Российский Tetra Pak: что будет с «долгоиграющей» упаковкой после ухода ведущего производителя

Главная проблема импортозамещения на рынке упаковки для жидких пищевых продуктов — технология, которую российские производители пока в полной мере повторить не могут. Шведская компания вынужденно ушла из России, ее активы по ставшей уже стандартной схеме переданы местному менеджменту. В сложившихся условиях государство делает все возможное, чтобы производство на заводе в Лобне не останавливалось, а отечественные предприятия стараются максимально увеличить объемы выпуска аналогов, правда, в основном рассчитанных на меньший срок хранения. Но уже сейчас понятно, что дефицита молочных продуктов и соков по причине отсутствия упаковки для них не предвидится.

Почему компания Tetra Pak ушла с российского рынка

Торговая марка Tetra Pak известна в нашей стране еще со времен СССР. Первые линии по производству упаковки для молока в виде четырехугольных пирамидок были установлены еще в 1959 году. Интересно, что в течение 10 лет после этого советские инженеры пытались скопировать новую технологию для организации собственного производства, но успеха не добились: упаковка получалась то негерметичной, то непригодной для длительного хранения молочных продуктов. С 1970 года продукция шведской компании уже закупалась регулярно.

Сейчас Tetra Pak — это лидер российского рынка асептической упаковки. По разным оценкам, до февральских событий 2022 года на ее долю приходилось от 50 до 80% производства этой продукции, которая продавалась не только внутри страны, но и уходила на экспорт, в основном в страны ближнего зарубежья.

Однако в начале апреля был принят пятый пакет санкционных ограничений ЕС, в котором содержится запрет на экспорт в Россию всех видов упаковочных картонов. Соответственно, закупать как сырье, так и готовую продукцию Tetra Pak стало невозможно. Уже в конце мая несколько крупных шведских производителей, в том числе и Tetra Pak, обратились к властям своей страны с просьбой вывести их из-под действия санкций, аргументируя это тем, что они задействованы в цепочках поставок товаров первой необходимости. Однако их просьба была отклонена, в результате чего вести бизнес по налаженной схеме стало невозможно.

В связи с этим было принято решение о продаже российской дочки Tetra Pak местному менеджменту. Права на нее перешли к ООО «Итон Инвестмент», созданному на паритетных началах бывшим и нынешним руководителями АО «Тетра Пак». По данным осведомленных источников, новая компания будет работать автономно и в первую очередь займется заменой бренда и поиском новых поставщиков сырья и компонентов.

В чем уникальность продукции Tetra Pak

Главное в асептической упаковке Tetra Pak — это та самая технология, которая оказалась не по зубам даже самым квалифицированным специалистам Советского Союза. Суть ее заключается в следующем:

• используется фирменная многослойная упаковка из картона, полиэтилена и алюминиевой фольги. Картон является основой, полиэтилен — герметичным связующим, а фольга защищает содержимое от проникновения света и кислорода;
• упаковка стерилизуется отдельно от содержимого, а после наполнения запечатывается в стерильных условиях. При таком способе обработки ультрапастеризованный продукт может храниться при комнатной температуре полгода и более.

Понятно, что такие сроки хранения — мечта любого производителя напитков. Именно поэтому пакеты Tetra Pak используют для своей продукции такие известные компании, как PepsiCo, Coca-Cola и Danon. Всего же в России работает более 500 линий Tetra Pak, которые разливают молоко, сливки, кисломолочные продукты, детское питание, соки, вино и даже некоторые сорта сыра.

Кроме асептической, Tetra Pak производит и упаковку формата Gable Top (Pure Pack) для более коротких сроков хранения (до 40 дней). Это хорошо известные пакеты «с гребешком», которые также широко востребованы на рынке.

Есть ли в России аналоги

По мнению экспертов, при всех достоинствах шведской упаковки у нее есть один существенный недостаток — она слишком дорогая. В стоимости основных социально значимых продуктов на полках магазинов она может занимать до 20%. Поэтому идея заменить Tetra Pak чем-то своим или, по крайней мере, импортным, но более дешевым на рынке существует уже давно.

На данный момент в РФ подобную упаковку выпускают несколько предприятий:

