Рынок мобильных приложений

Количество пользователей мобильных устройств в мире постоянно увеличивается. По оценкам компании Statista, в 2021 году их число составляло 6,25 млрд чел., к 2027 году прогнозируется рост до 7,69 млрд чел. Соответственно растет и рынок мобильных приложений, которые по времени работы пользователей в браузерах уже обходят традиционные web-страницы.

Структура российского рынка в 2021 году

Объем рынка мобильных приложений в России в 2021 году составил около 116 млрд руб. Это почти на 20% больше, чем годом ранее. Лидерами по выручке были следующие компании:

1. «Айтеко»;
2. 65aps;
3. Red_mad_robot.

Всего на долю топ-10 ведущих игроков пришлось менее 10%, индекс Херфиндаля-Хиршманна меньше 1000 единиц, что говорит о низкой степени концентрации рынка и высоком уровне конкуренции на нем.

Все мобильные приложения можно разделить на несколько групп, в зависимости от их целевой аудитории:

• для личного пользования (B2C);
• для бизнеса (B2B);
• для государственных сервисов и организаций (B2G).

Корпоративные мобильные приложения (B2B и частично B2G) дополнительно подразделяются на ПО для решения операционных задач (бухгалтерия, управление, платежные сервисы, конкретные бизнес-процессы и т. д.) и для автоматизации работы сотрудников (доступ во внутрикорпоративные чаты, в информационные системы предприятия, интранет и другие ресурсы).

Основные тенденции на рынке B2C

Введение антироссийских санкций и уход многих ведущих иностранных IT-вендоров вызвал определенные изменения на рынке мобильных приложений в 2022 и 2023 годах. Однако основные тенденции, которые сформировались и определяли его развитие еще до пандемии, сохранились. Для сегмента B2C это:

• совершенствование дизайна и функциональности для создания максимальных удобств пользователям;
• внедрение современных цифровых сервисов: голосового управления, анализа больших данных, искусственного интеллекта, интеграции нейросетей и машинного обучения;
• рост рынка мобильного маркетинга, концентрация на создании персонализированного контента, основанного на предпочтениях пользователей, данных их геолокации, истории взаимодействия с приложением и т. д.;
• рост популярности мобильных игр, приложений для социальных сетей, мессенджеров, банковских приложений.

При этом рынок разработки мобильных приложений для B2C оперирует большими бюджетами и живет в условиях наиболее жесткой конкуренции, поскольку потребители предъявляют жесткие требования как к интерфейсу, так и к функциональным и техническим особенностям работы ПО (скорость загрузки, качество изображения, удобная навигация и т. д.).

Ситуация на рынке корпоративных мобильных приложений в 2023 году

В B2B- и B2G-сегментах требования к инфраструктуре, обеспечивающей цифровизацию и автоматизацию работы компании, другие. Здесь на первый план выходят вопросы информационной безопасности и защиты от внешних киберугроз. С июля 2023 года во многих государственных организациях был введен запрет на использование любой техники, работающей под управлением операционной системы iOS, в служебных целях. Это, с одной стороны, в определенной степени сужает рынок, но, с другой стороны, облегчает задачу разработчиков: теперь не нужно создавать кроссплатформенный софт для этой категории заказчиков, которая автоматически перешла на устройства с OS Android.

В связи с этим игроки российского рынка мобильных приложений для бизнеса и государственных компаний в значительной степени меняют подходы к их разработке. Основные направления таких изменений:

• отказ от использования зарубежных коммерческих компонентов и облачных бэкенд-сервисов;
• переход на отечественные открытые компоненты и решения;
• создание внутрироссийских магазинов приложений, а также предоставление возможности скачивания приложений непосредственно с корпоративных сайтов;
• использование PWA-технологии для создания web-решений, аналогичных по функциональности мобильным приложениям, но не требующих загрузки и установки на телефон;
• разработка российской мобильной операционной системы и приложений под нее.

Какие мобильные приложения заказывают в корпоративном сегменте

Любая цифровизация в конечном итоге направлена на то, чтобы сделать работу организации и ее сотрудников более эффективной и клиентоориентированной. В небольшом обзоре рынка охватить все типы мобильных приложений довольно сложно, поэтому далее приведено несколько примеров с наиболее широкой функциональностью:

