Перспективы и прогноз развития рынка ЗМК, ключевые выводы по исследованию
По прогнозам на период 2017–2021 годы, конкуренция на рынке заменителей масла какао в России будет усиливаться. Крупные российские масложировые предприятия будут стремиться увеличить свою долю рынка, вытесняя импортную продукцию, в частности, как за счет повышения глубины и качества переработки масложирового сырья, так и за счет увеличения ассортимента продукции.
Кроме того, в соответствии с мировым трендом отрасли, основными драйверами роста рынка на период до 2020 года станут новые виды продуктов с заданными технологическими свойствами и функциональные продукты питания.
Так как основной сферой применения ЗМК в России является производство продуктов питания, в частности кондитерских изделий, то перспективы развития рынка ЗМК оценим на основе прогнозных данных Минэкономразвития России[1] по изменению реальных располагаемых доходов населения в 2017 – 2019 гг. базового варианта развития экономики России.
Прогноз изменения реальных располагаемых доходов населения РФ в 2017 – 2019 гг., %
|
Показатель |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|
оценка |
прогноз |
|||
|
Динамика изменения реальных располагаемых доходов населения, % |
-5,6 |
0,2 |
0,5 |
0,8 |
Источник: Минэкономразвития России
Так как по прогнозу Минэкономразвития России в ближайшие 3 года в стране не будет резкого снижения или роста реальных доходов населения, а, следовательно, и потребительских расходов, то экспертно примем, что в период 2017 – 2019 гг. объём рынка ЗМК в России будет изменяться по динамике, схожей с прогнозной динамикой доходов населения в РФ. При этом будем считать, что численность населения и доля потребительских расходов населения на кондитерские изделия в России не изменятся в 2017-2019 гг., а останутся примерно на уровне 2016 года.
В период 2020-2021 гг., по экспертной оценке Megaresearch, с улучшением экономической ситуации в стране, рынок ЗМК в России возобновит рост, который составит в 2020 году – 6%, а в 2021 – 8%. То есть, по прогнозу объём рынка в 2021 году приблизится по своему значению к объёму рынка в 2015 году.
В результате к 2021 году объём рынка заменителей какао-масла и глазури в сегменте B2B в РФ составит около 87,5 тыс. тонн. Прирост рынка к уровню 2016 года при данном варианте развития составит 20,5%.
Прогноз развития рынка ЗМК в РФ на 2017-2021 гг., тонн
Источник: оценка MegaResearh
Следует отметить, что этот прогноз рассчитан для базового, наименее оптимистичного варианта развития экономики. И так как рынок далёк от насыщения, то сложно точно предугадать поведение потребителей и вполне возможно уже в 2017 году объём рынка ЗМК может достичь уровня в 75-80 тыс. тонн продукции, особенно в случае появления нового российского производителя ЗМК или значительного увеличения объёмов выпуска действующих производителей. Это позволит занять нишу, которая образовалась после существенного снижения объёмов импорта ЗМК в последнее время.
Ключевые выводы по исследованию:
- ЗМК в последние годы стали основным сырьем при производстве кондитерской глазури. Преимуществами их использования перед маслом какао являются более низкая стоимость (в среднем в два раза), простота использования и технологичность, а также соответствие в большей степени виду глазируемого изделия.
- Объем российского рынка ЗМК в РФ снизился в 2016 году в натуральном выражении на 16,9% и составил 72 626 тонн. Спад рынка произошёл за счет снижения объемов импорта (на 25%).
- Лидером российского рынка ЗМК в 2016 году в натуральном выражении стала ГК «Эфко» - 21,7% (15 732 тонны). В стоимостном выражении первое место на рынке занимает шведская компания Aarhus Karishamn – 20,9% рынка (1 851 млн. руб.). Другими конкурентами компании «Эфко» в сегменте ЗМК РФ являются индонезийские компании «Musim Mas» (16,5% рынка в натуральном выражении) и «Wilmar Nabati» (8,3% рынка) и российская компания «Союз-М» г. Калининград (5,9% рынка).
- В общей структуре рынка ЗМК основной объём в натуральном выражении приходится на лауриновые заменители – 59,7%. Доля нелауриновых заменителей составила 25,3%, эквивалентов какао-масел – 15%.
- Наиболее популярным каналом продаж ЗМК являются промышленные предприятия (92% рынка), основную долю которых составляют кондитерские фабрики и лишь небольшой процент хлебобулочные и молочные предприятия. На долю небольших кондитерских производств приходится 5% рынка, сетевого ритейла с собственным пищевым производством – 2%.
- По экспертной оценке Megaresearch к 2021 году объём рынка заменителей какао-масла и глазури в сегменте B2B в РФ составит около 87,5 тыс. тонн. Прирост рынка к уровню 2016 года при данном варианте развития составит 20,5%.
[1] Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/2016241101
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
