Российский рынок АСУ ТП

Основная тенденция современного российского рынка АСУ ТП — разработка отечественных систем с открытым кодом, способных заменить продукты иностранных компаний, ушедших с рынка в 2022–2023 гг. Потенциал импортозамещения специалисты оценивают в несколько десятков миллиардов рублей.

Российский рынок АСУ ТП в 2022 году

По итогам 2021 года объем рынка АСУ ТП в России составил около 63,4 млрд руб., причем более половины его приходилось на три крупнейших международных концерна:

• Siemens;
• Schneider Electric;
• ABB.

После введения антироссийских санкций весной 2022 года эти компании покинули российский рынок, и так не до конца восстановившийся от последствий пандемии (в основном выражавшихся в дефиците чипов для производства комплектующих). Основной задачей потребителей стало поддержание работоспособности уже внедренных в их технологические цепочки систем, а перед производителями открылись широкие перспективы роста, который нужно совершить в очень короткое время.

В сложившейся ситуации российский рынок АСУ ТП развивался по трем направлениям:

• параллельный импорт;
• переориентация на поставщиков из дружественных стран, в первую очередь Китая и Индии;
• переход на российское оборудование и комплектующие.

С 31 марта 2022 года в России запрещается закупка, а с 1 января 2025 года будет запрещено и использование иностранного ПО (в том числе в составе программно-аппаратных комплексов) на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ). Эти меры способствовали более активной реализации программы импортозамещения на рынке АСУ ТП в 2022–2023 гг.

Проблемы развития рынка АСУ ТП в России

Одним из серьезных барьеров, мешающих развитию отрасли, является отсутствие единых актуальных стандартов открытой архитектуры систем управления технологическим процессом, а также требований к унификации оборудования и комплектующих. Кроме того, переход на российские решения сопряжен со следующими проблемами:

• необходимость реинжиниринга без остановки производства;
• риски нарушения работы критической инфраструктуры из-за кибератак;
• недостаток аппаратной базы, в первую очередь серверов, промышленных компьютеров, средств ввода-вывода и т. д.;
• дефицит квалифицированных кадров;
• консервативность основных потребителей, тормозящая переход на новые технологии (виртуализация, программные контроллеры, применение облачных решений и т. д.).

Эксперты отмечают, что производственных мощностей действующих игроков рынка АСУ ТП в России явно недостаточно. По оценке специалистов центра цифровых технологий и платформ компании «ЕвроХим», спрос в настоящее время превышает предложение в 3–5 раз.

Структура российского рынка АСУ ТП

Российский рынок можно разделить на два больших сегмента:

1. Программно-технические компоненты (ПТК). Это аппаратные устройства, которые входят в состав и обеспечивают необходимую функциональность АСУ ТП (программируемые логические контроллеры, устройства ввода-вывода, серверное оборудование, кабельная инфраструктура, датчики и средства сбора телеметрии и т. д.), а также соответствующее программное обеспечение.
2. Инжиниринговые услуги. Включают в себя проектирование, монтаж и пусконаладку, внедрение и обслуживание систем, развернутых на территории заказчика.

Ретроспективный анализ рынка АСУ ТП показывает, что доля сегмента инжиниринговых услуг на протяжении последних 10 лет снижалась: в 2014 году она составляла около 50%, однако из-за роста курсов иностранных валют стоимость импортного оборудования увеличивается, поэтому его доля в составе системы возрастает.

Модель развития российского рынка АСУ ТП

Эксперты считают, что в сложившейся ситуации, когда производителей российского оборудования для систем автоматизации не хватает, рынок должен идти по пути консолидации усилий всех разработчиков для создания единой АСУ ТП с открытой архитектурой — вендоронезависимого решения, которое будет доступно для использования и дальнейшего развития всем участникам рынка. Она должна выполнять следующие функции:

• поддержка аппаратного обеспечения всех существующих производителей;
• возможность реализации современных решений без нарушения жестких требований по безопасности производства;
• обеспечение информационной безопасности на промышленных объектах и КИИ;
• разработка и поддержка единого стандарта взаимодействия компонентов системы, совместимости аппаратных компонентов и ПО, интерфейсов доступа к элементам платформы и т. д.;
• уход от проприетарных протоколов и решений иностранных вендоров, отказавшихся поддерживать свои продукты в России;
• предоставление необходимой аналитической информации об организации производственных процессов и их текущем состоянии.

5 июня 2023 года было объявлено о создании рабочей группы по разработке и внедрению такой системы при поддержке Минпромторга России. В проекте участвуют крупнейшие российские промышленные предприятия:

• «Еврохим»;
• «Северсталь»;
• «Фосагро»;
• «Норникель»;
• «Газпром нефть»;
• «Уралхим».

Первое заседание рабочей группы состоялось 11 июля в рамках программы форума «ИННОТЕХ-2023». Ее участники обсудили существующие возможности для разработки открытой АСУ ТП в масштабе страны, дорожную карту развития этого проекта, а также сопоставили представления основных участников рынка о том, что должно получиться в результате их совместной деятельности. В дальнейшем предполагается создание сообщества производителей, разработчиков, вендоров и системных интеграторов для дальнейшего продвижения в области разработки единой платформы российской АСУ ТП.

Прогноз развития рынка

Эксперты уверены, что объединение усилий ведущих российских компаний должно дать значительный эффект и ускорить развитие нового амбициозного проекта. По мнению участников заседания рабочей группы, в данном случае российскому рынку помогут надежность и качество иностранных решений, которых в сегменте установленных АСУ ТП сейчас все еще большинство. На разработку собственной открытой системы у отечественного рынка есть от 5 до 15 лет, в течение которых иностранное оборудование сохранит свою работоспособность, а обслуживать его позволят поставки в рамках механизма параллельного импорта.

Вместе с тем многие выступающие на мероприятии специалисты отмечали, что существующие подходы к организации АСУ ТП на российских предприятиях заметно устарели, в этой отрасли назрел переход к современным цифровым решениям, которые уже давно внедрены в IT-технологиях:

• виртуализация;
• программные контроллеры (soft PLC);
• использование искусственного интеллекта;
• облачные хранилища и операционная система реального времени;
• промышленный протокол передачи данных.

Решение этих задач потребует серьезной работы в рамках взаимодействия участников проекта и государства для выработки мер финансовой поддержки и межотраслевой стандартизации для расширения рынка сбыта разрабатываемой системы. Поскольку ее создание напрямую влияет на технологический суверенитет страны, можно не сомневаться, что вся необходимая помощь будет оказана. По прогнозу аналитического агентства J’son & Partners, объем российского рынка АСУ ТП с 2022 по 2025 год вырастет в 3 раза и достигнет отметки 200 млрд руб., то есть эту отрасль ждет очень активное развитие.