31.08.2020

Выводы по рынку клинкерных изделий

анализ рынка

В ходе исследования были сформированы следующие выводы о рынке клинкерных изделий четырех рассматриваемых видов, а также рынка клинкерного кирпича в Центральном и Северо-Западном федеральных округах:

Объем российского рынка клинкерных изделий четырех рассматриваемых видов в 2016 г. составил в натуральном выражении порядка 436,7 тысяч квадратных метров, в стоимостном выражении (в контексте, который упоминается в ходе проекта) порядка 583,7 млн рублей.
Объем российского рынка клинкерного кирпича в 2016 г. в натуральном выражении составил порядка 21,1 млн штук изделий, в стоимостном выражении (в контексте, который упоминается в ходе проекта) порядка 593,6 млн рублей.
Объем рынка клинкерных изделий четырех рассматриваемых видов в ЦФО и СЗФО в 2015 г. в натуральном выражении составил порядка 142 тысяч квадратных метров, в 2016 г. объем рынка увеличился примерно до 198 тысяч квадратных метров.
Объем рынка клинкерного кирпича в ЦФО и СЗФО в 2015 г. в натуральном выражении составил порядка 9 млн штук кирпичей, в 2016 г. объем рынка увеличился примерно до 11,75 млн штук кирпичей.
Объем рынка клинкерных изделий четырех рассматриваемых видов в ЦФО и СЗФО в 2015 г. в стоимостном выражении составил порядка 184,9 млн рублей, в 2016 г. объем рынка увеличился примерно до 290,3 млн рублей.
Объем рынка клинкерных кирпичей в ЦФО и СЗФО в 2015 г. в стоимостном выражении составил порядка 260 млн рублей, в 2016 г. объем рынка увеличился примерно до 345 млн рублей.
В 2016 г. в стоимостном выражении отечественная продукция на рынке клинкерных изделий в ЦФО и СЗФО занимала порядка 20,5%, соответственно порядка 79,5% занимала импортная продукция.
В 2016 г. в стоимостном выражении отечественная продукция на рынке клинкерных кирпичей в ЦФО и СЗФО занимала порядка 72%, соответственно порядка 28% рынка занимала импортная продукция.
В 2016 г. в натуральном выражении отечественная продукция на рынке клинкерных изделий в ЦФО и СЗФО занимала порядка 23%, соответственно порядка 77% занимала импортная продукция.
В 2016 г. в натуральном выражении отечественная продукция на рынке клинкерных кирпичей в ЦФО и СЗФО занимала порядка 74%, соответственно порядка 26% занимала импортная продукция.
В структуре рынка клинкерных изделий в ЦФО и СЗФО в стоимостном выражении на долю клинкерной фасадной плитки «под кирпич» в 2016 г. приходилось порядка 79,19%, около 12,9% приходилось на долю клинкерной плитки для вентилируемых фасадов и около 7,9% приходилось на долю клинкерных ступеней и подступеников.
В структуре рынка клинкерных изделий в ЦФО и СЗФО в натуральном выражении на долю клинкерной фасадной плитки «под кирпич» в 2016 г. приходилось порядка 85,8%, около 8,8% приходилось на долю клинкерной плитки для вентилируемых фасадов и около 5,4% приходилось на долю клинкерных ступеней и подступеников.
Клинкерные плитки и другие анализируемые изделия немецкой компании Stroher Gmbh в прошлом году занимали порядка 49,8% всего объема исследуемого рынка в натуральном выражении, изделия компании ООО «Экоклинкер» занимали в прошлом году на рынке долю в 18,4%, около 8,3% рынка занимали изделия польской компании Cerrad.
Клинкерные плитки и другие анализируемые изделия немецкой компании Stroher Gmbh в 2016 году занимали порядка 63,4% всего объема рынка в стоимостном выражении, изделия компании ООО «Экоклинкер» занимали в прошлом году на рынке долю в 18,1%, около 2,2% рынка занимали изделия польской компании Cerrad.
В натуральном выражении в 2016 г. порядка 53,6% всего объема рынка клинкерного кирпича занимали клинкерные кирпичи ООО «ЛСР. Стеновые Материалы», клинкерные кирпичи компании ООО «Экоклинкер» в прошлом году занимали порядка 20,3% всего объема рынка в натуральном выражении.
В стоимостном выражении в 2016 г. порядка 54,5% всего объема рынка клинкерного кирпича занимали клинкерные кирпичи ООО «ЛСР. Стеновые Материалы», клинкерные кирпичи компании ООО «Экоклинкер» в прошлом году занимали порядка 17,4% всего объема рынка в стоимостном выражении.
В среднем около 93% всей продукции компании-производители (как отечественные, так и импортные) клинкерных изделий четырех рассматриваемых видов реализуют не напрямую конечным потребителям на рынке, а различным торговым посредникам, которые затем уже перепродают клинкерные изделия различным потребителям.
На рынке клинкерного кирпича напрямую конечным потребителям компании-производители реализуют около 30% всего объема выпускаемой продукции.
В целом на данный момент на рынке клинкерных изделий четырех рассматриваемых видов, а также на рынке клинкерного кирпича в ЦФО и СЗФО нет каких-либо существенных барьеров для появления новых отечественных компаний-производителей продукции из клинкера.
Ведущим производителем клинкерной продукции четырех рассматриваемых видов в России в данный момент является ООО «Экоклинкер».
Ведущим производителей клинкерного кирпича в России в данный момент является ООО «ЛСР. Стеновые Материалы».
Наиболее перспективными нишами на рынке являются сегмент клинкерной фасадной плитки «под кирпич», а также сегмент клинкерной плитки для вентилируемых фасадов (именно в данном сегменте рынка ожидается наиболее значительный рост объемов потребления).
У большинства ведущих компаний-производителей на рынке цены на клинкерные изделия одинакового типа, одинакового размера и структуры отличаются в зависимости от цвета, данный параметр является очень важным на рынке для дифференциации выпускаемого ассортимента изделий.
В данный момент на рынке сложились такие условия, которые позволяют с уверенностью прогнозировать значительный рост объемов потребления (объемов спроса) клинкерных изделий в ЦФО и СЗФО в краткосрочной и среднесрочной перспективе (2017-2020 гг.).