики экспорта использовалась база таможенных деклараций ФТС РФ.

Корпусная мебель для b2b сектора не имеет своего уникального кода ТН ВЭД, поэтому аналитиками MegaResearch проводился детальный анализ таможенных деклараций кодов:

ТН ВЭД 940330 (Мебель деревянная типа используемой в учреждениях);

ТН ВЭД 940310 (Мебель металлическая типа используемой в учреждениях);

ТН ВЭД 940370 (Мебель из пластмассы);

ТН ВЭД 940381 (Мебель из бамбука или ротанга);

ТН ВЭД 940389 (Мебель из прочих материалов, включая тростник, иву, или аналогичные материалы).

Объем экспорта в натуральном выражении определялся:

Для деревянной мебели – из графы «Дополнительные единицы измерения, шт.» таможенных деклараций;

Для прочей мебели – из графы «вес нетто, тонн». Данные для мебели из металла, пластмассы и прочих материалов определены оценочно, путем перевода тонн в штуки.

В стоимостном выражении объем экспорта корпусной мебели определялся на основании данных, содержащихся в графе «Статистическая стоимость». Статистическая стоимость экспортируемой с территории РФ продукции рассчитывается в долларах США.

Стоит отметить, что объем импорта в стоимостном выражении рассматривался как в долларах США, так и в российских рублях. В исследование учитывался среднегодовой курс доллара за каждый исследуемый период времени (среднегодовой курс доллара в 2016 году – 67,19 руб., среднегодовой курс доллара в 2017 году – 58,31 руб.).

В результате проведенного исследования были получены следующие данные по объему и динамике экспорта корпусной мебели b2b сектора.

Объем экспорта корпусной мебели в России по состоянию на 2017 год составил порядка ... шт. Рассмотрим динамику экспорта корпусной мебели b2b сектора для ЦФО.

Рисунок 2.8 Объем и динамика экспорта корпусной мебели b2b сектора в ЦФО в натуральном выражении за период 2016-2017 гг., тыс. штук

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Как видно из рисунка, объем экспорта корпусной мебели в 2017 году …

Объем экспорта корпусной мебели в России по состоянию на 2017 год в стоимостном выражении составил порядка … руб. Рассмотрим динамику импорта корпусной мебели b2b сектора для ЦФО в стоимостном выражении.

Рисунок 2.9 Объем и динамика экспорта корпусной мебели b2b сектора в ЦФО в стоимостном выражении за период 2016-2017 гг., млрд. руб.

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Как видно из рисунка, объем экспорта корпусной мебели в ЦФО в стоимостном выражении за 2017 год показал …

В процессе проведения исследования рынка b2b корпусной мебели была определена структура экспорта корпусной мебели для учреждений исходя из материала производства (дерево, металл, пластик и т.д.).

Рисунок 2.10 Структура экспорта корпусной мебели для учреждений исходя их материала производства (дерево, металл, пластик и т.д.) в 2017 г., %

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Из рисунка видно, что ...

Структура экспорта, 2017 (в натуральном и стоимостном выражении)

Особенность таможенного учета РФ такова, что детальную информацию по тому, какие компании экспортировали продукцию в страны Таможенного союза (к ним относятся Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация) из России, кто являлся получателем данной продукции, не представляется возможным выявить. Не существует единой базы, которая бы отражала эти операции, учет не ведется. Можно определить лишь валовые показатели по общему объему импорта и экспорта корпусной мебели, а также оценить структуру поставок по странам-получателям. Более детальная информация прослеживается лишь по странам, не входящим в Таможенный союз. В связи с этим, ниже детализированная информация по компаниям-производителям и регионам-отправления будет приводиться лишь по странам, не входящим в Таможенный союз.

по странам-получателям

Структура экспорта по странам-получателям представлена на рисунке ниже.

Рисунок 2.11 Структура экспорта по странам-получателям

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Как видно из структуры, основной страной для экспорта корпусной мебели b2b сектора является ...

по компаниям-производителям

Структура экспортных поставок по компаниям-производителям представлена лишь по резидентам тех стран, которые не входят в Таможенный союз. Стоит отметить, что в большинстве деклараций не определено количество поставляемой мебели в штуках, поэтому структура по компаниям-производителям формировалась на основании импортных поставок, отображенных в тоннах (вес нетто) и долларах США. Перевод в рубли осуществлялся по среднегодовому курсу доллара – 58,31 руб.

