15.07.2020

Основные тезисы о состоянии рынка нетелей

Российская Федерация входит в список 20-ти стран с наибольшим поголовьем крупного рогатого скота молочного направления продуктивности и валового производства молока в 2018 г. На рынке животноводства в РФ наблюдается тенденция более четкого разделения КРС на молочные и мясные породы, поэтому все больше хозяйств, занимающихся молочным направлением, делают выбор в пользу голштинской породы коров. В связи с этим за период с 2010 по 2018 г. наблюдается значительный рост популяции голштинского скота (+3,63 % к 2017 г., +15,25% к 2010 г.), тогда как в других породах отмечается стабилизация поголовья или некоторое сокращение численности.
По данным ВНИИплем за 2018 г., общее поголовье КРС голштинской породы в племенных хозяйствах составляет 407 тыс. голов. При этом число коров голштинской породы в племенных хозяйствах составляет 271 тыс. голов. Доля нетелей от общего числа коров составляет 15% или 41 тыс. голов.
Следует отметить положительную динамику реализации племенного молодняка в 2018 г. по сравнению с 2017 г. У племенных заводов прирост составил 17%, у племенных репродукторов — 26%. Это свидетельствует о растущем спросе на племенных нетелей со стороны российских аграрных хозяйств.
В структуре нетелей голштинской породы в племенных хозяйствах по федеральным округам преобладает Центральный федеральный округ (46% от общего объема нетелей голштинской породы в РФ). Ещё около 18% приходится на СЗФО и 13% — на ПФО.
Растет объем импорта нетелей голштинской породы. Всего за 2018 год в РФ было импортировано 53 955 нетелей голштинской породы, в 2019 году ожидается прирост на 21%, общий объем импорта составит 68 048 нетелей голштинской породы.
В среднем, по данным за 2018-2019 гг., основная доля импортированных нетелей в натуральном и стоимостном выражении пришлась на ЦФО, в общей структуре импорта доля округа составила около 73%. Еще около 11% импортировано в ПФО. Менее 5% от общего объема импортировано в ЮФО и СЗФО.
Основным поставщиком нетелей голштинской породы в 2018 г. являлась Германия (44% от общего объема импорта в натуральном выражении). Значительный объем импорта приходился также на Нидерланды и Данию (24% и 19% соответственно).
Ключевые получатели нетелей голштинской породы сосредоточены в Центральном федеральном округе РФ, это компании ООО «ЭкоНиваАгро» (26% всего объема импорта в 2018 году) и ООО «Калужская Нива» (13%). Достаточно крупные поставки в разрезе федеральных округов были совершены также в отношении следующих компаний (в порядке убывания объемов импорта): ООО «ОКА Молоко», АО «Росагролизинг», ООО «Агроальянс», ООО «Молочная Компания «Северский Донец», ООО «Белгородские Гранулированные Корма», ОАО «Самаринское» (все ЦФО); ООО «Агро-Нептун», АО «Красный Восток Агро» (ПФО); СЗАО «СКВО» (ЮФО). По СЗФО не было зафиксировано крупных поставок.
Ключевыми компаниями-импортерами в ЮФО в 2018 г. являлись: СЗАО «СКВО», ЗАО «Кировский Конный Завод», СПК Колхоз «Родина», СПК (Колхоз) «Колос», ООО «Кубанский молочно-товарный комплекс».
По результатам анализа ключевых конкурентов среди племенных хозяйств, занимающихся разведением нетелей голштинской породы, лидером по числу крупнейших хозяйств стал ЦФО (10 хозяйств из списка топ-20 функционируют в данном ЦФО). Также в ЦФО расположены лидеры рейтинга: крупнейший племенной завод ООО «ЭкоНиваАгро» и племенной репродуктор ООО «Калужская Нива». В Приволжском округе расположены 4 племенных хозяйства, в Южном и Северо-западном округах — по 2 племенных хозяйства, занимающихся разведением голштинской породы, из топ-20.
В целом следует отметить такую проблему рынка нетелей голштинской породы как информационный вакуум в части открытой статистики продаж племенными хозяйствами племенных нетелей на российском рынке.
Средние отпускные цены на нетелей голштинской породы в РФ составляют 286 рублей за кг. При этом средний вес одного животного находится в диапазоне от 480 до 550 кг. Таким образом, стоимость за нетеля голштинской породы колеблется от 137 280 до 157 300 рублей за шт.
Средние цены на импортных нетелей голштинской породы в исследуемом регионе в среднем составляют около 308 рублей за кг или 154 442 рубля за шт.
Таким образом, стоимость импортных нетелей голштинской породы незначительно отличается от стоимости нетелей, предлагаемых российскими племенными хозяйствами. Однако значимым конкурентным преимуществом российских племенных хозяйств является отсутствие периода акклиматизации для нетелей, выращенных в РФ, в отличие от завезенных из-за границы.
Согласно оценкам экспертов рынка, в динамике поголовье КРС племенных хозяйств и объемы продаж будут расти. Этому поспособствуют как государственная поддержка сельскохозяйственного сектора, запланированная на 2019 год, так и набирающие обороты темпы роста крупнейших животноводческих хозяйств РФ. Одной из важных мер поддержки является частичное возмещение стоимости закупленных для дальнейшего воспроизведения племенных животных, в т. ч. нетелей молочного направления производительности, которые имеют племенную (генетическую) ценность^[1].

[1] Порядок предоставления господдержки по данной программе определен постановлением КМУ от 07.02.18 г. № 107 (далее – Порядок № 107). Порядок распределения средств между конкретными направлениями поддержки утвержден распоряжением КМУ от 27.03.19 г. № 196-р.

Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.