ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

Износ и устаревание сельскохозяйственной техники

В парке основных видов техники в сельскохозяйственных организациях продолжается тенденция к снижению количества машин из-за их износа. По данным ассоциации «Росспецмаш», две трети тракторов и комбайнов, которые задействованы на полях, отработали более десяти лет. При этом нормативный срок для большинства видов техники — 10 лет. В России этот срок соблюдается редко: техника выходит из строя быстрее, поскольку нагрузка на одну машину высока. Например, сейчас в среднем один зерноуборочный комбайн обрабатывает 800–900 га в сезон, тогда как по нормативам должен обрабатывать 300–350 га.

Парк основных видов техники в сельскохозяйственных организациях, тыс. шт.

Источник: Росстат

В настоящее время парк обновляется, но отложенный спрос продолжает оставаться высоким. В 2018 году, по данным ассоциации «Росспецмаш», объем отгрузок техники на внутреннем рынке вырос в денежном выражении на 3% до 100,6 млрд руб. Российские аграрии приобрели 10,4 тыс. тракторов, 5,2 тыс. зерноуборочных комбайнов, 646 кормоуборочных комбайнов.

Потенциал спроса на новую технику велик, следовательно, имеется высокий потенциал производства колес как для установки на новую технику, так и для ремонта старой.

Продление программ государственной поддержки сельхозпроизводителей

В 2018 году из бюджета была просубсидирована закупка 12% тракторов, 65% зерноуборочных и 31% кормоуборочных комбайнов от общего объема продаж на российском рынке. За первые два месяца 2019 года российские производители сельхозтехники увеличили отгрузки на внутренний рынок на 4% до 7,7 млрд руб. В 2018 году российские заводы увеличили продажи сельхозтехники на внутреннем рынке на 25% по сравнению с 2016-м — до 100,6 млрд руб.

Посевные площади сельскохозяйственных культур в РФ, млн га

Источник: Росстат

Расширение посевных площадей и возвращение в оборот неиспользуемых угодий Минсельхоз называет одним из приоритетных вопросов аграрной отрасли: в 2019 году прирост посевных площадей составил 1,6%.

Однако в 2018 году, по данным Росстата, посевные площади упали на 1% по сравнению с 2017 годом. Произошло также снижение производства продукции сельского хозяйства на 0,6%. Вместе с этим число компаний, оптимистично оценивающих перспективы развития агропромышленный комплекс (АПК) в 2019 году, уменьшилось: по данным международной консалтинговой компании Deloitte (АО «ДЕЛОЙТ И ТУШ СНГ») за год показатель индекса оценки перспектив развития АПК в 2019 году сократился на 7 пунктов, с 0,17 до 0,10. Среди причин снижения выпуска продукции сельского хозяйства и роста пессимистичных настроении в АПК необходимо отметить рост НДС, увеличение цены бензина и рост налогов на имущество. Такие действия государства создают неопределенность на рынке и заставляют его участников делать ставку на сокращение и оптимизацию, а не на развитие и технологичность.

В мае 2019 г. пришло сообщение о том, что с 2020 года планируется отмена субсидий для производителей сельхозтехники в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1432, согласно которому производителям большинства видов сельскохозяйственной техники компенсируется 15% стоимости продукции, которые в конечном итоге могут быть перенесены на потребителей в качестве скидок. Такие новости не добавляют уверенности в стабильном развитии отрасли.

Несмотря на активное финансовое воздействие государства на агропромышленность, в последние годы ситуация в этом секторе нестабильна, что отражается на осторожном подходе к инвестициям как со стороны производителей сельскохозяйственной техники, так и среди поставщиков компонентов. Это обстоятельство увеличивает негативное влияние на рынок колес.

Оптимистичные прогнозы развития агропромышленного комплекса

Государственная поддержка играет большую роль для развития сельского хозяйства и рынка сельскохозяйственной техники. В соответствии со стратегией Сельскохозяйственного машиностроения на период до 2030 г., утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 7 июля 2017 г. №1455-р, к 2021 году доля техники российского производства на внутреннем рынке должна увеличиться до 80%.

На текущий момент сельхозпроизводителям доступен целый перечень государственных мер поддержки: льготный тариф на перевозку зерна, льготный лизинг, льготное кредитование, единая региональная субсидия, субсидия на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, взятым до 1 января 2017 года, компенсация части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, компенсация части затрат на транспортировку продукции наземным транспортом, субсидия на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, субсидия на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, субсидии производителям сельскохозяйственной техники.

Среди этих программ отметим государственную программу обновления парка сельскохозяйственной техники 2.0 (ОПТ 2.0), реализуемой АО «Росагролизинг». Данная программа была запущена в феврале 2019 года и уже показала положительные результаты. На встрече Дмитрия Медведева с генеральным директором АО «Росагролизинг» было отмечено, что поставки техники для сельхозпроизводителей по этой программе за 6 месяцев 2019 года выросли на 20% в денежном и 30% в натуральном выражении. В рамках выполнения стратегии предполагается, что к 2025 году АО «Росагролизинг» поставит нашим сельхозпроизводителям не менее 55 тыс. единиц современной и качественной отечественной техники.

В 2018 году был утвержден паспорт Национального проекта «Международная кооперация и экспорт», рассчитанный на период с 2019 по 2024 год. Финансовая поддержка экспорта продукции агропромышленного комплекса в рамках документа составит 350 млрд рублей на шесть лет. Цель Национального проекта — создать условия для устойчивого роста экспорта российской несырьевой продукции за счет комплекса специализированных отраслевых мер финансовой и нефинансовой поддержки.

Учитывая высокий уровень износа сельскохозяйственной техники и масштабные планы по обновлению парка со стороны правительства, рынок сельскохозяйственной техники можно рассматривать как перспективный, в том числе для производства колес, но при условии фактического выполнения предусмотренных мер поддержки.