Импортозамещение медицинской техники в России идет полным ходом
Российские производители смогли наладить эффективную работу в новых экономических и геополитических условиях и существенно нарастили свою долю на рынке. В текущей ситуации можно с уверенностью говорить о том, что обеспечению лечебных учреждений современным медицинским оборудованием в ближайшей перспективе ничто не угрожает.
Ситуация на рынке в 2018–2022 гг.
Объем российского производства медицинской техники за последние 5 лет увеличился практически вдвое. Наиболее заметный скачок произошел в 2020 году. По данным Росстата, в первый «пандемийный» год рост составил:
- по коду ОКПД2 32.50 «Инструменты и оборудование медицинские» — 81%, с 38,4 до 57 млрд руб.
- по коду ОКПД 2 26.60.1 «Оборудование и приборы для облучения, реабилитации, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях» — 40%, с 25,5 до 35,7 млрд руб. Стоит отметить, что в 2019 году этот показатель также увеличился почти на 40% — по итогам 2018 г. он составлял всего 18 млрд руб.
В 2021 году объем производства по коду 32.50 практически не изменился, а по коду 26.60.1 вырос на 8%.
Игроки рынка и эксперты говорят о том, что столь значительный рост стал возможным благодаря инициативам, реализованным Минпромторгом и Минздравом России в последние несколько лет и направленным на ускорение импортозамещения в отрасли. Именно поэтому события, произошедшие в 2022 году, не стали для рынка катастрофой: по итогам 10 месяцев отмечается дальнейший рост на 14% и 10% соответственно (по кодам, приведенным выше).
Доля российского производства
По оценкам директора департамента регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава России Елены Астапенко, доля отечественной медтехники на российском рынке к лету 2022 года достигла 31% (в 2019 году этот показатель оценивался в 20%). При этом, по ее словам, никто из иностранных производителей поставки не прекратил, поскольку медицинская техника под действия санкционных ограничений не попадает. Единственное исключение — камеры для медицинского или хирургического исследования внутренних органов, которые вошли в восьмой санкционный пакет ЕC, принятый в октябре.
На совещании в Минпромторге, которое состоялось в 10 мая 2022 г., были поставлены задачи по дальнейшему увеличению доли российского производства:
- до 50% в ближайшие 2 года;
- до 80% к 2030 году.
Государство готово оказать предприятиям отрасли максимально возможную поддержку. Учитывая динамику 2019–2021 гг. озвученные цели кажутся вполне достижимыми.
Существующие и запланированные меры господдержки
Участникам рынка доступны субсидии на производство как непосредственно медицинского оборудования, так и электронно-компонентной базы и программного обеспечения к нему, а также льготный займы Фонда развития промышленности.
Кроме того, разработаны и внедряются следующие мероприятия:
- упрощена регистрация новых медицинских изделий. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2022 г. № 552 существенно облегчило процедуру получения регистрационного удостоверения, которая теперь длится 1,5–2 месяца, включая все необходимые испытания. Раньше на это приходилось тратить полгода и более;
- совершенствуется система государственных закупок, где российские производители автоматически имеют преимущество перед иностранными конкурентами. Некоторое время назад игроки рынка отмечали определенные сложности с попаданием в соответствующий реестр. С 2023 года «планируется введение балльной системы на продукцию отрасли фотоники и светотехники, медицинской техники, электронной компонентной базы и иной продукции» (Василий Шпак, заместитель министра промышленности и торговли), где критерии локализации будут прописаны четко и однозначно;
- обсуждается увеличение закупок медтехники в государственный резерв, а также изменение налогового режима для ее производителей в целях повышения их конкурентоспособности.
С какими сложностями сталкиваются производители медицинского оборудования в России
Основная проблема, которую отмечают все без исключения производители, — это логистика:
- компании вынуждены перестраивать модель работы с поставщиками, которая сложилась за годы работы на рынке. Еще недавно востребованный и модный на Западе подход JIT — «поставка точно в срок» — не работает. Теперь производители придерживаются стратегии создания запасов комплектующих на несколько месяцев вперед, чтобы обеспечить бесперебойное выполнение заказов. Естественно, это требует дополнительных финансовых ресурсов;
- увеличиваются сроки поставки импортных компонентов. То, что раньше занимало 2-3 недели, в новой реальности может растянуться на месяцы. Даже если это касается незначительного процента комплектующих, участвующих в производстве, выпуск конечного продукта все равно затягивается, а его себестоимость увеличивается.
Сильно мешает также острая зависимость от импорта микроэлектроники. На данный момент российские компании пытаются налаживать долгосрочное сотрудничество с поставщиками из дружественных стран, однако у них уже есть понимание, что надеяться здесь нельзя ни на кого, в том числе и на Китай — нужна собственная элементная база. Она постепенно появляется и с течением времени будет совершенствоваться, так как на развитие отечественной микроэлектронной промышленности выделены довольно значительные средства — более чем 2,7 трлн руб. до 2030 года.
В целом можно сказать, что отечественные производители уже адаптировались к новым условиям деятельности, которые они называют мобилизационными. При мощной государственной поддержке они смогли справиться с новыми вызовами и готовы и наращивать объемы, чтобы обеспечить выполнение поставленных задач.
Андрей специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
