Развитие гостиничного бизнеса (анализ, перспективы, тенденции)

Гостиничный бизнес за последние несколько лет испытал целую серию взлетов и падений. Если период пандемии этот рынок перенес довольно болезненно, то введение антироссийских санкций отразились на нем скорее положительно. Несмотря на уход ведущих международных сетевых брендов и поставлявших им клиентов сервисов бронирования, отрасль чувствует себя уверенно и наращивает обороты. Главным драйвером ее развития является рост внутреннего туризма.

Анализ гостиничного бизнеса

По данным Росстата, в 2022 году доходы коллективных средств размещения (КСР) в России увеличились на 19,2%. Стоит заметить, что годом ранее рынок продемонстрировал полное восстановление после пандемии коронавируса и показал такой же оборот, как и в 2019 году.

Лидером по темпам роста был Северо-Кавказский федеральный округ (+35% по сравнению с показателем 2021 г.), причем выручка КСР в Ингушетии и Кабардино-Балкарии выросла в 1,5 раза. Популярность этого региона увеличивается, хотя его доля в общем объеме рынка пока невелика — около 6%. Лидерами же среди федеральных округов являются:

• ЮФО — 30,6%;
• ЦФО — 23,8%;
• СЗФО — 12,3%.

Другие показатели, по которым можно судить о развитии гостиничного бизнеса в России в предыдущие 5 лет, также демонстрируют рост:

• количество КСР с 2017 года увеличилось на 16,8%;
• номерной фонд — на 19,7%;
• количество мест — на 27,3%;
• численность размещенных лиц — на 18,7%.

Заметно снизилась численность иностранных гостей — с 8 до 2,8 миллионов человек, при этом чаще все всего в 2022 году в российских отелях, гостиницах и хостелах жили граждане Узбекистана, Белоруссии и Таджикистана. Количество российских граждан, размещенных в КСР, возросло с 53,5 до 70,3 млн чел.

В структуре рынка по типам средств размещения преобладают гостиницы, их доля составляет немногим менее 60%. На протяжении последних пяти лет количество гостиниц относительно стабильно и держится на уровне 2018 года, когда оно выросло сразу на 14% из-за увеличения туристического потока в страну в связи с проводившимся в России Чемпионатом мира по футболу.

При этом среднестатистическая российская гостиница в 2022 году — это небольшое заведение на 30 номеров, в котором проживает 2600 человек в год, со средним чеком 1789 рублей за ночь. Таким образом, средняя загруженность гостиницы составляет 24,3%. Это немного меньше, чем в 2018 году (26,8%), но в 1,5 раза превышает аналогичный показатель в период пандемии (18,0%).

Перспективы развития

Оценивая перспективы развития гостиничного бизнеса, аналитики в первую очередь выделяют факторы, способствующие или, наоборот, препятствующие его росту:

• динамика внутреннего туризма. В условиях закрытия границ для россиян многими странами одной из основных возможностей для отдыха для них становятся путешествия по России. Вследствие этого растет спрос на услуги размещения на различных объектах вблизи популярных туристических маршрутов;
• рост популярности активного отдыха. Самые востребованные регионы в 2022–2023 гг. — Алтай, Байкал, Камчатка и горные районы Северного Кавказа;
• государственная поддержка. В 2023 году в рамках Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» действует программа льготного кредитования строительства объектов размещения по ставке 3–5%, на которую из бюджета выделено 5,3 млрд руб.;
• налоговые льготы. С июля 2022 г. введена нулевая ставка НДС при реализации услуг отелей, гостиниц и других туристических объектов сроком на 5 лет;
• рост инвестиций. Исследования гостиничного бизнеса показывают, что, несмотря на довольно большие сроки окупаемости, в настоящее время здесь открываются новые возможности для прибыльного инвестирования, в связи с чем объем средств, вложенных в отраслевые проекты, в 2022 году увеличился на 12%.

По итогам 2023 года прогнозируется рост объема рынка до 785 млрд руб., т. е. примерно на 10% по отношению к прошлогоднему показателю.

