Анализ рынка смесителей: условия для импортозамещения пока не сложились
Существенная часть (99%) смесителей, продающихся в России, произведена за рубежом, причем 82% — в Китае. Даже многие европейские, а также российские бренды размещают заводы по производству или заказывают контрактное производство в Китае и затем импортируют продукцию в РФ. Это обусловлено экономической выгодой для производителей.
Почему в России нет производства смесителей
Среди отечественных предприятий, которые производят смесители самостоятельно, можно выделить лишь ООО «Ригель-Сиб» — компания изготавливает продукцию по советским лекалам на остатках старых заводов и занимает порядка 0,2% в общем объеме рынка. К факторам, ограничивающим динамику производства в России и определяющим выгоды закупки смесителей и арматуры за рубежом, можно отнести:
- экологические ограничения. Для производства смесителей необходим хром — это вредное производство, требующее соответствующих разрешений;
- отсутствие специалистов, умеющих лить и покрывать изделия хромом;
- широкий выбор запирающих (картриджи, кран-буксы) элементов и аэраторов для производства смесителей за рубежом и ограниченный выбор отечественных комплектующих.
Динамика рынка
В 2023 году на рынок смесителей значительно повлиял рост курса доллара — объем рынка в стоимостном выражении увеличился на 33%. Кроме того, был принят закон об обязательной сертификации продукции, поэтому многие игроки завозили смесители впрок в период до сентября 2023 года.
Ниже представлена оценка динамики рынка смесителей, рассчитанная на основании статистики ВЭД и данных игроков рынка.
Основными факторами, оказывающими влияние на рынок смесителей, являются динамика импорта продукции, темпы роста строительной отрасли России и покупательная способность населения. В ближайшей перспективе, с учетом сохранения темпов ввода жилья и продления льготной и семейной программы ипотечного кредитования, сокращения рынка смесителей не предвидится.
Структура рынка
Российский рынок смесителей характеризуется высокой конкуренцией: он перенасыщен различными производителями и торговыми марками. Рыночные доли игроков небольшие — даже у самых крупных компаний они находятся в диапазоне 4–8%. На топ-21 брендов смесителей приходится 49% в денежном и 66% в натуральном выражении.
Ниже представлена оценка структуры рынка по основным видам продукции.
Наиболее популярными видами смесителей являются модели для кухонных моек, для раковин и для ванн.
В рамках проведенного исследования была также оценена структура рынка смесителей по брендам: наибольшую долю на российском рынке имеет бред FRAP — 8% в денежном выражении. В тройку лидеров также входят LEMARK (5%) и LEDEME (4%).
Аналитики отмечают, что рынок смесителей в России перенасыщен, рост количества игроков замедлился и в ближайшей перспективе будут лидировать те из них, кто имеет отлаженные бизнес-процессы в рамках поставок продукции и обеспечения ее наличия на складе. Объем рынка в 2024–2027 гг. будет расти в среднем на 2–3% в год, при этом наибольшим спросом потребителей будут пользоваться надежные решения с современным дизайном, длительным сроком службы и доступной ценой.
Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
