Структура рынка хрустальных изделий по производителям
В настоящее время в России конъюнктуру рынка формируют более сотни компаний, преимущественное большинство которых — зарубежные.
В следующей таблице сформирована структура потребления изделий из хрусталя в 2017 и 2018 годах в разрезе основных участников рынка, ранжированная по оценочному объему реализации продукции в прошедшем периоде. В таблице также представлены доли участия компании в структуре рынка в 2017-2018 гг.
Структура рынка хрустальных изделий по производителям в 2017-2018 гг., млн руб., %
|
№ п/п |
Компания |
Страна производства |
Оценочная стоимость реализации, млн руб. |
Прирост 2018/2017, % |
Доля компании на рынке, % |
||||
|
2017 |
2018 |
2017 |
2018 |
||||||
|
1 |
Baccarat |
Франция |
1 182,9 |
1 541,4 |
30,3% |
22,7% |
24,4% |
||
|
2 |
Lalique |
Франция |
665,8 |
915,6 |
37,5% |
12,8% |
14,5% |
||
|
3 |
Daum |
Франция |
514,8 |
682,6 |
32,6% |
9,9% |
10,8% |
||
|
4 |
Swarovski |
Сербия, Австрия и др. |
318,7 |
271,7 |
-14,8% |
6,1% |
4,3% |
||
|
5 |
Crystal Bohemia |
Чехия |
350,3 |
228,8 |
-34,7% |
6,7% |
3,6% |
||
|
6 |
Tarjan Glass |
Венгрия |
11,4 |
228,2 |
1898,8% |
0,2% |
3,6% |
||
|
7 |
Faberge |
Германия, Франция |
121,2 |
163,9 |
35,3% |
2,3% |
2,6% |
||
|
8 |
Bohemia Jihlava |
Чехия |
114,8 |
146,8 |
27,8% |
2,2% |
2,3% |
||
|
9 |
Steklarna Rogaska |
Словения |
89,3 |
139,8 |
56,5% |
1,7% |
2,2% |
||
|
10 |
Дятьковский Хрустальный Завод Плюс, ООО |
Россия |
109,0 |
114,0 |
4,6% |
2,1% |
1,8% |
||
|
11 |
Stolzle Lausitz Gmbh |
Германия |
122,2 |
121,2 |
-0,8% |
2,3% |
1,9% |
||
|
12 |
Гусевской Хрустальный Завод, ООО |
Россия |
90,0 |
105,0 |
16,7% |
1,7% |
1,7% |
||
|
13 |
Бахметьевский Завод, ООО |
Россия |
78,0 |
96,0 |
23,1% |
1,5% |
1,5% |
||
|
19 |
Cristallerie De Saint Louis |
Франция |
20,6 |
38,5 |
86,5% |
0,4% |
0,6% |
||
|
21 |
Cristal De Paris |
Франция |
4,0 |
31,4 |
694,1% |
0,1% |
0,5% |
||
|
24 |
Duccio Di Segna |
Италия |
19,1 |
19,2 |
0,2% |
0,4% |
0,3% |
||
|
32 |
Cristallerie De Montbronn |
Франция |
90,7 |
11,5 |
-87,4% |
1,7% |
0,2% |
||
|
34 |
Arnstadt Kristall |
Германи |
- |
10,0 |
- |
0,0% |
0,2% |
||
|
45 |
Aurum Crystal |
Чехия |
24,5 |
4,9 |
-79,9% |
0,5% |
0,1% |
||
|
52 |
Same Decorazione |
Италия |
12,8 |
3,7 |
-71,3% |
0,2% |
0,1% |
||
|
60 |
Vista Alegre Atlantis |
Португалия |
11,9 |
3,0 |
-75,2% |
0,2% |
0,0% |
||
|
64 |
Nachtmann Bleikristallwerke |
Германия |
1,5 |
2,3 |
53,2% |
0,0% |
0,0% |
||
|
120 |
Wwrd Ltd (Waterford) |
Словакия, Словения, Германия |
0,2 |
0,1 |
-36,0% |
0,0% |
0,0% |
||
|
139 |
Rosenthal |
Германия, Венгрия, Чехия, Словакия, Китай |
0,3 |
0,0 |
-89,2% |
0,0% |
0,0% |
||
|
прочие российские компании |
5,9 |
9,7 |
66,2% |
0,1% |
0,2% |
||||
|
прочие зарубежные компании |
680 |
666 |
-2,0% |
13,0% |
10,6% |
||||
|
импорт из ЕАЭС |
573 |
752 |
31,1% |
11,0% |
11,9% |
||||
|
Итого |
5 213 |
6 307 |
21% |
100% |
100% |
||||
Источник данных: ФТС России, ФНС России, оценки MegaResearch
Как видно, ключевыми игроками российского рынка являются зарубежные компании.
Весомая доля рынка принадлежит импортируемой из Беларуси продукции: по итогам 2018 года она оценивается MegaResearch в 12,1%. Ключевыми заводами РБ являются ОАО «Стеклозавод Неман» и ПРУП «Борисовский хрустальный завод». Однако важно понимать, что в данный сектор включены также транзитные поставки продукции, изготовленной в прочих странах мира, а 2018 год является аномальным с точки зрения объемов потребления продукции низкого ценового сегмента за счет проведения в РФ Чемпионата мира по футболу.
Российские компании находятся в весьма сложном положении: валовая выручка от реализации продукции отечественной индустрии на территории России не превышает 5% совокупной стоимости изделий по итогам 2017-2018 гг.
Важно отметить, что структура рынка в разрезе ключевых игроков сформирована компаниями, представленными в различных ценовых сегментах. Так, представителями премиального сегмента выступают компании Baccarat, Lalique, Daum, Swarovski, Tarjan Glass, Faberge, Badari, Keuco, Christofle, Cristallerie De Saint Louis, Cristal De Paris, Duccio Di Segna, Cristallerie De Montbronn, Arnstadt Kristall, Vista Alegre Atlantis и др.
Границы между низким и средним ценовым сегментами зачастую смыты: на российском рынке представлен широкий круг брендов, предлагающих изделия в обоих категориях. Типичными представителями данной аудитории являются Bohemia Jihlava, Stolzle Lausitz Gmbh, Steklarna Rogaska, Crystal Bohemia, Aurum Crystal, Same Decorazione, Aurum Crystal, Nachtmann Bleikristallwerke и ряд других.
Справочно: в сравнении с 2014 годом, по итогам 2018 года зафиксирован рост объемов реализации в натуральном выражении по брендам Baccarat, Lalique, Daum, Crystal Bohemia. Поставки хрустальных изделий брендов Swarovski и Faberge, напротив, продемонстрировали падение.
Пример сравнения показателей импорта по ряду брендов в 2014 и 2018 гг., кг
|
№ п/п |
Компания |
Объем импорта |
Объем импорта |
|
1 |
Baccarat +Manufacture et Siege Social |
11 727 |
21 882 |
|
2 |
Lalique |
2 420 |
10 925 |
|
3 |
Daum |
2 608 |
6 202 |
|
4 |
Swarovski |
6 119 |
2 970 |
|
5 |
Crystal Bohemia |
24 680 |
83 897 |
|
6 |
Faberge |
8 329 |
2 947 |
Источник данных: ФТС России, ФНС России, оценки MegaResearch
Данная информация представлена справочно в целях подтверждения гипотезы о росте и реструктуризации потребительского сектора. Для более детального сравнение показателей 2017-2018 гг. с периодом 2014 года требуется глубинный анализ итогов ВЭД в количественном эквиваленте.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
