Незаменимых нет: за долю Grundfos на рынке насосного оборудования могут побороться китайские и российские производители
О том, что на российском рынке насосного оборудования будет существенно увеличиваться доля китайской продукции, основные игроки говорили еще несколько лет назад. При этом в возможность роста внутреннего производства они практически не верили. Однако в связи с последними геополитическими событиями импортозамещение в отрасли становится одним из главных трендов — с рынка может уйти более половины объемов. Основные вопросы, которые встают перед производителями, — как адаптировать оборудование под нужды новых потребителей и сделать его более надежным и функциональным.
Краткий обзор и основные игроки рынка
На российском рынке насосного оборудования сформировалась импортоориентированная модель, большую его часть составляет продукция зарубежных производителей. На протяжении последних лет их доля стабильна и оценивается примерно в 60%. При этом объем рынка, по сравнению с показателями 2014 года, вырос более чем в 2 раза.
Крупные иностранные компании не только поставляют оборудование из-за рубежа, но и локализовали производство основных видов насосной автоматики в России:
- датская компания Grundfos открыла завод по производству вертикальных, центробежных, скважинных и консольно-моноблочных насосов, а также оборудования для систем водоотведения и пожаротушения еще в 2005 году. Он находится в подмосковной Истре. В 2016 г. в связи с открытием новой производственной линии доля локализованной продукции увеличилась до 33% от общего объема поставок бренда в Россию;
- ООО «ВИЛО РУС» (торговая марка Wilo, Германия) выпускает фекально-дренажные, колодезные погружные насосы и насосы с сухим ротором, а также установки пожаротушения на заводе в Ногинске, который заработал в 2018 году. Интересно, что это предприятие — одно из немногих иностранных представительств, внесенных в перечень системообразующих предприятий России;
- немецкий концерн KSB организовал крупноузловую сборку насосного оборудования на базе своего сервисного центра в Химках, а также на недавно открывшемся производственном комплексе в Новой Москве.
Основной объем продаж насосного оборудования приходится на водное хозяйство, энергетику и нефтегазовую сферу. По оценкам экспертов, в ряде стратегических отраслей, таких как нефтегазодобыча, химическая и тепловая энергетика и частично ЖКХ, лидирующее положение занимают российские предприятия, самые крупные среди которых — АО «Группа ГМС», ЗАО «Римера» и ООО «ПК «Борец». Иностранным компаниям трудно конкурировать с ними, даже имея полностью локализованное, допущенное к государственным закупкам оборудование. В других сегментах их продукция выигрывает за счет своей эксплуатационной надежности и лучших технических характеристик.
Структура импорта
По данным ФТС России, объем импорта жидкостных насосов в РФ в 2020 году увеличился относительно показателя годовой давности на 20%. Основные страны-поставщики — Китай, Германия, Италия, США, Франция, Украина, Япония.
Доля Китая — около 27%, на основные недружественные страны пришлось более 50% объема импорта в стоимостном выражении.
Ситуация на рынке после введения санкций
Пока о приостановке работы в России заявил только Grundfos. На данный момент компания обслуживает действующие договоры, но остальная операционная и маркетинговая деятельность заморожена. Для российского рынка это может стать определенной проблемой:
- страна взяла курс на повышение энергоэффективности теплоснабжения (промышленных предприятий и ЖКХ). В последние годы многие предприятия вводили в свой ассортимент блочно-модульные котельные с насосным оборудованием Энергосервисные компании также использовали в своих проектах в основном европейские комплектующие;
- насосы Grundfos обслуживают водоканалы крупнейших российских городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Хабаровска и множества других;
- специалисты отмечают, что, если технологическая схема работы объекта рассчитана на оборудование конкретного производителя, заменить его другим без потери качества и надежности очень сложно.
Остальные европейские поставщики пока работают в штатном режиме.
Перспективы импортозамещения в новых геополитических условиях
И все же восполнять недостающие объемы насосного оборудования придется. Самый простой путь — сделать это за счет переориентации на поставки из Китая. О предстоящей экспансии китайских производителей эксперты говорили еще 3-4 года назад, даже с учетом жесткой конкуренции, которая была на рынке в то время. После введения санкций и ухода из России европейских компаний эта задача может заметно упроститься.
У российских производителей также появляется исторический шанс закрепиться в относительно новых для себя нишах. Если Grundfos — мировой лидер в области насосного оборудования для ЖКХ, систем пожаротушения и водоотведения — не возобновит поставки, его место со временем могут занять и отечественные предприятия. Побороться здесь есть за что: емкость этого сегмента еще в 2018 году оценивалась почти в 20 млрд рублей.
Оперативный штаб MegaResearch
Копирование материалов запрещено, при согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
