Особенности импортозамещения на российском рынке алюминиевых банок

Характерный пример эффективного устранения зависимости целой отрасли от импорта можно увидеть на рынке алюминиевых банок для различных напитков. В 2022 году производственные мощности лидера — американской компании Ball Corporation, контролировавшей 70% рынка — купила группа «Арнест», крупнейший производитель парфюмерно-косметических средств и бытовой химии в аэрозольной упаковке. Вместе с тремя действующими был также выкуплен строящийся завод в Ульяновске, после запуска которого годовой объем выпуска нового крупнейшего игрока составит более 7 млрд банок в год. При этом «Арнест Групп» владеет также российским подразделением производителя пива Heineken.

Динамика потребления на рынке алюминиевых банок в России

По данным игроков рынка и экспертов, в период 2021–2023 гг. производство алюминиевых банок выросло на 27% — с 7,8 до 9,9 млрд шт. Еще 0,5 млрд шт. выпустило казахстанское ТОО KazAlPack, но этот объем целиком потребляется на внутреннем рынке Казахстана.

В 2024 году заработал завод в Ульяновской области, который в октябре 2021 г. начала строить еще Ball Corporation. Первая линия была запущена в марте, вторая — с опережением сроков — в мае. До конца года завод выпустил 800 млн банок, после выхода на проектную мощность объем его производства достигнет 1,5 млрд шт. В 2025 и 2026 гг. при сохранении спроса планируется запустить еще 2 линии и увеличить выпуск до 3 млрд банок в год.

По данным Алюминиевой ассоциации, в 2021 году Ball Corporation занимала около 70% российского рынка, объем ее производства оценивался в 5,6 млрд единиц. Еще 30% принадлежало польской компании Canpack. Ее завод находится в Волоколамской области, выручка ООО «Кэн-пак завод упаковки» в 2023 году составила 26,4 млрд руб. (+17% к 2022 г.), чистая прибыль — 4,5 млрд руб.

При этом, по имеющейся в открытых источниках информации, российская компания — дочка Canpack летом 2024 года стала фигурантом сразу трех судебных разбирательств: иски против нее подали группа «Арнест» совместно с ООО «Объединенные пивоварни-Холдинг» (ранее принадлежавшим Heineken), а также поставщик сырья — Самарский металлургический завод (АО «СМЗ»). По мнению ряда экспертов, иски могут быть связаны с тем, что все компании, участвующие в этом разбирательстве, ранее принадлежали крупным иностранным игрокам и, возможно, работали друг с другом на каких-то особенных (не совсем рыночных) условиях, учитывающих их общие взаимоотношения в глобальном бизнесе. Эти условия не устроили новых российских владельцев, поэтому они решили обратиться в суд. В пользу этой версии говорит тот факт, что буквально через несколько дней после вынесения решения об принятии предварительных обеспечительных мер по этим искам (арест имущества российских активов Canpack) они были отменены и стороны перешли в формат досудебных коммерческих переговоров.

Какие напитки разливают в алюминиевые банки

Традиционной спросообразующей отраслью для рынка алюминиевых банок РФ является производство пива. Ее доля в 2021 году, по оценкам Алюминиевой ассоциации, составляла 71%, к 2023 году она немного снизилась (до 67%) за счет роста других сегментов потребления:

• газированные безалкогольные напитки и квас;
• игристые вина;
• энергетические напитки.

Кроме того, в алюминиевые банки в относительно небольших количествах разливаются минеральная и питьевая вода, соки, а также крепкие алкогольные напитки.

Основные тенденции рынка

Специалисты отмечают, что алюминиевые банки — это наиболее быстро растущий сегмент тары для напитков. При этом, хотя продажи в стеклянных и ПЭТ-бутылках постепенно падают, доля последних в той же пивной промышленности в 2023 году все еще превышала долю алюминиевых банок — 35,4% против 31,4% соответственно.

