Анализ ВЭД (внешней экономической деятельности)

Анализ внешнеэкономической деятельности — важная часть исследования товарного рынка, на котором присутствуют сколько-нибудь значимые объемы импорта или экспорта. По его итогам заказчику предоставляется информация о зарубежных поставках в разных разрезах: количественном, стоимостном, географическом и других.

Что входит в анализ ВЭД

Исходные данные для этой работы — массив таможенных деклараций по экспортно-импортным операциям за изучаемый период времени. Важно понимать, что здесь нет никаких региональных ограничений: наше агентство может выполнить анализ любого зарубежного рынка, точно так же как и российского в целом или по конкретному федеральному округу, области и даже городу. На выходе, в зависимости от необходимой детализации, выдается полная или частичная аналитика по импорту-экспорту:

• объем и динамика за указанный период;
• доли импорта и экспорта в общем объеме рынка;
• структура по странам, компаниям — отправителям грузов, их получателям и видам товаров;
• оценка рыночных долей основных импортеров и экспортеров;
• динамика импортных и экспортных цен;
• данные по сформировавшимся международным связям (какие компании и в каких объемах закупают продукцию тех или иных производителей или брендов).

Информация предоставляется в динамике за весь изучаемый период с обобщением выявленных тенденций и факторов, необходимых для решения конкретной бизнес-задачи.

Какие задачи решаются в ходе анализа внешнеэкономической деятельности

Мы проводим анализ ВЭД не ради выполнения очередного пункта технического задания. Методология и глубина исследования всегда выбираются в соответствии с задачей, стоящей перед нашим клиентом. Это может быть:

• выход на новые рынки, оценка перспективности вложения финансов в новые направления деятельности. Оценивается конкурентоспособность продукции заказчика, выявляются основные показатели рынка, ключевые игроки, структура поставок, цены и т д.;
• поиск новых поставщиков или потребителей. Проводится анализ участников ВЭД по определенной группе товаров за определенный период и выбираются наиболее перспективные из них. Например, весной 2020 года к нам обращались компании, которые хотели срочно инвестировать средства и наладить поставку дефицитных на тот момент средств индивидуальной защиты. Наши специалисты, используя анализ внешней экономической деятельности предприятий из стран, где наиболее развито производство таких товаров, нашли для них конкретные варианты, которые затем переросли в длительное сотрудничество;
• изучение конкурентов. Анализ деятельности конкретного участника ВЭД позволяет определить, где и какие товары он закупает, по какой цене они приходят в Россию, оценить затраты, объем закупок и прибыльность и т. д. Зачастую такую информацию получить довольно сложно, потому что крупные предприятия декларируют импорт или экспорт через специально созданные компании-резиденты. Тем не менее это возможно;
• организация внешнеэкономической деятельности. Если вы до сих пор не занимались торговлей с другими странами, анализ ВЭД одного или нескольких предприятий поможет сделать первые шаги, просчитать экономику этого процесса, изучить особенности оформления документов, чтобы на конкретном примере понять, как и с чего начинать эту работу в своей организации.

Как проводится анализ ВЭД

В нашем агентстве обычно применяется следующий алгоритм:

• определяются основные коды ТН ВЭД, по которым декларируются интересующие товары. Перечень кодов согласуется с заказчиком;
• выгружается полный список всех деклараций по выбранным кодам. Число записей в полученной базе данных может измеряться десятками и даже сотнями тысяч;
• из общего списка отфильтровываются декларации, содержащие продукцию, которая является предметом исследования. Это самый важный и сложный этап, здесь применяется как мощная научно-техническая база, то есть методы автоматического поиска необходимой информации, так и ручная выборка, что дает 100%-ную гарантию достоверности результатов;
• дополнительно изучаются таможенные декларации основных игроков рынка, чтобы найти возможные неучтенные поставки по непрофильным кодам или ключевым словам;
• проводится дополнительный анализ выявленных кодов ТН ВЭД и поиск по выгруженной базе по новым ключевым словам. Если при этом находятся новые декларации, они добавляются в выборку;
• полученные данные верифицируются с игроками рынка (проводятся экспертные и легендированные интервью) и заказчиком.

Результаты представляются как в натуральном (штуки, килограммы, литры и т. д.), так и в стоимостном (в иностранной или национальной валюте, по согласованию с заказчиком) выражении.

Как работает эта методика

Применяемый нами подход позволяет получать достоверные результаты в любых сегментах рынка, в том числе тех, где основная продукция — это лишь небольшая часть товарной группы, описанной в каком-либо коде ТН ВЭД. Для примера рассмотрим анализ рынка B2B-корпусной мебели в ЦФО — одно из многочисленных исследований такого рода, выполненных специалистами нашего агентства. Здесь три уровня сегментации:

• корпусная мебель — часть большой товарной группы под кодом 94;
• B2B — корпусная мебель, которая потребляется предприятиями и организациями (офисная мебель, мебель для детских, образовательных и иных учреждений);
• дополнительно наложено ограничение по поставкам только в Центральный федеральный округ.

В результате проведенного исследования были рассчитаны объем и структура импорта по всем необходимым параметрам, а также проведена дополнительная сегментация (четвертый уровень) по материалу изготовления. Результаты полностью совпали с оценками заказчика и ожиданиями экспертов: практически 60% пришлось на деревянную, 25% на металлическую и 15% на пластмассовую и другую мебель.

Почему анализ ВЭД стоит заказать в нашей компании

Любая информация, на основании которой принимаются важные управленческие решения, должна быть актуальной, проверенной и полной. Поэтому заказывать услуги консалтинга нужно у профессиональных бизнес-аналитиков. Анализ ВЭД от MegaResearch — это:

• достоверно. Мы используем наиболее полные и свежие таможенные базы от проверенных поставщиков;
• точно. Трехступенчатый анализ (первичный отбор, ручная выборка и последующая верификация) с перекрестной проверкой на каждом этапе исключает какие-либо ошибки или неточности;
• быстро. Все необходимые базы данных уже в наличии, а методика анализа отлажена и отработана до автоматизма.

Обратившись в наше агентство, вы получите квалифицированную аналитическую поддержку от ведущего российского маркетингового агентства с более чем 15-летним опытом работы на рынке. Мы готовы к решению задач любого уровня сложности для того, чтобы ваш бизнес стабильно рос при любом состоянии экономики в стране.