07.07.2020

Основные тезисы о состоянии рынка установщиков ГБО

характеристика рынка

В России имеется значительное количество установщиков газобаллоного оборудования (ГБО). Однако подавляющая их часть специализируется на легковом автотранспорте.
Доля установщиков, специализирующихся на установке ГБО для среднетоннажной и грузовой техники именно на метан (газодизель), значительно ниже, чем для других газовых смесей.
Основная причина этого заключается в том, что без государственного субсидирования срок окупаемости перевода техники на метановое ГБО слишком велик. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2018 г. №504 по продлению действия программы субсидирования производителей техники, использующей природный газ (метан) в качестве моторного топлива (выделено 2,5 млрд руб.), может оказать положительное влияние на сложившуюся ситуацию.
Для сферы установки ГБО для среднетоннажной и грузовой техники на метан (газодизель) среди установщиков характерна низкая конкуренция. Было выявлено 7 установщиков ГБО на метане для среднетоннажной и грузовой, которые занимаются этим в настоящее время. Это такие компании как: ITALGAZ, «РАРИТЭК», «ЭЛИТ ГАЗ», «ГАЗ-АВТО» (ЛАВТ), «АВТОГАЗСЕРВИС», AUTOMASTERGAS, «ГАРАНТ-ГАЗ».
Ввиду большого количества единиц техники компании ООО «Агро-Авто», которому требуется переоснащение на рассматриваемое, целесообразно вести сотрудничество с наиболее крупными из них – ITALGAZ и РАРИТЭК, а также ЭЛИТ ГАЗ и ГАЗ-АВТО (ЛАВТ) (мощности последних двух значительно уступают первым).
В случае первых двух в настоящее время имеются сложности: высокая загруженность на будущий год, ожидание поставок оборудования ввиду больших масштабов, ожидание получения государственного субсидирования.
Однако эти компании в настоящее время активно ведут работу по значительному увеличению количества филиалов и партнёров: проводят обучение, переобучение (с других типов двигателей и газовых смесей), осуществляют закупки необходимого для установки оборудования и др.
В России баллонное оборудование устанавливается в основном отечественного производства.
Для подкапотного оборудования, включая электронику, предпочтение отдаётся производителям из Европейского Союза (по большей части — из Италии). Некоторые компании являются прямыми дистрибьютерами, чаще всего, итальянских производителей. Оборудование этих компаний заметно дороже отечественного и продукции из Китая, но, со слов представителей компаний, отличаются более высокими надёжностью и качеством.
Стоимость переоборудования техники сильно зависит от характеристик транспортного средства: помимо модели и тоннажности – от года выпуска, пробега, модели двигателя и другого (причём минимальный объем заказа у ряда компаний составляет от 10 единиц техники).
Среднее значение стоимости установки «под ключ» составляет 300-400 тыс. руб. (в т. ч. в зависимости от количества устанавливаемых баллонов и выбора производителей подкапотного оборудования).
Стоимость импортного оборудования зависит от курса валюты, в следующем году ожидается подорожание до 10%.
В 2019 г. российские установщики ожидают значительное увеличение количества заказов. В связи с этим крупные компании активно расширяют свои филиальные и партнёрские сети, ведут работу по увеличению мощностей по монтажу.
Также в ходе исследование были выявлены другие компании, которые в настоящее время занимаются установкой газобаллоного оборудования, но на другой (отличной от метана) газовой смеси / для техники с бензиновым или карбюраторным двигателями / для легковой техники, но которые рассматривают возможность заниматься установкой метанового ГБО для среднетоннажной и большегрузной техники в ближайшие годы. К ним относятся: АВСГАЗ, АВТОГАЗСЕРВИС (Москва), АвтоГаз, Газтехносервис, ГБО Сервис, Регинас, РуссГаз.