Анализ рынка строительных материалов

По данным предыдущих исследований рынка строительных материалов, проведенных агентством MegaResearch, в 2014 году доля импорта в некоторых сегментах доходила до 90%. Произошедшие затем события дали мощный стимул началу процесса импортозамещения, в результате чего этот показатель существенно снизился. Например, к 2019 году в массовом сегменте он оценивался в 20%, хотя в сегментах бизнес- и премиум-жилья все еще превышал 50%. К началу 2023 года эти цифры достигли 4%, 20–30% и 30–40% соответственно.

Динамика производства различных видов стройматериалов в России в последние 6 лет была разнонаправленной. По данным Росстата, с 2017 по 2022 г. объемы выпуска изменились следующим образом:

• строительный кирпич — с 2,5 до 2,43 млрд шт.;
• различные виды цемента — с 54,7 до 60,7 млн тонн;
• песок — с 267 до 340 млн м³;
• кровельные материалы — с 460 до 433 млн м².

Наибольший прирост объема производства в 2022 году наблюдался по алюминиевым конструкциям (+26,5%), стальным трубам (+14,9%) и товарному бетону (+9%). При этом из 25 основных позиций, по которым ведется анализ рынка строительных материалов, по 14 было отмечено снижение. Наибольшее падение зафиксировано по изготовлению необработанного стекла (-41,9%).

Рынок оптовой торговли строительными материалами

Трансформация рынка оптовой торговли началась еще в период пандемии. Резко возросший спрос на строительство и ремонт, причем как в частном секторе, так и со стороны девелоперов и застройщиков, вызвал дефицит и значительный рост цен. Поэтому в конце 2021 — начале 2022 года производители и крупные поставщики строительных материалов усиленно готовились к продолжению ажиотажной торговли, создавали товарные запасы, закупали и устанавливали высокотехнологичное оборудование для максимального расширения своих производственных мощностей. Фактически, по словам некоторых игроков, год как бы разделился на 4 отрезка, по числу кварталов:

• в первом квартале подготовка к высокому сезону продолжалась. В марте, на фоне геополитических потрясений и роста курсов валют, многие конечные клиенты поспешили закупить стройматериалы раньше, чем планировали, создав еще больший ажиотаж на рынке;
• в апреле — июне произошло резкое торможение, выросли банковские ставки, нарушилась логистика. Отрасль продолжала поставлять продукцию для реализации действующих проектов, при этом новых практически не запускалось;
• осенью ситуация начала стабилизироваться, однако некоторые крупные иностранные игроки стали сворачивать свою деятельность в России. Кто-то ушел сразу и окончательно, кто-то продал свои активы местному менеджменту, который произвел ребрендинг и снова вышел на рынок под новым именем;
• конец года — традиционный период подготовки к новому строительному сезону. В 2022 году специалисты отмечали быстрое замещение европейских товаров продукцией из Белоруссии, Китая, Турции. Цены на основные позиции продолжили снижение. По данным Союза поставщиков металлопродукции, объемы производства ее основных видов также снижались на протяжении всего квартала.

Тем не менее игроки рынка в основном сходятся в прогнозах и видят перспективу развития рынка. В первую очередь она связана с высоким спросом на жилье в России, а также с государственной поддержкой отрасли. Особенно отмечается программа субсидированной ипотеки, которая позволяет получить заемные средства на покупку жилья от застройщика под существенно более низкий процент, чем в среднем по рынку. Она стимулирует спрос на жилые объекты в условиях высокой ключевой ставки ЦБ РФ, который, в свою очередь, поддерживает как сами строительные компании, так и поставщиков материалов и оборудования для них.

Ситуация в 2023 году

На данный момент доступны данные Росстата за 9 месяцев. Динамика производства в целом повторяет структурное распределение, отмеченное в 2022 году. Сегменты, показавшие рост:

• товарный бетон — на 12,6%;
• конструкции и детали из алюминия — на 11,7%;
• древесностружечные плиты — на 10%;
• обои — на 6,3%;
• стальные трубы — на 3%.

Обращает на себя внимание значительное увеличение производства лифтов (+24,7% после падения на 31,4% в 2022 году), которое было обусловлено увеличением объемов строительства и окончанием передела рынка между российскими и иностранными компаниями. Основным событием здесь стала покупка активов ушедшего с рынка американского производителя Otis российским холдингом S8 Capital. По итогам этой сделки в отрасли появился новый бренд Meteor lift.

Вместе с тем уменьшилось производство следующих материалов:

• фанеры (-6,3% в 2023 году и -28,8% в 2022-м);
• деревянных окон (-23,3% и -6,8%);
• керамического кирпича (-6% и +6,4%);
• проволоки, канатов и строп (-7% и -12,7%).

Аналитики также отмечают, что в 2023 году цены на строительные материалы возобновили рост после относительно стабильной динамики в конце 2022 г. Например, отделочные материалы для ремонта квартир за первую половину года в среднем подорожали на 15–20%. Причины — рост стоимости топлива, ослабление рубля, увеличение торговых наценок поставщиков и ретейлеров, которые прогнозируют рост издержек и стараются компенсировать его за счет повышения своей прибыли.

Основные тенденции на рынке

По мнению аналитиков, главным направлением развития рынка в 2023 году стала активизация импортозамещения — производители разрабатывают аналоги зарубежных материалов, которые раньше ввозились из-за границы, но теперь стали недоступными. В связи с этим они выделяют следующие тенденции:

• консервативность отрасли. В связи с жестким регламентированием деятельности строительных предприятий новые материалы и технологии должны пройти испытания и сертификацию, прежде чем их можно будет использовать в рабочих проектах;
• рост спроса на экологичные и энергоэффективные строительные материалы. Застройщикам важно, чтобы воздействие на природу в процессе изготовления и транспортировки материалов было минимальным. Они готовы рассматривать локальных производителей, чтобы снизить вредные выбросы в атмосферу при доставке;
• рост качества российской продукции. По многим видам стройматериалов оно стало сопоставимым, а в некоторых случаях отечественные товары превосходят импортные. Вместе с тем в некоторых сегментах (например, вентилируемые фасады) доля импортного оборудования остается критически высокой;
• рост цен на основные стройматериалы для жилищного строительства. В сентябре — октябре 2023 года вновь подорожали металлоконструкции и цемент. Игроки рынка связывают это с увеличением спроса из-за летнего всплеска количества сделок по ипотеке, реализации крупных инфраструктурных проектов, а также с общим ростом инфляции в стране. В начале ноября после нескольких критических высказываний ответственных чиновников цены начали снижаться;
• рост объемов электронной торговли. В 2022 году на рынок DIY вошли неспециализированные маркетплейсы — OZON, Wildberries, «Яндекс Маркет». В этом им помог уход крупных иностранных ретейлеров. По данным анализа рынка строительных материалов и товаров для ремонта, проведенного в 2023 году, доля онлайн-продаж у ведущих поставщиков этой продукции варьируется от 3 до 30%.

Среди главных проблем, препятствующих дальнейшему развитию рынка, его основные игроки называют дефицит производственных мощностей, который во многом определил рост цен на стройматериалы в 2023 году. Сейчас этим вопросом озаботились представители власти, причем на самом высоком уровне. Поэтому вполне возможно, что отрасль в скором будущем ждет ряд мер, регулирующих ее деятельность и одновременно стимулирующих рост производства и сбыта продукции на внутреннем рынке.