Таблица 2.4 Структура экспортных поставок по компаниям-производителям в 2017 г.

№	Компания-производитель	В натуральном выражении, тонн.	Статистическая стоимость, долларов США	Статистическая стоимость, млн. руб.
1	ООО "НПО ПРОМЕТ"
2	ООО "ТЕХНОСФЕРА"
3
4
5
6
7
8
9
10	ООО "БЕЛГРО"
11	ДРУГИЕ
ИТОГО

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Таким образом, ТОП-3 крупнейшими производителями, чья корпусная мебель экспортируется из России, являются:

…

…

…

Рисунок 2.12 Структура экспортных поставок по компаниям-производителям, %

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Таким образом, доля крупнейших зарубежных производителей в 2017 году составила:

…

…

…

Стоит отметить, что все три компании занимаются поставками металлической корпусной мебели.

по регионам отправления

Структура экспортных поставок по регионам получения представлена лишь по резидентам тех стран, которые не входят в Таможенный союз. Стоит отметить, что в большинстве деклараций не определено количество поставляемой мебели в штуках, поэтому структура по регионам-отправления формировалась на основании экспортных поставок, отображенных в тоннах (вес нетто) и долларах США. Перевод в рубли осуществлялся по среднегодовому курсу доллара – 58,31 руб.

Таблица 2.5 Структура экспортных поставок по регионам-отправления в 2017 г

№	Регион-отправитель	В натуральном выражении, тонн.	Статистическая стоимость, долларов США	Статистическая стоимость, млн. руб.
1	Москва
2	Московская область
3	Санкт-Петербург
4	Краснодарский край
5	Республика Северная Осетия — Алания
6	Нижегородская область
7	Калининградская область
8	Омская область
9	Карачаево-Черкесская республика
10	Ставропольский край
11	Другие
ИТОГО

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Рисунок 2.13 Структура экспортных поставок по компаниям-получателям, %

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Таким образом, ТОП-3 крупнейшими регионами-отправления являются:

…

Анализ производства b2b корпусной мебели в ЦФО, 2016-2017 гг.

Объем и динамика производства

Определение (оценка) объема и динамики производства b2b корпусной мебели в ЦФО за исследуемый период времени (2016-2017 гг.) было одной из ключевых задач, решаемых в данном исследовании.

Для точного определения объема производства b2b корпусной мебели в ЦФО использовались следующие методы:

анализ статистических данных ФСГС РФ;

данные в открытых источниках;

анализ мнений участников рынка, полученных в процессе проведения экспертных интервью.

Стоит отметить, что в процессе исследования объем производства b2b корпусной мебели в ЦФО оценивался в первую очередь в стоимостном выражении.

Помимо официальных данных Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности при проведении исследования была выявлена доля «теневого сектора». К «теневому сектору» относятся компании с маленьким производством, в том числе «гаражное» производство. Со слов главного эксперта Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности, Степанчикова Сергея Ивановича, данный сегмент рынка представляет немалую угрозу для более крупных производителей. За счет сокращения издержек данный сегмент рынка готов давать предложения ниже рынка.

В результате применения всех вышеприведенных методов исследования, аналитиками MegaResearch были получены результаты, приведенные на рисунке ниже:

Рисунок 3.1 Объем и динамика изменения производства корпусной мебели b2b сектора в ЦФО в стоимостном выражении, 2016-2017 гг., млрд. руб.

Источник: ФТС РФ, данные игроков рынка, оценка и расчеты компании MegaResearch

Как видно из рисунка, объем производства в стоимостном выражении имел положительную динамику и в 2017 году показал …

Рисунок 3.2 Объем и динамика изменения производства корпусной мебели b2b сектора в ЦФО в натуральном выражении, 2016-2017 гг., млн. шт.

Как видно из рисунка, объем производства в натуральном выражении имел положительную динамику и в 2017 году показал …

Доля теневого сектора составила:

…

Доля экспорта в производстве

…

Структура рынка по крупнейшим производителям

В рассматриваемом в исследовании временном диапазоне были выявлены 10 крупных производителей b2b корпусной мебели в ЦФО. На основании проведенного конкурентного анализа, анализа информации, представленной в открытых источниках информации, статистику ФСГС была сформирована структура производства b2b корпусной мебели в ЦФО по компаниям-производителям b2b корпусной мебели.

