Рынок соевого белка в Европе в разрезе сегментов

 

Сегмент соевой муки в ЕС

Соевая мука – это самый популярный тип соевого белка в Европе.

Объем европейского рынка соевой муки к 2019 году оценивается в 928 млн долларов. Объем рынка растет каждый год. Основной причиной растущей популярности соевой муки на рынке является то, что она, как правило, является наименее дорогой из соевых продуктов.

Общий объем потребления соевой муки в странах ЕС в 2014-2019 гг., $млн

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor

Средний темп роста рынка соевой муки в ЕС оценивается в 8%. При этом среди крупнейших рынков Европы, к которым относятся такие страны, как Испания, Франция, Великобритания, Италия, Германия, наибольший темп роста рынка отмечен в Испании и Великобритании, а наименьший – в Италии.

Крупнейшим рынком соевой муки в ЕС является Испания. На втором месте находится Франция, на третьем – Великобритания.

Объем рынка соевой муки в разрезе стран Европы, факт и прогноз, млн долл

Страна	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Средний темп роста
Испания	144	158	172	188	206	224	9%
Франция	127	133	139	145	151	158	5%
Великобритания	100	108	116	124	134	143	8%
Италия	76	79	83	86	90	93	4%
Германия	71	75	78	82	85	89	5%
Другие страны	161	171	182	194	206	220	6%
Итого	679	723	769	819	872	928	8%

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor

В натуральном выражении рынок соевой муки также показывает рост за последние 5 лет.

К 2019 году общий рынок соевой муки в странах ЕС оценивается в 417 тыс. тонн.

Общий объем рынка соевой муки в странах ЕС в 2014-2019 гг., тыс. тонн

Источник: Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor

В натуральном выражении на первое место по объему рынка в ЕС выходит Германия: в 2019 году рынок соевой муки в это йстране оценивается в 114 тыс. тонн. На втором месте находится Испания, на третьем – Франция.

Средний темп прироста рынка соевой муки в натуральном вырвжении оценивается в ЕС в 8%, при этом наибольший прирост среди крупнейших стран – игроков рынка наблюдался в Германии, Франции, а наименьший – в Испании, Великобритании, Италии.

Объем рынка  соевой муки в разрезе стран Европы, факт и прогноз, тыс. тонн

Страна	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Средний темп роста
Испания	68	70	73	76	79	83	4%
Франция	53	57	61	65	70	75	7%
Великобритания	40	41	43	44	46	47	4%
Италия	37	39	40	42	44	45	4%
Германия	76	83	89	97	105	114	8%
Другие страны	42	44	46	48	51	53	5%
Итого	316	334	353	373	395	417	8%

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor

Сегмент соевого концентрата в ЕС

Еще один значимый сегмент рынка соевых белков – рынок соевого концентрата.

По объемам рынка этот сегмент находитсмя на втором месте после соевой муки. Объем рынка стран ЕС в 2019 году оценивается в 254 млн. долл. в стоимостном выражении.

 Объем рынка соевых концентратов в ЕС в 2014-2019 гг., млн долл

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor

Средний темп прироста сегмента соевого концентрата в ЕС также 8%, при этом наибольший прирост отмечен в Испании и Великобритании, а наименьший – в Германии.

Лидеры ынка в сегменте соевого концентрата – те же, что и в сегменте соевой муки: Испания, Франция, Великобритания.

 Объем рынка соевых концентратов в разрезе стран Европы, млн долл

Страна	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Средний темп роста
Испания	37	41	45	50	54	60	10%
Франция	34	36	38	40	43	45	6%
Великобритания	26	28	30	33	35	38	8%
Италия	20	21	22	23	25	26	6%
Германия	18	19	20	21	23	24	5%
Другие страны	42	46	49	53	57	61	8%
Итого	177	190	205	220	236	254	8%

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor

В натуральном выражении рынок соевых концентратов в ЕС оценивается в 2019 году в 129 тыс. тонн продукции. 

Объем рынка соевых концентратов в ЕС в 2014-2019 гг., тыс. тонн

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor

В натуральном выражении рынок соевого концентрата в ЕС рос в среднем на 7% в год, при этом наибольший прирост отмечен в Испании и Великобритании, а наименьший – в Италии и Германии.

Объем рынка соевых концентратов в разрезе стран Европы, тыс. тонн

Страна	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Средний темп роста
Испания	20	21	23	25	28	30	9%
Франция	18	19	20	21	22	24	6%
Великобритания	14	15	16	17	19	20	8%
Италия	10	11	11	12	13	12	5%
Германия	10	10	11	11	12	12	5%
Другие страны	22	24	25	27	29	30	7%
Итого	93	100	106	114	121	129	7%

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor

 

Сегмент соевого изолята в ЕС

Объем рынка изолята соевого белка в Европе в 2017 году оценивался в 639 млн долларов. Прогнозируемый рост в следующие два года — до 720 млн. Таким образом, средний годовой темп в этом сегменте составит 7,5%.

 Динамика объема рынка соевого изолята в Европе в сравнении с объемом рынка соевых белков в Европе в стоимостном выражении, 2013-2019 гг.

