Профили ТОП-5 игроков рынка белой сажи

В ходе исследования были определены ТОП-5 крупнейших иностранных производителей на российском рынке белой сажи. В данный перечень вошли следующие компании: Rhodia Operations, Evonik Industries A.G., Quechen Silicon Chemical Co. LTD, PQ Silicas LTD, Solvay Advanced Silical Poland Sp. Z.O.O. Эти же компании являются одними из крупнейших мировых производителей белой сажи. При этом компании Rhodia Operations (Франция) и Evonik Industries A.G. (Германия) являются общепризнанными мировыми лидерами индустрии производства аморфной силики. Именно эти компании являются ведущими мировыми производителями аморфного кремнезема.

В ходе проекта были определены не глобальные объемы производства данных компаний, а объемы поставок белой сажи данных компаний на российский рынок в 2017 г. Фокусирование именно на указанных показателях связано с особенностями мирового рынка, которые были выяснены в ходе проекта. В ходе проведенных глубинных интервью все эксперты рынка (представители российских компаний-производителей) утверждали, что их компании не планируют рассматривать экспорт даже в долгосрочной перспективе в качестве сколько-нибудь значимого канала сбыта продукции. Это связано с тем, что участники рынка ощущают гигантский потенциал для роста российского рынка белой сажи в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе, а также ясно осознают, что на зарубежных рынках белой сажи существенно выше, чем в России общий уровень конкуренции. То есть производители говорят о том, что их производственные мощности таковы, что им достаточно места даже на российском рынке и эта ситуация не изменится даже в долгосрочной перспективе. А конкурировать с ведущими мировыми производителями белой сажи российские производители на зарубежных рынках просто не смогут.

К примеру, белой сажи в Китае производится порядка 1,5 млн тонн в год. Китай только на экспорт в 2016 г. реализовал 489 837 тонн аморфного кремнезема, а общий объем потребления аморфного диоксида кремния в стране составил более 1,5 млн тонн. Германия в 2016 г. реализовала на экспорт 247 917 тонн аморфного диоксида кремния, при этом внутреннее потребления аморфного SiO₂ в данной стране исчисляется сотнями тысяч тонн и т.д. То есть российский рынок аморфного кремнезема с объемом в чуть более 56,7 тысяч тонн продукции в год в масштабах мирового рынка кремнезема находится едва ли не в границах статистической погрешности. Отметим, что во многом маленький объем российского рынка аморфного диоксида кремния был предопределен исторически.

Для российских производителей аморфный синтетический диоксид кремния по-прежнему продукт относительно новый, он еще мало используется в производстве красок, лаков, герметиков, пластиков, ветпрепаратов, в фармацевтике. Советская экономика не была «приучена» к этому продукту. В силу разных обстоятельств в советское время развитию индустрии силики уделялось мало внимания, а российская экономика в своих ключевых векторах развития так или иначе повторяет советскую экономику, даже несмотря на бурный рост и развитие различных технологий 21 века в последние годы. В советское время в стране было два относительно небольших производства синтетического диоксида кремния на Украине. После распада СССР, российская экономика лишилась собственного производства аморфной силики (за исключением белой сажи и микрокремнезема, образующегося как вспомогательный товар металлургического производства). В последние годы в России было заявлено сразу несколько проектов по организации производства аморфного кремнезема, постепенно увеличивается информированность потенциальных потребителей относительно преимуществ использования аморфной силики и т.д.

Тем не менее, до сих пор объемы потребления белой сажи существенно меньше, чем в большинстве развитых стран мира. Именно поэтому российские производители целиком и полностью сосредоточены на продажах белой сажи на российском рынке, не рассматривая экспортные продажи в качестве приоритетных.

Объемы поставок белой сажи на российский рынок ведущими мировыми производителями в 2017 г.

Производитель	Объем импорта (тонн)	Объем импорта (тыс.$)	Цена за 1 тонну, долл. США
EVONIK RESOURSE EFFICIENCY GMBH	5 046	6 424	1 273
QUECHEN SILICON CHEMICAL CO., LTD	4 922	5 670	1 152
RHODIA OPERATIONS	3 813	5 876	1 541
SOLVAY ADVANCED SILICAS POLAND SP.Z.O.O.	3 330	4 655	1 398
PQ SILICAS UK LTD	3 165	4 589	1 450

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

Ниже представлены профили данных компаний.

Evonik

Адрес: ул. Земляной Вал, 50 а/8, строение 2, Москва, 109028

Сайты: http://corporate.evonik.ru, https://corporate.evonik.com

Тел. 8 (495) 721-28-52

E-mail: evonik-chimia@evonik.com

Компания «Evonik Industries A.G.» (Германия) является одним из мировых лидеров индустрии производства осажденного кремнезема (белой сажи).

Компания имеет 10 химических производств в Китае, в том числе и производство осажденного кремнезема – «Evonik Wellink Silica (Nanping)».

Компания поставляют продукцию в Россию из Китая, Германии, Финляндии. Покупатели продукции: МИШЛЕН, ЙОКОХАМА, БРИДЖСТОУН, АО "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА", КОМБИНАТ ИСКУССТВЕННЫХ КОЖ, АО "БАЛАКОВОРЕЗИНОТЕХНИКА", ООО "КЕРАМЕКС" и другие.

