Типы потребителей и отраслевая структура спроса приборов измерения уровня жидкости

Были определены основные отрасли потребления приборов измерения уровня жидкости в емкостях в промышленности.

Приведем ниже перечень:

• Нефтегазодобыча, транспортировка нефти;
• Химическая (нефтехимическая) промышленность;
• ЖКХ/теплоэнергетика;
• Пищевая промышленность;
• Машиностроение (в т.ч. вагоностроение);
• Электроэнергетика;
• Сельское хозяйство;
• Ядерная энергетика и измерение радиактивных отходов;
• Фармацевтическая промышленность;
• Производство строительных материалов;
• Морские грузоперевозки;
• Другие сферы промышленности.

Далее, в процессе проведения экспертных интервью, а также на основании отчетности крупнейших потребителей, была сформирована структура потребления уровнемеров и сигнализаторов предельного уровня жидкости в РФ.

Оценка потребления приборов измерения уровня жидкости в емкостях в России в 2017 году

Отрасль	Потребление приборов, в ед.	Доля отрасли в структуре потребления, в %
Нефтегазодобыча, транспортировка нефти	75 000	62,0%
Химическая (нефтехимическая) промышленность	15 000	12,4%
ЖКХ/теплоэнергетика	7 000	5,8%
Пищевая промышленность	5 000	4,1%
Машиностроение (в т.ч. вагоностроение)*	5 000	4,1%
Электроэнергетика	2 000	1,7%
Сельское хозяйство	2 000	1,7%
Ядерная энергетика и измерение радиактивных отходов	2 000	1,7%
Фармацевтическая промышленность	1 000	0,8%
Производство строительных материалов	1 000	0,8%
Морские грузоперевозки	800	0,7%
Другие сферы промышленности	5 200	4,3%
ВСЕГО:	121 000	100%

*Приборы уровня жидкости при автомобилестроении не учитывались в отчёте как технологические

Источник: портал www.sensor.ru, экспертные интервью, отчетность крупнейших потребителей

Таким образом, общее потребление приборов измерения уровня жидкости в емкостях в России составляет 121 тыс. ед. в год. Ниже приведем структуру потребления в разрезе основных сфер потребления.

Оценка структуры потребления приборов измерения уровня жидкости в емкостях в России по сферам применения, в %

Источник: портал www.sensor.ru, экспертные интервью, отчетность крупнейших потребителей

Таким образом, важнейшими отраслями потребления продукции будут:

- Нефтегазодобыча, транспортировка нефти – 62% общего потребления или 75 тыс. ед. приборов в год^[1];

- Химическая (нефтехимическая) промышленность – 12,4% общего потребления или 15 000 ед. приборов в год.

Ниже приведем данные, на которых основываются объемы потребления приборов измерения уровня жидкости в емкостях.

Ниже приведем оценку производства промышленных емкостей в РФ. Стоит сказать, что в данном сегменте производство практически идентично потреблению, так как импорт емкостного оборудования незначителен.

Оценка производства промышленных емкостей в РФ по типам

Сфера промышленности	Примерный объем продаж технологических емкостей в год, ед.
Нефтегазовая сфера	38 000
Химическая отрасль	12 000
Транспортная отрасль (без учета вагоностроения)	4 000
Пищевая промышленность	5 000
Другие сферы	6 000
ИТОГО:	65 000

Источник: данные портала storage-tanks.ru

Таким образом, общий выпуск емкостей для промышленных целей в РФ составляет 65 тыс. ед.

Кроме того, приведем статистику производства ж/д цистерн для нефтепродуктов, поскольку каждый такой вагон оборудуется датчиком уровня жидкости.

Объемы выпуска вагонов-цистерн в РФ, ед.

Источник: ФСГС РФ

Как можно понять, общий объем производства вагонов-цистерн за последние годы значительно снизился (до 2 583 ед.), что обусловлено перепроизводством грузовых вагонов в период 2011-2014 гг.

