Чем заменить иностранные экскаваторы: перспективы рынка дорожно-строительной спецтехники в условиях санкций
Почти все полноповоротные экскаваторы либо ввозились в РФ из-за рубежа, либо собирались на локализованных заводах японских и американских производителей спецтехники, которые уже заявили, что собираются уходить из России. По оценкам экспертов, отечественные предприятия смогут восполнить недостающие объемы лишь через несколько лет, поэтому в ближайшее время этот рынок ждет значительное падение и дефицит.
Динамика и структура рынка дорожно-строительной техники в 2021 году
По данным участников рынка, по итогам 2021 года в России было продано на 47% больше дорожно-строительной и техники, чем годом ранее. Значительный рост объясняется увеличением потребности в спецтехнике для реализации инфраструктурных проектов, а также общим восстановлением экономики. Дополнительным фактором послужил отложенный спрос, возникший в 2020 году из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19.
В структуре продаж основной спрос приходится на гусеничные экскаваторы, экскаваторы-погрузчики и колесные погрузчики. Эти три типа спецтехники занимали более 70% в объеме потребления в 2021 году.
Как изменится рынок спецтехники из-за введенных против России санкций
В сегменте экскаваторов 90–95% потребности рынка удовлетворялось за счет поставок иностранных машин, в том числе собираемых в России. Однако из-за сложившейся геополитической ситуации американские и японские производители заявили о приостановке своей деятельности на территории РФ. Так, Komatsu, Hitachi и Caterpillar, которые имеют заводы по выпуску полноповоротных экскаваторов в нашей стране, прекратили поставку и производство своей спецтехники и запчастей к ней из-за введенных санкций. Учитывая, что 85% экскаваторов в нашей стране приходится именно на эти компании, их уход из России приведет к огромному дефициту данного вида спецтехники.
Чем можно заменить европейские экскаваторы
Восполнение выбывающих объемов частично возможно за счет увеличения поставок экскаваторов из Китая (SDLG, Sany, XCMG, Shantui, Liugong и прочих). В 2021 году доля китайской продукции в этом сегменте составила 15%. Кроме того, в Россию, несмотря на санкции, пока поставляется спецтехника JCB.
Возможно также наращивание объемов производства российским предприятием «ОМГ Строительно-дорожные машины», в состав которого входят «Тверской экскаватор», «Брянский арсенал», «Челябинские строительно-дорожные машины», «Эксмаш». Однако следует понимать, что покрыть возникший дефицит эти компании смогут в течение нескольких лет.
Учитывая сложившиеся обстоятельства, участники рынка ожидают снижение рынка дорожно-строительной техники на 50–60% уже в 2022 году и его дальнейшую стагнацию как минимум в течение 2023 года.
Оперативный штаб MegaResearch
Копирование материалов запрещено, при согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Андрей специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
