Выводы по рынку жесткой одноразовой пластиковой упаковки

Общие показатели рынка

Наибольший объем потребления жесткой пластиковой упаковки на одного человека характерен для Японии и Эстонии – около 20 кг в 2017 году, наименьший – в Индии (1,5 кг на 1 человека).

Оценка потребления жесткой одноразовой пластиковой упаковки в странах Азии и Восточной Европы в 2017 году, млн $

Источник: данные ООН, Eurostat, экспертная оценка MegaResearch

Максимальный объем рынка жесткой пластиковой упаковки для кондитерского рынка в 2017 году среди рассматриваемых стран Азии был в Японии – около 1,8 млрд $; среди стран Восточной Европы – в Польше (51,3 млрд $).

Анализ структуры потребления упаковки по видам материалов с 1990-х годов до 2017 г.

Япония

1. После ввода в 2009 году закона об утилизации пластиковой упаковки, который утвердил повышенные налоги, в Японии наметилась тенденция снижения потребления пластиковой продукции, в отличии от ПЭТ упаковки, которая классифицируется иначе, чем общий пластик и имеет налоговые льготы. В результате произошло значительное увеличение доли ПЭТ в упаковке с 1990-х гг.: с 10% до 22,7% для всей жесткой упаковки и с 22% до 50% для жесткой кондитерской упаковки.
2. Так как Япония является страной c жесткими экологическими требованиями, то доля ПЭ и ПВХ в упаковке, которые являются наименее безопасными в плане экологии, постепенно снижается: суммарно с 32,5% до 18% для всей жесткой упаковки и практически до 0 для пищевой жесткой упаковки, в частности и кондитерской упаковки.
3. Снижение доли упаковки на основе ПС (с 18% до 9,6% для всей жесткой упаковки и с 47% до 28,3% для жесткой кондитерской упаковки) при сохранении прежнего уровня использования ПП для изготовления упаковки (37,5% для всей жесткой упаковки и небольшое снижение с 20% до 16,6% для жесткой кондитерской упаковки) объясняется проигрышем в мировой стоимости данных полимеров к ПЭТ. ПП сохраняет лучшие позиции для всей жесткой упаковки, так как менее токсичен и гораздо легче, чем большинство других пластиков, утилизируется.

Китай и Индия

4. Китай и Индия обладают максимальными мощностями по производству ПЭТ в мире, что обеспечивают наиболее низкую себестоимость производства упаковки на его основе. В результате с 1990-х гг. произошло значительное увеличение доли ПЭТ в упаковке: с 1-2% до 16-18% для всей жесткой упаковки и до 25% (Китай) и 37% (Индия) для жесткой кондитерской упаковки.
5. Снижение доли ПВХ в упаковке: с 29% до 6,6% (Индия) и с 25% до 4,6% (Китай) для всей жесткой упаковки; с 25% до 4,4% (Индия) и с 20% до 0,5% (Китай) для жесткой кондитерской упаковки объясняется следованиям в последнее время мировым тенденциям по использованию наиболее экологически безопасных материалов.
6. Также произошло снижение доли ПЭ в упаковке: с 40% до 22% (Индия) и с 32% до 30% (Китай) для всей жесткой упаковки; с 23% до 4,5% (Индия) и с 14,1% до 12,7% (Китай) для жесткой кондитерской упаковки. Большая доля ПЭ высокой плотности в Китае объясняется наличием больших производственных мощностей данного полимера и хорошими экологическими свойствами.
7. За счет более высоких цен на ПС доля упаковки на основе данного полимера с 2000-х годов до 2017 г. снизилась с 12-15% до 8-9% для всей жесткой упаковки; с 46,5% до 31,9% (Индия) и с 42% до 35,8% (Китай) для жесткой кондитерской упаковки.
8. Рост доли всей жесткой упаковки на основе ПП в Индии с 20% до 40% при сохранении прежнего уровня использования ПП для кондитерской упаковки – около 20%. Одной из причин данного роста потребления полипропилена является расширение сфер его применения за счет вытеснения других полимеров. В первую очередь, это касается полистирола и ПВХ.

Восточная Европа (Чехия, Польша, Латвия, Литва и Эстония)

9. Полимерная индустрия в Европе негативно воспринимается в обществе из-за ее неблагоприятного влияния на экосистему. В связи с этим производители жесткой полимерной упаковки следуют тенденциям снижения ее веса, оптимизации стоимости, развития систем рециклинга. Европа стремится к тому, чтобы вся пластмассовая упаковка могла быть вторично переработана или повторно использована к 2030 г., что увеличивает потенциал использования ПЭТ, как наиболее подходящий полимерный материал для переработки. В стратегии ЕС по пластикам также значатся ограничение преднамеренного использования микропластических материалов и снижение доступности одноразовых продуктов, прежде всего на основе полиэтилена, что, скорее всего, повлечет снижение объемов использования жесткой пластиковой одноразовой упаковки.
10. Например, в Эстонии с 2005 года ввели депозитную систему по сбору упаковки. Внедрение такой системы предоставляет потребителям возможность сдать упаковку в специальные автоматы и получить ее залоговую стоимость. Благодаря депозитной системе от 80 до 98% материала, поступившего на рынок, собирается обратно, Под депозит попадает такая упаковка, как пластик (ПЭТ бутылки), металл (алюминиевые банки) и стекло (одно и многоразового использования).
11. В результате произошло значительное увеличение доли ПЭТ в упаковке: с 4,3% до 17,2% для всей жесткой упаковки; с 9,2% до 33,9% для жесткой кондитерской упаковки. При этом произошло снижение средней доли ПЭ в упаковке: с 24% до 21,1% для всей жесткой упаковки и с 7% до 1,7% для жесткой кондитерской упаковки. Снижение средней доли ПВХ в упаковке: с 14,7% до 6,8% для всей жесткой упаковки; с 3,3% до 1,8%  для жесткой кондитерской упаковки объясняется также наихудшими экологическими параметрами среди полимеров.
12. Особенно выросла доля ПЭТ в Польше и Литве, где имеются собственные крупные производители ПЭТ сырья.
13. Снижение доли упаковки на основе ПС: с 23,6% до 8,8% для всей жесткой упаковки; с 56,6% до 37,6% для жесткой кондитерской упаковки объясняется более высокими ценами на ПС, и упаковки из него. Вследствие этого потребители упаковки предпочитают более дешевую продукцию, к тому же ПЭТ и ПП лучше приспособлены к переработке.
14. Рост доли всей жесткой упаковки на основе ПП с 28,7% до 41,1% при сохранении прежнего уровня использования ПП для кондитерской упаковки – около 22,3%, объясняется значительным расширением сфер его применения в непищевой упаковке.

Прогноз

К 2025 году наибольший прирост потребления жесткой одноразовой пластиковой упаковки для кондитерской промышленности будет в Китае и Индии – около 5-6 процентов в год.

 Прогноз потребления жесткой одноразовой пластиковой упаковки для кондитерской промышленности до 2025 г.

После 2025 года в наиболее экономически развитых странах (Япония, Чехия и Польша) прогнозируется снижение объема потребления жесткой одноразовой пластиковой упаковки для кондитерской промышленности.