Продажи автомобилей в России за 9 месяцев 2023 года выросли в 1,5 раза
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» опубликовало оперативную информацию о состоянии автомобильного рынка России по итогам девяти месяцев 2023 года. Суммарные продажи по всем видам транспортных средств уже сейчас превзошли показатели 2022 года в целом, а по итогам всего года ожидается, что количество проданных новых легковых автомобилей превысит 1 миллион штук (+67% к 2022 г.).
Динамика продаж новых легковых автомобилей в сентябре 2023 года
Сентябрьские продажи совсем немного (на 0,6%) опередили августовские и достигли объема в 110 358 автомобилей в абсолютном выражении. Это в 2,5 раза больше, чем год назад, и новый рекорд за период с февраля 2022 года. Стоит отметить, что в 2018 и 2019 годах в сентябре было продано 157 351 и 134 289 шт., а в 2021-м — 119 485 шт. (с учетом LCV).
В структуре рынка по производителям безусловный лидер — бренд LADA, причем за месяц он сумел увеличить свою долю на 5,5 процентных пункта (с 26,2 до 31,7%). Рост продаж в штуках составил 22% к августу и в 2 раза по сравнению с показателем годовой давности. Российский автоконцерн отвоевал часть рынка как за счет продолжающегося сокращения присутствия на нем европейских, японских и корейских производителей, так и потеснив китайские марки, которые все увереннее занимают места в топ-10 в России. По итогам сентября на позициях со второй по седьмую расположились компании:
- Chery (-9,8% по отношению к августу);
- Haval (+0,9%);
- Geely (+9,4%);
- Changan (-11,0%);
- OMODA (-12,6%);
- EXEED (-8,5%).
Структура продаж новых легковых автомобилей по брендам, сентябрь 2023 г.
Из прежних лидеров рынка в десятке пока остаются лишь Kia (-22,1%) и Toyota (-8,2%), однако их уже начинают догонять другие китайские бренды: впервые вошедший в топ-10 Jetour, а также Tank и JAC. Аналитики «АВТОСТАТа» прогнозируют, что уже в ближайшей перспективе все 9 мест вслед за российской маркой LADA будут занимать именно китайцы.
Отмечается также, что впервые место в топ-25 рынка получил исключительно «электрический» бренд — Zeekr, подразделение компании Geely, выпускающее электромобили премиум-класса. Он занял 0,6% рынка, а суммарная доля автомобилей с электрическими и гибридными двигателями составила 3,7%.
Грузовые автомобили
Еще более впечатляющий рост продемонстрировал сегмент грузовых автомобилей (MCV + HCV) — плюс 81% за 9 месяцев 2023 года относительно аналогичного периода годом ранее. Объем продаж за январь — сентябрь превысил 105 тысяч единиц, что больше, чем за весь 2021 год, в котором был зафиксирован рекорд последних пяти лет (100 тысяч штук).
Лидером пока остается КАМАЗ, но его преимущество над преследователями далеко не столь значительно, как у LADA в легковом сегменте:
- КАМАЗ — 18,6% (-5,1% по объему продаж в сравнении с сентябрем 2022 г.);
- Shacman — 16% (рост в 2 раза);
- Sitrac — 15,9% (рост в 5 раз);
- FAW — 13,2% (рост в 3 раза);
- Foton — 5,9% (рост в 805 раз, в 2022 году эта техника продавалась в единичных количествах).
Несмотря на то, что количество крупных игроков в сегментах легковых и грузовых автомобилей различается, коэффициенты концентрации, рассчитанные по пяти лидерам, близки друг к другу, а индексы Херфиндаля-Хиршмана находятся в диапазоне от 1000 до 1800 единиц. Это говорит об умеренном уровне конкуренции в обоих сегментах.
Сегмент легких коммерческих автомобилей (LCV)
Продажи LCV еще не дотянули до уровня 2022 года в целом, хотя по показателю год к году за 9 месяцев увеличились на 11%. На фоне низкой базы прошлого года (-48% по отношению к 2021 г.) такой рост пока не впечатляет. Основная причина, по мнению аналитиков «АВТОСТАТ», — ограниченный ассортимент, практически полностью состоящий из моделей российского производства.
Структура продаж в сегменте LCV в сентябре 2023 г.
Фактором, тормозящим развитие этого сегмента, безусловно, является перенос производства хорошо зарекомендовавшего себя на рынке универсала LADA Largus из Тольятти в Ижевск. Этот проект должен завершиться во втором квартале 2024 года. По оценкам экспертов, спрос на Largus в России — минимум 20–25 тыс. штук в год, а в 2020 и 2021 гг. его продажи составляли почти по 40 тысяч автомобилей. Если «АВТОВАЗу» удастся решить вопросы лицензирования и локализации ряда компонентов, рост продаж в сегменте LCV, возможно, ускорится, а соотношение долей указанных на диаграмме брендов изменится.
Прогноз развития рынка
Эксперты «АВТОСТАТА» в базовом сценарии прогнозируют рост рынка новых легковых автомобилей по итогам 2023 года до 1 045 тыс. штук. На фоне провала в 2022 году это выглядит впечатляюще (+67%), однако по-прежнему существенно не дотягивает до уровня, который был достигнут до начала СВО (1500–1600 тыс. автомобилей в год в 2018–2021 гг.). По грузовым автомобилям также прогнозируется рост — минимум до 150 тыс. штук.
Стоит отметить, что спрос на новые автомобили увеличивается, несмотря на значительное повышение цен, связанное с индексацией ставки утилизационного сбора августе и очередной волной ослабления рубля. На данный момент средневзвешенная цена автомобиля в России уже в 2 раза выше, чем в 2019 году. Тем не менее на динамике рынка пока сказывается отложенный спрос, сформировавшийся в последние 3 года. По мнению экспертов, цены на автомобили, особенно импортируемые из-за рубежа, в ближайшей перспективе продолжат расти. Как рынок будет развиваться в таких условиях в более отдаленной перспективе, пока сказать сложно.
Андрей специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
