25.08.2020

Структура рынка инженерной сантехники и оценка структуры рынка по ассортименту

Рассмотрим структуру рынка сантехники в Казахстане по производителям, по каналам продаж.

Структура рынка по производителям инженерной сантехники в Казахстане будет полностью повторять структуру рынка по брендам.

Доля импортной инженерной сантехники составляет 100%, поскольку собственное производство в Казахстане отсутствует.

Поскольку Казахстан полностью зависит от импортных поставок арматуры для инженерной сантехники, то каналы продаж внутри казахского рынка можно структурировать следующим образом:

Конечные потребители. Чаще всего это оптовые поставки арматуры для нужд строительных компаний, для комплектации каких-либо строительных объектов. При этом производитель может иметь внутри Казахстана собственного дистрибьютора, но за счет того, что потребитель хочет получить значительную скидку, он обращается напрямую к производителю для заключения прямого контракта.
Дистрибьюторы. Данный канал продаж представляет собой компанию, которая занимается импортом в Казахстан инженерной сантехники и впоследствии реализует её оптово-розничным компаниям или розничным магазинам. В Казахстане некоторые производители не имеют дистрибьюторов, и в этой роли выступают дистрибьюторы производителя, находящиеся в соседних странах, в большинстве случаев для Казахстана это Россия.
Оптово-розничные компании. Эти компании могут закупать инженерную сантехнику напрямую от производителей или через дистрибьюторов для последующей реализации в розничные магазины, либо конечным потребителям.
Розничные магазины. В этот канал продаж продукция инженерной сантехники может приходить, как от дистрибьютора, так и через оптово-розничную компанию.

Из перечисленных сегментов только первые три имеют прямой контакт с производителем, поэтому структура рынка по каналам продаж в Казахстане для производителя будет иметь следующий вид:

Структура рынка по каналам продаж в стоимостном выражении, 2016 год

Источник: анализ MegaResearch

В Казахстане на долю оптово-розничных компаний приходится 54% продаж. На долю дистрибьюторов приходится 37% от арматуры проданной в Казахстане, это объясняется тем, что не каждый производитель имеет дистрибьюторскую сеть. И на оптовых конечных потребителей приходится 9% от проданной в Казахстане арматуры инженерной сантехники.

Оценка структуры рынка по ассортименту:

Фитинги обжимные для металлополимерных труб
Краны шаровые для металлополимерных труб с обжимным соединением
Фитинги резьбовые латунные никелированные для стальных труб
Краны шаровые латунные для полипропиленовых труб
Краны шаровые латунные полнопроходные
Краны шаровые латунные усиленные полнопроходные
Краны шаровые латунные облегченные стандартного прохода
Краны трехходовые латунные, шаровые, муфтовые с L и T-образными затворами
Вентили, задвижки
Краны газовые
Фильтры механической очистки
Арматура безопасности

Из приведенного выше ассортимента арматуры инженерной сантехники выделяют 5 категорий продукции:

Краны шаровые:

Краны шаровые для металлополимерных труб с обжимным соединением;
Краны шаровые латунные для полипропиленовых труб;
Краны шаровые латунные полнопроходные;
Краны шаровые латунные усиленные полнопроходные;
Краны шаровые латунные облегченные стандартного прохода;
Краны трехходовые латунные, шаровые, муфтовые с L и T-образными затворами;
Краны газовые;
Прочие.

Фитинги:

Фитинги обжимные для металлополимерных труб;
Фитинги резьбовые латунные никелированные для стальных труб;

Фильтры сетчатые:

Фильтры механической очистки.

Арматура безопасности:

Гасители гидравлических ударов;
Воздухоотводчики;
Группы безопасности;

Запорно-регулирующая арматура:

Вентили;
Задвижки.

Структура продаж арматуры из латуни в 2016 году по каждой из этих категорий выглядела следующим образом:

Структура рынка по категориям продукции арматуры из латуни в стоимостном выражении, 2016г.

Источник: анализ MegaResearch

Наибольший объем продаж приходится на категорию шаровые краны, на которых приходится 51% от общего объема продаж арматуры из латуни, доля фитингов составляет 29%, а сетчатых фильтров 13%.На арматуру безопасности и запорно-регулирующую арматуру приходится 7% рынка.

Данные по объемам продаж каждой из приведенных категорий в разрезе ассортиментного ряда сведены в таблицу представленную ниже.

Структура рынка по ассортименту арматуры из латуни, 2016г.

№	Категория	Вид продукции	Объем продаж, млн тенге	Масса, тонн
1	Краны шаровые	Краны шаровые для металлополимерных труб с обжимным соединением	435	34,1
		Краны шаровые латунные для полипропиленовых труб	217	28,3
		Краны шаровые латунные полнопроходные	1 126	146,0
		Краны шаровые латунные усиленные полнопроходные	154	17,5
		Краны шаровые латунные облегченные стандартного прохода	581	70,4
		Краны трехходовые латунные, шаровые, муфтовые с L и T-образными затворами	54	4,3
		Краны газовые	82	10,2
		Прочие	68	7,2
2	Фитинги	Фитинги обжимные для металлополимерных труб	675	76,2
2	Фитинги	Фитинги резьбовые латунные никелированные для стальных труб	856	96,7
3	Фильтры сетчатые	Фильтры механической очистки	713	80,8
4	Запорно-регулирующая арматура	Вентили, задвижки	132	13,2
5	Арматура безопасности	Гасители гидравлических ударов; Воздухоотводчики; Группы безопасности	185	10,4

Источник: данные производителей, ФТС РК, анализ MegaResearch

Из представленного ассортиментного ряда наиболее сильно выделяются краны шаровые латунные полнопроходные, объем продаж которых составил в 2016 году 1,1 млрд тенге. Этот тип кранов позволяет не терять мощность проходящей через него рабочей среды. Вторым по объему продаж шаровым краном стал стандартнопроходной, он более дешев по сравнению с полнопроходным и позволяет экономить на устройстве инженерной системы.

В разделе фитинги преобладает арматура для стальных труб, поскольку стальных труб при строительстве инженерных систем используется на 40-50% больше.

Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.