06.07.2020

Основные тезисы о ситуации на рынке благоустройства и озеленения

характеристика рынка

По оценкам аналитиков компании MegaResearch, объем рынка благоустройства и озеленения в 2017 году в Москве и области составил около 20,4 млрд руб. и вырос относительно 2016 года на 6,3%. По оценкам экспертов отрасли, а также на основании анализа роста объемов ввода жилищного строительства (как основного сегмента потребителей исследуемой услуги), объем рынка озеленения и благоустройства к концу 2018 года может вырасти на 9% и составить 22,2 млрд руб.
Российский рынок благоустройства и озеленения находится в начале этапа роста потребительского спроса и пока далек от насыщения. Так, по данным экспертов отрасли, емкость рынка благоустройства и озеленения превышает его объем в Москве и области приблизительно в 4 раза и составляет около 82 млрд руб.
Крупнейшими игроками рынка благоустройства и озеленения (включая продажу растений) в сегменте В2В и В2С, по мнению экспертов отрасли, являются компании «Леруа Мерлен» с долей около 9%, ОАО «Ривьера» (ImperialGarden) с долей около 6% и ООО «Гарден Центр Групп» с долей около 5%.
По оценкам экспертов отрасли, наибольшая доля рынка благоустройства и озеленения принадлежит сегменту В2В — около 72%, на долю В2С-сегмента приходится порядка 28%. Это объясняется тем, что потребители из сегмента В2В чаще заказывают более полный перечень услуг по озеленению и благоустройству, тогда как B2C-потребители, по данным проведенного опроса, в основном закупают растения и сопутствующие товары.
Наибольшую долю рынка благоустройства и озеленения, по мнению участников отрасли, занимают услуги по благоустройству — около 40% или 8,2 млрд руб. Такая большая доля обусловлена тем, что в услуги по благоустройству территории включают большой перечень подуслуг (устройство освещения, систем полива и дренажа, устройство дорожек, создание малых архитектурных форм, устройство водоемов и т. д.).
Второе место в объеме рынка благоустройства и озеленения занимает торговля растениями — 35% или 7,1 млрд руб. Услуги по озеленению (посадка растений) занимают долю в 17% рынка или 3.5 млрд руб. Услуги по проектированию занимают наименьшую долю – около 5% рынка или 1 млрд руб.
На рынке услуг по благоустройству и озеленению наибольшую долю в структуре рынка по каналам продаж занимают прямые продажи, на них приходится порядка 31% всех продаж. На втором месте отзывы/«сарафанное радио», через этот канал поступает около 22% клиентов. На третьем месте СМИ (а именно, участие в телепередачах по благоустройству и озеленению территорий, например, «Квартирный вопрос») – 12%.
Рынок благоустройства и озеленения в Москве и области в сегментах В2В и В2С, по мнению экспертов отрасли, будет показывать положительную динамику роста — около 4% ежегодно. При такой динамике его объем к 2023 году может составить около 28 млрд руб.

В рамках данного исследования были проведены опросы В2В и В2С-потребителей. Краткие выводы по опросам представлены ниже:

Наиболее востребованным из сопутствующих товаров у В2В потребителей являлся инвентарь для сада, из растений — однолетние и многолетние цветы, а также ели и другие хвойные растения. Из услуг по озеленению и благоустройству наиболее востребованы доставка растений и создание дизайн-проекта территории. Основная часть опрошенных приобретает растения и товары для благоустройства и озеленения 1 раз в год (весной, перед началом сезона). Основными критериями выбора растений и сопутствующих товаров является соотношение цены и качества, а также характеристики растений (долго цветущие, не требующие ухода). Если говорить о местах покупки, то участники опроса выбирают место исходя из качества растений и товаров, стоимости, месторасположения и наличия скидок и акций.
В результате опроса В2С-потребителей были выявлены основные востребованные группы товаров и услуг, а также рассмотрено потребительское поведение на рынке товаров для озеленения и благоустройства. Из растений наиболее востребованы комнатные и садовые растения и цветы, а также их семена и рассада. Из сопутствующих товаров наибольшим спросом пользуются такие товары, как грунт и удобрения, хозяйственные перчатки, аксессуары для комнатных растений и цветов. Значительное влияние на распределение спроса оказывает пол потребителей. Основная часть опрошенных приобретает товары для озеленения и благоустройства 2-3 раза в полгода и реже. При этом в основном респонденты покупают растения и сопутствующие товары в марте-мае. Большинство участников опроса приобретают товары для озеленения и благоустройства совместно с другими членами семьи. Если говорить о местах покупки, то участники опроса предпочитают приобретать растения в специализированных садово-огородных магазинах, специализированных супермаркетах, питомниках, на рынках и в уличных лотках. Сопутствующие товары опрошенные предпочитают приобретать в специализированных супермаркетах, садово-огородных и хозяйственных магазинах. При выборе места покупки как растений, так и сопутствующих товаров для респондентов наиболее значимы качество продукции и стоимость товара. Из дополнительных услуг респонденты чаще всего пользуются доставкой товара.

Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.