Рынок оборудования для пищевой промышленности в новой реальности: нужно ускорять импортозамещение
Из-за ухода из России ряда западных производителей отечественные предприятия-потребители вынуждены искать альтернативу на внутреннем рынке. Объемы российского производства хотя и растут, но пока недостаточны для удовлетворения увеличившегося спроса, особенно с учетом необходимости модернизации ряда отраслей, где износ оборудования превышает 70%.
Динамика российского производства
В 2022 году объем выпуска оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий в России увеличился на 11% и достиг 32,25 млрд руб.
Наибольший прирост зафиксирован по следующим видам оборудования:
- для обработки и переработки молока — 33%;
- для размола и обработки зерна или сухих овощей — 27%;
- для виноделия, производства сидра, фруктовых соков и аналогичных напитков — 11%.
Анализ внешнеторговых операций
Объемы импорта превышают объемы внутреннего производства, несмотря на сокращение поставок по всем категориям продукции. Наибольшее снижение зафиксировано по сушилкам для сельскохозяйственных продуктов, оборудованию для размола или обработки зерна или сухих овощей и т. д.
Динамика импорта оборудования для пищевой промышленности и табачных изделий в 2019–2022 гг., млрд руб.
|
№ п/п |
Категория |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
1 |
Оборудование для обработки и переработки молока |
4,48 |
6,60 |
4,18 |
3,64 |
|
2 |
Оборудование для размола или обработки зерна или сухих овощей, не включенное в другие группировки |
0,13 |
0,11 |
0,21 |
0,01 |
|
3 |
Оборудование для виноделия, производства сидра, фруктовых соков или аналогичных напитков |
0,51 |
1,27 |
0,70 |
0,37 |
|
4 |
Сушилки для сельскохозяйственных продуктов |
1,39 |
3,06 |
2,65 |
- |
|
5 |
Оборудование для промышленной переработки или производства пищевых продуктов или напитков, включая жиры и масла, не включенное в другие группировки |
37,39 |
51,14 |
42,23 |
30,20 |
|
6 |
Прочие |
16,05 |
12,87 |
13,31 |
6,34 |
|
|
Итого |
59,95 |
75,04 |
63,28 |
40,56 |
Сокращение экспорта в рассматриваемом периоде было еще более значительным — 67% против 36%, что обеспечило рост предложения на внутреннем рынке.
Динамика экспорта оборудования для пищевой промышленности и табачных изделий в 2019–2022 гг., млрд руб.
|
№ п/п |
Категория |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
1 |
Оборудование для обработки и переработки молока |
0,46 |
0,67 |
0,51 |
0,19 |
|
2 |
Оборудование для размола или обработки зерна или сухих овощей, не включенное в другие группировки |
1,97 |
1,37 |
1,93 |
1,08 |
|
3 |
Оборудование для виноделия, производства сидра, фруктовых соков или аналогичных напитков |
0,06 |
0,02 |
0,01 |
0,00 |
|
4 |
Сушилки для сельскохозяйственных продуктов |
0,17 |
0,21 |
0,35 |
0,01 |
|
5 |
Оборудование для промышленной переработки или производства пищевых продуктов или напитков, включая жиры и масла, не включенное в другие группировки |
1,68 |
1,87 |
2,06 |
0,38 |
|
6 |
Прочие |
2,03 |
1,50 |
1,83 |
0,52 |
|
|
Итого |
6,37 |
5,64 |
6,69 |
2,19 |
Динамика рынка в целом
На основании проведенного выше анализа объем рынка можно оценить по следующей формуле:
Объем рынка = Производство – Экспорт + Импорт
Расчеты показывают, что объем рынка рассматриваемой продукции по итогам года составил 70,63 млрд руб., что на 17% меньше, чем в 2021 г. Снижение вызвано сокращением импорта, а также недостаточным объемом мощностей российского производства. Это говорит о существующем потенциале его развития и необходимости активизации процесса импортозамещения в отрасли.
Динамика рынка оборудования для пищевой промышленности и табачных изделий в 2019–2022 гг., млрд руб.
|
№ п/п |
Категория |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
1 |
Оборудование для обработки и переработки молока |
5,95 |
7,88 |
5,74 |
6,20 |
|
2 |
Оборудование для размола или обработки зерна или сухих овощей, не включенное в другие группировки |
1,34 |
1,79 |
1,80 |
3,39 |
|
3 |
Оборудование для виноделия, производства сидра, фруктовых соков или аналогичных напитков |
0,61 |
1,34 |
0,80 |
0,49 |
|
4 |
Сушилки для сельскохозяйственных продуктов |
2,37 |
5,09 |
6,01 |
3,88 |
|
5 |
Оборудование для промышленной переработки или производства пищевых продуктов или напитков, включая жиры и масла, не включенное в другие группировки |
40,06 |
54,36 |
46,87 |
35,71 |
|
6 |
Прочие |
22,83 |
20,42 |
24,30 |
20,96 |
|
|
Итого |
73,15 |
90,89 |
85,52 |
70,63 |
Перспективы и прогноз развития рынка
Эксперты отмечают, что доля изношенного оборудования в пищевой и перерабатывающей промышленности России в настоящее время составляет 59%. По результатам исследования Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП) в производстве масложировой продукции износ основных средств составляет 86%, в сахарной промышленности — 82%, в мясной — 78%, в рыбной — 74%, в молочной и хлебобулочной — 73%. Поэтому задача обеспечения внутреннего производства соответствующих объемов оборудования приобретает еще большую значимость.
Без государственной поддержки решение данного вопроса невозможно. Согласно планам Правительства РФ, в рамках базового сценария развития отрасли машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности доля отечественных предприятий на внутреннем рынке за период 2020–2030 гг. должна увеличиться с 45% до 62%. Среди мер стимулирования правительство предлагает субсидирование ряда затрат как в отношении НИОКР, так и по лизингу, транспортировке и т. д. Кроме того, предусмотрены конкретные меры по изменению нормативно-правовой базы, экспортная поддержка и другие виды помощи российским производителям, перед которыми стоит важная задача, напрямую связанная с обеспечением продовольственной безопасности страны.
Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
