Тенденции развития поковок и штамповок в России. Объем рынка, экспорт и импорт
В данном разделе будут рассмотрены поковки и штамповки весом от 30 до 500 кг, а именно крановые колеса, катки для бульдозеров, кольцевые заготовки.
Типичными изделиями, изготавливаемыми из данных поковок при помощи последующей механообработки, являются продукция железнодорожной, строительная и горнодобывающая промышленность, автомобильная отрасль.
Следует сразу отметить, что всевозможные машиностроительные предприятия России, как правило, имеют в своем станочном парке соответствующее оборудование в достаточном количестве, чтобы производить свою серийную продукцию. В качестве примера можно привести завод ООО «Автокомпоненты – Группа ГАЗ» (г. Нижний Новгород), который обеспечивает всевозможными автокомпонентами, в том числе изготовленными из поковок, все серийные предприятия Группы ГАЗ (номенклатура только поковок – более 1200 наименований). В станочном парке компании имеется, как минимум, один пресс КГШП – 4000, который изготавливаются поковки типа шестерен (шестерня главной передачи диаметром 230 мм, высотой 50 мм, весом 10 кг), поворотных кулаков (поворотный кулак весом 14 кг) и стоек весом от 7,0 до 15,0 кг.
Вместе с тем считается[1], что обычно производители машин обеспечивают себя запасными частями в среднем на 70-80% за счет собственного станочного парка, а оставшаяся доля приходится на сторонних поставщиков.
Точные данные об объеме рынка поковок, тем более заявленного диапазона (30-500 кг) в открытых источниках информации отсутствуют, тем более, что типоразмеры изделий обычно зависят от конструктивных особенностей тех или иных конечных изделий и отраслей их использования.
Прежде, чем мы перейдем к детальному рассмотрению именно этого сегмента рынка (поковки весом от 30 до 500 кг), будет полезно рассмотреть состояние основных отраслей промышленности, где именно эти изделия находят свое применение, так как ситуация на промышленном рынке России в последние три года меняется кардинально
Автомобильная промышленность
Рынок российских автомобилей в 2013-2016 годах, млн. шт
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2016/2015 |
|
|
Легковые автомобили |
1 910 000 |
1 660 000 |
1 250 000 |
1 100 000 |
-7,40% |
|
Грузовые автомобили, включая LCV |
192 000 |
154 000 |
131 000 |
140 000 |
+7% |
|
Автобусы |
53 200 |
44 000 |
36 400 |
42 000 |
+17% |
|
Итого |
2 155 200 |
1 858 000 |
1 417 400 |
1 282 000 |
-9,50% |
Источник: Автостат, АСМ-Холдинг
Как видно из приведенной таблицы, отечественный автопром переживает не лучшие времена в силу принятия санкций против России западными странами, снижением общей деловой активностью и снижением покупательской способностью предприятий и населения. Но в тоже время, после сильного спада в 13-15 годах, итоги 2016 года более оптимистичные. Объем производства тяжелых грузовиков, легкой коммерческой техники и автобусов вырос.
Железнодорожное транспортное машиностроение
Отслеживая динамику с 2014 года, можно было наблюдать спад производства железнодорожного подвижного состава упало в России. На рынке грузовых вагонов долгое время наблюдался избыток предложения: парк относительно недавно был обновлен, и в условиях снижения объемов перевозок потребности в новых вагонах нет.
По итогам 2016 года, эксперты рынка сообщают об положительных сдвигах на рынке. Согласно данным Росстата, выпуск грузовых вагонов в России в 2013 году снизился на 16,8% по сравнению с предыдущим годом – до 60,1 тысячи, в 2014 году – на 9,3% - до 54,5 тысячи, в 2015 году – на 45% - до 30 тысяч. В 2016 году выпуск вагонов составил 35-36 тысяч вагонов всех видов, что на 20% выше уровня 2015 года. Основную часть приобретенного подвижного состава составляют вагоны, на которые распространялись меры государственной поддержки. При сохранении государственной поддержки отрасли удастся избежать спада и возможно нарастить выпуск железнодорожного подвижного состава.
Остальные отрасли машиностроения
По сведениям Росстата РФ ситуация в машиностроительной отрасли в настоящее время выглядит следующим образом (приведены товарные позиции, где с большой долей вероятности применяются поковки):
Объемы выпуска и динамика основной продукции машиностроения по сведениям Федеральной службы государственной статистики РФ в натуральном выражении на 2015-2016 годы.
|
2015 |
2016 |
2015/2016 |
|
|
Краны козловые и полукозловые электрические, шт. |
47 |
43 |
-8,5% |
|
Краны башенные, шт. |
88 |
32 |
-63,6% |
|
Тракторы для сельского и лесного хозяйства прочие, тыс. шт. |
5,5 |
6,3 |
14,5% |
|
Бульдозеры самоходные и бульдозеры с поворотным отвалом, шт. |
577 |
501 |
-13,2% |
|
Грейдеры самоходные (автогрейдеры), шт. |
482 |
514 |
6,6% |
|
Машины трамбовочные и катки дорожные самоходные, шт. |
320 |
288 |
-10,0% |
|
Экскаваторы, тыс. шт. |
1,4 |
1,3 |
-7,1% |
|
Тракторы гусеничные, шт. |
403 |
452 |
12,2% |
|
Автомобили-самосвалы, тыс. шт |
1,9 |
2,3 |
21,1% |
|
Полувагоны, тыс. шт. |
17 |
23,5 |
38,2% |
|
Вагоны метрополитена самоходные |
185 |
284 |
53,5% |
Источник: ФСГС РФ
Как видно из приведенной таблицы, ситуация в подавляющем большинстве машиностроительных отраслей, в которых используются исследуемые виды продукция начинает выправляться. Рост наблюдается в производстве вагонов, самосвалов, тракторов.
Объем рынка поковок и штамповок в Россию в 2016 году
Ввиду отсутствия значимого объема импорта экспорта исследуемых типов поковок и штамповок в России, объем рынка можно соотнести с объемом продаж на территории РФ. Данная информация представлена в разделе 4 «Объем производства поковок и штамповок в России в 2016 году».
Объем и структура импорта в 2016 году
По сведениям Таможни РФ общий объем импорта поковок и штамповок в Россию в 2016 году составил порядка 500 тысяч долларов США, что является крайне незначительным в общем объеме рынка. Таким образом, основную потребность рынка удовлетворяют отечественные производители.
В 2016 году основные поставки пришлись на Чехию (компания Trinecke Zelezarny – 55% импорта) и Украину (ЭНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ - 20% импорта)
Объем и структура экспорта в 2016 году
Объем экспорта из России поковок и штамповок оценивается в 2016 году в 700 000 долларов США.
В 2016 году основные поставки пришлись на Уральскую кузницу – 65% экспорта. Продукция компании отправлялась в Бельгию, Германию, Нидерланды, Испанию.
[1] См., например, годовые отчеты ОАО «Оскольский завод металлургического машиностроения»
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
