Производители кормовых отрубей и кормовых дрожжей_виды, объемы и цены реализации

В ходе исследования были определены ведущие производители кормовых дрожжей в России, а также проанализирована ключевая информация по деятельности указанных компаний: были определены виды производимых дрожжей, объемы производства, цены реализации.

Для сбора информации по производителям кормовых дрожжей использовались данные открытых источников, данные специализированных профильных исследований MegaResearch, экспертные мнения участников рынка, данные финансово-экономической отчетности компаний, данные Федеральной таможенной службы, а также данные Федеральной налоговой службы Российской Федерации.

На данный момент (сентябрь-октябрь 2019 г.) производством кормовых дрожжей в России занимаются следующие компании:

Перечень компаний — производителей кормовых дрожжей в России

Источник: данные Росстата, данные открытых источников, данные компаний-производителей, экспертные мнения

Все остальные компании, которые заявляют (декларируют) о производстве кормовых дрожжей в России, либо уже отказались от выпуска данной продукции, либо на данный момент (сентябрь-октябрь 2019 г.) кормовые дрожжи в силу ряда причин в промышленном объеме не производят, либо еще не приступили к серийному промышленному производству кормовых дрожжей. Таким образом, на данный момент серийным промышленным производством кормовых дрожжей в России занимается 19 компаний.

В ходе исследования были определены объемы выпуска кормовых дрожжей у компаний-производителей в России в 2017-2018 гг. Для этого использовались данные открытых источников, данные экспертов и участников рынка, данные Федеральной налоговой службы, данные Федеральной службы государственной статистики, данные из финансово-экономической отчетности компаний-производителей.

Следует отметить, что объемы производства кормовых дрожжей определялись прежде всего в натуральном/товарном выражении, поскольку большинство компаний помимо кормовых дрожжей специализируется на выпуске другой продукции, а финансовые показатели в компаниях, как правило, рассчитываются интегральным способом и данные по выручке от выпуска отдельных видов продукции не указываются. Статистика по объемам производства в натуральном/товарном выражении же, как правило, рассчитывается по отдельным товарам. Данные по объемам производства кормовых дрожжей в стоимостном выражении, в свою очередь, рассчитывались на основании объемов выпуска кормовых дрожжей в натуральном выражении и цен компаний-производителей на кормовые дрожжи.

Объемы выпуска кормовых дрожжей у компаний-производителей в России в 2017-2018 гг.

Источник: данные Росстата, данные открытых источников, данные компаний-производителей, экспертные мнения, расчеты MegaResearch

В 2017 г. в России было произведено порядка 234 307 тонн кормовых дрожжей, в 2018 г. объем производства кормовых дрожжей в компаниях-производителях увеличился до 271 161 тонн.

Объем и динамика производства кормовых дрожжей в России в 2017-2018 гг. в натуральном/товарном выражении (тонн)

Источник: данные Росстата, данные открытых источников, данные компаний-производителей, экспертные мнения, расчеты MegaResearch

На основании данных по объему производства кормовых дрожжей в ходе исследования была рассчитана структура производства кормовых дрожжей в России по компаниям-производителям в 2018 г.

 Структура производства кормовых дрожжей в 2018 г. в России по компаниям-производителям в натуральном/товарном выражении

Источник: данные Росстата, данные открытых источников, данные компаний-производителей, экспертные мнения, расчеты MegaResearch

Восемь крупнейших компаний-производителей в 2018 г. обеспечили производство 79,8% всего объема кормовых дрожжей в России, соответственно, на долю 11 остальных компаний пришлось 20,2% всего объема производства кормовых дрожжей в России.

В таблице ниже представлены данные по видам кормовых дрожжей, производимых компаниями в России в данный момент, а также отпускные цены на (базис поставки по всем компаниям — франко-склад производителя, минимальный объем покупки 20 тонн, ежемесячные потребности по легенде тайного покупателя — не менее 50–60 тонн).

 Виды производимых кормовых дрожжей, ключевые параметры дрожжей, а также текущие цены реализации^[1] кормовых дрожжей у ведущих производителей на российском рынке

Источник: данные компаний-производителей

Стоимость кормовых дрожжей у компаний-производителей прямо коррелирует с долей истинного белка (по Барнштейну) в продукции. Чем выше доля истинного протеина, тем дороже кормовые дрожжи. Компании-производители выпускают кормовые дрожжи как по ГОСТ, так и по собственным разработанным техническим условиям (ТУ). Кормовые дрожжи, произведенные по ТУ, как правило, содержат меньше белка, чем дрожжи, производимые по ГОСТ, так как требования ГОСТ строже, чем требования технических условий компаний-производителей.

Следует отметить, что только одна компания — ООО «Биофуд» — в данный момент производит и предлагает клиентам дрожжи кормовые с содержанием истинного белка (по Барнштейну) в 40%. Данный вид кормовых дрожжей ООО «Биофуд» продает по цене 24 000 рублей (цена с отгрузкой с собственного склада).

На основании данных по объему производства кормовых дрожжей в компаниях-производителях в натуральном/товарном выражении, а также на основании цен компаний-производителей были рассчитаны оценочные объемы производства кормовых дрожжей в России в 2017-2018 гг. в стоимостном-выражении.

 Объем и динамика производства кормовых дрожжей в России в 2017-2018 гг. в стоимостном выражении (млн рублей)

Источник: данные Росстата, данные открытых источников, данные компаний-производителей, экспертные мнения, расчеты MegaResearch

В 2018 г. оценочный объем производства кормовых дрожжей в России составил порядка 3 900 млн рублей, а в 2017 г. он составлял порядка 2 950 млн рублей. Данные значения демонстрируют оценочную выручку компаний-производителей от реализации кормовых дрожжей, произведенных в отчетные периоды времени.

Следует отметить, что многие производители реализуют кормовые дрожжи через несколько юридических лиц, что осложняет релевантное определение объема производства в стоимостном выражении на основании анализа финансово-экономической отчетности компаний. Кроме того, опрошенные в ходе исследования эксперты сообщили, что на рынке распространена практика искусственного занижения выручки от реализации кормовых дрожжей в финансово-экономической отчетности предприятий.

[1] Базис поставки: франко-склад-компании производителя, цены приведены с НДС. Цены на негранулированные кормовые дрожжи.

[2] Кормовые дрожжи реализуются с НДС в 20%, а белковые кормосмеси (отличающиеся от дрожжей только названием) — по ставке НДС 10%.