26.08.2020

Выводы по рынку крем-сыров

анализ рынка

Ниже представлены основные выводы по исследованию:

По оценке компании MegaResearch, объем российского рынка крем-сыров в 2016 году составил около 42,6 тыс. тонн, рынок вырос относительно 2015 года на 14,3%. В настоящий момент рынок формируется за счет продукции отечественного производства, ее доля составляет около 91% рынка.
Российский рынок крем-сыров показывал показывал положительную динамику роста на протяжении всего исследуемого периода. Средний ежегодный рост рынка составил 72%. Можно говорить о том, что российский рынок крем-сыров сформировался за период 2012-2016 гг., формирование рынка произошло за счет развития российского производства. Столь значительный рост рынка в 2013 году был обеспечен за счет роста отечественного производства, а именно увеличение объемов производства компанией «Хохланд Руссланд».
Среди крупнейших участников рынка в 2016 году можно выделить компанию ООО "ХОХЛАНД РУССЛАНД" с долей 45% и объемами выпуска крем-сыров на уровне 19 тыс. тонн, ОАО "Карат" с долей 8,5% и объемами выпуска около 3,6 тыс. тонн в 2016 году, белорусскую компанию Туровский молочный комбинат с долей 5% и объемами поставок на уровне 2,1 тыс. тонн в 2016 году.
По оценкам экспертов отрасли, а также на основании данных об импортных поставках крем-сыров, основная доля рынка приходится на ритейл – около 70% или около 29,8 тыс. тонн в 2016 году, на долю сегмента Horeca приходится около 30% рынка или 12,8 тыс. тонн.
По итогам 2016 года объем импорта крем-сыров в Россию составил около 2 тыс. тонн. Данный показатель уменьшился на 63% относительно 2015 года. Основными странами-производителями импортируемых крем-сыров в 2012 году явились Италия (с долей 45% от общего объема импорта в 2012 году), Германия (с долей 30%) и Сербия (с долей 24%). После введения санкций, структура импорта крем-сыров по странам-производителям изменилась и в 2016 году лидерами стали Сербия (доля 88%), Иран (доля 7%) и Швейцария (доля 5%).
В 2016 году основными компаниями-производителями импортных крем-сыров выступали SOMBOLED D.O.O. (GALBANI) с долей 48%, KONCERN FARMAKOM M.B. AD MLEKARA с долей 33%, KALLEH DAIRYPRODUCTION с долей 7%, MEGGLE SRBIJA D.O.O с долей 5% и ZUGER FRISCHKASE AG с долей также 5%.
По информации от участников отрасли, объем поставок крем-сыров из Белоруссии в РФ в 2016 году составил около 3,3% от общего объема рынка. Среди крупнейших поставщиков выделили компанию Туровский молочный комбинат, объемы поставок которой оцениваются на уровне 2,1 тыс. тонн. Также была упомянута компания ОАО "ДЯТЛОВСКИЙ СЫРОДЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, объемы поставок которой оцениваются на уровне 230 тонн.
Объем производства крем-сыров в России по итогам 2016 года составил около 36,3 тыс. тонн, данный показатель вырос на 28% относительно 2015 года. В ходе анализа выяснено, что отечественное производство крем-сыров показывало положительную динамику роста на протяжении всего исследуемого периода, средний ежегодный рост составил около 92%. На протяжении исследуемого периода на рынок вышли крупнейшие игроки отрасли, которые наращивают свои объемы производства и по сей день::
ООО "ХОХЛАНД РУССЛАНД" (производство запущено в 2012 году, в 2016 году выпуск составил около 19 тыс. тонн, в планах компании увеличить мощности производства в два раза)
«Московский завод плавленых сыров Карат» (производство запущено в 2014 году, в 2016 году выпуск составил около 3,6 тыс. тонн)
ООО «Арла Фудс» (производство запущено в 2015 году в 2016 году выпуск составил около 665 тонн)
По оценкам компании MegaResearch объем рынка крем-сыров к 2023 году может составить 105 тыс. тонн, а ежегодный рост рынка с 2017 года по 2023 год составит – 6,2%.