Анализ рынка оборудования для водоочистки

Необходимость очистки сточных вод, как и проведения водоподготовки, затрагивает многие промышленные предприятия. Обычно этот процесс состоит из нескольких последовательно выполняемых операций, которые позволяют получить на выходе воду с требуемыми параметрами. Это очистка от механических, химических и органических примесей с последующим улучшением качества конечной воды.

Рынок промышленного водоочистного оборудования состоит из трех сегментов: установка новых систем при вводе в строй производственных мощностей, модернизация оборудования на уже работающих предприятиях и реконструкция систем, не удовлетворяющих современным экологическим требованиям, без остановки действующего производства. Единых стандартных решений здесь нет, каждая система требует предварительного проектирования и разработки индивидуального решения в соответствии со спецификой конкретного объекта.

Тренды и перспективы рынка водоочистного оборудования

Среди основных трендов аналитики выделяют:

• усиление экологического контроля со стороны государства. Штрафы за нарушение законодательства кратно растут, что делает уклонение от установки современной очистной системы экономически неоправданным;
• фрагментация рынка. Растущий спрос на оборудование для водоочистки и водоподготовки вызывает появление новых компаний, предлагающих соответствующие услуги. При этом потребители предпочитают заказывать их у поставщиков из своего региона. По результатам исследования рынка оборудования для водоочистки, в 2024 году насчитывалось более 30 поставщиков этой продукции, в основном локальных;
• рост объемов российского производства. По данным Росстата, средний рост выручки отечественных предприятий-производителей в 2018–2023 гг. составил 33,4%;
• совершенствование технологий и автоматизация работы систем как следствие ужесточения регулирования рынка водоочистного оборудования;
• тенденция на использование систем полного оборотного водоснабжения. Применение водоочистного оборудования замкнутого цикла в производственном контуре предприятия сокращает затраты на ее забор из внешних источников и уменьшает воздействие бизнеса на окружающую среду.

Рынок оборудования для очистки сточных вод существует и формируется в общей парадигме развития всей российской экономики. Геополитические события 2022 года активизировали процесс импортозамещения, в результате доля зарубежной продукции снизилась до 20% в 2023 году. По оценке аналитиков MegaResearch, рынок далек от насыщения — его емкость превышает текущий объем более чем в 3 раза, что говорит о большом потенциале и хороших перспективах роста в ближайшие годы.

Технологии и инновации в водоочистном оборудовании

Для очистки промышленных и коммунальных стоков применяется довольно много технологий. Наиболее востребованными с точки зрения качества и эффективности водоочистного оборудования являются:

• мембранное разделение. В зависимости от типа и размеров посторонних примесей, которые нужно удалить из сточных вод, подразделяется на микрофильтрацию, ультрафильтрацию, нанофильтрацию и обратный осмос. Водоочистные установки этого типа занимают сравнительно мало места и обеспечивают стабильное качество фильтрата вне зависимости от состава подаваемой воды. Один из главных недостатков — дополнительные расходы на обслуживание и замену мембран;
• облучение. Довольно затратный метод — как по расходу электроэнергии, так и по стоимости оборудования. Применяется для уничтожения органических компонентов — бактерий, вирусов и т. д., а также химических загрязнителей типа фенолов или ядохимикатов. Основные инновации в этом сегменте направлены на снижение расходов на установку и эксплуатацию подобных систем;
• вакуумное выпаривание. Эффективная технология фильтрации и очистки воды, позволяющая очищать сильнозагрязненные стоки, содержащие агрессивные вещества. Применяется в наиболее сложных производствах химической, косметологической, текстильной, полиграфической и других отраслей промышленности. Недостатки те же, что и в предыдущем случае, инновационный потенциал также высок, поскольку снижение стоимости владения очистной установкой — одна из важных задач по оптимизации финансовых результатов деятельности предприятия;
• ионообменная технология. Используется для выборочного удаления ионов металлов, прочих примесей, обессоливания, умягчения воды. Обеспечивает высокое качество очистки, но требует постоянных расходов на закупку новых и утилизацию отработанных реагентов;
• биологическая очистка. Основана на способности микроорганизмов использовать в качестве питательного субстрата находящиеся в сточных водах органические вещества (кислоты, спирты, белки, углеводы и т. д.). Основным преимуществом использования очистного оборудования, работающего на биохимическом методе, является получение на выходе максимально чистой воды. Кроме того, в результате не образуется никаких отходов, требующих отдельной утилизации.

Основные инновации в технологиях водоочистки направлены на разработку специальных методик, работающих на стыке нескольких стандартных методов и использующих последние научные и инженерные достижения. В их числе мембранные биореакторы, фотохимическое окисление, вакуумирование активного ила, реверсивный электродиализ, электродеионизация и другие.

Спрос и применение водоочистного оборудования

По мнению экспертов рынка, ни одна из существующих технологий не является приоритетной, т. к. каждая из них применима при определенных условиях и выбор зависит от большого количества параметров как технологического, так и экономического характера.

Например, биологическая очистка применяется для удаления из производственных сточных вод многих растворенных в них органических веществ, в том числе нефтепродуктов. Однако не все органические вещества сточных вод способны биохимически окисляться. Промышленные сточные воды должны удовлетворять определенным требованиям, что сужает область применения этого метода.

Ионный способ очистки оборотной воды обеспечивает высокий (до 100%) эффект удаления ионов цинка, меди, никеля и других тяжелых металлов. При этом его можно применять при содержании солей в сточных водах в концентрации не более 2 г/л, а в извлекаемых компонентах — не более 1 г/л. В случае если содержание взвешенных веществ в воде, поступающей на ионообменные фильтры, превышает 8 мг/л, в схему ионообменной установки включаются сооружения предочистки с механическими и сорбционными фильтрами, повышающие цену на водоочистное оборудование в целом.

Производители и качество водоочистного оборудования

По результатам анализа рынка оборудования для водоочистки и водоподготовки, в период 2018–2023 гг. стабильно занималось этим видом деятельности порядка 20 компаний. При этом всего на рынке их было более 30.

Как уже было отмечено, большинство игроков — это региональные компании, предлагающие свои услуги для местных производственных предприятий, то есть рынок довольно четко поделен по территориальному принципу. В топ-3 производителей оборудования входят:

• НПО «Экосистема»;
• АО «345 механический завод;
• НПП «Гидрикс».

Среди основных требований, которые потребители предъявляют к поставщикам данного оборудования, основным является его качество, достаточное для того, чтобы обеспечить выполнение нормативных требований в отрасли предприятия-заказчика. Соответственно, производители постоянно работают над совершенствованием своих систем, а лидеры рынка содержат исследовательские лаборатории, разрабатывающие и внедряющие новые инновационные продукты, за счет которых предприятие может получить решающие преимущества перед конкурентами. При этом потребителям важно, чтобы внедрение системы было для них экономически целесообразным, то есть производители оборудования для водоочистки должны обеспечивать взвешенное соотношение качества, технических характеристик и цены в своих продуктах. Стоит также отметить, что от совсем бюджетных вариантов рынок постепенно отказывается.

Более подробную информацию о рынке, структуре и долях российских производителей, объеме и составе импорта и экспорта водоочистного оборудования и другие данные, необходимые для решения ваших бизнес-задач, вы можете получить, заказав маркетинговое исследование в агентстве MegaResearch. Наши специалисты имеют большой опыт анализа различных сегментов этого рынка для государственных и коммерческих компаний и готовы выполнить любой проект по вашему техническому заданию.