Холоднокатанный прокат. Ситуация на рынке
Несмотря на падение объемов в 2022 г., рынок холоднокатаного проката растет, так как данный продукт имеет широкое применение: его используют для изготовления корпусных частей автомобилей, электрошкафов, сварных труб, бытовой техники, в строительстве судов, авиа-, вагоно- и приборостроении, для производства строительных материалов (кровельных и облицовочных). Доля импорта небольшая, за период 2019–2023 гг. была стабильной и составляла 4–5% от объема рынка.
Рынок холоднокатанного проката находится в прямой зависимости от общего экономического развития России и состояния мирового рынка стали, который влияет на цены холоднокатаного проката в РФ. Например, замедление в 2022 г. экономического роста в Китае и резкий рост цен на энергоносители в Европе привели к сокращению потребления и производства стали в мире. По данным Worldsteel, мировое производство стали в 2022 году снизилось на 4,3% по сравнению с 2021 годом, составив 1,8 млрд тонн. Снижение производства стали наблюдалось практически во всех странах: в СНГ на 20,2%, а в ЕС на 10,5%, в России производство стали снизилось на 7,2% до 71,5 млн тонн, производство холоднокатаного проката — на 10% до 7,1 млн тонн.
Объем российского рынка холоднокатаного за 2019–2023 гг. вырос в рублевом выражении на 36% со среднегодовым темпом 5%, в тоннах — только на 5% со среднегодовым темпом 1%. В 2023 г. размер рынка был равен 8 073 644 тонн и 415 820 млн руб.
В России достаточно много производителей холоднокатаного проката, однако конкурентным преимуществом обладают крупные заводы, входящие в вертикально интегрированные металлургические группы. Среди 6 крупнейших игроков рынка 5 российских компаний (ПАО «НЛМК», ОАО «ММК», «Череповецкий металлургический завод», АО «Уральская сталь», ПАО «Челябинский металлургический завод») и одна компания-импортер — ArcelorMittal (Казахстан). Максимальная доля рынка одного игрока в натуральном выражении не превышает 20%.
Крупными покупателями на российском рынке холоднокатаного проката являются компании автопрома, производители труб, металлической мебели и стеллажей, производители бытовой техники: «АвтоВАЗ», «КАМАЗ», «Соллерс», «Феррум», «Королевский трубный завод», «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», IHP Appliances, «Завод «Красное Сормово», «УралПромМаш», «Констрактор Рус».
В будущем спрос на холоднокатанный прокат будет увеличиваться за счет органичного роста мировой экономики и за счет внедрения новых марок стали, необходимых для развития технологического прогресса. В натуральном выражении рынок будет расти со среднегодовым темпом 5,1% и достигнет в 2027 г. объема в 9,1 млн тонн.
Экспорт
На трех крупнейших производителей холоднокатаного проката — «Новолипецкий металлургический комбинат», «Магнитогорский металлургический комбинат» и «Северсталь» — за 10 месяцев 2023 г. пришлось 91,3% экспорта в USD и 91,9% в тоннах.
Лидерами по получению холоднокатаного проката из России в 2023 г. были 3 страны, на которые пришлось 84,9% импорта в USD, 85,0% рублях и 84,5% в тоннах — Турция, Беларусь и Узбекистан.
Структура экспорта за 2023 по странам-покупателям, тыс. USD/тонн
ТОП-10 покупателей экспортной продукции: Nlmk Turkey Celik Ticaret A.S. (Турция), Steelena DMCC (Турция), Centaurus Group (Узбекистан), «Минский тракторный завод» (Беларусь), Next Generation Product (Узбекистан), Texnopark (Узбекистан), «Могилевский завод лифтового машиностроения» (Беларусь), «Атлант» (Беларусь), Zaozhuang Pulaisijia Co., Limited (Китай), «Минский автомобильный завод» — Белавтомаз (Беларусь).
Импорт
В 2023 г. почти 100% импорта (99,8% в USD и 99,9% в тоннах) приходилось на компанию ArcelorMittal (Казахстан). Крупнейшими покупателями импортной продукции были 4 предприятия: «Королевский трубный завод», «Феррум», «Металлсервис», «Сталепромышленная компания». На их долю за 10 месяцев 2023 г. пришлось 87,4% импорта в USD и 88,0% в тоннах.
Андрей специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