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor, аналитика MegaResearch

В ЕС соевый изолят составляет около 1 / 3 от всего рынка соевых белков.

 

Структура рынка соевых белков и доля соевого изолята на рынке Европы (прогноз на 2019 год) в стоимостном выражении

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor, аналитика MegaResearch

Объем рынка в физическом измерении составлял 324 тыс. тонн, и ожидается его рост до 367 тыс. тонн к 2019 году, со средним темпом годового роста 5,7%.

Динамика объема рынка соевого изолята в Европе в сравнении с объемом рынка соевых белков в Европе в натуральном выражении

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor, аналитика MegaResearch

Структура рынка соевых белков и доля соевого изолята на рынке Европы (прогноз на 2019 год) в натуральном выражении, тыс. тонн

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor, аналитика MegaResearch

По объему сегмента изолята соевого белка в 2017 году лидировала Испания — 142 $млн. Прогнозируется, что испанский рынок изолята возрастет до 169млн долларов в 2019 году, при этом среднегодовой тем роста составит 5,4%.

На втором месте Франция — 115 $млн.

Великобритания в 2017 году заняла третье место с объемом в 94 $млн. По прогнозам рынок Великобритании при совокупном среднегодовом темпе роста в 7,5% к 2019 году вырастет до 108 $млн.

Объем рынка соевого изолята в разрезе стран ЕС в стоимостном выражении, 2014-2019 гг., $млн

Страна	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год (оценочно)	2019 год (прогноз)
Испания	109	119	130	142	155	169
Франция	98	104	109	115	121	128
Великобритания	75	81	87	94	101	108
Италия	58	61	64	67	71	74
Германия	54	56	59	62	64	67
Другие страны	123	132	141	151	162	174
Итого	517	553	591	631	674	720

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor, аналитика MegaResearch

 Структура спроса на соевый изолят в странах Европейского союза в стоимостном выражении, прогноз на 2019 год, $млн

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor, аналитика MegaResearch

Динамика рынка соевого изолята в ключевых странах ЕС представлена ниже.

Объем рынка соевых изолятов в Испании, 2014-2019 гг., $млн

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor, аналитика MegaResearch

Объем рынка соевых изолятов во Франции, 2014-2019 гг., $млн

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor, аналитика MegaResearch

Объем рынка соевых изолятов в Великобритании, 2014-2019 гг., $млн

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor, аналитика MegaResearch

Объем рынка соевых изолятов в Италии, 2014-2019 гг., $млн

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor, аналитика MegaResearch

Объем рынка соевых изолятов в Германии, 2014-2019 гг., $млн

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor, аналитика MegaResearch

Рынок изолята соевого белка в Испании в 2017 году имел самый большой физический объем — 73 тыс. тонн. К концу 2019 года по прогнозам объем потребления должен достичь 86 тыс. тонн. Среднегодовой темп роста предполагается в районе 8,4%.

Французский рынок занимал второе место по потреблению с объемом 61 тыс. тонн. По прогнозам он должен вырасти до 67 тыс. тонн к 2019 году при среднегодовом темпе роста 5,0%.

На третьем месте — Великобритания с объемом в 49 тыс. тонн. По прогнозам объем потребления рынка Великобритании должен достичь 57 тыс. тонн к 2019 году при среднегодовом темпе роста 7,3%.

 Объем рынка изолята соевого белка в разрезе стран Европы в натуральном выражении, 2014-2019гг. ,тыс. тонн

Страна	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Испания	57	62	67	73	79	86
Франция	52	55	58	61	64	67
Великобритания	40	43	46	49	53	57
Италия	31	32	33	35	36	37
Германия	27	29	30	32	33	34
Другие страны	66	68	73	77	81	86
Итого	273	290	307	326	346	367

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor, аналитика MegaResearch

Ниже представлена динамика рынка соевого изолята по основным странам ЕС в натуральном выражении.

Динамика объема рынка соевого изолята в Испании, 2014-2019 гг., тыс. тонн

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor, аналитика MegaResearch

Динамика объема рынка соевого изолята во Франции, 2014-2019 гг., тыс. тонн

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor, аналитика MegaResearch

Динамика объема рынка соевого изолята в Великобритании, 2014-2019 гг., тыс. тонн

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor, аналитика MegaResearch

Динамика объема рынка соевого изолята в Италии, 2014-2019 гг., тыс. тонн

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor, аналитика MegaResearch

Динамика объема рынка соевого изолята в Германии, 2014-2019 гг., тыс. тонн

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor, аналитика MegaResearch

Структура спроса на соевый изолят в странах Европейского союза в натуральном выражении, прогноз на 2019 год, тыс. тонн

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor, аналитика MegaResearch

Рынок соевого изолята растет быстрее, чем рынок соевых белков в целом. Это характерно для всех ключевых стран ЕС. Вообще, рост рынка соевого изолята показывает хорошие показатели – от 4,2% до 8,4% в год в зависимости от страны.

Средний прирост рынка соевого изолята в странах ЕС в 2014-2019 гг. в сравнении с приростом рынка соевых белков в целом в странах ЕС в натуральном выражении, тыс. тонн

Источник: данные исследования компании MicroMarketMonitor, аналитика MegaResearch