Перспективы на 3 миллиарда: рынок самоклеящихся материалов должны занять российские производители
Хотя самоклеящиеся материалы напрямую в санкционных пакетах не упоминаются, два ведущих иностранных поставщика, контролировавших 75% российского рынка, заявили о прекращении своей деятельности еще в марте — апреле 2022 года. При этом своего производства в РФ нет, а доля импорта из Китая в 2021 году составляла всего 3%. Переориентация на поставки из Азии требует времени, так что у отечественных производителей появилась возможность оперативно освоить выпадающие объемы. Основная проблема — отсутствие оборудования, но она не представляется непреодолимой, так как вложения в него однозначно окупятся. Емкость этого рынка аналитики оценивают в 3 миллиарда квадратных метров в год.
Где применяются самоклеящиеся материалы
Несмотря на то, что самоклеящаяся бумага (или пленка) в несколько раз дороже обычной, спрос на эти материалы постоянно растет. Они применяются для изготовления:
- ценников и информационных табличек на заранее расфасованные продукты питания;
- термочеков для электронных весов;
- этикеток на пластиковые контейнеры и флаконы для косметических товаров;
- различных рекламных материалов;
- наклеек на товары со сложной поверхностью: ткани, резинотехнические изделия, металлические детали, гофрокартон и т. д.;
- износостойкой маркировки почтовых отправлений.
Самоклеящийся материал для этикетки или стикера обычно состоит из бумажной основы, клеевого слоя (акрил или каучук) и лицевой поверхности (она может быть выполнена из бумаги или пленки, в том числе покрытых напылением из металла). С тыльной стороны клеевой состав закрыт легко снимаемой подложкой, на лицевую сторону наносится необходимая текстовая и графическая информация одним из типографских способов печати (флексографическая, офсетная, цифровая и т. д.).
Объем и структура рынка
Специалисты торгово-промышленной палаты России оценивают объем рынка самоклеящихся материалов в 2021 году в 670 млн м2 в натуральном выражении. При этом в развитых европейских странах потребление этой продукции на душу населения составляет до 20 м2, что в пересчете на население России составляет около 3 млрд м2. Этот показатель можно рассматривать как текущую емкость российского рынка, которая превышает его объем в 4,3 раза, то есть до насыщения здесь еще очень далеко.
Российское производство самоклеящихся материалов отсутствует, до событий 2022 года весь указанный выше объем закупался за рубежом, причем 97% в Европе и лишь 3% поставляла китайская Jinda Group.
Примерно ¾ европейских поставок обеспечивали две крупные транснациональные корпорации:
- Avery Dennison — мировой лидер в производстве самоклеящихся материалов с штаб-квартирой в г. Пасадена (Калифорния). Выпускает широкий спектр продукции, от рулонных материалов и термоэтикеток до премиальных виниловых пленок для автомобилей. В апреле 2022 года компания заявила о полном прекращении работы в России и аннулировании всех заключенных контрактов;
- UPM Raflatac. Входит в финский многопрофильный концерн UPM, специализирующийся на деревообработке. Предлагает решения для всех отраслей потребления самоклеящихся материалов, включая логистику. С 3 марта поставки в Россию приостановлены. В качестве основной причины называются финансовые санкции, которые затрудняют бизнес и операционную деятельность в РФ.
Компании с более мелкими долями пока о каких-то изменениях в своей деятельности нее сообщали, однако их объемы поставок и сложившаяся геополитическая ситуация не дают оснований полагать, что они смогут хотя бы в какой-то мере заменить лидеров рынка.
Российские типографии активно ищут новых поставщиков. Они пытаются закупать необходимое сырье для производства этикеток в Китае, но этот канал пока не отлажен, продукция оттуда идет дольше и стоит дороже. Кроме того, значительно затрудняют работу ограничительные меры, которые уже несколько раз вводились в 2022 году в связи с новыми вспышками пандемии коронавируса.
Перспективы импортозамещения
В сложившихся условиях важность и необходимость скорейшего перехода на производство полностью российских товарных и логистических этикеток на самоклеящемся основании сомнений не вызывает.
Председатель подкомитета по развитию упаковочной и печатной индустрии Торгово-промышленной палаты Александр Бойко отмечает, что упаковочный рынок вошел в число стратегически значимых еще в период пандемии. Сейчас его участники испытывают значительные сложности и с мелованной бумагой и картоном, и с полиграфическими красками, и с самоклеящимися материалами. И все эти направления обходимо обеспечивать отечественной продукцией.
На первый взгляд, организовать производство «самоклеек» в России не так уж и сложно:
- все составляющие, необходимые для изготовления клеевых составов, доступны на внутреннем рынке;
- в химической промышленности есть необходимые мощности для запуска производства новой продукции в кратчайшие сроки;
- технологии металлизации пленок и силиконизации подложки отечественными предприятиями уже освоены в полном объеме.
Проблема заключается лишь в том, что в России нет оборудования, которое наносит на этикетки клеевой состав. Поскольку рынок раньше был занят иностранными производителями, им было выгоднее закупать в нашей стране дешевую бумагу-основу, а взамен поставлять готовую продукцию, оставляя промежуточную добавочную стоимость у себя.
Теперь ситуация кардинально меняется. Освободившееся место должны быстро занять отечественные предприятия. Временные меры, которые предлагаются сейчас, например увеличение объемов расфасовки или уменьшение размеров этикеток для снижения расхода самоклеящихся пленок и бумаги, нужны лишь на переходный период. Необходимо развивать собственное производство и обеспечивать потребителей российскими самоклеящимися материалами в полном объеме.
Александр специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
