Дефицит черного полиэтилена: грозит ли российским производителям «труба»

В октябре некоторые отечественные производители полиэтиленовых труб заявили о проблемах с поставками черного полиэтилена, из-за которых им, вполне возможно, придется приостановить свою деятельность или перейти на менее качественные марки сырья. Однако эксперты говорят о том, что сырья хватает, но в условиях резкого роста спроса оно распределяется по предварительным заявкам и в первую очередь для выполнения госзаказа.

Что такое черная марка полиэтилена

Трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД) долговечнее и проще в использовании, чем чугунные или стальные, а по прочности не уступают аналогам из других материалов. Поэтому на большинстве объектов для создания инженерной инфраструктуры (газо- и водопроводов) в настоящее время применяются именно полимерные компоненты.

В то же время у обычного ПНД есть существенный недостаток — он быстро теряет прочность и эластичность под действием ультрафиолетового излучения. Для защиты от солнечных лучей (а трубы, даже если они будут лежать под землей, все равно какое-то время находятся на открытом воздухе и успевают получить достаточную дозу ультрафиолета) в сырье добавляют технический углерод или сажу. В основном из черного полиэтилена изготавливают трубы большого диаметра для газопроводов.

Кто производит черный полиэтилен в России

В настоящее время производитель только один — ООО «ЗапСибНефтехим», которое находится в Тобольске и входит в структуру нефтегазового холдинга «Сибур». Однако еще совсем недавно ситуация была другой:

• большая часть черных гранул в Россию импортировалась;
• параллельно трубное сырье выпускало ПАО «Казаньоргсинтез», которое принадлежало группе компаний «ТАИФ»;
• в 2021 году ПАО «Казаньоргсинтез» было куплено «Сибуром» и производство было перенесено на ООО «ЗапСибНефтехим».

По официальной версии перенос производства был вызван тем, что прекратились поставки катализатора, который завозился из недружественной страны. Однако проблемы «Казаньоргсинтеза» известны уже давно: в 2021 году компания была вынуждена сократить объем выпуска полиэтилена всех видов из-за ограниченной пропускной способности трубопровода, подающего на предприятие этан — исходное сырье для производства полимера. Так что скорее всего это внутренняя реорганизация в рамках холдинга, тем более что дополнительно сообщается о переводе производства ряда других, менее ресурсоемких марок на освободившиеся мощности в Казани.

Что происходит на рынке производства полиэтиленовых труб

В середине октября в отрытых источниках появились сообщения о том, что многие производители труб из полиэтилена остались без сырья — около 100 мелких и средних предприятий не получили запланированных объемов полимера трубной марки и находятся сейчас в сложной ситуации, фактически на грани остановки производства.

По заявлению президента Ассоциации полимерной интеграции Сергея Бершицкого, сырье было распределено между 45 крупными игроками. Некоторые участники рынка сообщили о том, что черный полиэтилен в октябре отгрузили только тем заводам, которые работают по государственным заказам. Срок исполнения остальных заявок, предоплаченных еще в сентябре, перенесен на неопределенное время, причем уверенности в том, что они будут выполнены в ноябре, у их инициаторов нет.

Почему возник дефицит

Игроки рынка говорят, что проблемы с поставками сырья наблюдаются уже около полугода, но сейчас дефицит достиг угрожающих масштабов. Основная причина — небывалый рост спроса, вызванный реализацией целого ряда инфраструктурных проектов:

• программа газификации российских регионов. На 2021–2025 гг. запланировано строительство более 24 тысяч километров новых газопроводов. Программа только выходит на максимальные мощности — в 2021 году к магистральному газу подключено 2377 и 538 тысяч домовладений и квартир, а это всего 0,44% от запланированного объема;
• национальные проекты, связанные со строительством жилья и промышленных объектов, а также с модернизацией систем водоснабжения малых и средних городов (федеральный проект «Чистая вода»);
• поставки труб для налаживания жизнедеятельности освобожденных районов, входивших ранее в состав Украины. Представители ряда компаний связывают резкий рост спроса на полимерные трубы именно с этим и отмечают приоритетный режим выполнения заказов с недавно присоединенных к России территорий.

Возможно, повлияли и организационные сложности, связанные с переходом от одного поставщика к другому. Проблемы возникают у многих компаний, которые ранее покупали сырье на казанском заводе, а теперь вынуждены переключиться на производителя из Тобольска.

По мнению Сергея Бершицкого, в сложившейся ситуации руководители наиболее пострадавших предприятий будут вынуждены либо временно останавливать производство (на непрогнозируемый пока срок), либо использовать альтернативное сырье, не соответствующее установленным требованиям. Причем большинство, скорее всего, выберет второй вариант, что волне объяснимо.

Позиция «Сибура»

Представители поставщика сырья обеспокоенность рынка не разделяют. По данным холдинга, общее потребление трубных марок полиэтилена за 9 месяцев 2022 года в России выросло на 28%. По черному полиэтилену спрос растет быстрее, ожидается, что по итогам 2022 года он увеличится в 1,5 раза — с 230 тыс. до 350 тыс. тонн. Производитель к этому готов: уже по итогам третьего квартала он нарастил объем выпуска на 40%, а по итогам года рассчитывает выйти на показатель в +52%. При этом сейчас предприятие способно предлагать рынку до 30 тыс. тонн черного полиэтилена в месяц, однако некоторое превышение текущего спроса над своими мощностями его представители все же видят.

Дефицита нет, во всем виноваты сами производители труб

Такую точку зрения выразили некоторые участники встречи членов Ассоциации полимерной интеграции, в которую входит 21 компания, и Ассоциации производителей трубопроводных систем (66 участников) с поставщиками сырья, состоявшейся в конце октября. Основные ее результаты можно охарактеризовать следующими положениями:

• дефицита трубных марок сырья в России нет. Производители — «Сибур», «Газпром нефтехим Салават» и «Лукойл» увеличат объемы отгрузок по итогам 2022 года на 30% и поставят на рынок 350 тыс. тонн черного и 200 тыс. тонн натурального полиэтилена;
• всего 4 производителя труб заявили о том, что испытывают проблемы с сырьем. С ними поставщики обещали поработать в индивидуальном порядке;
• производителям полиэтиленовых труб рекомендовано более четко вести работу по предварительному планированию объемов закупок. В ситуации повышенного спроса сырье отгружается в рамках имеющихся заявок, причем вполне понятно, что приоритет отдается работам в рамках госзаказа.

Таким образом получается, что сырья лишились в основном небольшие производители, которые, скорее всего, в ассоциации не входят и на встрече не присутствовали. Вполне возможно, что они действительно не предоставляли предварительных прогнозов по своим закупкам на несколько месяцев вперед, поскольку не видели в этом особой необходимости, так как трубный полиэтилен раньше был доступен и проблем с закупками не было. Еще одна причина, которую называют эксперты, — желание недобросовестных производителей намеренно раздуть проблему, чтобы оправдать использование более дешевого «самопального» сырья. Хочется надеяться, что если такое и происходит, то в единичных случаях, и на надежности инфраструктуры водо- и газопроводов это никак не отражается.