Исследование рынка джинсовой одежды

Популярность и универсальность джинсовой одежды определяют значительный объем спроса и высокую конкуренцию среди производителей и торговых организаций. Доля этого рынка в общем объеме российского фешн-ретейла оценивается в 10%. Ежегодный рост рынка составляет 3-5%, а наличие довольно широко формата предложения в сегменте масс-маркета позволяет ему относительно спокойно переживать кризисные времена.

Маркетинговое исследование

Маркетинговое исследование рынка джинсовой одежды — это изучение его объективных показателей и особенностей деятельности ведущих игроков. В ходе исследования рассматриваются:

• факторы и тенденции, влияющие на рынок;
• объем и динамика внешнеторговых показателей;
• конкурентная обстановка, производители, их ассортимент и каналы продвижения;
• основные потребители и их предпочтения;
• данные, необходимые для построения прогноза развития рынка на ближайшую перспективу.

Конкурентная среда

В целом рынок является сильно фрагментированным из-за присутствия на нем большого количества поставщиков, предлагающих небольшие объемы продукции, в том числе и контрафактной, без указания бренда или марки, из различных азиатских стран. Лидер рынка — компания Gloria Jeans & Gee Jay, ее доля оценивается примерно 7%. В пятерку ведущих игроков в 2018–2021 годах входили также:

• турецкий бренд Colin's;
• популярная на протяжении многих десятилетий марка Levi's (США);
• российская компания Westland;
• джинсовая одежда торговой марки Zara (Испания).

В 2022 году в связи с введенными против России санкциями о своем намерении уйти с рынка заявили Levi's и Zara. Владельцы этих брендов продали свой российский бизнес другим игрокам. Продукция Levi's уже доступна в прежних магазинах под брендом JNS; Zara с новым названием еще не определилась, появление одежды этой марки ожидается весной 2023 года.

Анализ импорта

Доля импорта по итогам рассматриваемого периода составляла более 60%. Наибольшие объемы джинсовой одежды в стоимостном выражении ввозятся из стран Азии:

• Бангладеш — 33% мужских и 24% женских моделей;
• Турции — 15 и 17%;
• Пакистана — 13%;
• Китая — 11 и 10% соответственно.

Факторы и тенденции, влияющие на рынок

Среди основных тенденций, сформировавшихся на рынке после событий февраля 2022 года, аналитики выделяют:

• увеличение спроса на продукцию российского производства. Игроки рынка оценивают этот прирост в 25–30%;
• продолжающийся рост интернет-продаж, усиление влияния маркетплейсов, которые становятся значимым каналом сбыта для производителей и импортеров;
• смещение запросов покупателей в сторону сегмента эконом;
• обострение конкуренции в связи с появлением новых производителей и усилением ценового давления со стороны огромного кластера noname-продукции;
• перенос производства товаров отечественных марок из Китая в Россию. Основная причина — проблемы с логистикой;
• сложности с поставками сырья и оборудования, увеличение их стоимости и сроков доставки.

Особенности маркетинга на рынке одежды в современных условиях

После введения санкций и ухода из России ряда крупных корпораций, владеющих популярными брендами, на освобождающиеся места приходят новые отечественные и иностранные производители, многие из которых не имеют опыта проведения рекламных и маркетинговых мероприятий. Среди наиболее эффективных каналов продвижения на рынке джинсовой одежды эксперты выделяют следующие:

• маркетплейсы. Можно сразу же получить огромную аудиторию и отлаженную логистику, но за это придется платить комиссию и штрафы за нарушение правил, установленных торговой площадкой;
• социальные сети. После первичного шока, вызванного запрещением в России популярных иностранных соцсетей, игроки рынка перешли в российские аналоги — ВКонтакте и Телеграм;
• собственный сайт компании или бренда. Главные плюсы — вы ни от кого не зависите и сами устанавливаете правила ведения бизнеса. Но стоимость раскрутки и рекламы будет довольно высокой, а результат появится не сразу;
• офлайн-магазин. Повысит уровень доверия потребителей, увеличит продажи и процент конверсии, но потребует регулярных расходов на аренду помещения и зарплату персоналу.

Потребительские практики в условиях кризиса

Проведенные исследования рынка джинсовой одежды показывают, что изменений в поведении потребителей, которое во многом основывается на их ожиданиях от ближайшего будущего, пока не предвидится. Люди по-прежнему предпочитают экономить, в том числе и на одежде, которая все же не является предметом первой необходимости. С другой стороны, джинсы, в силу своей применимости практически в любых ситуациях, остаются популярными и темпы снижения на этом рынке в прогнозируемом периоде могут оказаться ниже, чем в целом по fashion-сегменту.

Анализ рынка

Для решения определенных бизнес-задач выполняется краткий анализ рынка, в рамках которого исследуется его динамика и структура за определенный период. Проведенные исследования показали, что:

• объем рынка в 2018 году составил 218 млрд руб., в 2019-м он увеличился до 230 млрд руб. (прирост более 5%). После ожидаемого снижения в 2020 году в связи с ограничениями из-за пандемии рынок вернулся на траекторию устойчивого роста;
• около 70% продаж приходится на одежду для взрослых, детский сегмент занимает порядка 30%;
• в структуре рынка по ценовой категории можно выделить 4 сегмента: эконом, средний, премиум и супер-премиум-класс. Наиболее широко представлено предложение в эконом сегменте, доля которого составляет 45%;
• пятерка ведущих игроков в 2019 году занимала не более 20%, то есть рынок является слабо концентрированным с высоким уровнем конкуренции. Однако степень консолидации нарастает, о чем свидетельствует увеличение выручки ведущих игроков. Так, в 2021 году продажи лидера — компании Gloria Jeans & Gee Jay — увеличились сразу на 35% — с 40,2 до 54,2 млрд руб. Чистая прибыль выросла более чем в 2 раза и превысила 4 млрд руб.

Аналитики MegaResearch регулярно обновляют оперативные данные по российскому рынку джинсовой одежды и готовы предоставить самую свежую и актуальную информацию о нем в любом объеме и разрезе. Заказать индивидуальное исследование, направленное на решение задач вашего бизнеса, вы можете, обратившись к нашим менеджерам.