Дефицит и резкое подорожание офисной бумаги: почему это случилось и чего ждать в ближайшем будущем?

В 20-х числах марта 2022 года после приостановки работы крупнейшего Светогорского целлюлозно–бумажного комбината (ЦБК), производителя самой покупаемой бумаги для принтеров SvetoCopy, цены на офисную бумагу выросли в несколько раз. Вслед за Светогорским ЦБК о планах временно приостановить производство объявили еще несколько крупнейших производителей. Причиной проблем в этой, казалось бы мало зависящей от импорта, отрасли стала отбеливающая целлюлозу добавка, поставки которой прекратились из-за санкций.

По данным издания «Известия», цены на офисную бумагу за предпоследнюю неделю марта выросли минимум в три раза: еще две недели назад на интернет-площадках Wildberries, «Яндекс.Маркет» и Ozon стандартная упаковка в 500 листов стоила в среднем 600 рублей, а к 25 марта цена увеличилась до 2 тысяч рублей. Оптовые поставщики отмечают, что запасов у них почти не осталось.

Кто в России производит офисную бумагу

На первый взгляд действительно кажется, что сегмент целлюлозно-бумажной промышленности, в частности офисной бумаги, наименее подвержен санкционному влиянию:

• целлюлозно-бумажная промышленность РФ полностью обеспечивает внутренний спрос и активно экспортирует продукцию за рубеж, в том числе в страны СНГ. В 2020 году объем производства офисной бумаги в России составил около 880 тыс. тонн, из которых на долю четырех ведущих компаний приходилось 94%.

Таблица 1. Доли рынка крупнейших производителей офисной бумаги в России, 2020 год

Источник: отчет MegaResearch

* Основные направления деятельности ЗАО «Интернейшнл Пейпер» в России — производство и продажа офисной и офсетной бумаги, картона для упаковки жидких пищевых продуктов, термомеханической целлюлозы. Наиболее известные бренды — Ballet и SvetoCopy.

** АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» — второе по величине предприятие целлюлозно-бумажной промышленности России и один из крупнейших производителей бумаги в стране. Самый известный бренд компании — бумага «Снегурочка», лидер рейтинга российских товаров среди офисных бумаг.

• для изготовления офисной бумаги необходима лишь целлюлозная масса, которой в России более чем достаточно, а также различные химические добавки для отбеливания бумаги, сцепки целлюлозы и придания ей нужных для бумаги свойств.

Что такое хлорат натрия и куда он пропал

Как раз из-за одной из таких добавок — хлората натрия, используемого для отбеливания, и случился коллапс в отрасли. В начале марта некоторые целлюлозно-бумажные комбинаты, в том числе Светогорский, сослались на связанные с санкциями перебои в поставках хлората натрия, без которого писчая бумага имеет серо-бурый оттенок. Всего из 73 российских предприятий бумажной отрасли с нехваткой реагентов столкнулись 54.

Главным поставщиком этой отбеливающей добавки в Россию в 2017–2021 гг. была Финляндия. По данным Федеральной таможенной службы РФ, объем импорта из этой страны в 2021 году составил 26,7 тысяч тонн на сумму почти 18 млн долларов — это 73% годового потребления хлората натрия в РФ. При этом около 90% всех поставок из Финляндии обеспечивала компания Kemira (https://www.kemira.com/). С 1 марта 2022 года она полностью прекратила отгрузки в Россию из-за введенных санкций.

Таблица 2. Динамика и структура поставок хлората натрия в Россию, 2017–2021 гг., тонн

Источник: Федеральная таможенная служба РФ

Аналогичная ситуация с поставками хлората натрия наблюдается и в Белоруссии, которая также попала под санкции. На протяжении последних трех лет 100% импорта шло из страна Европейского Союза. Поставки из России представляют собой реимпорт финского хлората натрия.

Таблица 3. Динамика и структура поставок хлората натрия в Белоруссию, 2018–2020 гг., тонн

Источник: данные по внешней торговле ВТО

В глобальном мире Финляндия давно является основным поставщиком химических компонентов для бумажной промышленности, в результате чего эта страна со временем стала генеральным поставщиком хлората натрия для всей Евразии, включая Россию и Белоруссию.

Почему хлорат натрия не производится в России

Технология производства хлората натрия проста и практически не отличается от метода получения отечественного отбеливателя «Белизна». Однако ни одного российского предприятия по выпуску данного реагента не осталось, хотя СССР когда-то обеспечивал весь внутренний спрос.

"Технологически производство хлората натрия несложно. Проблема скорее в структуре рынка. Ранее производимый в России хлорид натрия (основной компонент для изготовления поваренной соли), как и другие виды сырья, отправляли на экспорт. За рубежом сырье перерабатывали в товары промежуточного потребления — в нашем случае в хлорат натрия. Далее этот реагент уже импортировали отечественные ЦБК для выпуска офисной бумаги. Организация производства на территории России привела бы к необходимости конкурировать с мировыми поставщиками реагентов за рынки сбыта с целью поддержания оборотов, необходимых для получения прибыли."

Кандидат экономических наук, доцент Высшей инженерно–экономической школы СПбПУ Анги Схведиани

Возможные пути и сроки преодоления кризиса в отрасли

Участники рынка видят различные способы решения сложившейся проблемы.

1. Крупнейшие производители разрабатывают новые линейки продукции из небеленой лиственной и хвойной целлюлозы без использования хлората натрия. Такая бумага имеет оливковый или серый цвет. Пресс-служба Светогорского целлюлозно-бумажного комбината сообщает: «Практически за неделю мы разработали и подготовили к запуску новую линейку продукции, которая включает в себя различные сорта и виды небеленой офисной и офсетной бумаги, в числе которой новая офисная бумага SvetoCopy ECO. В ее производстве химикаты не используются». По такому же пути планируют пойти некоторые другие производители офисной бумаги, однако готовых образцов на рынке представлено пока не было.
2. Параллельно с попытками изменить привычные технологии производства производители бумаги ищут доступные импортные альтернативы в Китае, Турции и Индии. Однако этот путь не является быстрым и простым, так как далеко не все производители хлората натрия имеют нужные объемы для экспорта в Россию. Кроме того, волатильность курса доллара и смена логистических маршрутов делают процесс покупки и доставки дорогим и сложным. Пока не было анонсировано ни одной сделки с зарубежной компанией, способной покрыть спрос на хлорат натрия в РФ.
3. Особую надежду участники рынка возлагают на появление отечественного производства хлората натрия. По мнению Анги Схведиани, сроки разрешения ситуации будут зависеть от способности отечественных производителей наладить производство хлората натрия внутри страны.

Генеральный директор ОАО «Центральный научно-исследовательский институт бумаги», заместитель председателя Комитета по предпринимательству в лесопромышленном комплексе ТПП РФ Евгений Тюрин считает, что при достаточном финансировании и поддержке государства российским предприятиям для этого будет достаточно двух месяцев. Учитывая, что производство хлорида натрия (сырья для производства хлората натрия) в России развито и исчисляется миллионами тонн, такой сценарий представляется вполне реализуемым. При этом отечественная продукция будет иметь высокий экспортный потенциал для стран СНГ, прежде всего Белоруссии, которая также находится под влиянием санкций.

Оперативный штаб MegaResearch

Копирование материалов запрещено, при согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.