Производственные мощности предприятия по выпуску белой сажи составляют около 100 тыс. тонн

Quechen Silicon Chemical

Адрес головного офиса: 214196, New Materials Industrial Park, Donggang Town, Xishan District, Wuxi City, Jiangsu Province, Китай

Сайт: http://quechen.com/en

Телефон: +86-510-88793288

E-mail: info@quechen.com

Адрес производственной площадки: 233123, Fengyang Silicon Industrial Park, Banqiao Town, Fengyang County, Chuzhou City, Anhui Province, Китай

Телефон производства: +86-550-6533279       

Китайская корпорация «Quechen Silicon Chemical» является одним из крупнейших в мире и ведущим производителем осажденного кремнезема (белой сажи) в Китае.

В состав корпорации входят две производственные площадки. «Wuxi Tovo Chemical Power» занимается поставкой серной кислоты для производства белой сажи.

На «Anhui Quechen Silicon Chemical» на 330 тыс. кв. метрах осуществляется выпуск осажденного кремнезема и силиката натрия. Производственные мощности по выпуску белой сажи составляют 320 тыс. тонн с перспективой увеличения, в соответствии с планами компании, до 500 тыс. тонн.

«Anhui Quechen Silicon Chemical» производит 4 вида осажденного кремнезема для резиновой индустрии, в первую очередь для автомобильных шин, в том числе, для повышения топливной экономичности и уменьшения выбросов углекислого газа автомобилей:

• обычная белая сажа (NEWSIL®115, NEWSIL®125, NEWSIL®155, NEWSIL®175 и NEWSIL®195;
• гранулированная белая сажа (NEWSIL®115GR, NEWSIL®125GR, NEWSIL®155GR, NEWSIL®175GR и NEWSIL®195GR);
• белая сажа легкого рассеивания EDS (NEWSIL®125FFG, NEWSIL®155FFG, NEWSIL®175FFG и NEWSIL®195FFG)
• белая сажа низкой полимеризации (высокого рассеивания) LPS&HDS (NEWSIL®HD 90GR, NEWSIL®HD 115GR, NEWSIL®HD 165GR, NEWSIL®HD 175GR и NEWSIL®HD 200GR)

Кроме этого, «Quechen Silicon Chemical» является ведущим мировым производителем белой сажи для производства кормовых добавок для животных (NEWSIL®C40, NEWSIL®C50, NEWSIL®C80 и NEWSIL®C2000).

Другими применениями белой сажи компании «Quechen Silicon Chemical» является изготовление зубных паст (NEWSIL®DT153, NEWSIL®DA165 и NEWSIL®DA167) и зубоврачебная практика в составе абразивного материала (Dental Abrasive silica (DA): NEWSIL®DA113, NEWSIL®DA119 и NEWSIL®DA124).

 Solvay / Rhodia

Адрес в Китае: 8 XINGGUO 2 ROAD QINGDAO SHANDONG, Китай

Сайт: https://www.solvay.com/

Тел.: (0532) 4638877 017

Компании «Rhodia», которая специализируется на производстве химической продукции, синтетических волокон и полимеров, была приобретена в 2011 году бельгийской группы «Solvay».

«Solvay» владеет 8 заводами по производству диоксида кремния, в том числе и белой сажи во Франции, Италии, Венесуэле, Бразилии, Корее, Китае и США.

Чистые мировые продажи «Solvay» по продаже диоксида кремния составили в 2017 году 443 млн. евро. «Solvay» является ведущим мировым производителем высокодисперсного аморфного осажденного кремнезема (белой сажи).

В конце 2013 года «Solvay» повысил производственные мощности своего завода в Китае «Solvay (Rhodia) silica (Qingdao)» с 72 тыс. тонн до 112 тыс. тонн.

Основными рынками сбыта «Solvay (Rhodia) silica (Qingdao)» является поставка осажденного кремнезема для производства энергосберегающих автомобильных шин, производства зубных паст, продуктов питания и пищевых добавок, а также кормовых добавок для животных.

Компания поставляет продукцию производства Solvay в Россию со своего завода в Польше компаниям Нокиан и Каскад.

Продукция производства «Rhodia» поступает в Россию с заводов во Франции. Получатели этой продукции компании: Пирелли, Континентал, Мишлен и др.

PQ Silicas

Адрес:  4 Ливерпульская дорога, Уоррингтон, WA5 1AB, Великобритания

Сайт: https://www.pqcorp.com/

Телефон: +44-192-541-6100

PQ Silicas производит широкий спектр химических веществ, включая силикатные, цеолитные и другие рабочие материалы. Компания обслуживает рынки моющих, целлюлозных и бумажных, химических, нефтяных, каталитических, водоочистных, строительных материалов и напитков. PQ Silicas производит и поставляет химикаты в различные отрасли промышленности по всему миру.

В Россию компания поставляет продукцию для своего дистрибьютора АО "Балтийская Группа" и для корпорации Юнилевер.