Проектные институты

Отдельной категорией потребителей рассматриваемой в проекте продукции являются проектные институты при нефтегазовых компаниях. При проектировании институты могут закладывать тот или иной тип уровнемера, сигнализатора уровня жидкости.

Приведем примеры:

• НИПИГАЗ (Сибур), nipigas.ru;
• ООО «Газпром ВНИИГАЗ» (ПАО «Газпром»), vniigaz.gazprom.ru;
• ООО «НИИ Транснефть», niitn.transneft.ru;
• ООО «ПриволжскНИПИнефть», neftegazproekt.com;
• Научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа, nipiugtu.ru;
• ООО «ВолгоУралНИПИгаз», vunipigaz.ru.

Отметим, что конечными потребителями приборов учета в данном случае будут являться нефтегазовые и химические компании.

Производители емкостного оборудования и резервуаров

Отдельной категорией потребителей рассматриваемой в проекте продукции являются производители резервуаров и технологических емкостей. При проектировании резервуаров и технологических емкостей, производители данного оборудования могут закладывать тот или иной тип уровнемера, сигнализатора уровня жидкости.

Ниже представим перечень крупнейших компаний-производителей емкостного оборудования для агрессивных жидкостей (нефть, нефтепродукты, кислоты, химические растворы и т.д.).

Перечень крупнейших производителей емкостного оборудования РФ

№	Компания	Специализация	Адрес, сайт
1	ГК «Нефтегазмаш»	Емкости и резервуары для нефтехимической, химической промышленности	г. Самара, п. Козелки, литера ГГ1Г2, www.ngm-group.ru
2	ЗАО «Нефтегазмонтаж»	Емкости и резервуары для нефтехимической, химической промышленности	г. Москва, Б.Полянка д.7/10, стр.3, neftegazmontazh.com
3	ЗАО «ТК 122 ЭМЗ»	Емкости и резервуары для нефтехимической, химической промышленности	г. Санкт-Петербург, а/я 144, ул. Магнитогорская д. 51 лит. Ж, rezervuar.su
4	ООО «САРАТОВСКИЙ РЕЗЕРВУАРНЫЙ ЗАВОД»	Емкости и резервуары для нефтехимической, химической промышленности	г. Саратов, улица Огородная, дом 162, sarrz.ru
5	ООО «Опытный завод резервуаров и металлоконструкций»	Емкости и резервуары для нефтехимической, химической промышленности	г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д.10А, ozrm.ru
6	ООО «Торговый дом «Саратовский завод резервуарных металлоконструкций»	Емкости и резервуары для нефтехимической, химической промышленности	г. Москва, Саввинская набережная, д. 15, tdrmk.com
7	ЗАО «СТАЛЬБУРМАШ»	Емкости и резервуары для нефтехимической, химической промышленности	г. Ижевск, ул. Майская, д. 29, stalburmash.ru
8	Компания «Милеста»	Емкости и резервуары для пищевой, с/х промышленности	г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1, milesta.ru
9	ПО «Волгоградский Завод Резервуарных Конструкций»	Емкости и резервуары для нефтехимической, химической промышленности	г. Волгоград, vzrk.ru
10	ПКБ «РЕЗЕРВУАРОСТРОИТЕЛЬ»	Емкости и резервуары для нефтехимической, химической промышленности	г. Саратов, ул. Шелковичная 11/15, httpr-stroitel.ru

Источник: портал storage-tanks.ru

Отметим, что конечными потребителями приборов учета в данном случае будут являться нефтегазовые, химические компании, пищевые производства.

Как показали проведенные интервью с представителями ведущих производителей технологических ёмкостей, в частности общение с главным конструктором ГК «Нефтегазмаш» Амельчевой Ольгой Александровной, крупные производители стараются комплексно подходить к вопросу поставок емкостного оборудования: проектирование – производство – доставка – монтаж – автоматизация (при необходимости). То есть, приобретение и установка приборов измерения уровня и сигнализаторов уровня может осуществляться как производителем согласно проекта строительства емкости, так и непосредственно самим потребителем уже на месте.

