Рынок шкафов управления и автоматики: спрос на промышленную автоматизацию в России продолжает расти
Шкафы управления и автоматики — это специализированные электротехнические устройства, предназначенные для размещения и защиты электрических и электронных компонентов, а также для мониторинга работы оборудования.
Краткая характеристика рынка
На российском рынке шкафов управления и автоматики работают как отечественные, так и иностранные производители. По оценкам экспертов, на долю последних приходится не более 30%. В последние годы наблюдается тенденция к импортозамещению, что способствует развитию отечественной промышленности и снижению зависимости от поставок из-за рубежа.
В 2023 г. объем импорта в стоимостном выражении (в долл. США) сократился на 22%. При этом из-за курсовой разницы в рублевом эквиваленте показатель остался на прошлогоднем уровне. Однако структура поставок существенно изменилась. Если в 2022 г. среди импортной продукции преобладали шкафы из Европы (Германии, Нидерландов, Италии, Польши), то в 2023 г. лидером стал Китай.
Объем экспорта в 2023 году сократился на 15%. Серьезных изменений здесь не произошло — преобладают поставки из дружественных стран. В 2022 г. в тройку лидеров с суммарной долей 68,41% входили Казахстан, Узбекистан и Китай, в 2023 г. — Узбекистан, Казахстан и Турция, общая доля которых превысила 73%.
По оценке аналитиков MegaResearch, которую подтвердили многие опрошенные игроки рынка, его объем составляет 11–12 млрд руб.
Конкурентный анализ
Изучаемый рынок достаточно сильно дефрагментирован. Среди его участников есть крупные производители, такие как:
- АО «Чебоксарский электроаппаратный завод»;
- ООО «ГК «МФМК»;
- АО «Электрощит»;
- ООО «ГК «Автоматика»;
- ООО «Болид»;
- ООО «Рубеж».
Однако явных лидеров нет, объем рынка в значительной степени формируют компании с годовой выручкой менее 100 млн руб. и небольшими долями за счет того, что их общее количество довольно велико.
В ходе проведенного опроса производители отмечали, что рынок в последние годы стабилен, существенных изменений в период экономической и геополитической турбулентности не было. Большинство из них подтвердили, что спрос на продукцию сохраняется, а каких-то значимых отклонений в потреблении они не видят.
Где применяются шкафы управления и автоматики
Крупнейшие сегменты потребления изучаемого оборудования — это промышленность (нефтегазовая и горнодобывающая отрасли, металлургия и машиностроение), метрополитен, водоканалы и ЖКХ, а также энергетика.
Среди основных потребителей можно выделить крупные частные и государственные компании:
- АО «Тоннельстройкомплект»;
- АО «Цифровые платформы и решения умного города»;
- АО «Мосводоканал»;
- АО «Концерн Росэнергоатом»,
- АО «Квадра»;
- ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»;
- АО «Атомстройэкспорт»;
- АО «Птицефабрика «Рефтинская»;
- АО «Арктик СПГ 2» и другие.
До 50% шкафов управления и автоматики потребители покупают через тендерные площадки. Значительная доля закупок через тендеры представляет собой определенный барьер для новых производителей, так как для участия в них требуется наличие подтвержденных продаж и успешных реализованных проектов с применением предлагаемого оборудования.
Перспективы развития рынка
Важной характеристикой рассматриваемого рынка является широкий ассортимент продукции, который состоит из разных типов и модификаций шкафов. Существенное влияние на рынок оказывают различные тенденции развития промышленного сектора и внедрения новых технологий:
- растущий спрос на автоматизацию и цифровизацию производственных процессов, связанный с необходимостью увеличения производительности труда на предприятиях, снижения затрат на персонал и повышения безопасности технологических процессов. Это происходит через внедрение концепции индустрии 4.0, развитие интернета вещей (IoT) и промышленного интернета вещей (IIoT);
- стремление к переходу на отечественные комплектующие. Санкции и ограничения на импорт зарубежных компонентов вынудили российские предприятия искать альтернативные решения. Участники рынка отмечают, что российская продукция есть в наличии, ее качественные характеристики постепенно совершенствуются и приближаются к высокому уровню импортных аналогов;
- рост степени автоматизации предприятий водоснабжения и водоотведения. По оценкам АО «Русатом инфраструктурные решения», к 2028 г. она увеличится на 30%. Это будет обусловлено как внедрением федеральных и региональных мер стимулирования, так и стремлением самих предприятий к уровню цифровизации, соответствующему общемировым стандартам;
- увеличение темпов строительства новых линий метрополитена. Например, с 2024 г. по 2027 г. в Москве будет запущено 26 новых станций;
- восстановление новых российских регионов. Государственные программы по строительству и модернизации промышленных объектов также способствуют росту спроса на шкафы управления и автоматики.
Прогноз развития рынка
С учетом возможной реализации и совместного действия перечисленных драйверов развития, а также факторов, тормозящих рост рынка шкафов управления и автоматики, аналитики MegaResearch представили три сценария его развития до 2028 года. В базовом сценарии объем рынка по отношению к 2022 г. вырастет на 13,5%, в оптимистичном — на 19,4%, в консервативном сценарии рост составит 9,6%.
Андрей специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
