Импортозамещение на рынке кормов для домашних животных: российским производителям предстоит освоить новый сегмент

Санкционные войны на этом рынке начались задолго до объявления спецоперации на Украине. Еще в марте 2019 года Россхельхознадзор запретил импорт кормов для домашних животных из Италии и Германии, в 2020-м к ним добавились Нидерланды, а к концу 2021 г. в черном списке находились уже 14 стран. В начале 2022 года ограничения были частично сняты, но в марте ситуация повернулась в обратную сторону — уже иностранные производители заявили о приостановке поставок и инвестиций в развитие бизнеса в России. По мнению экспертов, отечественная продукция вполне конкурентоспособна в сегментах эконом и премиум, а вот заменить корма супер-премиум-класса (в том числе холистики), а также диетические и лечебные рационы будет намного сложнее. Для отработки соответствующих технологий, запуска новых производств и завоевания доверия потребителей необходимо несколько лет.

Динамика и структура импорта кормов для домашних животных в Россию

По оценкам аналитиков, объем импорта готовых кормов для кошек и собак в 2021 году снизился на 7% после довольно значительного роста в 2020-м, кода люди, оправленные на вынужденные каникулы, активно обзаводились домашними животными и покупали для них корма иностранного производства. Причина падения — запрет на ввоз в Россию продукции из целого ряда стран в связи с обнаружением в ней незарегистрированных ГМО-компонентов.

Корма для животных поступали в РФ из 30 стран. Основные отправители расположены во Франции и Италии, на них приходится почти половина импорта. Поставки из этих стран в рассматриваемом периоде не ограничивались, в настоящее время они также разрешены в полном объеме. Значимые партии кормов были ввезены из Чехии, Германии и Бельгии, продукция которых частично или полностью находится под запретом с июня 2021 г.

По данным Россельхознадзора России, доля импорта на рынке кормов для домашних животных в 2021 году составила 10%. В первом квартале 2022 года она снизилась до 7%. При этом некоторые страны ЕС (видимо, речь в первую очередь идет о производителях из Франции и Италии, а также, возможно, из Австрии, Венгрии и Сербии) и ЕАЭС даже увеличили объемы поставок.

Основные производители в России

Эксперты отмечают, что рассматриваемый рынок имеет высокую степень концентрации. Около 80% на нем принадлежит трем крупным международным холдингам:

• Mars (торговые марки Pedigree, Whiskas, Royal Canin, Sheba, Kitekat, Perfect Fit, Chappi, Cesar и Dreamies). В марте 2022 года компания приостановила экспорт в РФ и все инвестиции в российский бизнес. Однако почти вся продукция перечисленных марок производится в России. Импортируются лишь отдельные виды ветеринарных кормов и вкусовых добавок;
• Nestle (корм для кошек и собак Purina One, Pro Plan, Felix Darling, Friskies, Gourmet). Швейцарский производитель занимает все более непримиримую по отношению к России позицию и постепенно сворачивает свои продажи. Пока это касается в основном кофейно-шоколадных изделий, но представители ретейла всерьез говорят о том, что уже осенью продукция Nestle может исчезнуть с их полок целиком. У компании Nestle Purina Petcare (подразделение, которое специализируется на товарах для животных) в России два завода — один действующий, в Калужской области, и один строящийся, под Новосибирском;
• Monge. Корм премиального уровня (отнести его к супер-премиум-классу не позволяет наличие в составе кукурузного глютена, а также, возможно, мясных субпродуктов), производится в Италии, российских заводов у компании нет. Поставки идут через эксклюзивного дистрибьютора — АО «Валта Пет Продакс».

В настоящее время корма для животных не входят ни в один из введенных пакетов санкций, поскольку относятся к продуктам первой необходимости. Тем не менее проблемы с поставками импортных марок есть и, по оценкам игроков рынка, в ближайшем будущем сохранятся. Доставка из Европы подорожала почти в 4 раза, введенные финансовые ограничения затрудняют оплату зарубежным поставщикам, которые теперь требуют 100%-ю предоплату всех заказов из России. К тому же транснациональные корпорации часто ставят политические мотивы выше интересов собственного бизнеса. Яркий пример — постепенное сворачивание работы в стране компании Nestle.

Перспективы развития рынка

По данным портала «Зооинформ», два ведущих иностранных поставщика кормов для домашних животных практически полностью локализовали свое производство в России: Mars использует 95% отечественного сырья, Nestle — 85%. То есть с рынка их бренды не исчезнут. Если Nestle все же решится на полный уход из страны, ее российский бизнес, скорее всего, будет продан кому-то из местных игроков, как это происходит сейчас с заводами некоторых других иностранных компаний. Поэтому прогнозы ряда аналитиков относительно дальнейшего развития рынка довольно оптимистичны:

• в большинстве сегментов дефицита кормов не ожидается. При сокращении объемов поставок лидерами рынка их место тут же займут отечественные производители. По оценкам экспертов, в России сейчас работают более десятка достаточно крупных предприятий, выпускающих корма для собак и кошек эконом- и премиум-классов;
• после резкого скачка цен и исчезновения большинства популярных марок из магазинов в феврале — марте ситуация постепенно стабилизируется. Ажиотажный спрос закончился, ассортимент восстанавливается, на полках появляются как старые, так и новые бренды. По мнению аналитиков веб-сервиса «Контур.Маркет», цены на основные позиции скоро могут вернуться на уровень начала февраля и даже ниже. Дело в том, что корма для животных имеют длительный срок хранения, поэтому многие потребители перед подорожанием запаслись ими на полгода — год вперед, что, собственно, и было причиной ажиотажного спроса. Так что в ближайшие месяцы дефицит предложения может превратиться в его профицит;
• в более отдаленной перспективе рынок вернется к устойчивому росту как минимум на докризисном уровне (CAGR +7,5%, по данным BusinesStat). На начало 2022 года домашних животных имели 70% россиян, и их число постоянно растет. При этом большинство владельцев хорошо понимают важность сбалансированного питания своих питомцев и покупают для них готовые корма, в которых есть все необходимое.

Санкции могут коснуться около 20% потребителей

Многие заводчики и ветеринары говорят о том, что такая радужная картина наблюдается только для кормов эконом- и премиум-класса для здоровых животных. С лечебными и диетическими рационами питания домашних животных дела обстоят значительно хуже: все они импортируются, российских аналогов нет. Есть проблемы и с суперпремиальными кормами. Их производят и в России, но большинство добавок для них ввозят из-за рубежа. Причем чем качественнее корм, тем больше в нем импортных добавок.

За последние месяцы было сделано уже довольно много заявлений о том, что российские производители в срочном порядке вводят такие корма в номенклатуру своей продукции. Самое известное из них — вероятно, сообщение компании «Мираторг», которая в конце марта запустила новую линейку ветеринарных кормов для кошек и собак под брендом Winner EXPERT.

Тем не менее до полного насыщения рынка отечественной продукцией в этом сегменте еще далеко. Эксперты считают, что на это уйдет несколько лет. Пока же владельцам кошек и собак, у которых есть проблемы со здоровьем (по оценкам Mars Petcare, таких в России 16% и 19% соответственно), будет непросто. Даже при наличии качественных альтернатив переход с одного корма на другой часто проходит довольно болезненно для животного, поэтому проблемы с импортом могут обернуться для этой категории потребителей серьезными трудностями.