Новые реалии российского автопрома
Российский автомобильный рынок можно назвать одним из наиболее пострадавших от ввода антироссийских санкций. Производство за первые 9 месяцев 2022 года сократилось в 3 раза, а продажи новых автомобилей упали более чем вдвое. Как на эти вызовы отвечает отечественный автопром? Кто остался из зарубежных брендов и каковы перспективы дальнейшего развития рынка?
По итогам 9 месяцев 2022 года объем выпуска легковых автомобилей составил 348,9 тыс. шт., что в 3 раза ниже аналогичного периода 2021 г. (1102,2 тыс. шт.). Спад вызван целым рядом взаимосвязанных факторов, среди которых:
- уход зарубежных производителей;
- приостановка производства на заводах;
- неопределенность, разрыв логистических цепочек;
- дефицит автозапчастей, который, по разным оценкам, составляет от 30 до 56%;
- рост цен на компоненты и сырье, в т. ч. на сталь, а также на энергоносители;
- запрет импорта автомобилей стоимостью выше 50 тыс. евро;
- сокращение сети автомобильных дилеров;
- ограничения на импорт технологического оборудования.
По итогам января — сентября текущего года продажи легковых автомобилей сократились почти на 59,2%. По данным аналитиков, было приобретено 474,7 тыс. шт. против 1 164,2 тыс. шт. Лидирующие позиции занимают марки Lada, Kia, Hyundai — суммарно 46% от общего объема продаж.
Наибольший спад продаж среди моделей демонстрирует Skoda Rapid — 73,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. При этом рынок захватывают китайские игроки (Haval, Geely и др.). Так, Haval Jolion, увеличил темпы продаж на 240,7%. Сейчас на марку приходится 4,4% от общего объема продаж. Наиболее активно китайский импорт развивается в сегменте кроссоверов.
Какие бренды покинули рынок и что будет на месте их заводов?
Зарубежные производители, имеющие заводы в России либо поставляющие импортную продукцию, все чаще заявляют об уходе с рынка. Так, в мае одним из первых это сделал бренд Renault, за ним в конце месяца ГАЗ, Skoda и VW приняли решение о прекращении сотрудничества по выпуску деталей и автомобилей, что было обусловлено вводом санкций США, направленных на производителя. Известно, что на мощностях завода Renault планируется наладить выпуск легковых автомобилей под возрожденной маркой «Москвич» в партнерстве с одним из китайских производителей. Запуск производства ожидается в конце 2022 г., первая партия составит около 600 автомобилей, из которых треть придется на электрокары.
В сентябре о полной приостановке производства сообщил концерн Toyota Motor (бренды Toyota и Lexus). Ожидается, что компания сместит акцент своей деятельности в сторону развития дилерской сети. На данный момент инвестор на покупку производственных площадок не найден. В этот же период Mazda начала вести переговоры о продаже своих активов «Соллерс Авто», но о полной приостановке деятельности в стране заявлений не было.
Октябрь стал более насыщенным на события месяцем — это обусловлено необходимостью принятия решения о дальнейшем развитии в следующем году. Так, закрыть свои производственные решили еще три автоконцерна:
- активы Nissan, включая научно-исследовательский центр, перешли ФГУП «НАМИ». Партнером компании также стал китайский игрок. Какую продукцию будет выпускать предприятие, на данный момент неизвестно;
- Mercedes-Benz свой завод открыл совсем недавно (в 2019 г.). На данный момент его активы переходят компании «Автодом». При этом, по мнению экспертов Национального автомобильного союза, завод представляет собой «голые стены» и требует значительных инвестиций;
- Ford продал 49% своих активов компании «Соллерс Авто».
В начале весны 2023 г. планируется рестарт производства Lada Vesta, выпуск которой в силу нехватки компонентов и западных санкций прекратился в апреле 2022 г. Ожидается, что продуктовая линейка пополнится новым электромобилем Lada e-Largus.
Остальные заводы пока остановлены, заявлений об их дальнейшей судьбе нет. Таким образом, сейчас в России работают только три предприятия полного цикла по выпуску легковых автомобилей: АвтоВАЗ, УАЗ и завод Haval в Тульской области.
Дальнейшие перспективы
На данный момент в процессе принятия находится проект Минпромторга о стратегии развития автомобильной промышленности России до 2035 года. Одной из главных целей нового плана станет обеспечение технологического суверенитета, для чего предполагается достичь уровня локализации автомобилей не менее чем на 80%. На долю электромобилей к 2030 г. будет приходиться порядка 15% от совокупного объема рынка в натуральном выражении. При этом доля иномарок на всем рынке к 2035 г. должна сократиться с 40% до 17% при росте продаж более чем в 2 раза.
Помимо изменения структуры производства автомобилей, планируются и изменения на рынке силовых установок:
- двигатели внутреннего сгорания на углеродном топливе к 2025–2030 гг. будут занимать 86–93% рынка;
- электрические двигатели — 5–12%;
- ДВС на метане — менее 2%.
В целом базовый сценарий развития предусматривает, что выпуск автомобилей по итогам 2022 г. составит 0,8 млн шт., а выйти на уровень 1,6–1,7 млн автомобилей удастся лишь к 2026 году.
Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
