Российский рынок сухих строительных смесей. Есть ли свободные ниши?
Российский рынок сухих строительных смесей (далее ССС) характеризуется высокой конкуренцией и абсолютно импортонезависим даже в отношении сырья для ССС. Производством данной группы продукции в России занимается большое количество компаний, выпускающих широкий ассортимент, что является важным фактором для строительных организаций и дилеров, которым проще закупать все виды ССС в одном месте.
Из-за высокой конкуренции маржинальность производителей невысокая, а цены на ССС растут с задержкой относительно роста стоимости цемента и других составляющих данного продукта.
Число производителей ССС растет каждый год, а существующие компании наращивают мощности выпуска. На данный момент существует не менее 20 инвестиционных проектов по всей стране, связанных с производством ССС. Поскольку конкуренция на рынке высокая и большое количество компаний предлагает схожие продукты по схожим ценам, сильное влияние на выбор оказывает узнаваемость бренда. В конкурентной борьбе компании стараются предлагать «кастомизированные» продукты, которые точно соответствуют требованиям и потребностям заказчиков, что особенно актуально для больших строительных объектов, где требуется большое количество однотипных смесей.
По данным Ассоциации «Союз производителей сухих строительных смесей», на российском рынке ССС доминируют пять компаний — Knauf, «Старатели», «Юнис», «Ветонит», «Плитонит», вместе они занимают более 50% рынка.
Растущая популярность ССС связана со следующими характеристиками данной группы продуктов:
- обеспечивают высокую точность приготовления растворов, чем традиционные строительные материалы, и позволяют получать более стабильный результат, что положительно сказывается на качестве строительства;
- экономят время строительства;
- сокращают количество отходов.
Размер доли рынка конкретного бренда зависит не только от качества и цены продукции, хотя это является решающим фактором, но также от его узнаваемости и позиционирования на рынке. Компании, которые занимаются разработкой качественной маркетинговой стратегии и грамотно продвигают на рынке свою продукцию, создавая доверительные отношения с покупателями, могут увеличить свою долю и стабильно ее удерживать. Рекламные кампании и маркетинговые акции позволяют производителям привлекать внимание потребителей и демонстрировать преимущества своей продукции по сравнению с конкурентами.
ССС – это технологически сложные продукты и, по мнению специалистов рынка, «еще только движутся от профессионалов к любителям». Для продвижения конкретной марки нужно широкое информирование конечного потребителя о преимуществах ССС перед самодельными растворами и приведение цен и технологий работы с продуктом к уровню возможностей небогатого жителя российской глубинки, который для ремонта квартиры или дачи не имеет возможности нанять бригаду строителей.
Объем рынка ССС в России в 2023 г. вырос на 8% в натуральном и на 3% в стоимостном выражении по отношению к 2022 г.
В 2024–2027 гг. рынок продолжит расти и к 2027 г. достигнет 17,5 млн тонн.
Прогноз объема рынка ССС, 2024–2027 гг., млн тонн
Прогноз объема рынка ССС, 2024–2027 гг., млрд руб.
Несмотря на то, что в будущем прогнозируется рост и развитие рынка, по мнению представителя «Союза производителей сухих строительных смесей», новому игроку на рынок выйти достаточно сложно по нескольким причинам:
- минимальный срок окупаемости инвестиций — 7 лет;
- рынок низкомаржинальный, производители ССС «до последнего» не поднимают цену на свою продукцию, несмотря на рост себестоимости (цены на сырье) в связи с высокой конкуренцией;
- на рынке много марок ССС, поэтому для продвижения нового продукта понадобится большой объем инвестиций;
- в РФ зарегистрировано 170 производителей ССС, из них 50 производят полный (широкий) ассортимент продукции, так как это важно для строительных организаций и дистрибьюторов, которым удобнее покупать требуемые виды ССС у одного производителя.
Илья специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
