ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ АВТОБУСОВ
Рост парка автобусов до 2019 года со снижением темпов роста в 2019 году
- Согласно данным «АСМ-холдинг», в 2018 году объем российского рынка автобусов (по отгрузке) составил 47 334 ед., что на 11,6% больше, чем в 2017 году. При этом в структуре рынка автобусов доля отечественных марок выросла на 4%. Доля импортированных новых иномарок возросла с 5,7% до 6,7%, а старых — с 0,3 до 0,5%. В то же время доля новых иномарок российской сборки сократилась на 5% — с 24,7% до 18,9%. Объем выпуска автобусов, включая автобусы категории М2, в январе–декабре 2018 года увеличился на 12,5%, выпущено 47 785 шт. (в январе–декабре 2017 года — 42 472 шт.). Из общего количества произведенных автобусов выпуск отечественных марок составил 38 855 шт. (+21,0%), а иностранных марок — 8 930 шт. (-13,7%). В январе–декабре 2018 года рост производства автобусов зафиксирован на следующих предприятиях: ПАО «ГАЗ» выпустила 15 621 шт. (+26,6%), ООО «Павловский автобусный завод» (далее ООО «ПАЗ») — 9 032 шт. (+6,5%), ООО «Производственно-коммерческая фирма «Луидор» — 6 818 шт. (+9,6%), ООО «Ульяновский автомобильный завод» — 5 209 шт. (+13,1%), ООО «Соллерс-Елабуга» — 1 879 шт. (+63,4%), ПАО «НЕФАЗ» — 762 шт. (+6,1%), ООО «Волгабас» — 659 шт. (+6,1%), ООО «КАвЗ» — 497 шт. (+9,2%).
- По данным агентства «Автостат», парк автобусов в России превышает 400 тыс. ед., при этом около половины из них старше 15 лет.
- В 2019 году замечено снижение продаж в сегменте автобусов. За январь–май текущего года было продано 5 440 ед. автобусов, что на 10,6% меньше, чем в 2018 году. Это обусловлено высокой базой предыдущего года и уменьшением объема помощи муниципальным комитетам из центрального бюджета. Лидерство по продажам принадлежит отечественному производителю ООО «ПАЗ».
- ООО «Павловский автобусный завод» использует колеса размерности 20,5 дюйма (что входит в исследуемый диапазон 20–54 дюйма). При этом производство переходит на диаметр 19,5 в связи с вводом государственной программы «Доступная среда».
Парк автобусов является насыщенным и зависимым от государственных программ финансирования. Сегмент автобусов не обладает рыночным потенциалом для постоянного увеличения, поэтому потребность в колесах ограничена.
Снижение пассажирооборота и перевозок автобусным транспортом
Официальные данные использования автобусов в РФ показывают отрицательную динамику: пассажирооборот на автобусном транспорте снизился на 1,5% и 1,9% в 2017 и 2018 гг. соответственно
Пассажирооборот на автобусном транспорте, млрд пассажиро-километров
Источник: Росстат
За первые 5 месяцев текущего года ситуация не изменилась: падение пассажирооборота продолжается.
Пассажирооборот на автобусном транспорте за (первые полугодия) 2017-2019 г., млн пассажиро-километров
Источник: Росстат
Похожая динамика наблюдается в перевозках пассажиров автобусами: по годовым данным и за первые 5 месяцев. За январь–май 2018 г. объем перевозок пассажиров сократился на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В 2019 году этот показатель упал на 2,7% по сравнению с 2018 годом. Темпы падения перевозок автобусным транспортом меньше, чем снижение пассажирооборота. Это означает, что количество пассажиров снижается при поездках на расстояния малой и средней дальности. Тенденция может объясняться тем, что часть людей отдают предпочтение другим видам транспорта: легковым автомобилям (в 2018 году рост продаж легких коммерческих автомобилей составил 12,8%), а в крупных городах популярными становятся услуги каршеринга.
Перевозки пассажиров автобусным транспортом, млн человек
Источник: Росстат
Перевозки пассажиров автобусным транспортом за январь–май, тыс. человек
Источник: Росстат
Это значит, что несмотря на рост продаж в 2017 и 2018 годах, фактор отложенного спроса является значимым на рынке автобусов.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