Как было отмечено самими игроками в сегменте производства в строительстве технологических емкостей и резервуаров существует тенденция роста доли комплексного оказания услуг со стороны производителей, включая проектирование, поставку и монтаж автоматики.

Планы развития ПАО «Транснефть» до 2020 года

Поскольку основным целевым потребителем системы постоянного мониторинга уровня жидкости в закрытом нефтепроводе является компания «Транснефть» (85% перекачиваемой сырой нефти в РФ), приведем данные Программы стратегического развития «Транснефть» на период до 2020 года.

Целевые показатели Программы стратегического развития «Транснефть» на период до 2020 года

№	Показатель, единица измерения	Фактическое значение в 2011 г.	Плановое значение в 2020 г.
1	Объем транспортировки российской и транзитной нефти, млн тонн в год	473,9	496,3
2	Объем транспортировки нефтепродуктов, млн тонн в год	30	54,5
3	Протяженность системы магистральных нефтепроводов, тыс. км	53,4	54,9
4	Протяженность системы магистральных нефтепродуктопроводов, км	19	21

Источник: transneft.ru/about/development-system/398

Как можно видеть в Таблице, к 2020 году планируется объем транспортировки 54,5 млн тонн нефти, а протяженность нефтепроводов 54,9 тыс. км.

Основным проектом развития компании «Транснефть» в последние годы является нефтепровод Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО).

К началу 2018 года завершен очередной этап расширения трубопроводной системы ВСТО: запущены три нефтеперекачивающие станции (НПС) в Иркутской области, и еще одна - в Амурской. Новые мощности позволяют поднять производительность нефтепровода на участке Тайшет - Сковородино до 70 млн тонн в год, а на участке Сковородино - Козьмино до 44 млн тонн. Впереди финальная стадия расширения, в ходе которой на участке от Тайшета до Козьмино появится еще шесть новых нефтеперекачивающих станций.

Одной из амбициозных целей, которую преследует ПАО «Транснефть» является существенное увеличение доли компании в транспортировке российских нефтепродуктов. По итогам 2016 г. она составила 26% (для сравнения, доля монополии в транспортировке сырой нефти РФ – 85%). «Транснефть» намерена нарастить прокачку продуктов нефтепереработки с 33,1 млн тонн в 2016 г. до 56 млн тонн в 2020 г. Основная ставка при этом делается на расширение экспорта дизельного топлива, которое в отличие от бензина и авиакеросина, в большом количестве продаётся за рубеж. Так, в 2016 г. в РФ произведено 76,3 млн тонн дизтоплива, из которых 35 млн тонн поставлены на внешние рынки.

Для достижения указанной цели в рамках своей Долгосрочной программы развития на период до 2020 г. «Транснефть» осуществляет три крупных инвестиционных проекта на общую сумму около 160 млрд руб. Основной из них, проект «Север», предусматривает увеличение мощности уже действующего магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) из Западной Сибири в балтийский порт Приморск с 8,5 до 25 млн тонн к 2018 г. Второй по значимости – проект «Юг», в рамках которого идёт строительство нового транспортного коридора от нефтеперерабатывающих заводов Поволжья к порту Новороссийск. Третий проект – реконструкция нефтепродуктопроводов в направлении Московского региона. В отличие от двух других он ориентирован на внутренний рынок.

Типы потребителей и структура потребителей систем мониторинга трубопроводов на основе приборов измерения уровня жидкости в емкостях были представлены в п.2.1.

 

[1] Важно: При проведении экспертных интервью поставщики и потребители приборов измерения уровня жидкости в емкостях в нефтегазовой сфере сообщили, что, как правило, для одной технологической емкости используется как минимум два уровнемера