Пластика санкций: производство изделий из пластмасс в России растет и практически полностью обеспечено отечественным сырьем

Специалисты Департамента прикладной экономики НИУ ВШЭ провели комплексное исследование российского рынка полимеров, в рамках которого оценили уровень его обеспеченности отечественной продукцией. По мнению экспертов, если в отрасли не будет предприниматься никаких усилий по импортозамещению, ВВП страны может снизиться на 14%. Однако отечественные производители уже в 2022 году закрыли потребности в базовом полимерном сырье на 80–90%, поэтому приведенная оценка имеет скорее теоретическое значение. В целом рынок успешно преодолел последствия введенных против России санкций, а благодаря расширению производственных мощностей в последние годы он имеет хороший потенциал для дальнейшего развития.

Как изменился рынок в 2022 году

10 июля 2022 года был введен восьмой пакет санкционных ограничений Евросоюза, который напрямую затронул продукцию нефтехимической отрасли. С 2023 года полностью запрещен экспорт в Россию первичных полимеров и различных изделий, которые из них производятся. При этом, по оценке экспертов НИУ ВШЭ, около половины всего импорта базовых полимеров и до трети их экспорта из РФ приходилось на страны, поддержавшие санкции. Прежде всего это:

• Германия (14,8% импорта в 2021 году);
• Южная Корея (6,2%);
• Италия (4,6%);
• Бельгия (3,6%);
• США (3,5%).

Вместе с тем около четверти всех пластиков приходило в Россию из Китая, еще 7,5% — из Беларуси.

Объем российского производства пластмасс в первичных формах в 2021 году составил более 11 млн тонн, а его доля в масштабах внутреннего потребления оценивалась в 75%. Наиболее импортозависимыми являются сегменты полиакрилатов (используются в производстве ЛКМ, фар для автомобилей, элементов мебели; доля импорта — 77%), силиконов (смазки, герметики, посуда для выпечки, шланги и т. д. — 75%) и винилацетата (добавки в строительные материалы, стекло триплекс, прокладочные материалы — 57%). Стоит отметить, что в общем объеме рынка эти три сегмента занимают всего 5%.

Объемы поставок полимеров из ЕС в 2022 году заметно снизились. Наибольшее падение по итогам первых 10 месяцев зафиксировано по следующим позициям:

• полиолефины (полиэтилен — на 54%, полипропилен — на 77%);
• стирол (74%);
• винилацетат (62%);
• винилхлорид (60%).

В связи с этим торговые потоки переориентировались на других поставщиков, в первую очередь из Турции и Китая, хотя в целом импорт полимеров в Россию снизился на 17%.

Возможное влияние санкций на отрасль

Запрет на поставки полимеров из ЕС может иметь довольно серьезные последствия, если не принимать мер по импортозамещению той продукции, которая оказалась под запретом. Специалисты НИУ ВШЭ оценивают потери в самом негативном сценарии (если ясно выраженных действий по импортозамещению вообще не будет) в 14% ВВП России (около 18 трлн руб.). Причем прямой эффект, то есть потери производителей и потребителей от сокращения внешнеторговых операций непосредственно по полимерам, составит всего 0,38% ВВП, а все остальное придется на сокращение выпуска конечной продукции отраслей-потребителей.

В структуре потребления изделий из пластиков 70% приходится на упаковку, строительство и машиностроение.

Анализ дополнительных потребностей в пластике

До событий 2022 года Россия была нетто-экспортером полимерного сырья. Около четверти базовых полимеров, которые производились в стране, уходили за границу, а взамен ввозилась конечная продукция, причем далеко не самая уникальная и технологически сложная:

• пленка;
• листовой пластик;
• канцелярские товары;
• фурнитура;
• трубы, шланги, фитинги;
• самоклеящиеся листы и пленки;
• электрические розетки, выключатели, кабельные каналы;
• медицинские и сантехнические изделия;
• строительные материалы и т. д.

Многие из этих товаров закупались в Европе и других недружественных странах. Теперь их можно начать производить в России, оставляя всю добавленную стоимость внутри страны. В исследовании ГУ ВШЭ дана оценка дополнительных объемов первичных полимеров, которые потребуются для такой реорганизации.