• SterexPak, Стерлитамак, Республика Башкортостан. Изготавливает пятислойные прямоугольные пакеты под розлив напитков емкостью 200 и 1000 мл. Заявленная производственная мощность 5 млн упаковок в день. По данным из открытых источников, до недавнего времени в качестве сырья компания использовала переработанный картон финской Stora Enso, которая в мае 2022 г. продала свои российские заводы местному менеджменту. Сейчас на сайте SterexPak указано, что упаковка выпускается из пищевого картона производства Mondi Group. Заявленный срок хранения продукции в асептической упаковке SterexPak — до 9 месяцев;
• ООО «МолоПак», г. Чехов, Московская область. Мощность производства — до 1,2 млрд упаковок Brik Aseptic (6-слойная асептическая) и Gable Top в год. Срок хранения продуктов в упаковке Brik Aseptik — 12 месяцев без дополнительного охлаждения. Вместо финского картона сейчас используется российский — из Ленинградской области, импортную фольгу также заменили на отечественную. Особенность упаковки «МолоПак» — применение офсетной печати, которая дает фотографическое качество изображения (разрешение 2400 dpi);
• ЗАО «Ламбумиз». Производит только упаковку типа Gable Top. Доля Tetra Pak в этом сегменте в 2020 году оценивалась всего в 4%, лидером здесь была другая марка — «Элопак», которая также ушла с российского рынка. Продукция «Ламбумиз» успешно ее замещает, производственные мощности компании (360 млн упаковок в 2020 году) активно расширяются. В производстве также используется отечественное сырье, идут переговоры с Сыктывкарским ЛПК, который около 5 лет назад перестал производить необходимую для этого вида упаковки марку картона, но сейчас работает над ее восстановлением.

Проблемы импортозамещения

По мнению игроков рынка, современная российская асептическая упаковка ни в чем не уступает иностранной. Во всяком случае представители завода «МолоПак» в интервью изданию «Эксперт» говорили о том, что основная проблема сейчас — объемы производства и уровень поддержки потребителей, но не качество их продукции, которая, кстати, полностью пригодна для использования на любых линиях розлива Tetra Pak.

Однако, к сожалению, нельзя сказать, что эта продукция целиком выпускается из отечественного сырья. По картону, полиэтилену и алюминиевой фольге, как мы видим, проблемы практически решены, причем активную роль здесь сыграла государственная поддержка — именно усилия Минпромторга помогли быстро организовать производство этих видов сырья в России и наладить их поставки на заводы, изготавливающие упаковку. Но, как и во многих других случаях, есть один важный нюанс — компонент, который воспроизвести пока не удается, вследствие чего зависимость от импорта по-прежнему сохраняется.

Это специальный адгезив для создания внутреннего слоя из пищевого полиэтилена, непосредственно соприкасающегося с продуктом. Качественные пищевые полимеры в России не производятся, потребность в них всегда удовлетворялась за счет импорта. Возможно, это и есть одна из главных составляющих запатентованного решения, которое так и не смогли разгадать советские технологи в прошлом веке.

То есть производство именно асептической упаковки с длительным сроком хранения в ближайшем будущем все же во многом будет завязано на работу правопреемника АО «Тетра Пак». Сам факт продажи российской компании говорит о том, что производство на заводе в Лобне скорее всего продолжится. Новым владельцам придется решать проблемы с импортозамещением сырья, а вот про передачу производственной технологии в рамках проводимой сделки пока ничего не известно.

Представители Минпромторга открыто заявляют, что их цель заключается не в поиске замены этой технологии, а в том, чтобы предприятие продолжало работать и выпускало упаковку в максимально возможном в сегодняшних реалиях объеме. Видимо, ему и дальше будет оказываться всесторонняя помощь со стороны государства.

Прогнозы на ближайшую перспективу

По оценке управляющего директора ООО «МолоПак» Тимура Гущина, для удовлетворения потребностей рынка в России не хватает около 2 млрд упаковок. Значительная часть этого объема будет в ближайшее время покрыта за счет новых производств:

• в 2023 году планируется открытие второй очереди завода «МолоПак». Точные цифры по увеличению объема производства не сообщаются, однако известно, что в проект вложено 1,2 млрд руб., а за счет его реализации будет создано 120 новых рабочих мест. По предварительным оценкам, речь может идти о выпуске дополнительно 1 млрд упаковок в год;
• новый производитель, возможно, появится после окончания эксперимента, который проводится на базе Сыктывкарского ЛПК совместно с Учебно-опытным молочным заводом имени Н. В. Верещагина. Сейчас там уже выпускается материал для упаковки по технологии Pure Pack (бренд Komipak).

Таким образом, складывается ощущение, что преодоление дефицита будет в достаточно большой степени обеспечиваться за счет увеличения объемов выпуска упаковки с меньшим сроком хранения продуктов (до 40 дней). Хорошо это или плохо? Довольно сложный вопрос. Понятно одно — для молочной продукции это не смертельно. Даже наоборот, ультрапастеризация изменяет вкус молока, из него удаляются важные компоненты, поэтому возврат к более натуральному продукту можно только приветствовать.

Что касается соков, то здесь тоже особых проблем не предвидится, хотя сроки их хранения и оборачиваемости значительно выше, особенно при доставке в удаленные регионы. Ну а от вина в пакетах на какое-то время, возможно, придется отказаться. Для него есть традиционная альтернатива — стеклянные бутылки. Главное, что производство наиболее важных продуктов питания из-за отсутствия необходимой упаковки не остановится.