Казахстан рушит российский рынок стали?

В июле 2022 г. после небольшого перерыва АО «АрселорМиттал Темиртау» возобновило поставки металлопроката на российский рынок, который после запрета на экспорт в Европу в связи с веденными против РФ санкциями и так находится в состоянии перенасыщения. При этом казахстанский импорт давит не только объемами, но и ценой. Государство может помочь, инициировав против зарубежного поставщика компенсационное расследование, но его эффективность вызывает большие сомнения. В целом, по мнению экспертов, трудности у российских металлургов продлятся минимум до середины следующего года.

Почему возобновились поставки из Казахстана

Экспорт в Россию — основное направление сбыта металлопроката для казахстанского подразделения крупнейшего в мире (если не считать металлургические предприятия Китая) производителя. Так, по данным «Коммерсанта», из 3,4 млн тонн стали, выпущенной на «АрселорМиттал Темиртау» в 2021 году, в РФ было отправлено 1,6 млн тонн, то есть практически половина всего объема производства. Причем условия здесь, судя по всему, диктуют потребители:

• В 2016–2017 гг. одним из основных покупателей казахстанской стали (преимущественно горячекатаной) был Иран. Однако повторно введенные против этой страны санкции США закрыли для Казахстана направление, емкость которого составляла более миллиона тонн в год;
• выпавшие объемы экспорта удалось перенаправить в РФ, где основными потребителями являются трубные заводы. Однако казахским поставщикам необходимо выигрывать жесткую конкуренцию с российскими производителями стального проката. Основные инструменты — низкие цены (то есть фактически демпинг) и условия поставки. По данным экспертов рынка, продукция поставляется с отсрочкой платежа в 90 дней;
• наладить поставки в Европу, куда доступ российской стали сейчас закрыт, «АрселорМиттал Темиртау» не может из-за довольно низкого качества и ограниченного сортамента своего металлопроката. Производственные мощности предприятия оцениваются как минимум в 5 млн тонн, однако даже сейчас они загружены менее чем на 70%.

Таким образом, очевидно, что в сложившейся ситуации казахстанская сторона заинтересована в сохранении объемов поставок значительно больше, чем российская. Поэтому неудивительно, что после приостановки экспорта в апреле на фоне массовой антироссийской истерии, связанной с введением санкций, его возобновили уже 10 июня, а в июле в Россию было отправлено 150 тысяч тонн металлопроката.

Что происходит на российском рынке

Российский рынок проката и без этого находится под давлением из-за закрытия экспорта в Европу. По оценке ассоциации «Русская сталь», из экспортных поставок «выпадет» около 4 млн тонн, а значит, их нужно перенаправлять на новые рынки, прежде всего в Азию. Но Азия — это увеличение транспортного плеча в несколько раз и дополнительные затраты на логистику:

• по оценкам «Коммерсанта», если в мирное время средняя протяженность маршрута от завода-производителя до порта разгрузки составляла 1,5 тыс. км, то сейчас он удлинился в 6 раз — до 9 тыс. км;
• доля транспортных расходов в себестоимости выросла до 20–30%, в зависимости от направления, при нормативе в 10%.

При этом мировые цены на сталь в сентябре — октябре продолжили снижение. Если в августе тонна металла на условиях FOB China стоила 618 долларов, то в октябре — уже 580 долларов. В России стоимость тонны горячекатаной стали снизилась с 77 тыс. руб. в январе до менее 34 тыс. руб. в середине сентября.

Себестоимость производства, наоборот, увеличивается. По данным, приведенным совладельцем «Северстали» Алексеем Мордашовым в письме в Правительство РФ, рост составил от 56 до 93%, в зависимости от типа продукции. Участники рынка говорят, что рентабельность производства металлопроката сейчас настолько низкая, что прибыль не покрывает значительно увеличившихся расходов транспортировку. В результате экспортные перевозки черных металлов в сентябре сократились на 42,7%.

В сложившихся условиях казахский прокат на рынке, мягко говоря, не совсем желателен, тем более что, как уже говорилось, он давит на баланс спроса и предложения не только объемами, но и ценой. Негативное влияние импорта дополнительно усиливает стабильно высокий курс рубля по отношению к основным мировым валютам.

Как можно противодействовать демпингу со стороны Казахстана

Минпромторг России уже заявил, что связывает рост поставок в июле с оживлением потребления на рынке, в результате которого загрузка производственных мощностей отечественных предприятий увеличилась с 80 до 83%. При необходимости ведомство может провести компенсационное расследование, если игроки рынка обратятся с соответствующим письменным запросом. Такие действия возможны, поскольку Казахстан входит в ЕАЭС, однако они вряд ли помогут полностью защитить российских производителей:

• компенсационное расследование направлено не на борьбу с перенасыщением рынка или демпингом, оно лишь может помочь прекратить практику недобросовестного субсидирования Казахстаном своего предприятия, если таковое имеет место;
• если будет доказано, что указанные действия причинили ущерб российской экономике, государству, допустившему такое нарушение, то есть Казахстану, будет передано соответствующее заявление. Инцидент будет считаться исчерпанным, когда правительство Казахстана изымет у «АрселорМиттал Темиртау» всю сумму субсидии с процентами. В какие сроки это будет сделано, неизвестно, да и факт недобросовестного субсидирования еще нужно доказать;
• в 2017 году такое расследование уже проводилось, однако было завершено на стадии консультаций.

Пока остается надеяться лишь на то, что к концу года импорт в Россию сократится, так как «АрселорМиттал Темиртау» начнет плановый ремонт своего листопрокатного оборудования. Однако эксперты прогнозируют, что кризис в металлургической промышленности продлится минимум до середины 2023 года. Так что, в каком состоянии этот рынок будет к лету, пока совсем непонятно.