Упаковка

Примерно 90% внутренней потребности в пластике для упаковки обеспечивают отечественные производители. Основные сегменты:

• коробки, ящики и корзины из полипропилена. Потребности в сырье к 2028 году увеличатся на 24,5% относительно показателей 2021 г., уровень самообеспеченности составляет 99,5%;
• ПЭТ-бутылки. Объем потребления увеличится на 5,1–36,7%, обеспеченность российским сырьем — 98%.

По оценкам экспертов, текущих производственных мощностей российских предприятий достаточно, в ближайшей перспективе их расширения не требуется.

Строительство

Проанализированы сегменты окон и дверей из ПВХ и ПЭТ-труб как самые ресурсоемкие по объемам потребления первичных пластиков. Эти рынки находятся на этапе зрелости и характеризуются довольно высоким коэффициентом насыщенности, поэтому в ближайшие 5 лет темпы их роста будут весьма умеренными. Внутреннее производство полностью обеспечивает потребности рынка, в дополнительном развитии и увеличении мощностей в этой отрасли также нет необходимости.

Автомобилестроение

На фоне значительного сокращения производства автомобилей в 2022 году (-67%) поставки пластиковых деталей на сборочные конвейеры соответственно уменьшились. Однако на вторичном рынке спрос, наоборот, растет из-за дефицита и значительного подорожания импортных комплектующих. Это хорошо видно на примере рынка бамперов: российское производство занимает всего 20%, а к 2028 году для импортозамещения дополнительно понадобится до 2,6 тыс. тонн полиэтилена и до 5,1 тыс. тонн полипропилена. Всего же в автомобиле может быть установлено до 150 кг пластиковых деталей, поэтому потребность в полимерном сырье может вырасти в десятки раз.

Производство медицинских изделий

Со времени начала пандемии объем рынка медицинских изделий вырос почти в 2,5 раза и стабильно держится на этом уровне до сих пор. Однако в России производится лишь менее трети всей номенклатуры. По данным, приведенным в отчете НИУ ВШЭ, не менее 4,5 тысячи наименований медицинских изделий не выпускается ни в РФ, ни в дружественных странах. До сих пор поставки фармацевтической продукции санкциями не ограничивались, но в последнее время эта тема уже неоднократно поднималась в заявлениях некоторых западных политических деятелей, поэтому импортозамещение в этой отрасли имеет наивысший приоритет.

Самый яркий пример пластиковых медицинских изделий — одноразовые медицинские шприцы. Доля их импорта — более 60%, поэтому в ближайшей перспективе в России необходимо организовывать новые производства, причем в данном сегменте потребуется от 4,5 до 7,5 тыс. тонн полипропилена дополнительно.

Малотоннажная химия

Санкции, введенные летом 2022 года, коснулись не только базовых полимеров и конечной продукции, но и ряда дополнительных компонентов, которые являются важным звеном всего производственного процесса:

• стабилизаторов;
• модификаторов;
• отвердителей;
• красящих пигментов;
• катализаторов и т. д.

В России они по большей части до сих пор не производились — это было экономически нецелесообразно из-за небольших объемов потребления (5–30 тысяч тонн в год), проще было закупать их за рубежом. Сейчас пришло время для импортозамещения и в этой области, и оно идет при поддержке государства. Уже утверждена дорожная карта развития малотоннажной химии в России до 2030 года, а 9 марта 2023 года Президент РФ В. В. Путин дал поручение Министерству промышленности и торговли реализовать дополнительный комплекс мер государственной поддержки производства этой продукции.

Таким образом, в целом уровень самообеспеченности России по базовым полимерам довольно высок, а для удовлетворения спроса, вызванного необходимостью импортозамещения в основных отраслях потребления, достаточно уже имеющихся производственных мощностей. В перспективе могут потребоваться дополнительные объемы сырья для развития наиболее зависимых от импорта сегментов машиностроения и медицинской техники, но они не будут критичными для отрасли и вполне могут быть обеспечены за счет ее органического роста.