• для коммуникаций между сотрудниками большой территориально распределенной корпорации (Ростелеком, Газпром и т. д.). Основная задача — обеспечить персонал предприятия удобным инструментом для связи с коллегами из других регионов (адресная книга, корпоративный чат, телефонный справочник), безопасного обмена документами, механизмом для постановки задач сервисным подразделениям (helpdesk) и решения других деловых вопросов. Такие приложения, как правило, работают в корпоративной среде с предоставлением выделенных зашифрованных каналов передачи данных и надежной аутентификацией пользователей;
• для управления офисными помещениями. Целевая аудитория таких приложений — как крупные коммерческие и государственные компании, так и владельцы бизнес-центров, коворкингов, предоставляющих свои помещения в долгосрочную или краткосрочную аренду. С помощью смартфона можно бронировать офисы для проведения переговоров, управлять доступом к корпоративной оргтехнике, обеспечивать и регулировать пропускной режим на территорию предприятия и оперативно решать любые организационные вопросы через встроенный чат;
• для проведения платежей. Это классические банковские приложения, позволяющие корпоративным клиентам выполнять все виды финансовых операций прямо с мобильного телефона. Платежное поручение можно сформировать, отправить на выполнение или отозвать, находясь в дороге или, например, на деловой встрече. Кроме того, доступна статистика операций, внутренние документы, есть даже возможность открыть новую компанию, взять кредит или выставить заявку на тендер;
• для ретейла. Крупные торговые сети используют мобильные приложения для внедрения системы лояльности клиентов, формирования персонализированных предложений, а также приема платежей и организации работы службы доставки;
• для доступа к государственным информационным системам. Примеры — «Мой налог», «Госуслуги», «Мои документы онлайн» и многие другие.

Интересно, что, по данным исследования рынка мобильных приложений, проведенного аналитической платформой App Annie, самым востребованным у россиян является приложение «Госуслуги». По числу скачиваний оно обогнало даже популярные мессенджеры Telegram и WhatsApp. Кстати, последнее лидирует по числу активных пользователей, однако по объему трафика в 2022 году его уже обогнал Telegram.

Перспективы развития мобильной операционной системы «Аврора»

Учитывая тренд на усиление требований по информационной безопасности и значительные риски использования мобильных устройств на американских операционных системах, в России активно идет создание собственной ОС. Строго говоря, она разрабатывается с 2016 года, однако события последних лет дали мощный толчок к ее внедрению в корпоративном, а с недавнего времени и в частном сегменте потребителей.

В начале 2024 года выйдет пятая версия этой системы, которая заметно отличается от всех предыдущих:

• обновленный интерфейс, более привычный и приближенный к интерфейсу «Андроида»;
• встроенный на уровне ядра магазин приложений RuStore;
• расширение функциональности на работу с частными пользователями (до этого акцент делался исключительно на корпоративном сегменте, сейчас мобильные телефоны на ОС «Аврора» доступны в розничной продаже);
• возможность портирования сторонних приложений и загрузки их через RuStore (в корпоративных версиях может отключаться).

По прогнозам старшего вице-президента компании «Ростелеком» Кирилла Меньшова, количество пользователей российской операционной системы в течение двух ближайших лет может вырасти до двух миллионов (сейчас 400 тысяч). Таким образом, российский рынок мобильных приложений получит еще одно направление для развития. «Аврора» предоставляет полный набор необходимых программных средств и интерфейсов для разработки нативных приложений, при этом предполагается, что она будет поддерживать и формат ПО для «Андроид».

Что будет пользоваться спросом на рынке мобильных предложений для частного использования

Эксперты выделяют несколько перспективных направлений, где будет формироваться основной спрос на мобильную разработку:

• приложения для управления бытовой техникой. Интернет вещей все больше входит в повседневную жизнь людей, поэтому соответствующие приложения по-прежнему в тренде. При том они уже позволяют не только дистанционно «общаться» с электронными приборами и устройствами, но и собирать информацию о пользователях и на ее основе предлагать им персонализированный сервис по обслуживанию техники. Поэтому в развитии этого сегмента также заинтересованы поставщики различного рода аксессуаров, запчастей, расходных материалов и т. д;
• медицина и здоровье. Онлайн-консультации, подбор клиники и врачей, покупка лекарств и прочие мероприятия для поддержания здоровья переходят в электронный формат. Отдельно выделим рынок приложений для спорта, с помощью которых можно поддерживать физическую форму, заниматься с профессиональными тренерами и следить за своими спортивными результатами;
• образование. Дистанционное обучение внедряется повсеместно — от частных школ и вузов до корпоративных университетов и онлайн-курсов для получения новых профессий;
• финансы. Спектр применения мобильных приложений здесь максимально широкий: управление личным бюджетом, онлайн-оплата покупок и получение финансовых услуг, денежные переводы, профессиональная деятельность на фондовом рынке и т. д.;
• электронная коммерция. Мобильные приложения нужны не только крупнейшим маркетплейсам, но и любой компании, занимающейся продажей товаров массового спроса.

Полный анализ рынка мобильных приложений включает в себя подробное изучение потребительской аудитории, ситуации на рынке кадров для IT-сферы, технологических требований к мобильным платформам и множества других факторов, влияющих на ситуацию и развитие бизнеса. Заказать комплексное исследование интересующего вас сегмента вы можете в маркетинговом агентстве MegaResearch.