Сравнение кормовых отрубей и кормовых дрожжей с товарами-аналогами

Высокопротеиновые кормовые добавки (ВКД, кормовые дрожжи) являются ценным высокобелковым кормом. За счет высокого содержания незаменимых аминокислот биологическая ценность дрожжевого белка находится на уровне соевого шрота и выше, чем у других белковых кормов. Перевариваемость дрожжевого протеина близка к 100%.

ВКД содержат ценные ферменты, витамины группы В (их содержание значительно выше, чем в соевом шроте, рыбной и мясокостной муке), провитамин Д2, макро- и микроэлементы (фосфор, кальций, железо, магний, калий, натрий и др.).

Кормовые дрожжи используются в качестве добавки в комбикорма и кормовые смеси для всех возрастов и видов сельскохозяйственных животных и птицы. Молочным коровам можно скармливать по 1-2 кг сухих ВКД в день. Применение ВКД позволяет приготовить полностью сбалансированные корма по энергии и протеину и таким образом существенно сократить непроизводственный перерасход зернофуража. Введение в рацион ВКД повышает степень усвоения других видов кормов.

Основными товарами-субститутами (товарами-аналогами, источниками протеина) ВКД (кормовых дрожжей) на российском рынке можно считать соевый шрот, подсолнечный шрот, а также мясокостную муку.

Соевый шрот

Соевый шрот широко применяют в кормлении всех видов сельскохозяйственных животных, птицы и рыб. Массовая доля сырого протеина в соевом шроте не менее 45 %.

Шрот соевый представляет собой ценную пищевую добавку к рациону питания сельскохозяйственных животных, которая является одним из самых ценных источников протеина растительного происхождения. Шрот получают в процессе экстракции масла из сои. Широко используется как самостоятельный корм и в качестве одного из ингредиентов комбикормовых смесей. Содержание белка в соевом шроте может достигать 50%, а кроме этого, в нем в достаточном количестве присутствуют витамины группы В, лизин, фосфор.

Соевый шрот в рационе животных позволяет обеспечить их организм незаменимыми аминокислотами: метионином, гистидином, триптофаном. По энергетическим и питательным характеристикам шрот сравним со жмыхом, однако содержание липидов в первом значительно ниже и не превышает 2%. Считается прекрасной заменой рыбной и костной муке. Сбалансированный состав соевого шрота позволяет обходиться без дополнительных кормовых добавок в рационе питания животных.

Ниже приведены ключевые преимущества соевого шрота как источника протеина для кормления сельскохозяйственных животных:

• относительно невысокое содержание клетчатки;
• питательность корма позволяет сократить расходы на кормление животных;
• соевый шрот позволяет повысить содержание аминокислот в кормовой смеси до необходимого уровня без существенных материальных затрат;
• польза соевого шрота существенно возрастает благодаря влаготепловой обработке, которая не только позволяет инактивировать вредные вещества, но и придает корму приятный аромат, поэтому животные употребляют его с аппетитом;
• по содержанию белков, витаминов и минералов соевый шрот превосходит все другие кормовые добавки растительного происхождения;
• подходит для использования в качестве самостоятельного корма или одного из компонентов комбикорма;
• хорошая усвояемость позволяет применять шрот для кормления любых животных.

Недостатки соевого шрота:

• в готовом продукте остаются следы органических растворителей, которые при регулярном скармливании шрота животным могут являться причиной отравлений;
• соя содержит небольшое количество калия, поэтому в рацион необходимо вводить дополнительные источники минерала;
• в шроте может не полностью деактивироваться ингибитор трипсина, что в некоторых случаях приводит к массовому падежу животных.

Подсолнечный шрот

Подсолнечный шрот — это побочный продукт, образующийся при изготовлении подсолнечного масла. Он получается в процессе прессования и последующей экстракции семян подсолнечника.

Подсолнечный шрот — один из основных источников белка в кормовых смесях на российском рынке. Он повышает производительность, улучшает качество продукции и дает привес КРС, свиней, птиц. Шрот подсолнечный в рационе домашнего скота позволяет удешевить питание до 25% во все периоды роста по сравнению с использованием продуктов сои. Качество подсолнечного шрота зависит от способа обработки семян. Чем меньше лузги в корме, тем выше доля протеина и больше энергии. Основной продукт на российского рынке — универсальный шрот с содержанием белка 39%. У такой добавки 20–25% клетчатки и 8–10% лигнина, что снижает питательную ценность белка.

Высокопротеиновый подсолнечный шрот содержит до 46% белка и до 14% сырой клетчатки. Его питательные свойства выше, чем у соевого шрота. Но многим предприятиям не хватает технологических мощностей для полного экстрагирования шелухи культуры.

Один из недостатков подсолнечного шрота — высокое содержание клетчатки. В лузге много лигнина, который не переваривается в организме сельскохозяйственных животных (особенно птицы). Физические свойства и гетерогенная структура подсолнечного шрота хуже, чем у соевого. Чтобы избежать формирования мучнистой пыли, которая влияет на однородность общей массы комбикормов, нужно использовать шрот подсолнечный гранулированный или гранулировать комбикорма с его содержанием.

