Как отразятся санкции на российском рынке клеев-расплавов.
Многие импортозависимые рынки в текущих геополитических условиях находятся в непростой ситуации из-за ухода или приостановки деятельности ведущих игроков из недружественных стран. На рынке клеев-расплавов положение пока стабильное, основные поставщики продолжают работу. Однако 80% их продукции — это импорт, причем преимущественно из европейских стран. Если поставки из-за рубежа все же сократятся, их придется заменять импортом из Китая. При этом спрос со стороны потребителей будет увеличиваться, что вызовет значительный рост внутреннего производства и, в перспективе, появление новых российских игроков.
Основные характеристики рынка в 2021 г.
За пять лет (2017–2021 гг.) объем рынка увеличился на 62% в стоимостном и на 26% в натуральном выражении. Устойчивая динамика роста наблюдалась на протяжении всего этого периода, за исключением 2020 года, когда произошло естественное снижение из-за пандемии. Однако уже в 2021 г. рынок восстановился и превысил докризисные показатели.
Клей-расплав широко применяется в разных отраслях промышленности, прежде всего при производстве мебели, в деревообработке и изготовлении упаковки.
Наиболее популярной основой клеев-расплавов является этиленвинилацетат (ЭВА), доля которого на рынке составляет 60%. Распространены также клеи-расплавы с остаточной липкостью (25%) и на основе полиуретана (более 10%).
Конкурентная среда и импортозависимость
По данным на конец 2021 года, рынок на 80% зависит от импорта. Основные страны-поставщики — Германия (45%) и Китай (22%). Кроме того, продукция поступает из Италии, Турции и Франции. Доля стран Евросоюза в российском импорте — 80%.
Десять крупнейших игроков занимают около 80% рынка. Среди лидеров есть 4 компании, производство которых расположено в России: ООО «Хенкель Рус», ООО «Эрготек», ЗАО «Интермелт» (ООО «Фольманн»), ООО «Компания Хома Коллоид». Две из них являются дочерними компаниями зарубежных производителей (Henkel и Follmann Chemie Group).
Проблемы отрасли в связи с введением санкций против России
По мнению аналитиков, текущая экономическая и геополитическая обстановка пока отражается на рынке преимущественно негативно:
- оборудование для нанесения клея-расплава в большом объеме импортируется из стран Западной Европы и США, что, помимо валютных, политических рисков и высоких цен, сопровождается значительными издержками по его обслуживанию. Это увеличивает затраты на производство и снижает возможности развития рынка. Но есть и более доступное китайское оборудование, на которое основные потребители могут перейти в ближайшем будущем;
- отрасль существенным образом зависит от импорта сырья, 70% которого в 2021 г. приходилось на страны Западной Европы и Южной Кореи. В текущей политической обстановке российским производителям придется переориентироваться на поставки из Китая, Турции и Индии, а также продукцию внутреннего производства;
- санкции, введенные недружественными странами на экономические отношения в импортно-экспортных отгрузках готовой продукции и сырья, затормозят инвестиционные проекты в связи с финансовой нестабильностью в стране и высокой волатильностью курса рубля. Это негативно скажется на дальнейшем развитии отрасли, но может позволить российским компаниям в условиях отсутствия конкуренции организовать производство и сбыт собственной продукции.
Возможные пути дальнейшего развития
Громких заявлений о своем уходе с российского рынка основные иностранные поставщики клеев-расплавов пока не делали. Однако существующая неопределенность и возникшие логистические проблемы заставляют задуматься об альтернативных источниках закупки сырья и оборудования:
- если импорт клеев-расплавов из ЕС прекратится, нужно будет заполнить существенную долю рынка, чтобы покрыть текущий спрос. Часть будет закрыта поставками из Китая, серым импортом и увеличенными объемами производства текущих игроков. Но учитывая, что речь идет примерно о 80% потребления, на рынке будут созданы условия для появления новых игроков;
- в связи с необходимостью импортозамещения конечной продукции отраслей-потребителей, таких как производство нетканых материалов, производство упаковки и мебели, спрос на клеи-расплавы с их стороны будет расти;
- оборудование для производства клея-расплава можно закупать у китайских производителей;
- экологичность клея-расплава по сравнению с другими видами клея при общей мировой тенденции к использованию экологически безвредных материалов будет способствовать развитию данного продукта и росту рынка. В составе клея-расплава отсутствует растворитель, это делает его нетоксичным и экологически чистым.
В последние годы спрос на клеи-расплавы рос быстрее, чем на клеи на основе растворителей, так как этот продукт более экономичен, имеет большую адгезию и выделяет гораздо меньше летучих органических соединений. По оценкам наших аналитиков, емкость рынка клеев-расплавов в 2021 году превышала его объем в 10 раз. Поэтому после преодоления периода турбулентности и налаживания новых каналов поставок он должен продолжить поступательное развитие.
Оперативный штаб MegaResearch
Копирование материалов запрещено, при согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