На рисунке ниже представлена структура производства b2b корпусной мебели в ЦФО за прошедший год по компаниям-производителям.

Рисунок 3.3 Структура производства b2b корпусной мебели в ЦФО по компаниям-производителям в 2017 г., %

Источник: ФСГС РФ, экспертные интервью, оценка и расчеты компании MegaResearch

Из Рисунка видно, что лидером рынка производства b2b корпусной мебели в ЦФО является …

В совокупности ТОП-10 крупнейших игроков, производящих b2b корпусную мебель в ЦФО, занимают порядка **% от объема производства в ЦФО.

Конкурентный анализ: крупнейшие игроки ЦФО

Основные производители: объем производства и доля на рынке

В таблице ниже представлена оценка объема производства и доли на рынке b2b корпусной мебели в ЦФО.

Таблица 3.1 Оценка объема производства b2b корпусной мебели в ЦФО, шт.

№	Наименование		Объем производства, шт		Доля, %
1	ГК "ФЕЛИКС"
2	ООО "СП МЕБЕЛЬ"
2
3
4
5
6
7
8
9	ООО "Маркел-М"
11	Другие
ИТОГО

Источник: ФСГС РФ, экспертные интервью, оценка и расчеты компании MegaResearch

Таким образом, по оценкам, тройку крупнейших производителей b2b корпусной мебели в ЦФО являются:

…

Профили основных игроков (ТОП-10)

Ниже представим информацию по крупнейшим производителям b2b корпусной мебели в ЦФО.

Таблица 3.2 Профили ТОП-10 производителям b2b корпусной мебели в ЦФО

Наименование	Адрес	Телефон	Сайт	Вид деятельности	Выручка, 2016 г., тыс. руб.
ГК «ФЕЛИКС»	г. Красногорск, б-р Строителей, д.4, к. 1, секция В, 6-й эт.	8 (495) 961-20-93	https://www.felix.ru	Производство деревянной и металлической мебели для учреждений
ООО «СП МЕБЕЛЬ»	Московская область, Сергиево-Посадский район, поселок Лесхоза, дом 30, корпус 1	+7 (495) 725-47-57	https://spmebel.ru/	Производство деревянной и металлической мебели для учреждений
ООО «Маркел-М»	г. Зеленоград, ул. Радио, 23	+7 (495) 664-28-24	http://www.markel-m.ru/	Специализируются на производстве мягкой и корпусной мебели для физических и юридических лиц.

Источник: ФСГС РФ, данные сайтов компаний

Ассортимент производимой корпусной мебели анализируемых игроков рынка представлены в таблице ниже.

Таблица 3.3 Ассортимент выпускаемой продукции крупными игроками рынка

Наименование компании	Перечень производимых продуктов
ГК «ФЕЛИКС»	Деревянная мебель для офисов, школ, детских садов, гостиниц: шкафы, стеллажи, столы, тумбы, перегородки, стойки ресепшн; Металлическая мебель: шкафы, картотеки.
ООО «СП МЕБЕЛЬ»	Деревянная мебель для офисов, школ, детских садов, гостиниц и общежитий: шкафы, стеллажи, столы, тумбы, перегородки, стойки ресепшн; Металлическая мебель для спортивных учреждений, офисов: шкафы, картотеки, сейфы.
ООО «Маркел-М»	Деревянная мебель для офисных помещений, гостиниц, магазинов, фитнес-центров, медицинских организаций: шкафы, столы, стойки ресепшн, тумбы, стеллажи и т.д.

Источник: данные сайтов компаний

Таким образом, наиболее популярными производимыми продуктами среди крупнейших производителей в ЦФО являются:

…

Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)

Ниже представим информацию по условиям работы крупнейших производителей b2b корпусной мебели в ЦФО.

Таблица 3.4 Условия работы крупнейших производителей b2b корпусной мебели в ЦФО

Наименование компании	Условия работы
ГК «ФЕЛИКС»	Условия оплаты: 70%/30%, 100% предоплата. Оплата второй части счета осуществляется по окончанию производства и перед самой поставкой; Сроки поставки: все зависит от заказа; … …
ООО «СП МЕБЕЛЬ»	… … … …
ООО «Маркел-М»	… … Сборка: зависит от суммы заказа; Доставка: размер обсуждается индивидуально при каждом заказе.