Высокобелковый подсолнечный шрот — хорошая альтернатива соевому. К примеру, в рационе бройлеров замена соевого шрота подсолнечным позволяет удешевить кормление на весь период размножения, при этом сохранив показатели выращивания птицы, безопасности и качества мяса. Телята и телки одинаково прибавляют в весе при кормлении соевым и подсолнечным шротом. В обоих рационах животные усваивают 79% протеина, но усваиваемость энергии для корма с подсолнечным шротом на 9% меньше, чем с соевым. Равнозначная замена белковых элементов: 5% подсолнечного шрота можно заменить на 5% соевого шрота, при этом уменьшить количество зерновых на 1,5%.

Шрот подсолнечника, как и рапса, нельзя вводить в рацион животных в качестве единственного носителя протеина. Продукт содержит 20,5% сырой клетчатки, что уменьшает питательность комбикорма:

• для коров и молодняка от 12 месяцев — до 25%;
• для молодняка КРС младше 12 месяцев — до 20%;
• для откорма свиней — до 10%;
• для поросят до 4 месяцев — до 8%;
• для молодняка птицы — до 15%;
• для взрослой птицы — до 20%;
• для кроликов — до 25%;
• для лошадей — до 20%;
• для овец — до 10%.

Подсолнечный шрот, в отличие от других видов шрота, устойчив к поражению микотоксинами, которые присутствуют в большинстве кормов и ухудшают производительность птиц.

Мясокостная мука

Мясокостную муку изготавливают из отходов мясного производства, в основном туш КРС. Сырье в процессе производства мясокостной муки подвергают термической обработке, сушке и измельчению. Мясокостная мука выступает значимым источником жиров и белков для кормления животных. Использование такой добавки (источника протеина) в кормлении существенно усиливает рост животных, их молочную и/или мясную продуктивность, позитивно влияет на плодовитость и т. д.

В основу состава мясокостной муки входит легкоусвояемый белок. В мясокостной муке 1-го класса его содержание доходит до 50–52%. В наименее качественных смесях третьего класса его доля составляет около 30%. Помимо белка в состав мясокостной муки входят следующие компоненты:

• жиры — от 13 до 20%;
• вода — 9–10%;
• клетчатка — около 2–3%;
• зола — от 26 до 38%.

Каждый из сортов мясокостной муки включает все указанные компоненты. Разница между ними заключается лишь в их соотношении. В составах первого класса основная доля выпадает на белок. Во втором и третьем сорте процент жира и воды существенно растет, в то же время доля протеина уменьшается.

Перевариваемость мясокостной муки составляет около 80%, за счет чего ее рекомендуется вводить в рацион в объеме до 7% от общей массы корма для птиц (для свиней до 5%, для КРС до 3%). Эта добавка богата кальцием, фосфором и витаминами группы B. В ней содержится также легкоусвояемые марганец, цинк, йод и железо.

Пивные дрожжи

Сухие пивные дрожжи являются ценным витаминно-минеральным компонентом для полноценного рациона сельскохозяйственных животных, рыбы, пушных, птицы, способствует увеличению продуктивности.

Дрожжи содержат большое количество протеина — до 66%, широкий спектр аминокислот, макро- и микроэлементов. Пивные дрожжи на 40–60% состоят из белка, являясь одним из наиболее ценных его природных источников. Они содержат:

• белок;
• витамин B1 (Тиамин);
• витамин B2 (Рибофлавин);
• витамин B3 (PP никотиновая кислота);
• витамин B4 (Холин);
• витамин B5 (Пантотеновая кислота);
• витамин B6 (Пиридоксин);
• витамин B7 (Биотин, H);
• витамин B9 (Фолиевая кислота);
• витамин E;
• незаменимые жирные кислоты;
• макро- и микроэлементы включая кальций, магний, железо, марганец, цинк и другие.

Добавление дрожжей в количестве 15–20% в кормовые смеси способствует ускорению роста животных, увеличению прибавки живой массы, улучшению репродуктивности, стойкости к заболеваниям.

Особую ценность представляют сухие пивные дрожжи, которые рекомендуется включать в рационы животных в следующих количествах (г):

• коровам — 1 000;
• телятам—100–200;
• лошадям — 500–1 000;
• жеребятам — 50–300;
• овцам и козам — 50–100;
• свиноматкам — 250–600;
• хрякам —100–250.

Учитывая объемы потребления товаров-аналогов (товаров-субститутов), в качестве ключевых конкурентов кормовых дрожжей на российском рынке следует рассматривать подсолнечный шрот и соевый шрот. В таблице ниже представлен усредненный химический состав и питательная ценность данных белковых кормов.