Стратегия развития

В условиях быстро меняющегося рынка предприятиям отрасли необходимо своевременно адаптироваться к новым требованиям, которые появляются у их потенциальных клиентов. Одним из наиболее важных механизмов принятия управленческих решений в динамичной бизнес-среде является стратегическое планирование, основанное на комплексном анализе рынка гостиничного бизнеса в регионе присутствия компании. Маркетинговое агентство MegaResearch имеет многолетний опыт проведения исследований, разработки бизнес-планов и расчета финансовых моделей для реализации проектов, создания и корректировки стратегий развития предприятий, эксплуатирующих средства коллективного размещения различного уровня и размера. В зависимости от задачи, которая стоит перед вами, можно использовать следующие базовые методы исследования:

• PEST-анализ для определения факторов, действующих на бизнес со стороны его макроокружения;
• SWOT-анализ — изучение микросреды организации, ее сильных и слабых сторон, а также внешних факторов, реализующихся в виде угроз и возможностей для ее дальнейшего развития;
• анализ конкурентной среды на основе модели пяти сил по Портеру;
• разработка стратегических карт, сбалансированной системы показателей и т. д.;

С помощью профессиональных аналитиков нашей компании вы сможете построить актуальную стратегию развития на основе вашего видения целей и задач, которые стоят перед бизнесом на горизонте планирования.

Проблемы развития

Несмотря на благоприятные перспективы развития гостиничного бизнеса в России в целом, предприятия этой отрасли в полной мере ощутили последствия кризиса и введения санкций в 2022 году. Основные трудности, с которыми им пришлось столкнуться, связаны с тем, что на протяжении многих последних лет значительную долю этого рынка занимали иностранные компании. Уход многих международных брендов усложнил работу российских игроков:

• прекратили свою деятельность популярные агрегаторы бронирования Booking и Airbnb, занимавшие, по оценкам экспертов, до 80% рынка в этом сегменте. Некоторые компании, ориентировавшихся исключительно на них, практически полностью потеряли поток клиентов и вынуждены были оперативно диверсифицировать свой бизнес. Им пришлось вкладывать значительные средства в продвижение и развитие отелей и гостиниц всеми доступными методами;
• покинули Россию и крупнейшие иностранные гостиничные сети — Hilton, Marriott International, Hyatt Hotels и другие. Их гостиничные объекты перешли к российским владельцам, которым, чтобы соответствовать запросам своих гостей, необходимо сохранять высокий уровень их обслуживания;
• появились проблемы с поставкой современного гостиничного оборудования. Автоматизация всех процессов в гостиницах и отелях — одна из основных тенденций развития рынка в настоящее время. Наличие соответствующего оборудования и ПО существенно увеличивает качество и скорость обслуживания клиентов, которые привыкли к соответствующему уровню сервиса;
• снизился уровень доходов населения. Однако люди все равно требуют прежнего качества обслуживания, поэтому владельцам гостиниц приходится развивать новые виды услуг, чтобы иметь возможность предложить конкурентоспособный продукт в условиях роста своих издержек.

Тенденции развития

Особенность гостиничного бизнеса — довольно длительный срок окупаемости инвестиций при растущей в настоящее время доходности «раскрученных» объектов. При анализе инвестиционных проектов по выходу на этот рынок необходимо учитывать основные тенденции, которые будут определять его развитие в ближайшей и среднесрочной перспективе:

• рост внутреннего туризма. В 2022 году он составил 7%, в 2023 году прогнозируется увеличение еще на 5%. Сохранение положительной динамики этого важного показателя позволит достигнуть восстановления процента загрузки отелей на уровне 2019 года в 2024–2025 гг.;
• комплексное развитие туристических территорий. Рядом с гостиницами возникают различные объекты инфраструктуры, с помощью которых владельцы бизнеса привлекают новых клиентов;
• рост количества проектов по строительству санаторно-курортных комплексов. По данным экспертов, объем вложения инвестиций в это направление растет наиболее высокими темпами;
• увеличение предложения загородных мест размещения. В тренде комфортабельные номера с классическим интерьером в живописных местах с хорошей экологией, куда можно выехать на отдых, организовать бизнес-мероприятие или отметить важное событие в жизни семьи или компании;
• развитие цифровых технологий, систем автоматизации, онлайн-бронирования и общения с персоналом. Гости отелей предпочитают оформлять заказы и взаимодействовать с администрацией через специализированные средства PMS, внутренние чаты и т. д. Одна из новинок в этом направлении — открытие в 2022 г. гостиницы в Москве, в которой полностью отсутствует обслуживающий персонал.

Провести более полный анализ гостиничного рынка в вашем регионе и получить всю необходимую информацию для решения конкретных бизнес-задач вы можете, обратившись в маркетинговое агентство MegaResearch. Наши аналитики работают с проектами любого масштаба и уровня сложности.