Источник: данные сайтов компаний, экспертные интервью

Таким образом, условия работы, которые в основном предлагают в крупней игроки рынка в ЦФО составляют:

…

Каналы сбыта компаний-конкурентов

Ниже в таблице представим информацию по каналам сбыта крупнейших производителей b2b корпусной мебели в ЦФО.

Таблица 3.5 Каналы сбыта крупнейших производителей b2b корпусной мебели в ЦФО

Наименование компании	Каналы сбыта
ГК «ФЕЛИКС»	Офисные учреждения, гостиницы, образовательные учреждения, в т.ч. дошкольное образование.
ООО «СП МЕБЕЛЬ»	Дилерская сеть – 100%
ООО «Маркел-М»	Коммерческие предприятия (салоны, офисные помещения, фитнес, магазины, рестораны).

Источник: данные сайтов компаний, экспертные интервью

Таким образом, основными каналами сбыта являются:

…

Обзор маркетинговых мероприятий в компаниях-конкурентах

В процессе проведения исследования аналитиками MegaResearch были выявлены основные маркетинговые мероприятия по продвижению продукции на рынке:

…

…

…

…

Анализ текущих цен

Ниже в таблице представим информацию по текущим ценам крупнейших производителей b2b корпусной мебели в ЦФО.

Таблица 3.6 Текущие цены крупнейших производителей b2b корпусной мебели в ЦФО, руб.

Наименование компании	Средние цены
ГК «ФЕЛИКС»	Шкаф – … Стол – … Тумба – …
ООО «СП МЕБЕЛЬ»	Шкаф – … Стол – … Тумба – …
ООО «Маркел-М»	Шкаф – … Стол – … Тумба – …

Источник: данные сайтов компаний, экспертные интервью

Таким образом, средние цены производителей получаются:

…

Анализ потребления b2b корпусной мебели в РФ с выделением ЦФО, 2016-2017 гг.

Насыщенность рынка РФ, с выделением ЦФО

Насыщенность рынка в классическом смысле – это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей товарами. Данный показатель используется для оценки привлекательности того или иного рынка с точки зрения инвестирования средств в создание производственных мощностей на рынке, а также для оценки привлекательности выхода на рынок того или иного игрока.

Формально для оценки привлекательности рынка с точки зрения создания производственных мощностей необходимо рассматривать не текущую степень обеспеченности потребителей b2b корпусной мебелью, а потенциальную насыщенность рынка. Именно поэтому понятие насыщенности рынка тесно коррелирует с понятием емкости рынка. Это два взаимозависимых показателя, используемых для оценки привлекательности рынка.

Для оценки насыщенности рынка используется показатель, который называется коэффициент насыщенности рынка. Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент насыщенности = 1 – (Потенциальный объем спроса – Возможный объем предложения) / (Потенциальный объем спроса)

Чем ближе данный показатель к единице (100%), тем менее привлекателен рынок. То есть существующие производственные мощности способны полностью удовлетворить даже потенциальный максимальный объем спроса на рынке. Чем ближе показатель к 0, тем более привлекателен рынок для потенциальных инвесторов.

Таблица 4.1. Насыщенность товарного рынка корпусной мебели b2b сектора в ЦФО, млрд. руб.

Наименование	2016	2017
Емкость рынка
Объем предложения
Свободная ниша
Насыщенность рынка

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, экспертные интервью, расчеты MegaResearch

Оценка насыщенности рынка дает возможность оценить потенциальную нишу для нового игрока на рынке.

Согласно вышеприведенным данным, товарный рынок ЦФО …

Объем импорта в потреблении

...

Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)

…

Основные отрасли потребления/потребительские группы

…

Рекомендации и выводы по исследованию

Перспективы и прогноз развития рынка до 2018-2022 гг.

…

Ключевые факторы успеха крупнейших игроков рынка

…

Рекомендации по выходу на рынок нового игрока

Выводы по исследованию

В результате проведенного исследования рынка b2b корпусной мебели в ЦФО в 2016-2017 гг., аналитиками MegaResearch были сделаны следующие основные выводы:

…

30