Среди других особенностей и трендов рынка алюминиевых банок в России эксперты выделяют:

• рост российского производства, который позволил восстановить баланс спроса и предложения. Так, в 2021 г. на рынке отмечался дефицит, который оценивался в 1 млрд шт. и был связан с тем, что в период пандемии коронавируса продажи пива в заведениях общепита резко снизились, за счет чего вырос спрос на этот напиток в розничной продаже, то есть в упаковке. Производители пива закупили большие объемы банок в запас, из-за чего их стало не хватать потребителям из других сегментов. Больше всех пострадали производители газированных безалкогольных напитков. Однако это не привело к снижению поставок их продукции, поскольку ее преимущественно разливают в крупноформатную ПЭТ-тару (доля алюминиевых банок в этом сегменте — около 5%). Запуск производства в Ульяновской области снял эту проблему;
• появление новых упаковочных решений. Прежде всего, это комбинированные материалы, например фольга с кашированной бумагой, банки с платинкой (специальной крышкой из алюминиевой фольги, на которую наносится маркетинговая информация и QR-код для системы маркировки) и другие;
• введение маркировки «Честный знак» для производителей пива и безалкогольных напитков. С 15 января 2024 года алюминиевые банки, в которые разливается эта продукция, должны маркироваться на заводе-производителе. По оценке игроков рынка, удорожание каждой единицы продукции в розничных сетях из-за внедрения маркировки составило 1,5–2 рубля;
• реформа РОП. В рамках изменений в системе расширенной ответственности производителей (РОП) за утилизацию упаковки теперь отвечает ее непосредственный изготовитель, а не производитель упакованной в нее продукции. Алюминий относится к наиболее легко перерабатываемым материалам (по оценке экспертов, 75% произведенного с начала XIX века алюминия находится в обороте до сих пор), поэтому ставка экосбора на этот вид тары минимальна — в пересчете на литр разлитой в нее продукции она составляет 14 коп. Для сравнения: экосбор на стеклянные бутылки составляет 2,5 руб. на литр емкости;
• изменения под влиянием экономической ситуации. Например, уже привычная потребителям ситуация с уменьшением объемов продукта при сохранении его стоимости (шринкфляция) коснулась и напитков в алюминиевых банках: в конце 2024 года компания «Арнест упаковочные решения» сообщила об окончании выпуска банок емкостью 0,5 л и переходе на формат 0,45 л.

Специалисты также отмечают, что в последние годы активно развиваются новые сегменты потребления алюминиевых банок. Во многом это связано с изменением поведения самих потребителей: новым поколениям молодых людей, например, уже не слишком важно, где и как пить шампанское или вино. Для этого не нужны хрустальные фужеры и изысканные закуски. Они придерживаются других правил: важнее функциональность и скорость потребления здесь и сейчас. Как следствие, растет спрос на алкогольную продукцию, а также энергетические и функциональные напитки, разлитые именно в алюминиевые банки.

Рынок сырья

На рынке сырья для изготовления банок под напитки также произошла смена собственника основного игрока — производителя алюминиевого проката АО «СМЗ» (Самарский металлургический завод, ранее — АО «Арконик СМЗ»). С 2005 года он принадлежал американской Arconic Corporation, которая в 2022 г. прекратила свою деятельность в России и продала завод, выпускающий, кстати, еще и продукцию для авиационной и космической промышленности, российским предпринимателям. Его новым владельцем с 2022 года является ООО «Промышленные инвестиции», а оно, в свою очередь, принадлежит бизнесмену Михаилу Шелкову.

Алюминиево-магниевый сплав, из которого на СМЗ производят прокат, поставляет крупнейший отечественный производитель первичного алюминия и глинозема — компания «РУСАЛ». Таким образом, сырьевая цепочка для рассматриваемой продукции полностью локализована в России.

Прогноз развития рынка

Учитывая предполагаемые темпы развития спросообразующих отраслей и возможности российских производителей по наращиванию своих мощностей в ближайшей перспективе, эксперты рынка ожидают, что в 2026 году его объем увеличится до 13,5 млрд шт. в натуральном выражении. Это даст возможность устранить существовавшую до последнего времени конкуренцию между потребителями и обеспечить их необходимыми объемами упаковки с запасом. Алюминиевые банки превосходят другие виды упаковки по экологичности, способности сохранять качество и вкус напитков, удобству использования, а также по возможностям для адаптации под брендирование и маркетинговое наполнение, поэтому у этого рынка есть все возможности для активного роста.