 Усредненный химический состав и питательная ценность ключевых белковых кормов на российском рынке

Показатель	Подсолнечный шрот	Соевый шрот	Кормовые дрожжи (ВКД)
Сырой протеин, %	38	45	46
Клетчатка, %	15	7	1,5
Сырой жир, %	1,5	7	1,5
Лизин, %	1,2	2,7	1,5
Метионин, %	0,68	0,61	0,54
Метионин + цистин, %	1,2	1,26	1,14
Триптофан, %	0,45	0,59	0,62
Фосфор, %	0,9	0,63	1,32
В1, мг/кг	3,2	3,1	16
В2, мг/кг	3,1	3,8	40
В3, мг/кг	13	16	60
В4, мг/кг	2300	2500	2800
В5, мг/кг	240	40	250
В6, мг/кг	11	5	30
Обменная энергия, ккал/кг	2 670	2 500	2 800

Источник: данные компаний-производителей

Можно выделить следующие ключевые преимущества кормовых дрожжей (ВКД) в сравнении с остальными видами источников протеина (соевый шрот, подсолнечный шрот, мясокостная мука):

• наибольшая перевариваемость (усвояемость) протеина — перевариваемость дрожжевого протеина близка к 100%;
• высокое содержание незаменимых аминокислот (по целому ряду аминокислот содержание в ВКД выше, чем у других источников протеина);
• наибольшее содержание витамины группы В (их содержание в ВКД/кормовых дрожжах значительно выше, чем в соевом шроте, подсолнечном шроте, рыбной и мясокостной муке);
• кормовые дрожжи (ВКД) значительно дешевле соевого шрота и пивных дрожжей, в массе своей дешевле мясокостной муки и конкурентоспособны по цене с подсолнечным шротом.

Кормовые дрожжи (ВКД) обладают целым рядом существенных преимуществ, благодаря которым существует значительный потенциал для замещения части потребления товаров-аналогов на российском рынке.

В ходе исследования были определены объемы российского рынка соевого шрота, подсолнечного шрота, мясокостной муки и пивных дрожжей в 2018 г. Для этого использовались данные по объемам производства указанных товаров, данные по объемам импорта и объемам экспорта.

 Объемы российского рынка соевого шрота, подсолнечного шрота, мясокостной муки и пивных дрожжей в 2018 г. в натуральном/товарном выражении (тысяч тонн)

Товар	Объем производства в 2018 г. в России (тысяч тонн)	Объем импорта в 2018 г. в Россию (тысяч тонн)	Объем экспорта в 2018 г. из России (тысяч тонн)	Объем российского рынка в 2018 г. (тысяч тонн)
Кормовые дрожжи	271,2	1,7	108,3	164,6
Соевый шрот	3 350	155	594	2 911
Подсолнечный шрот	4 490	10	1 054	3 446
Мясокостная мука	410	64,7	1,8	472,6
Пивные дрожжи	36	0,07	14,4	21,67

Источник: данные Росстата, данные ФТС России, данные компаний-производителей

Объем рынка демонстрирует, какое количество товара было приобретено потребителями в России в отчетный период времени (2018 г.).

Объем российского рынка соевого шрота в 2018 г. составил 2 911 тысяч тонн. Объем российского рынка подсолнечного шрота составил 3 446 тысяч тонн. Объем рынка мясокостной муки в России в 2018 г. составил 472,6 тысяч тонн. Объем рынка пивных дрожжей в России в 2018 г. составил 21,67 тысяч тонн.

Для оценки потенциала роста объемов потребления кормовых дрожжей (ВКД) на российском рынке за счет замещения (частичного или полного) товаров-аналогов (товаров-субститутов) все 5 источников протеина (кормовые дрожжи, мясокостная мука, пивные дрожжи, соевый и подсолнечный шрот) были рассмотрены как единое целое, то есть был определен суммарный объем рынка пяти исследуемых видов белка в России в 2018 г.

Структура российского рынка источников протеина для кормления животных по видам продукции в 2018 г.

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных Росстата, данных ФТС России, данных компаний-производителей

Если рассматривать суммарный объем рынка источников протеина для кормления животных (5 видов товаров), то на долю кормовых дрожжей в 2018 г. в России пришлось только 2,3% всего объема рынка. То есть доля кормовых дрожжей (ВКД) находится в границах статистической погрешности.

На практике это означает, что у кормового дрожжевого белка (ВКД) существует огромный потенциал для роста объемов потребления как за счет органического роста (рост уровня проникновения товара на рынок, общий рост объемов потребления источников белка для кормления животных в России), так и за счет замещения кормовым дрожжевым белком товаров-аналогов. Данный факт значительно повышает общую привлекательность рынка кормовых дрожжей в России, поскольку у данного рынка практически нет пределов для роста (он может быть увеличен в десятки раз).

Количественно оценить потенциал замещения невозможно, поскольку в любом случае потребители на российском рынке не откажутся полностью от использования соевого шрота, подсолнечного шрота, мясокостной муки и пивных дрожжей. Однако в отчете уже отмечалось, что кормовые дрожжи обладают целым рядом преимуществ в сравнении с товарами-аналогами, сами участники рынка фиксируют постоянный рост спроса на кормовые дрожжи (в том числе за счет перехода потребителей на использование дрожжей вместо товаров-аналогов), поэтому с уверенностью можно говорить о высоком потенциале для замещения кормовыми дрожжами существенной доли потребления товаров-аналогов на российском рынке.