Выводы по рынку синтетических тканей/сеток с пропиткой и субстрата-основы для последующей цифровой печати
Российский рынок химических пропиток, в частности водных дисперсий полимеров, является достаточно насыщенным. Несмотря на не очень большое количество отечественных производителей дисперсий, которые производят продукцию для целевых продуктов, ассортимент продукции, особенно у лидеров рынка, достаточно большой. Собственные лаборатории компаний «Сван НН» и «Пигмент» позволяют совершенствовать свою продукцию для обеспечения требуемого качества продукции конечных потребителей.
В сегменте ПВХ-пластизолей существует больший потенциал открытия нового производства пропиток для целевых сегментов, так как в России присутствуют только 2 достаточно крупных производителя с небольшим ассортиментом продукции. Возможным препятствием в данном сегменте для нового игрока рынка является возможно появление новых производителей ПВХ-пластизолей для целевых продуктов, чему может поспособствовать появление в России отечественного производителя (компания «Русвинил») эмульсионного ПВХ – сырья для производства ПВХ-пластизолей.
ООО «РусВинил» - совместное российско-бельгийское предприятие по производству поливинилхлорида (ПВХ) в Кстовском районе Нижегородской области. Проектные мощности предприятия составляют 300 тыс. тонн суспензионного ПВХ, 30 тыс. тонн эмульсионного ПВХ и 225 тыс. тонн каустической соды.
Следует отметить, что существует потенциал поставок химических пропиток для субстрат-основ для последующей цифровой печати, в первую очередь для производителей полипропиленовых и полиэтилентерефталатных пленок, которые используются в основном для изготовления гибкой упаковки, объемы продаж которых с каждым годом в России возрастают. Ведущие российские производители данной продукции приведены в разделе 2.
Наибольшую долю в конкурентном окружении компании «ФОЛЬМАНН» на рынке РФ среди поставщиков водных дисперсий полимеров для выпуска целевых продуктов занимает компания «Сван НН» (Дзержинск), доля которой составила в 2017 году около 39% этого сегмента рынка в натуральном выражении (объем производства около 3,4 тыс. тонн).
На втором и третьем местах находятся компания «Пигмент» (Тамбов) и немецкая компания «SYNTHOMER» – 26,4% и 10,9% конкурентного окружения в натуральном выражении.
Объем импорта водных дисперсий полимеров для выпуска целевых продуктов в России на основе выборки данных из ФТС РФ оказался равным в 2017 году 1,73 тыс. тонн (без учета продаж компании «ФОЛЬМАНН»). Основные импортные поставки здесь пришлись на компании SYNTHOMER (948 тонн), STYRON EUROPE (240 тонн) и CELANESE EMULSIONS NORDEN AB (197 тонн).
Наибольшую долю в конкурентном окружении компании «ФОЛЬМАНН» на рынке РФ среди поставщиков ПВХ пластизолей для выпуска целевых продуктов занимает компания «ТИОКОЛ» (Тверь), доля которой составила в 2017 году около 54% этого сегмента рынка в натуральном выражении (объем производства около 2 тыс. тонн). На втором месте находится компания «ТРИАЛХИМ» (Тамбов) – 32,4% конкурентного окружения в натуральном выражении.
По экспертной оценке MegaResearch, общий объем рынка рассматриваемых химических пропиток для выпуска целевых продуктов в России составил в 2017 году около 12 570 тонн (без учета «ФОЛЬМАНН»).
По экспертной оценке MegaResearch, основную долю на рынке химических пропиток для целевых продуктов в России занимают водные дисперсии полимеров – 69,3% в 2017 году в натуральном выражении. Доля ПВХ пластизолей составила около 29,5% конкурентного окружения.
Доля продаж в России пропиток для армирующих дорожных сеток составила в 2017 году около 44,8%, сеток для строительства – около 17,3%. На долю автомобильных тентов, рекламных баннеров и субстрат-основ пришлось около 12,5% продаж рассматриваемых химических пропиток.
Наиболее крупными потенциальными клиентами по закупкам химических пропиток для рассматриваемых целевых продуктов в России являются компании БАУТЕКС, АО "ИВАНОВОИСКОЖ" и АО "СТЕКЛОНИТ".
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
